抖音2024篮球鞋行业趋势洞察报告
出品方：发布时间：2024年5月11日 01 篮球鞋市场电商大盘 目录 02篮球鞋市场趋势洞察 篮球鞋市场品牌案例 03 04 篮球鞋市场趋势总结 01 篮球鞋市场电商大盘 2023年同比增速超43%，重点布局双十一、双十二、CNY等营销节点 Ø市场大盘：2023年抖音篮球鞋市场销售额约13.89亿元，同比增长43.86%。从趋势来看，2-3月销售额较低，4月开始销售额稳步上升，全年销售高点主要集中在11月、12月、1月，可重点布局双十一、双十二、CNY等营销节点 低价段品牌竞争激烈，400元以上价段耐克及旗下Jordan占主导地位 Ø篮球鞋市场热卖商品价格带分布：0-400元价段占比49.88%，400-800元价段占比37%，800元以上高价段占比较低，仅占13.11%Ø各价位段TOP10品牌分布中：0-400元低价段区间品牌排名中，中国乔丹市场份额占比26.88%位列首位，李宁、耐克排名前三，市场份额差异较小，竞争较为激烈；400-800元中间价段区间品牌排名中，耐克占据较高市场份额，占比52.19%位列首位，Jordan、李宁排名前三，市场份额均低于20%；800元以上高价段区间品牌排名中，耐克市场份额依旧较高，占比56.38%位列首位，Jordan、李宁排名前三 Ø从布局情况看：耐克、李宁、阿迪达斯、安踏4个品牌各价位段均上榜，竞争较为激烈；耐克及旗下品牌Jordan在800元以上高价段市场份额超86%，占主导地位 上榜运动/体育用品品牌较多，耐克/李宁分别位居抖音/天猫平台榜首 Ø2023年抖音&天猫平台篮球鞋市场TOP20品牌：耐克和李宁2个品牌占据双平台前3，表现突出。其中耐克、李宁分别位列抖音和天猫榜首，李宁在天猫平台销售表现优于抖音平台。TOP20品牌中，国产品牌表现亮眼，其中抖音平台国产品牌上榜13个，天猫平台国产品牌上榜10个。天猫篮球鞋市场品牌类型集中在体育用品品牌和运动品牌，除此之外，美国运动装备品牌安德玛以及美国健身品牌锐步上榜，分别位列第11和第14；抖音篮球鞋品牌类型更多样，除了体育用品品牌和运动品牌以外，还包含了篮球装备品牌艾弗森和CBA、国产知名鞋类品牌回力、国产民族运动品牌贵人鸟以及美国运动服饰品牌STARTER 低价段乔丹体育最热卖，中高价段李宁、Joran（AJ系列）最热卖 Ø1）0-400元低价位段乔丹体育上榜3款产品，价格主要集中在150-200元，为破影系列和磨砺篮球鞋，产品主打防滑、耐磨、透气等卖点 Ø2）400-800元中等价位段耐克旗下Jordan上榜2款产品，价格主要集中在750-800元，李宁上榜2款产品，为闪击9Premium、利刃4 V2系列 Ø3）800元以上高价位段耐克旗下Jordan最热卖，价格主要集中在800-1700元，AJ1系列产品3款，AJ11系列一款 4 0 0 - 8 0 0元 中 等 价 位 段 热 卖 商 品 8 0 0元 以 上 高 价 位 段 热 卖 商 品 nike耐克2023新款男子AIRJORDAN1MID篮球鞋到手价格：999元品牌：Jordan Nike耐克男子AIRJORDANLEGACY运动篮球鞋到手价格：769元品牌：Jordan [DMP正式发售]AIRJORDAN 11 RETRO篮球鞋CT8012-170到手价格：1699元品牌：Jordan 【抖音首发3D碎影】李宁利刃4V2新款实战稳定专业篮球鞋ABAU059到手价格：789元品牌：李宁 02 篮球鞋市场趋势洞察 搜索热度主要集中在秋冬季节，推荐/测评为热门话题，更关注实战 Ø抖音平台篮球鞋市场热度呈现波动上升趋势，2023年9-12月搜索热度较高，与销售爆发时间基本相同；热门话题以篮球鞋推荐和篮球鞋测评为主，实战、复古篮球鞋讨论度更高；热门讨论品牌主要有李宁、耐克、匡威、阿迪达斯、乔丹体育、361°、彪马、安踏、美克、鸿星尔克、亚瑟士、特步等；面向人群主要为儿童和中学生，学生党和儿童的篮球鞋推荐较为火热；其余热门话题多以篮球鞋修复、篮球鞋分享、篮球鞋榜单为主 