2024年中国零售商调查报告
中国零售商调查 全球化视角之海外店拓展 专题报告 2024年5月 前言 随若中国防疫管控政策的调整，2023年中国零售和餐饮品牌加大全球化战略的步伐，掀起又一轮以扩大品牌国际影响力为日标的“出海热潮”。提所世邦巍理什C日RE收录的我据显示，2023年总计有36个十国品牌第一次落均海外首店，三中包括满饮品牌库迪叫啡、东百道、？分刮，限饰品牌内外、杰、LMAWANG，母翼~护品牌B=bycare等 可期，已深海分市场家年的品航也注装跨足高今场：三东在莫国论敦无出亚洲之外信首家门志，九兰九集团在红约开出太二我票鱼的关口店：有泡泡玛1欧洲首家巨言店萍-法口四黎， •从沟外视角买三：总登中国拥有度大的消典市场，生其全球占比仍千到1。在消典≥快上，全球消卖者：实本店仍表现出疫高均依赖性，CBRE2022年全球消宽者话查3明，消宽者70的套品炎分师向于绒下得道购买。 ••站在国内“场单度，计划违行海外拓底的品钟大者为该业杰内的变后，成熟的产品、运言漠式和供内进为具打下良好的“出淘”卓.抽。而几左习内市场占污较高的添选率，七这共品逆五旁要走问海外：寻找新的约坨长点。全球交媒本高速发展亦为品迪出海搭了还染。一方百，社交操体让市场预热和主销王但持且成产更；为一方面，忙成为了品单“圈税”和社栏运言的有效途径。 有盗于比，上邢满栏对压内主费一古知微饮业态的代表性企业开调查，派索和探证其对海外心场石展的，惠、规划及面的挑品和机， 2024年中国零售商调查全球化视角之海外门店拓展 海外首店的选址条仙 海外拓展总圈 海外拓展的选址策咯 高吨关注区性们齐流，留设、关按门个式首次山济”意多 扩张，业洲方受保，高视核心区位 不了址市场信总足海外石展悬大排 海外拓展动能： 积极寻求海外拓展机遇，获取目的地市场信息至关耍 中国零伟商海外拓展意愿较强，扩大国际影响力是主要目的 超半数受访专告商计划未米1-3年开拓或加大沟外市场的门店投入 •有近15的受为者方首次路足海外市场：其二：饮饮和关妆个护“百次出海”高良更强，分别高干平均位5叫3个百分点，该醛势在2023年率今CBRE录得的3家“首次出海”的案划中保以印，75%来自这两大品类。 •72约受证零告商衣示扩大品牌国际影响方是外总的主巷原困，该占大然允其他区素，这意际着海店博济云意关江门店形多。 •吴有五成工信产右中海外心场史大的销古治长游力或王高的利润率。2023气，甲哺哺内地方场司店销售额下滑124：，但海少市场实现1.35：的长。已在海担有千家门占的名创化品，2023年可内门店平均三义入下降5%，而海外门店块[三成，片若毛率亦产出10个白分点左右： 自的地市场信息缺之是零售商海外拓展时面临的最大挑战 不了解当地文化和消要习惯、物业相贷情况和市场准入杀件被零售商认为是进行外拓虑时面临的前三大排战，其中； •已有海外动尽计划的于售交史关注实操后百均信息，与括市场准入（46%）、物业程货（42%）和方动力成本（235%：） •没有实当未计划拓海州志零售商则认为当地文化和消费习恼是最大的壁学(475%】：亦有超过1/的售商受困于在当地或到合运的含作伙伴。CBRC认示，这当挑战和困境的打除有可能在未来拌动其中部分专告产动入“出”行」 海外拓展路线： 秉承稳健扩张节奏，业洲市场最受青崃高度重视核心区位 海外托秉承稳健张节奏，国内布局成熟的品牌步伐更快 请问贵可未来1-3年用内与海外门店计划新开或关闭的数量？（单题） •路位来，木来1-3年计划海外行开门店招过50家约当商占比位为国内市场的一半，拓展连尽将慢干国内市场。一方工，刘海外市场的了解程应度有限你斤品牌仅持相对慎；另一方面，以打汽国标影刀为日标的海外志将史家限共新店压业。 •调查结果显示，海字以别新后能过50家的告商均为国内布局已成熟的品牌，这一点与牌在产品研发、SKL规接、运言能力以及供应缸等方面息息相头。 汽车展厅、3C产品和餐饮海外拓展步速领先 基于产品销售在海外市场渗透度较高，汽车展厅和3C产品川店步伐较快，餐饮品牌紧随其后 •近午来，中国车个电子产品海外销亨的迁扩容方比类平售商出海升店享定三记：品作工要主多学合门店压以示、销告，以及控供合后务，工信部数显示，2023三4国汽车整车出口同诺长585元，次居全球策一，其中新能源汽车出二增滤五快认了，与止同时，十累口产于折全球出货量占比从2019年的78%增长至2073年的39%。 •门的任化剂，222三，“"4匡关食”在TikTok关干“#chiresetooc”的话魅二光过过7s亿次，留学人效也从2020气低点的45万人逐年核量：7073年主流日的地留学人数已接近2019年70万人求平，这利于海外口市培育由广表的消费祥体， 注泽：土实国产于机小米、PP、和3：202年数，更国送大月本国法国流新兰咨汽时区：效1(行信：班克，74月 各零售业态和餐饮品牌计划开设门店的奖型和面积 活问贵司划在海外开设啡些店铺类型？请向贵司计划在游外开设的店而积是多少？