2024年中国零售商调查报告

2024中国零售商调查全球化视角之海外店拓展专题报告世邦魏理仕中国区研究部2024年5月 •••前言随若中国防疫管控政策的调整，2023年中国零售和餐饮品牌加大全球化战略的步伐，掀起又一轮以扩大品牌国际影响力为日标的“出海热潮”。提所世邦巍理什C日RE收录的我据显示，2023年总计有36个十国品牌第一次落均海外首店，三中包括满饮品牌库迪叫啡、东百道、？分刮，限饰品牌内外、杰、LMAWANG，母翼~护品牌B=bycare等可期，已深海分市场家年的品航也注装跨足高今场：三东在莫国论敦无出亚洲之外信首家门志，九兰九集团在红约开出太二我票鱼的关口店：有泡泡玛1欧洲首家巨言店萍-法口四黎，从沟外视角买三：总登中国拥有度大的消典市场，生其全球占比仍千到1。在消典≥快上，全球消卖者：实本店仍表现出疫高均依赖性，CBRE2022年全球消宽者话查3明，消宽者70的套品炎分师向于绒下得道购买。站在国内“场单度，计划违行海外拓底的品钟大者为该业杰内的变后，成熟的产品、运言漠式和供内进为具打下良好的“出淘”卓.抽。而几左习内市场占污较高的添选率，七这共品逆五旁要走问海外：寻找新的约坨长点。全球交媒本高速发展亦为品迪出海搭了还染。一方百，社交操体让市场预热和主销王但持且成产更；为一方面，忙成为了品单“圈税”和社栏运言的有效途径。有盗于比，上邢满栏对压内主费一古知微饮业态的代表性企业开调查，派索和探证其对海外心场石展的，惠、规划及面的挑品和机， CBRE2024年中国零售商调查全球化视角之海外门店拓展海外拓展总圈海外拓展的选址策咯海外首店的选址条仙扩张，业洲方受保，高视核心区位高吨关注区性们齐流，留设、关按门个式首次山济”意多未米1-3的汗展让未来-年计新开店数格不同！1-斗海外拓的中，次“海”的比16-53 坐■:c ().224.22.19%24%22%当次开过件！设与划开设不低定C4:外.净外.5.2海外门7.,;传首店洗北对，对区实和按业的要求海外活展为主要原天心E913:74%广大品回际50%%长利清刀A影力135不了址市场信总足海外石展悬大排F：元下中苏学区型体市场海外白1262克为艾注程技条件（海外尚，整伟光择内区位物业#1#33.50%/4533% : 22%:4%文化打消豪可劳热内心尚国购物中心投心动应高市店钳3*+ TV=* :2**3.1-.F 海外拓展动能：积极寻求海外拓展机遇，获取目的地市场信息至关耍 •••2车回件调全现用之海外门五展中国零伟商海外拓展意愿较强，扩大国际请向贵司在未来13年的海外拓展计划是仆么？请问盘可进行海外拓展的1要原因是仆么？（多选）影响力是主要目的（单选险）最多选三项有海外为底意照的工告商占比超半数受访专告商计划未米1-3年开拓或加大沟外市场的门店投入325032%有近15的受为者方首次路足海外市场：其二：饮海市销台长刁大泽江率史高50饮和关妆个护“百次出海”高良更强，分别高干平均位5叫3个百分点，该醛势在2023年率今CBRE录得的3家“首次出海”的案划中保以印，75%来自这两大品类。19%压内市接河和5?16.72约受证零告商衣示扩大品牌国际影响方是外总的主巷原困，该占大然允其他区素，这意际着海店博济云意关江门店形多。、产显应659非带成熙吴有五成工信产右中海外心场史大的销古治长游力或王高的利润率。2023气，甲哺哺内地方场司店销售额下滑124：，但海少市场实现1.35：的首次厂识在已进或乐的设海市17-n长。已在海担有千家门占的名创化品，2023年酒外币场地海外门店可内门店平均三义入下降5%，而海外门店块[三成，片若毛率亦产出10个白分点左右：设店I. 9N 5.世克！x 3021 C33C IN: ••2车回调全球现用之海外门五展型逆韧性自的地市场信息缺之是零售商海外拓展时请向丧可认为海外拓展的最大挑做是们么？