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2024-05-16越秀证券芥***
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越秀证券研究部 香港湾仔港湾道30号新鸿基中心49楼4917-4937 电邮:research@yxsh.hk电话: (852)3925 9888传真:(852)3607 1980 1 每日晨报│2024年5月16日 主要市场指数表现 收市价 上个交易日升 YTD升跌 恒生指数 19,073 -0.22% +11.89% 恒生科技指数 4,041 +0.57% +7.36% 国企指数 6,741 -0.30% +16.87% 沪深300 3,657 -0.21% +6.59% 上证综合指数 3,145 -0.07% +5.74% 深证成份指数 9,668 -0.05% +1.51% 中小板指 5,947 +0.14% -1.20% 道琼斯指数 39,908 +0.88% +5.89% 标普500指数 5,308 +1.17% +11.29% 纳斯达克指数 16,742 +1.40% +11.53% 伦敦富时指数 8,446 +0.21% +9.21% CAC40指数 8,240 +0.17% +9.24% DAX指数 18,869 +0.82% +12.64% 主要货币表 汇率 1M升跌 6M升跌 人民币指数 100.100 +0.27% +1.25% 美汇指数 105.244 -0.70% +1.19% 港币/人民币 0.926 -0.08% +0.40% 人民币/美元 0.138 -0.01% -0.21% 欧元/美元 1.079 +1.59% -0.79% 美元/日元 156.300 -1.35% -3.85% 英镑/美元 1.254 +0.74% +0.31% 美元/瑞士法郎 0.908 +0.47% -2.01% 主要商品表 (货币:美元) 最新价 1M升跌 6M升跌 布伦特原油(桶) 83.370 -7.03% -7.03% 天然气(1mnBtu) 2.345 +15.52% +15.52% 黄金(盎司) 2,346.79 -1.48% +19.54% 白银(盎司) 28.462 -1.32% +23.38% 玉米(1蒲式耳) 473.750 +5.81% +5.81% 大豆(1蒲式耳) 1,214.0 +2.40% +2.40% 沪港通和深港通每日额度余额情况 (亿人民币) 沪港通 深港通 额度使用 使用率 额度使用 使用率 北向 -9.28 -1.78% -31.10 -5.98% 南向 22.03 5.25% 7.71 1.84% 来源:彭博、越秀证券研究部 备注:以上数据均截止上个交易日 微信扫码关注【越秀证券】 越秀证券公众号 越秀证券研究订阅号 今日要闻 Ø 欧元区第一季经济增长0.3% 与初值一致 Ø 欧元区首季就业增长率维持在0.3% Ø MSCI全球小盘股指数:港股纳入巨星传奇等21只,剔除朝聚眼科等29只 Ø 日本20年期国债孳息率创2013年以来新高 Ø 阿里巴巴速卖通与南韩四大物流公司合作 提升配送服务 Ø 据报小米汽车SU7加单约80% 正要求增加零部件供应 Ø 小鹏汽车:XNGP城区智驾已完成100%无图化 市场回顾 港股:港股早段曾升近190点,恒生指数升穿19300点,创逾9个月新高,其后窄幅上落,收市企稳19000点,报19073点,跌41点,跌幅0.2%,结束3日 升势,主板成交额约1431亿元。 科技指数收报4041点,升幅约0.6%。 ATMXJ个别发展,腾讯及阿里巴巴业绩前升近1%至近2%。 金融股普遍向下,平保、友邦、招行跌逾2%至逾3%。 博彩、石油、地产股偏软,银娱绩后跌近4%。 医药股造好。 A股:沪深股市微跌收市,房地产、煤炭、燃气股受压,游戏、教育、汽车整车股造好。 上证指数收报3145点,跌2点,跌幅0.07%。 