本研报为海外研究公司点评报告,报告日期为2024年5月21日。报告涉及的公司为爱康医疗(01789.HK),报告内容包括公司2023年年报点评、业绩预测和评级。报告认为,公司2023年业绩短期承压,但关节续约边际向好。预计2024-2026年公司实现营业收入14.25、18.38、23.17亿元,同比增长30.2%、29.0%、26.0%;实现归母净利润2.61、3.46、4.38亿元,同比增长43.1%、32.6%、26.6%,EPS分别为0.23元、0.31元和0.39元。报告建议给予公司“增持”评级。报告的财务数据来源于Wind,分析师为张忆东和孙媛媛。报告提醒投资者注意业绩增长不及预期、行业政策变动、研发进度不及预期和海外销售低于预期等风险。