人力资源视角支撑中国企业出海

目录 中国企业出海“三步走”1 人工成本视角下的海外调研2 助力人力资源海外业务发展3 中国经济增长过程中进出口总额同趋势增长，阶段性明显 从1990年以来，2004-2006年进出口总额占GDP总额的占比达到了顶峰，高于60%。 对外投资方面：2022年中国对外直接投资流量 2022年全球对外直接投资流量1.5万亿美元，比上年下降14%其中发达经济体对外直接投资1.03万 亿 美 元 比 上 年 下 降17.2%，占 全 球 流 量 的69.1%,发展中经济体对外投资4589亿美元,比上年下降5.4%，占30.9%。 近十年中国累计对外直接投资达1.51万亿美元，相当于存量规模的54.9%，连续七年占全球份额超过一成，在投资所在国家(地区)累计缴纳各种税金4432亿美元，年均解决超过200万个就业岗位，中国对外投资在全球外国直接投资中的影响力不断扩大。 对外投资方面：中国对外直接投资流量、存量分类构成情况 2022年，中国对外直接投资净额(以下简称流量)为1631.2亿美元，比上年下降8.8%。在2022年底，中国2.9万家境内投资者在国(境)外共设立对外直接投资企业4.66万家，分布在全球190个国家(地区)，年末境外企业资产总额8.4万亿美元，对外直接投资累计净额(以下简称存量)27548.1亿美元。 联合国贸发会议(UNCTAD) «2023世界投资报告»显示,2022年全球对外直接投资流量1.5万亿美元，年末存量39.9万亿美元.以此为基数计算，2022年中国对外直接投资分别占全球当年流量、存量的10.9%和6.9%流量,列全球国家(地区)排名的第二位,存量列第三位. 微观视角：中国企业国际化发展的主要途径 “引进来-走出去-走下去”体现了中国企业在全球化进程中的一系列战略调整和实践探索。作为中国企业国际化发展的路径，旨在遵循市场规律和国际惯例的前提下，充分利用好资源、市场，不断扩大国际化经营，实施资源配置的国际化。 通过对外贸易、承包工程和直接投资方式，输出资金、技术、产品和服务，广泛利用国内外资源，实现生产要素国际范围内的优化配置和组合，在国外开展跨国经营而实现的国际化。 深化和拓展国际市场。深入当地市场，实现本地化运营，与当地文化和价值观相融合。同时，企业还需要面对不同文化背景、市场规则、法律法规和语言障碍等挑战。 吸纳国外的资金、技术、人才和先进的管理经验等，在国内与外国投资者合资、合作经营而实现的国际化。 “走出去” “引进来” 微观视角：中国企业通过“引进来-走出去-走下去”实现国际化的发展趋势 01 对外贸易——产品输出 引进来 •劳动密集型产业，如制造业、原材料、能源、农产品等•主要依赖低成本的劳动力优势进行出口 02 对外承包工程——产品和服务输出 走出去 •劳动密集型产业及基础建设、能源矿产、工业制造、通讯信息技术及地产与城建等•在“一带一路”倡议下，遍布全球，主要在非洲、拉丁美洲、东南亚、中亚和中东地区 03 对外直接投资——资本输出 走下去 •近七成集中在能源矿产、基础设施、制造业、金融保险、地产旅游•在政府贷款、保险和政策支持下，主要分布在亚洲、北美洲、欧洲、拉丁美洲、非洲、大洋洲 “引进来”|对外贸易时期发展历程及特点 历经四个发展阶段，现如今已成为世界货物贸易第一大国 对外贸易前10名的国家 “走出去”|对外承包工程发展历程及特点 •项目难度增加，大型复杂项目、PPP/BOT项目持续增多•布局相对集中，八成分布在亚洲、非洲市场，半数聚焦“一带一路”沿线国家•优势明显，以交通运输、一般建筑、电力工程、石油化工、电子通信建设为主•对外承包工程相关体系建设更加完善；•国际竞争力逐步提升，占据全球工程市场25%的份额。 