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新产品加速落地，海外市场持续开拓

2024-05-01 贺朝晖国联证券任云鹏

鹏辉能源发布2023年年度报告和2024年第一季度报告，2023年公司实现营收69.32亿元，同比-23.54%；归母净利润0.43亿元，同比-93.14%；24Q1公司实现营收15.97亿元，同比-36.00%,环比增长33.86%；归母净利润0.16亿元，同比-91.04%，环比增长107.06%。公司产品降价影响净利，出货量全球领先。公司聚焦技术创新，新产品加速落地。海外市场持续开拓，有望贡献业绩新增长点。我们预计公司2024-2026年营收分别为74.56/82.64/96.69亿元，同比增速分别为7.56%/10.83%/17.00%；归母净利润分别为4.13/5.39/6.65亿元，对应增速分别为857.68%/30.68%/23.23%，三年CAGR为149.14%；对应PE分别为27/21/17倍，EPS分别为0.82/1.07/1.32元/股。建议持续关注。

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