深证成份指数报9668点,跌4点,跌幅0.05%。 创业板指数报1855点,跌4点,跌幅0.26%。 美股:美股3大指数均创即市及收市新高,数据显示美国通胀降温,市场预期联储局可能在年内加快减息步伐,债息跌至5星期低位。 道琼斯指数收市报39908点,升349点,升幅0.88%。 纳斯达克指数报16742点,升231点,升幅1.4%。 标准普尔500指数报5308点,升61点,升幅1.17%。 在美国4月消费物价指数(CPI)数据公布后,10年期国债孳息率低见4.34厘,2年期国债孳息率4.711厘,两者都曾创4月5日以来最低。 欧洲:欧洲主要股市收市上升,德国和法国股市都创收市新高。 德国DAX指数收市报18869点,升152点,升幅0.82%。 法国CAC指数收市报8239点,升14点,升幅0.17%。 英国富时100指数收市报8445点,升17点,升幅0.21%。 过去五年恒生指数及预测市盈率走势 来源:彭博、越秀证券研究部 7.008.009.0010.0011.0012.0013.0014.0015.0016.0017.0014,00019,00024,00029,00034,00020192020202120222023恒生指数五年预测P/E(x)-1个标准差+1个标准差-2个标准差+2个标准差五年平均P/E(x) 每日晨报│2024年5月16日 越秀证券研究部 2 欧元区第一季经济增长0.3% 与初值一致 欧盟统计局数据显示,今年第一季欧元区经济按季增长0.3%,从前两季季度各录0.1%的收缩中复苏,与初步预期值一致。 标志着自2022年第三季以来最强劲的GDP增长,当中德国GDP反弹0.2%,法国和意大利扩张加快至0.2%和0.3%。 此外,西班牙经济强劲增长0.7%。 按年计,欧元区GDP增长0.4%,亦与初始预测值一致。 欧元区首季就业增长率维持在0.3% 据欧盟统计局初始估计,今年首季欧元区就业人数按季增长0.3%,达到1.698亿,增长速度与上一季相同,亦与市场预期一致。 就业增长最快的是塞浦路斯(1.2%)、爱尔兰(1%)和西班牙(0.7%)。 此外,欧元区主要经济体的就业变化仍积极。 与前一年相比,欧元区的就业增长1%。 MSCI全球小盘股指数:港股纳入巨星传奇等21只,剔除朝聚眼科等29只 北京时间5月15日凌晨,国际指数编制公司MSCI公布2024年5月指数季度调整结果,本次调整结果将于2024年5月31日收盘后生效。 本次调整中,MSCI全球小盘股指数纳入港股21只,剔除29只。 港股获纳入的21只分别是:北京汽车、长久股份、康哲药业、中海物业、中远海运港口、碧桂园、碧桂园服务、中粮包装、东方甄选、汇通达网络、建滔集团、三一国际、巨星 传奇、融创中国、万国国际矿业、越秀地产、再鼎医药、众安在线、ESR、恒隆地产、OSL集团。 港股遭剔除的29只分别是:雅居乐集团、亚洲水泥(中国)、科济药业-B、朝聚眼科、中国飞机租赁、华南城、优然牧业、洪九果品、智云健康、中 手游、四海国际、高视医疗、富力地产、加科思-B、心通医疗-B、五矿资源、沛嘉医疗-B、创新奇智、科伦博泰生物-B、天伦燃气 、同道猎聘、周生生、长江生命科技、复星旅游文化、佐丹奴国际、日清食品、完美医疗、惠理集团、阜博集团。 日本20年期国债孳息率创2013年以来新高 日本20年期国债孳息率上升3.5个点子至1.77厘,为2013年以来新高,30年期国债孳息率亦至少为2011年以来新高,而10年期国债孳息率则升两个点子 至0.96厘,略低于十多年来的高位。 日本央行在常规操作中减少买债规模,只购买4,250亿日圆(约27亿美元)的5至10年期债券,而上月的购买量为4,755亿日圆。 目前市场猜测日本央行将再次在常规操作中减少买债规模,以应对日圆持续疲弱。 阿里巴巴速卖通与南韩四大物流公司合作 提升配送服务 阿里巴巴-SW(09988.HK) (BABA.US) 旗下全球速卖通(AliExpress)与南韩四家物流 每日晨报│2024年5月16日 越秀证券研究部 3 公司CJ物流、韩进、乐天环球物流和南韩邮政签订合作协议,物流公司将在南韩境内提供 未来一年配送任务。 