覆盖40岁以下/全线城市用户，新锐白领/资深中产为核心购买人群 Ø抖音“篮球鞋”关键词搜索用户画像分布：31-40岁用户占比最高，达33.81%，18-23岁年轻用户占比第二，TGI指数最高，24-30岁用户占比第三；从城市等级看，三线城市用户占比最高，占比达21.89%，其次是新一线城市、二线城市、四线城市，用户以40岁以下年龄层和全线城市为主Ø抖音篮球鞋市场销售金额指数八大策略购买人群分布：新锐白领排名第一，其次是资深中产和小镇青年 购前搜索以品类词为主，AJ系列和李宁闪击系列搜索人数多 Ø2023年抖音篮球鞋市场核心搜索词排名中，用户购前搜索偏好以品类款式词为主，篮球鞋中的耐克旗下Jordan品牌AJ系列、李宁闪击系列、安踏欧文系列搜索人数较多；品类词搜索分布中，“篮球鞋”的搜索人数、搜索成交金额以及搜索成交率均最高。搜索TOP10品牌词中，艾弗森品牌搜索人数排名第一，李宁、耐克品牌词均上榜三次，安踏品牌词搜索成交率排名前一，且成交率超过1% 热门视频内容以篮球鞋推荐/展示/榜单/测评为主，突出功能性特点 Ø2023年抖音“篮球鞋”关键词热门种草视频内容中，主要内容类型为篮球鞋推荐、篮球鞋展示、篮球鞋榜单和篮球鞋测评1）篮球鞋推荐主要品牌为耐克和李宁，以透气包裹、软弹脚感、耐磨性好、高性价比、冬季保暖、增加平衡为卖点，核心场景为篮球运动，面向专业运动员2）篮球鞋测评功能多为推动力、稳定性、包裹性、防滑耐磨性、运动安全性、缓震性、轻便性、碳板刚性、鞋面强度、舒适脚感、材质等3）篮球鞋榜单主要内容为介绍主要品牌篮球鞋的排名和特点；篮球鞋展示主要产品为耐克GT CUT3，核心卖点为高颜值、清爽、灵敏吸氧、抓地力好、配色好看 内容类型：篮球鞋推荐推荐品牌：耐克AJ1/欧文3、李宁反伍3/利刃3/音速12/驭帅18/伽马核心卖点：百搭出众、新科技、抓地性能好、性价比高、贴合感好、软弹脚感、透气包裹、耐磨性好、高颜值、冬季保暖、增加平衡核心场景：篮球运动沟通人群：专业运动员 内容类型：篮球鞋测评测评功能：推动力、稳定性、包裹性、防滑耐磨性、运动安全性、材质、碳板刚性、缓震性、轻便性、鞋面强度、舒适脚感核心场景：篮球运动沟通人群：适合各种人群 内容类型：篮球鞋展示展示产品：耐克GT CUT3核心卖点：高颜值、清爽、灵敏吸氧、抓地力好、配色好看沟通人群：适合各种人群 内容类型：篮球鞋榜单主要内容：年度球鞋盘点提及品牌：耐克ZOOM GT cut 3、亚瑟士Nova Surge Low 2代、李宁反伍3/闪击10沟通人群：适合各种人群 耐磨功能和实战场景为主，包裹/减震/透气等为用户主要关注功能 Ø篮球鞋市场热卖商品功能及场景分布看： 1）功能关键词分布中：“耐磨”关键词带来的销售额最多，占比19%以上，其它核心功能词为包裹、减震、透气等，耐磨功能代表单品为中国乔丹磨砺系列运动鞋2）场景关键词分布中：“实战”关键词带来的销售额最多，占比24%以上，其它核心场景词为篮球场、日常、水泥地等，实战场景代表单品为中国乔丹破晓系列运动鞋 03 篮球鞋市场品牌案例 国际品牌更注重品宣运营，阿迪达斯/安德玛官旗GMV贡献超3成 Ø国际品牌：安德玛、斐乐品牌蓝V入驻抖音时间较长，超6年，阿迪达斯、NIKE品牌蓝V入驻抖音超3年，Jordan未开设品牌蓝V账号；从销售表现看，NIKE销售额最高，但官旗贡献度不足1%，主要以经销商店铺贡献为主；阿迪达斯、安德玛官旗销售贡献度均超30%，旗舰店销售贡献占比均超20%，品牌自播表现较好；斐乐官旗贡献占比不足10%，旗舰店销售贡献超2成，线下专卖店贡献度较高，GMV占比超6成；Jordan未开设品牌官方店铺，多以个体店销售为主 