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2024-05-30越秀证券车***
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越秀证券研究部 香港湾仔港湾道30号新鸿基中心49楼4917-4937 电邮:research@yxsh.hk电话: (852)3925 9888传真:(852)3607 1980 1 每日晨报│2024年5月30日 主要市场指数表现 收市价 上个交易日升 YTD升跌 恒生指数 18,477 -1.83% +8.39% 恒生科技指数 3,765 -2.32% +0.03% 国企指数 6,557 -1.92% +13.68% 沪深300 3,613 +0.12% +5.32% 上证综合指数 3,111 +0.05% +4.57% 深证成份指数 9,414 +0.25% -1.15% 中小板指 5,841 +0.81% -2.96% 道琼斯指数 38,441 -1.06% +2.00% 标普500指数 5,266 -0.74% +10.42% 纳斯达克指数 16,920 -0.58% +12.72% 伦敦富时指数 8,183 -0.86% +5.82% CAC40指数 7,935 -1.52% +5.19% DAX指数 18,473 -1.10% +10.28% 主要货币表 汇率 1M升跌 6M升跌 人民币指数 99.760 -0.96% +1.13% 美汇指数 104.752 -0.78% +1.93% 港币/人民币 0.928 -0.35% -1.58% 人民币/美元 0.138 +0.28% +1.73% 欧元/美元 1.084 +1.12% -1.17% 美元/日元 157.130 -0.49% -6.29% 英镑/美元 1.276 +1.54% +0.48% 美元/瑞士法郎 0.913 -0.26% -4.26% 主要商品表 (货币:美元) 最新价 1M升跌 6M升跌 布伦特原油(桶) 84.900 -2.64% -2.64% 天然气(1mnBtu) 2.600 +28.08% +28.08% 黄金(盎司) 2,343.36 +0.33% +14.64% 白银(盎司) 31.944 +17.70% +27.69% 玉米(1蒲式耳) 461.750 +2.78% +2.78% 大豆(1蒲式耳) 1,224.8 +3.62% +3.62% 沪港通和深港通每日额度余额情况 (亿人民币) 沪港通 深港通 额度使用 使用率 额度使用 使用率 南向 50.40 12.00% 37.13 8.84% 来源:彭博、越秀证券研究部 备注:以上数据均截止上个交易日 微信扫码关注【越秀证券】 越秀证券公众号 越秀证券研究订阅号 今日要闻 ➢ 联储局褐皮书:美国经济活动持续扩张 但企业对前景看法悲观 ➢ 差估署:本港4月私宅售价指数按月续升0.3% 两月累涨2.1% ➢ 花样年集团等被强制执行13.8亿 累计被执行超92亿 ➢ 据报碧桂园(02007.HK)部分债权人收到「21碧地01」小额兑付 ➢ 赣锋锂业(01772.HK)第一代固液混合电池已初步实现量产 ➢ 微信推青少年模式限制时长及内容分级 家长可设置视频号不可访问 ➢ 领展全年度可分派总额升6.4%至67.2亿元超预期 每单位末期分派1.3257元 市场回顾 港股:港股下跌,恒生指数低开逾160点后,最多跌近400点,收市报18477点,跌344点,跌幅逾1.8%。主板成交约1232亿元。科技股推低大市。科技指数收市报3765点,跌幅逾2.3%。京东健康及美团都跌逾半成。阿里巴巴及京东集团跌逾3%。内房及物管股继续捱沽。碧桂园服务跌逾4%。金融股亦下跌,多只内银内险股跌近2%或以上。比亚迪股份及阿里健康逆市升逾半成,领展升近4%。 A股:内地股市先升后回,收市靠稳。贵金属及房地产服务股份表现较好;黑色家电等股份较逊色。上证综合指数收市报3111点,升1点。深证成份指数报9414点,升23点。