2/发展特色 2012-2022年中国对外承包工程业务完成营业额（单位：美元） “走下去”|对外直接投资发展历程及特点 “走下去”|中国对外直接投资存量与企业数量 2022年末中国境外企业数量合计达到4.7万家，从主要行业情况来看，批发和零售业、制造业、租赁和商务服务业是境外企业最为集中的行业，合计数量超过2.7万家，占境外企业总数59.2%。 传音出海的商业模式 企业背景： 传音控投是做手机销售的公司，通过销售队伍和代理商覆盖三四五六七八线甚至乡镇市场，主要做的是渠道，卖低价且功能强大靠量和创新多品牌策略。在中国你少见消费者使传音手机，因为它的主要市场是非洲、印度、巴基斯坦和孟加拉国这些新兴市场，比中国农村还落后的市场，正是瞄准了人口相当于中国，却后落后于中国10几年的市场让传音抓住了机会成功出海，一举成为“非洲手机之王”。 出海策略： 多元化创新 数字化营销 商业生态 积极探索多元化业务，技术创新推动高质量发展，以适应不同市场的需求。 善了“手机+移动互联网服务+家电、数码配件”的商业生态模式，拓宽了收入来源和增长空间。 建立全域客户管理平台、利用数字化技术优化门店选址以及对业务流程进行优化和重构。 生态扩张 多渠道合作 区域扩张 产品本土化 基于其手机出货量的优势，在非洲互联网渗透率较低的背景下，积极扩张其商业生态系统，寻求新的增长点。 在当地建立了采购供应渠道和产业体系，带动周边产业如广告业、物流业和金融业等协同发展。 将销售网络覆盖到全球超过70个新兴市场国家和地区，不断探索并优化适合新市场的发展模式。 深入的市场研究、极致的本地化策略、广泛的销售网络以及多元化的product line的布局。 SHEIN（希音）出海的商业模式 企业背景： 希音作为快时尚跨境B2C出海龙头企业，持续通过数字化赋能供应商以巩固其柔性供应链优势，从而筑高竞争壁垒。其基于小单快反模式打造了高效且极速的爆款生产流程，同时凭借“线上布局+性价比+高频上新”满足了海外大众群体及价格敏感消费者的需求。 经营现状： 超越亚马逊成为美国下载量最高的购物APP之一商品交易总额（GMV）达290亿美元 完成G+轮融资估值达660亿美元 柔性供应链+“小单快反”的运营模式 创新商业+对快时尚趋势的把握 建立了首个服装制造创新研究中心，并将精益生产解决方案赋能给全球的供应商社区。利用趋势分析实现“更快”的预测,通过在Google Trends等平台利用算法捕捉时尚趋势信息，加速产品开发流程。周都能看到新款上市，极大地刺激了消费者的购买欲望。通过利用先进的数据分析技术进行趋势预测、优化供应链管理以缩短产品迭代周期，并不断创新平台模式来推动产业升级，从而准确把握并引领快时尚趋势。 凭借其数字化能力，构建了一个能够快速响应市场需求的敏捷供应链模式。这种模式使得SHEIN能够根据消费者需求的变化迅速调整生产计划和物流安排，从而提高供应链的灵活性和效率。 西音通过小批量的方式生产不同款式的产品进行市场测试；终端数据反馈，对市场测试中的产品进行评估。对“爆款”的产品，迅速进行返单。利用数字化系统将跨境电商供应链串联起来，实现了供应链的规模化和高效运作。 人工成本视角下的海外调研 1.中国人工成本水平变化2.2024年香港专项调研计划3.中国企业出海艰苦环境调研 中国在亚洲制造业中的平均工资仅低于日本和韩国 2022年制造业亚洲各国家制造业平均工资及人均GDP（单位：万元/年） 劳动力成本 人力资源成本 生活成本 随着人民币近十几年来的快速升值，中国的用工成本在国家间相比的增速加大。综合考虑劳动力成本和劳动生产率的变化关系，中国在一定时间内仍将保持单位劳动成本的比较优势和国际竞争力。 中国与东盟的人均GDP水平对比显示，人力资源成本优势是影响国际分工布局的一个重要因素。这意味着在一定程度上，中国的人力资源成本对于国际企业而言是一个重要的考量因素。 在生活成本的角度上来说中国的六大主要城市——北京、上海、深圳、广州、青岛和南京，都位于亚洲生活成本最高的10个城市之列，使得中国大陆的生活成本较高。 