Ø国产品牌：李宁、安踏儿童品牌蓝V入驻抖音时间超6年，其余3个国产品牌均未开设品牌蓝V账号；从销售表现看，李宁、安踏旗舰店销售贡献占比最高，约占5成左右，李宁官方旗舰店占比超2成，表现优于安踏官方旗舰店，安踏线下专卖店占比超3成；乔丹体育、匹克、361°官方旗舰店销售贡献占比均超2成，匹克旗舰店贡献占比最高，超7成 NIKE/Jordan二者市场份额涨至6成，李宁/安踏/361度客单价波动上升 Ø22-24年十大品牌篮球鞋市场份额变化看：国际品牌中，Jordan、NIKE市场份额快速上升，且占比较高，二者市场份额之和从30%上涨至60%；阿迪达斯市场份额波动下降，斐乐市场份额从下降到回升，安德玛市场份额缓慢上升，2024Q1三个品牌市场份额均低于6%。国产品牌中，乔丹体育市场份额占比较高，但整体呈下降趋势，李宁市场份额呈波动上升趋势，2024Q1市场份额均低于10%；安踏市场份额从下降到回升，匹克市场份额呈下降趋势，361°市场份额变动较低，占比较稳定，2024Q1三个品牌市场份额均低于3% Ø22-24年十大品牌篮球鞋客单价趋势看：国际品牌中，Jordan、NIKE、安德玛客单价呈波动下降趋势，斐乐、阿迪达斯客单价波动较小；Jordan、斐乐客单价在600-800元高价区间，NIKE、安德玛客单价主要集中在400-600元区间，阿迪达斯客单价集中在200-400元区间。国产品牌中，乔丹体育、匹克客单价呈波动下降趋势，客单价在150-200元区间；李宁、安踏、361°呈波动上升趋势，李宁客单价在350-450元区间，安踏、361°客单价在200-400元区间 NIKE/Jordan/斐乐集中在中高价段，李宁400元以上价段占比高于安踏 Ø十大篮球鞋品牌抖音热卖商品价格带分布情况： 1）国际品牌中，NIKE集中在400元以上价段，Jordan、斐乐主要集中在600元以上中高价段，且斐乐核心价段以600-800元为主，占比最高；阿迪达斯、安德玛热卖商品以200-400元价格为核心价段，占比最高， 2）国产品牌中，乔丹体育、匹克、361°热卖商品价格主要集中在0-200元低价段，李宁、安踏热卖商品在200-400元价格段占比最高，低中高全价段均有覆盖；400元以上中高价段李宁销售占比高于安踏 以实战为主，Jordan偏复古潮流款，阿迪达斯/斐乐偏时尚休闲运动风 Ø国际品牌中：NIKE以实战为主，CosmicUnity实战篮球鞋（环保垃圾鞋）新款最热卖，推出杜兰特、莫兰特、科比系列球鞋；Jordan以复古潮流款为主，AJ1系列最热卖推出格里芬、东契奇系列球鞋；阿迪达斯以运动休闲款为主，复古篮球鞋adidas ENTRAP GW9675最热卖，推出哈登、罗斯、爱德华兹系列；斐乐以时尚休闲鞋为主，面向女性用户，包含面包鞋、老爹鞋，实战性能较弱，以百搭休闲、舒适为卖点；安德玛以实战为主，包括UASpawn2、UA库里Curry HOVR、UA HOVR Havoc 4等 Ø国产品牌中：乔丹体育以实战为主，面向成人及儿童，包括破影系列、2024春季新款童鞋、磨砺系列等；李宁以实战、潮流为主，包括利刃系列、闪击系列、反伍系列等，推出韦德幻影、韦德全城球星限售支线产品；安踏以实战为主，包括速战系列、KT（汤姆森）系列、三分雨系列等；匹克以实战为主，包括态极音爆系列、态极超轻大三角系列、游侠系列等；361°以实战为主，包括BIG系列、超新星系列、DVD（丁威迪）系列等 国产品牌通过签约球星/技术及设计提升/高性价比策略实现差异化竞争 Ø品牌官旗&旗舰店运营效果：国际品牌中，安德玛品牌官旗&旗舰店运营效果较好，销售贡献占比超7成，其次是阿迪达斯，品牌官旗&旗舰店销售贡献占5成，其余品牌官方店铺运营效果较差；国产品牌官旗&旗舰店运营效果较好，销售贡献占比均在6成左右，匹克占比最高，超9成 Ø篮球鞋市场竞争策略：1）签约球星：通过签约NBA巨量及新秀等，围绕顶级球星推出球星系列篮球鞋，强化品牌竞争优势，提升品牌影响力和销量，此外国际品牌推出职业篮球赛团队鞋提升