创业板指数报1811点,升4点。 美股:美股3大指数收市向下,道琼斯指数跌逾400点,10年期美债孳息率连升两日,并升穿4.6厘,拖累大市表现。道指最多曾跌近440点,收市报38441点,跌411点,跌幅1.06%。纳斯达克指数报16920点,跌99点,跌幅0.58%。标准普尔500指数报5266点,跌39点,跌幅0.74%。芯片股个别发展,Nvidia一度升至1154.92美元,再创新高,收市升0.8%,报1148.25美元。英特尔则跌近3%。Salesforce收市后公布,上季经调整每股盈利2.44美元,高过市场预期,收入升11%至91.3亿美元,低过预期。公司表示,客户正缩减开支,对第2季盈利和收入预测都差过预期,拖累股价在收市后延长交易时段一度急挫近18%。惠普上季经调整每股盈利0.82美元,收入跌近1%至128亿美元,两者都好过市场预期,盘后股价较早时升约3%。 欧洲:欧洲主要股市收市跌近1%或以上。德国DAX指数收市报18473点,跌204点,跌幅1.1%。法国CAC指数收市报7935点,跌122点,跌幅1.52%。英国富时100指数收市报8183点,跌71点,跌幅0.86%。 过去五年恒生指数及预测市盈率走势 来源:彭博、越秀证券研究部 7.008.009.0010.0011.0012.0013.0014.0015.0016.0017.0014,00019,00024,00029,00034,00020192020202120222023恒生指数五年预测P/E(x)-1个标准差+1个标准差-2个标准差+2个标准差五年平均P/E(x) 每日晨报│2024年5月30日 越秀证券研究部 2 联储局褐皮书:美国经济活动持续扩张 但企业对前景看法悲观 美国联储局褐皮书调查显示,自4月初至5月中,大多数辖区的经济活动略有增长或小幅增长,但消费者因物价温和上升而需求趋弱。 报告显示,零售支出持平或增长微弱,反映非必需消费支出减少,以及消费者对价格的敏感度上升,企业对整体前景看法变得更为悲观,有报告指不确定性增加,并且下行风险升高。 报告指出,就业略为增长,12个辖区中,有8个表示就业增长微不足道或升幅温和,部分地区的薪酬增长达到或接近疫情前的水平。 报告期间物价温和上升,企业受访者指,消费者对进一步的价格上升持抗拒态度。报告又指,许多地区观察到投入成本持续上升。 最新一期褐皮书由达拉斯联邦储备银行根据5月20日或之前收集到的数据编制而成 差估署:本港4月私宅售价指数按月续升0.3% 两月累涨2.1% 差估署公布,本港4月私宅售价指数为308.7,按月升0.3%,连升两个月,两月累涨2.1%;按年跌12.85%。首四个月累跌0.8%。 期内,实用面积约1,075方呎以上大型住宅单位售价指数按月升0.3%至277.9;按年跌11.6%。实用面积约1,075方呎及以下中小型单位售价指数报310.2,按月升0.3%;按年跌12.8%。 至于4月私宅租金指数报186.9,按月升0.9%,连升两个月;按年升4.6%。首四个月累升0.5%。 花样年集团等被强制执行13.8亿 累计被执行超92亿 据天眼查,5月28日,花样年集团(中国)有限公司新增6条被执行人信息,执行目标合计13.88亿余元,涉及金融借款合同纠纷等案件,部分案件被执行人还包括武汉华通置业发展有限公司、武汉市祥云锦瑞房地产开发有限公司等。风险信息显示,花样年集团(中国)有限公司现存70余条被执行人信息,被执行总金额超92亿元。此外,该公司还存在多条限制消费令、失信被执行人(老赖)和终本案件信息。 据报碧桂园(02007.HK)部分债权人收到「21碧地01」小额兑付 《澎湃新闻》报道,多个债权人已收到碧桂园(02007.HK)旗下债券「21碧地01」的小额款项。根据小额兑付安排,在前次持有人会议债权登记日,登记在册每个持有本期债券的证券账户合计兑付不超过1,000张债券本息(10万元人民币)。 此前碧桂园的「21碧地01」、 「21碧地02」和「21碧地04」三只债券延期方案获得通过,不过碧桂园仅对本息兑付延期,并未对小额兑付进行延期。