东南亚主要人口情况和制造业成本比较 东南亚国家的劳动力成本相对较低，这曾是吸引劳动密集型低端制造企业转移的重要因素。例如，柬埔寨、老挝、缅甸和越南在东南亚国家中劳动力成本最低，而越南和印度尼西亚的制造业工资仍然接近每小时1美元。东南亚部分国家与中国相比，其劳动力成本仍然较低，这是主要吸引中国企业转移生产线的一个重要因素，但同时当地劳动力素质和知识水平有待提升也是普遍共识。 从劳动力成本优势到技术和管理输出 随着中国制造业平均工资的上升趋势，我国的劳动力成本优势逐渐降低。 影 响 因 素 ： 技术和管理 劳动力成本 面对劳动力成本上升的挑战，中国制造业开始寻求通过技术和管理的提升来增强竞争力。技术管理成为提升企业核心竞争力的关键途径之一。技术管理帮助企业科学地管理技术现状、技术目标和技术过程，持续提升团队、技术、服务能力。核心技术的研发和创新也被视为企业存在的基础和竞争的重要手段。此外，管理输出的概念，即外部管理团队接管企业的部分或全部经营管理权，也是技术和管理输出的一种体现。 2024年香港专项调研计划丨项目背景 在中智咨询加快建设具有全球竞争力的世界一流咨询公司的目标下，立足于已有的国内本土数据基础上，积极拓宽全球视野，探索开展港澳台及海外人力资源管理数据调研，为走出去的中国企业提供具有国际视野的管理咨询和数据服务。 围绕“扎根行业、夯实调研、创新产品”的发展要求，解决驻港企业在人才选、用、育、留等环节缺乏数据依据等问题。2024年从数据源头开始，以专项调研的方式开展香港地区人力相关数据的调研工作。 2024年香港专项调研计划丨项目开展思路 中智咨询联合香港人力资源协会，以其企业会员为对象，进行薪酬福利调研。由中智咨询展开调研的执行、岗位评估，数据分析，报告撰写等主要工作，最终形成整体薪酬福利数据分析报告。 中国企业出海艰苦地区差异调研计划 助力人力资源海外业务发展 1.海外派遣规划与规则制定2.海外用工方面人力资源服务 出海方式——海外派遣、属地化招聘 属地化招聘 海外派遣 出海用工全方面人力资源服务 动态思维，识别经营阶段，有的放矢是关键 聚焦分析调研及访谈内容，不同出海阶段，企业所面临的突出挑战不尽相同 难点：文化冲突、抵触心理策略：薪酬适当倾斜海外派遣员工，多元化海外派遣福利的设置 难点：人才培养跟不上、用工成本、人才激励难平衡策略：人才轮岗，培养复合型国际人才、制定长期和短期发展规划 难点：建立国际化人力资源管控体系；薪酬福利策略无法与当地衔接，阻碍全球化布局策略：规划人才队伍，打造国际化人才梯队，与当地人才市场衔接，促进全球化布局 出海用工全方面人力资源服务 中智管理咨询有限公司（简称：中智咨询） 中智咨询成立于2003年，总部设于上海，经过20多年的发展，现拥有咨询顾问400+人，服务网络覆盖华北、华东、华南、华中、西南、西北6大区域，已成为国内领先的管理咨询公司。 拥有400余人组成的专业咨询团队 1院+1库+1平台3 中智咨询研究院+千万量级数据库+知识管理平台 覆盖全国6大区域的服务网络6 华北、华东、华南、华中、西南、西北 在全国8地设有分支机构8 上海、北京、广州、深圳、成都、武汉、西安、青岛 依托20年的专业沉淀和稳定的自有顾问团队，我们提供自上而下全方位的管理咨询服务和具有行业特色的专业化解决方案 我们帮助客户在战略、变革能力提升、组织效能提升和人力资源管理升级等多方面长期赋能，以管理创新助推中国式现代化和企业高质量发展。 稳定的专业顾问团队和强大的内外部专家网络 ✓公司建有中智管理咨询研究院，致力于现代化管理研究，在建设世界一流、科技创新、公司治理、数字化转型、人才发展等专业领域持续深耕；✓深耕行业，在能源化工、建筑工程、金融行业、汽车行业、生物医药、交通运输、装备制造等多个领域的拥有自有行业专家和顾问团队。✓拥有相关部委、央企总部、科研院所、