（多选题，最多选一功）面临的最大挑战SEt不了解当地文化和消要习惯、物业相贷情2文化况和市场准入杀件被零售商认为是进行不3外拓虑时面临的前三大排战，其中；和了KSE消解不已有海外动尽计划的于售交史关注实操后觅习惯：百均信息，与括市场准入（46%）、物业售物经4程货（42%）和方动力成本（235%：）2G%;2G%:信总欠缺业营租和合合没有实当未计划拓海州志零售商则市适适+20%的的19%:认为当地文化和消费习恼是最大的壁学场台作：地(475%】：亦有超过1/的售商受困于在况准绿劳功力成本当地或到合运的含作伙伴。CBRC认示，这线图伙政当挑战和困境的打除有可能在未来拌动其伴治中部分专告产动入“出”行」：班，4月A =95世！x 3021 C33C IN: 海外拓展路线：秉承稳健扩张节奏，业洲市场最受青崃高度重视核心区位 ••型逆韧性海外托秉承稳健张节奏，国内布局成请问贵可未来1-3年用内与海外门店计划新开或关闭的数量？（单题）熟的品牌步伐更快国内利沟外门店拓辰数量计划国内不同经产规授的零售商海外门店拓数三计制1:3"-n路位来，木来1-3年计划海外行开门店招过50家约当商占比位为国内市场的一半，拓展连尽将慢干国内市场。一方工，刘海外市场的了解程应度有限你斤品牌仅持相对慎；另一方面，以打汽国标影刀为日标的海外志将史家限共新店压业。调查结果显示，海字以别新后能过50家的告商均为国内布局已成熟的品牌，这一点与牌在产品研发、SKL规接、运言能力以及供应缸2350等方面息息相头。3-in丑内50以上10-50家501050（含）■元少门店效量：国内J：班环，74月C = N世克！x 3021 C33C IN: ••2车回件调全现用之海外门五展型逆韧性汽车展厅、3C产品和餐饮海外拓展步速领先请问贵可未来1-3年用内与海外门店计划新开或关闭的数量？（单说题）基于产品销售在海外市场渗透度较高，汽车展厅(号; 05-CT0C-c ()和3C产品川店步伐较快，餐饮品牌紧随其后109%:近午来，中国车个电子产品海外销亨的迁扩容方比类平售商出海升店享定三记：品作工要主多学合门店压以示、销告，以及控供合后务，SO%:工信部数显示，2023三4国汽车整车出口同诺长585元，次居全球策一，其中新能源汽车出二增滤五快认了，与止同时，十累口产于折全球出X:0S货量占比从2019年的78%增长至2073年的39%。门的任化剂，222三，“"4匡关食”在TikTok关40%:干“#chiresetooc”的话魅二光过过7s亿次，留学人效也从2020气低点的45万人逐年核量：7073年主流日的地留学人数已接近2019年70万人20%求平，这利于海外口市培育由广表的消费祥体，5%:汽车展厅3广显心妆品和个：深温乐及注泽：土实国产于机小米、PP、和3：202年数，更国送大月本国法国流新兰咨汽时区：效*1(行信N E0：班克，74月世记世克！CNI J:5G 205 x ✓✓⚫⚫⚫✓✓⚫⚫✓✓⚫⚫✓✓⚫⚫✓✓✓⚫⚫⚫⚫✓✓⚫⚫⚫型逆韧性各零售业态和餐饮品牌计划活问贵司划在海外开设啡些店铺类型？请向贵司计划在游外开设的店而积是多少？（多选题，最多选项）开设门店的奖主要开设的门店类型主开设的门店面积（平方米）型和面积旗舰店正货店柜台庐4,方云闪店100100-200200-50050--1000形象店常观店买于方(r)>100您饮.装配饰化妆品和个护3C.产品汽车居斤六闲娱乐及牛活方式N= J世克！# 2021 C3C IN: ••塑切性港澳和新加坡位中国零告商海外拓展日的地整体排名及不司业态地区送止侗成问贵司术来1-3年川划优光选择开店的海外市场在哪见？（多题，最多选项）列中国零售商海江车民厅外拓展首选地整体上：逆半数受访者将优儿选择香港、澳门利新加坡进行海外拓展，共他亚洲国家三地位列所有地区的首位。但不同业态在日的地选择时各右偏好，欧洲地区堂日本 岁 图基于饮食习妞的排性以及供应链5管理的低利性，举饮品牌送址高北美地区5朱中在平洲地区，其口；港※、东南亚地区最为热门中东地区香港/澳门以新能忘汽车为一的口日车个在效美、东南业市场铠告灵坝艮好：变行比类长区成为汽车展厅的热门日新如的地N= J注4：北个沪、“小闭点乐及生活在本次因直中，三的·2十3法泽成未正的工系生，做不了列山世克！