速卖通此次与南韩物流企业的合作,旨在提升物流效率及服务质量,满足业务增长需求。 据报小米汽车SU7加单约80% 正要求增加零部件供应 据内媒《华尔街见闻》报道,小米集团-W(01810.HK) 旗下小米汽车正要求上游供应商提升零部件供应量。 报道亦引述相关供应链人士指,小米SU7车型加单约80%。 其中一类零部件供应量由原本每月约1万套,最近增加至逾1.8万套。 小鹏汽车:XNGP城区智驾已完成100%无图化 小鹏汽车宣布,XNGP城区智驾正式进入无图时代。 上海城区可用里程扩展至2.23倍,广州2.15倍,深圳2.18倍,佛山1.31倍,这几个城市的城区智驾也开启无图。 山东省城区智驾里程新扩增超过30000公里,江西省新扩增超过11000公里。 每日晨报│2024年5月16日 越秀证券研究部 4 港股市场表现(上个交易日) 恒生指数成份股表现 (成交额单位:港元) 五大升幅 名称 股价 升幅 成交额 五大跌幅 名称 股价 跌幅 成交额 1 无锡药明康德新药开发股份有限 41.3 3.77% 8.77亿 1 信义玻璃控股有限公司 9.33 -9.59% 3.35亿 2 小米集团 19.98 3.20% 38.12亿 2 银河娱乐集团有限公司 36.8 -3.92% 8.29亿 3 康师傅控股有限公司 10.26 3.12% 1.03亿 3 恒隆地产有限公司 7.98 -3.62% 1.76亿 4 吉利汽车控股有限公司 10.22 2.82% 7.52亿 4 招商银行股份有限公司 37.1 -3.26% 8.26亿 5 药明生物技术有限公司 14.5 2.55% 19.75亿 5 新世界发展有限公司 9.12 -2.46% 5.38千万 来源:彭博、越秀证券研究部 港股主板表现 (成交额单位:港元) 五大升幅 名称 股价 升幅 成交额 五大跌幅 名称 股价 跌幅 成交额 1 粤港湾控股有限公司 0.365 314.77% 80.49万 1 通达宏泰控股有限公司 0.39 -29.09% 64.09万 2 应用材料 1620 170.00% 1.62万 2 越南制造加工出口控股有限公司 0.56 -17.65% 1.05百万 3 华音国际控股有限公司 0.095 126.19% 3.53百万 3 首创巨大有限公司 0.42 -17.65% 4.26百万 4 叮当健康科技集团有限公司 2.23 71.54% 3.23亿 4 永恒策略投资有限公司 0.076 -17.39% 10.17万 5 大健康国际集团控股有限公司 0.067 42.55% 43.73万 5 先机企业集团有限公司 0.016 -15.79% 2.62万 五大成交 名称 股价 升幅 成交额 五大最佳ADR 名称 股价 升幅 相对股价(HKD) 1 盈富基金 381.8 0.95% 82.52亿 1 新世界发展 9.12 6.73% 8.671 2 盈富基金 19.23 -0.21% 78.19亿 2 新鸿基地产 77.85 1.62% 78.588 3 阿里巴巴集团控股有限公司 82.65 1.85% 64.77亿 3 恒生银行 107.8 1.51% 110.148 4 美团 121.9 -0.33% 47.3亿 4 香港交易所 284.4 1.46% 287.946 5 恒生中国企业指数上市基金 68.2 -0.44% 43.77亿 5 安踏体育 89.75 1.35% 90.893 来源:彭博、阿思达克财经网、越秀证券研究部 沪深港股通热门股票一览 (成交额单位:人民币) (成交额单位:港元) 沪股通 名称 股价 升幅 成交额 港股通︵沪︶ 名称 股价 升幅 成交额 1 贵州茅台 1701.98 -0.24% 7.95亿 1 腾讯控股 381.8 0.95% 19.79亿 2 海尔智家

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