（多选题，最多选项） 港澳和新加坡位列中国零售商海外拓展首选地 中国零告商海外拓展日的地整体排名及不司业态地区送止侗成问贵司术来1-3年川划优光选择开店的海外市场在哪见？（多题，最多选项） 整体上：逆半数受访者将优儿选择香港、澳门利新加坡进行海外拓展，三地位列所有地区的首位。但不同业态在日的地选择时各右偏好， •基于饮食习妞的排性以及供应链管理的低利性，举饮品牌送址高朱中在平洲地区，其口；港※、东南亚地区最为热门 •以新能忘汽车为一的口日车个在效美、东南业市场铠告灵坝艮好：变行比类长区成为汽车展厅的热门日的地 海外首店以直营为主高速拓店或进驻欧美等市场的零售商史多考虑代理模式 店问贵司计划游外拓展的主要经营模式足什么？（单视题） 63% 海外产店选择点营 82% •整体上，零告亲对干经它按式未当现明品拍偏好，更多地敢决丁门店能级、于店速废和市场运营成木。 •63%均受访必商在可设准少自信时选择直营提首方是中匡等告商打干沟外市场的案一步，一股请况一品所在此英门店的投入和选址二更为视：选择主营能史好地扫控新店品庆和项目进程。 计划新开5家以上的会考患代理 89% •将商远控代核式的适用场量更多地是左需恶高连拓方的市场，或是欧去等地，这更有利干最大化任应效累，观是部分地区设有市场准入票求， 在欧美或！他业洲市场会考悠代理 注轻5：为净送、口六、三新款以外下洲易 区位是海外门店选的首要考量，尤其是品牌首店 请问在选定进驻的市场后，贵司在首店选址时会优先考虑以下此因索（多选题，最多选二项） •地理位互和人流量是里有海乡远址时最方若兰两大因卖，优起均区位非更好地低示品牌形象，叉有利仅障销售收入。 •落地到物业层面，8的受访者将优光考忠拨心商州的购核中心，与次六询信铺。这一点在沟外首店选证寸更为突中：2023年CBRE录得的海外首志案习充分印了该距势，33%的门店选当地的核心商两，超过7%落位三池标生构物中心 •于已进的市场，有多例的安产会考选择次级商圈购物十心，运度降祖金成云。 最关注业主运营能力和租广协同性，重视租期和租药灵活性 请问贵可在海外开设门店时除租金水平外最为关汁的租赁系件足什么？（多选题，最多选三顺） •徐个水平外，业十的运营能力（28）和物业内有共司目际客群的品牌（16）是了生尚书中的组防条件，说明学当商在海外市场更若望适过与项月、品牌夫拆来产生良好均销售和进行品牌宝传， •约条件上，和期和条款员活性率关平要，左于对市场了程度对对强于匡内，品所在毕设定更多的保护机制抵抗风险， •淘外首店对顶目达度和丧外条件更为石王：此类”忙往往希型在当地旅浙程消我旺牛业迎名，有1/3受污者表示希至在服定的时间内获得可直积：比少，首古较大的财务投入他些台商王关注补条件： 海外拓展建议 海外市场拓展建议 选址关注增长潜力和汀费者匹配度 因地制宜，衡店的投入与产出 适度增长，注耳品质利效益 •品库勿需关江前斯对门店的没入，以及未末业务忙可持续性： •2023三以来，正洲地区主要旅淀和消费市域逐步交基，品钟可积极布片1托展：拾： •••当前在亚洲地区，晋港、首尔寺市场需业租会仍低三度档前半，品牌可考点兴择好的物业机区位在东京、新加坡尝核心商妥空互率持读走低作市域，品牌办准过和落实选计划；应业主积极号求史多的租质先或史为员活的条款，必要时可考点聘用专区队进行谈判。 ••已有海外铠售温道的品冲可学考实标发生的钙凸款来选择进特的目标市场尚不乒垒海外销世经验的品牌办可梦考后类品牌衰现贝制定计划：净社交媒体维入与场进入评什和选升过程是不错的达择。 •理议首次入驻海外方场的品牌尽可能拟定完善的首店大设计划：如市场权热挂广、店扫选址、门店设计及后统服务； •已在海外市品前品所，定对有门方销也供内连况：以及所在市场容量进行评估并以此为三出“-山达一步的拓展计划、天关计划积极产张的品牌小可考忠建立天斯、稳定的当地合作伙件关系； •根原压内门店扩张经验：豆一地对海少目的均市场两十调讲和划划：可考卢司求当坏第二方专业团队的办助 调查背景 •：CBRE|世邦巍理仕2024年中国售度调查于2024年2月1日启动，3月5三载止。总计回收问举93份。 亚太区主要市场零售物业租金价格 联系我们 部 中国区证部 Hery Chin, Ph.DGlobal Haad of Investor Thought LeadershiplHead ot Researeh, APAchcnry.chinacbre.com.hk 胡乐毅资深工审中国区究部shirley.hugcbre.com RichaaBrkham.ltRisGlobal Chief EeonomistlHead of Americas Researchric:harcd.barkharrac:recom 谢晨热云人中三区列究部sam.xiegxcbre.com 刘泽萌分析"1中三区研究部 VeilBlakc,hGlobal HeaclotForecastingandAnalyticsneil.blakegcurecon