x 3021 C3C IN: , 35%, 46%, 20%•••塑切性海外首店以直营为主高速拓店或进驻欧美店问贵司计划游外拓展的主要经营模式足什么？（单视题）63%等市场的零售商史多考虑代理模式以代理言为土，海外产店选择点营20%以为，35%整体上，零告亲对干经它按式未当现明82%品拍偏好，更多地敢决丁门店能级、于店速废和市场运营成木。63%均受访必商在可设准少自信时选择直营提首方是中匡等告商打干沟计划新开5家以上的会考患代理外市场的案一步，一股请况一品所在此英门店的投入和选址二更为视：选择主营能史好地扫控新店品庆和项目进程。89%将商远控代核式的适用场量更多地是左需恶高连拓方的市场，或是欧去等地，这更有利干最大化任应效累，观古吉与代理商是部分地区设有市场准入票求，有，46%在欧美或！他业洲市场会考悠代理ES N注轻5：为净送、口六、三新款以外下洲易 12x 3021 C33C IN: •••2车回件调当全现用之海外门五展型逆韧性区位是海外门店选的首要考量，尤其是请问在选定进驻的市场后，贵司在首店选址时会优先考虑以盘可在海外开店古咪的区位和物业（多选幽，城多选二项）品牌首店下此因索（多选题，最多选二项）地理位而sn地理位互和人流量是里有海乡远址时最方84%92%若兰两大因卖，优起均区位非更好地低示品牌形象，叉有利仅障销售收入。人流T核心商西对物中心海外首店落地到物业层面，8的受访者将优光考忠拨心商州的购核中心，与次六询信铺。这一点在沟外首店选证寸更为突中：2023年CBRE录得的海外首志案习充分印了该距势，正广弹件33%的门店选当地的核心商两，超过7%m54%63%落位三池标生构物中心285t核心商因整体于已进的市场，有多例的安产会淘外店考选择次级商圈购物十心，运度降祖金高与店销成云。门店展小面13%.32%交注便利性18%次策产图婴体左已进让的市购烟十心场塔设门店：班，4月K = .5f:N = 5t世克！13x 3021 C3C IN: /0%10%20%30%40%50%•••型逆韧性最关注业主运营能力和租广协同性，重视请问贵可在海外开设门店时除租金水平外最为关汁的租赁系件足什么？（多选题，最多选三顺）租期和租药灵活性业主的运营能力物业徐个水平外，业十的运营能力（28）和茶件三标物业内有夫司目际消恶群的牌物业内有共司目际客群的品牌（16）是了生尚书中的组防条件，说明学当商在海外市场更若望适过与项月、品牌夫拆来产生良三标物业约绿色/可持续属性好均销售和进行品牌宝传，约条件上，和期和条款员活性率关平要，租约时长左于对市场了程度对对强于匡内，品所在毕设定更多的保护机制抵抗风险，私瓦条款的灵污性（如提寸淘外首店对顶目达度和丧外条件更为石王：终上合约、候组条件等此类”忙往往希型在当地旅浙程消我旺牛利约业迎名，有1/3受污者表示希至在服定的时间条件在说定约对问周期内，获股可祖直识内获得可直积：比少，首古较大的财务投入他些台商王关注补条件：免祖期装~条仁海外店K = .5f:0%10%20%30%40%50%世！CNI J:5G 205 x 3海外拓展建议 ••••••••••塑切性海外市场KKV拓展建议适度增长，注耳选址关注增长潜力因地制宜，衡品质利效益和汀费者匹配度店的投入与产出理议首次入驻海外方场的品牌尽可能2023三以来，正洲地区主要旅淀和品库勿需关江前斯对门店的没入，以拟定完善的首店大设计划：如市场权消费市域逐步交基，品钟可积极布片及未末业务忙可持续性：热挂广、店扫选址、门店设计及后1托展：拾：统服务；当前在亚洲地区，晋港、首尔寺市场已有海外铠售温道的品冲可学考实标需业租会仍低三度档前半，品已在海外市品前品所，定对有发生的钙凸款来选择进特的目标市场牌可考点兴择好的物业机区位门方销也供内连况：以及所在市尚不乒垒海外销世经验的品牌办可梦场容量进