报告作者:方奕、黄维驰、苏徽 报告日期:2024年3月17日 主题:看好设备更新大主题 报告摘要: 两会结束后,国内大规模设备更新与消费品以旧换新行动方案加速落地,看好更新换新、低空经济、新兴氢能、国产算力等主题。其中,新能源、医药和食品饮料获资金青睐,有望超跌反弹。值得关注的是,随着大规模设备更新与消费品以旧换新行动方案落地,主题交易轮动加快。预计短期主题热度有望维持,主题方向的选择需密切跟踪新兴科技领域新技术新产品的突破,结合两会后产业政策的推进节奏,并注意估值与交易结构的变化。