另外,碧桂园计划将三只债券9月前尚未支付的利息或本金延后至9月支付。 赣锋锂业(01772.HK)第一代固液混合电池已初步实现量产 赣锋锂业(01772.HK)在互动平台表示,公司目前第一代固液混合电池已初步实现量产,能量密度240至270Wh/kg,可以通过针刺安全性能测试实验,循环次数达到2,000次以上。 至于公司第二代固液混合电池目前处于研发阶段,能量密度可达到400Wh/kg 每日晨报│2024年5月30日 越秀证券研究部 3 以上,可以通过针刺实验,能够在维持高能量密度的情况下同时保持高安全性能,达到超高功率输出,可以持续5C以上放电,目前公司正聚焦研究提高循环次数、高功率输入等领域问题。 微信推青少年模式限制时长及内容分级 家长可设置视频号不可访问 微信公布,4个为青少年量身定制的微信功能,包括时长限制与宵禁能力;监护人授权功能;消费限额与访问限制;青少年内容分级。 当中提及,开启微信青少年模式后,青少年用户累计使用视频号满40分钟后,需要监护人输入密码才可延长使用时间,并在每日晚上10时至次日早上6时期间无法使用视频号服务,如需使用须经监护人授权。 用户亦可绑定微信青少年模式的监护人,未成年人可向监护人发起特定公众号文章、小程序、链接临时访问申请,以及延长视频号使用时间的临时申请,监护人可远程通过个人微信账号进行同意授权。 而在青少年模式下,微信支付会隐藏Q币充值、微粒贷、理财通、信用卡的入口。看一看、附近的人、微信豆,以及所有的小游戏,均为默认不可访问状态,且无法进行设置修改。父母或监护人可以在青少年模式中设置微信支付的限额,包括「每日消费限额」和「单次消费限额」。 家长另可设置视频号不可访问,或者允许访问青少年内容。额外设置「出生年月」、「适龄内容」后,可定向获取更适合的内容推荐。 领展全年度可分派总额升6.4%至67.2亿元超预期 每单位末期分派1.3257元 领展(00823.HK)公布截至今年3月底止全年度业绩,可分派总额67.18亿元,好过市场预期(本网综合7间券商预测介乎64.1亿元至66.78亿元),按年增长6.4%,每基金单位末期分派1.3257元,全年度分派2.6265元,按年减少4.3%,主要由于基金单位数目增加。 收益按年增加11%至135.78亿元,物业收入净额按年增加9.5%至100.7亿元,主要来自去年3月收购的新加坡资产,以及于上一个财政年度完成收购澳洲及中国内地物业之全年贡献。 投资物业组合的估值按年减少0.6%至2,359.79亿元,主要由于若干物业的资本化率攀升导致公平值下降,以及外币兑港元贬值。基金单位持有人应占资产净值按年减少5.4%至1,788.23亿元,每基金单位资产净值减少5.4%至70.02元。 期内香港物业组合仍表现稳健,收益总额及物业收入净额分别按年增长2.2%及0.1%,主要由于香港停车场业务表现改善,惟部分被办公大楼表现疲弱所抵销。于3月底,香港零售物业组合维持98%的高租用率,平均每月每平方呎租金上升至64.4元,对上财年同期则为63.8元。 内地以人民币计算的总收益及物业收入净额分别按年增加6.3%及10.6%,主要得益于零售资产的表现出现好转、加上新收购的两项物流资产以及七宝万科广场余下50%权益的贡献,惟部分上升因办公大楼表现较逊色而抵销。由于人民币表现疲弱,以港元计算的收益及物业收入净额分别按年增加1.7%及5.9%。 期内负债比率由24.2%下降至23.5%。为应对长期高息环境,已对债务组合进行策略调整,将定息债务比率由56.8%提升至69.8%,以尽量降低利率波动的风险。 每日晨报│2024年5月30日 越秀证券研究部 4 港股市场表现(上个交易日) 恒生指数成份股表现 (成交额单位:港元) 五大升幅 名称 股价 升幅 成交额 五大跌幅 名称 股价 跌幅 成交额 1 比亚迪股份 217.6 5.32% 31.28亿 1 京东健康

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