产业观察5期：【数字经济周报】英伟达首度公开旗下最快AI超级计算机Eos

产业观察 产业研究中心 2024.02.26，5期 作者：朱峰 电话：021-38676284 邮箱：zhufeng026011@gtjas.com资格证书编号：S0880522030002 作者：鲍雁辛 电话：0755-23976830 邮箱：baoyanxin@gtjas.com 资格证书编号：S0880513070005 【数字经济周报】英伟达首度公开旗下最快AI超级计算机Eos 摘要：数字经济动态事件速览（2024.2.17-2024.2.23） 半导体板块动态 （1）英伟达：下一代B100AI芯片将供不应求 （2）台积电5/4nm维持满载，宝山厂2nm将于Q4风险生产 （3）微软入局DPU 往期回顾 【科技制造周报】氟系新宸新材料获近亿元B1轮投资 2024.02.25 【科技制造周报】氟系新宸新材料获近亿元B1轮投资 2024.02.22 【数字经济周报】OpenAI首个视频生成模型Sora发布 2024.02.20 【机器人产业周报】工信部等七部门：打造人形机器人等十大标志性产品 2024.02.06 【数字经济周报】思特威推出0.7微米5000万像素图像传感器SC5000CS 2024.02.06 汽车电子板块动态 （1）小鹏汽车进军中东非，多款车型将于Q2上市交付 （2）毫末智行获B1轮超亿元融资，用于自动驾驶技术研发 AI板块动态 （1）英伟达首度公开旗下最快AI超级计算机Eos （2）OpenAI公布Sora技术细节：数据驱动的物理引擎 元宇宙板块动态 （1）苹果向开发者发布visionOS1.1Beta （2）AndrewMayne双目视差转换，用Sora弥补空间视频空白 风险提示 （1）市场竞争风险 （2）技术进步不及预期的风险 （3）市场需求增长不及预期的风险 目录 1.半导体板块动态3 1.1.英伟达：下一代B100AI芯片将供不应求3 1.2.台积电5/4nm维持满载，宝山厂2nm将于2024年Q4风险生产 3 1.3.微软入局DPU3 2.汽车电子板块动态4 2.1.小鹏汽车进军中东非，多款车型将于2024Q2上市交付4 2.2.毫末智行获B1轮超亿元融资，用于自动驾驶技术研发5 3.AI板块动态5 3.1.英伟达首度公开旗下最快AI超级计算机Eos5 3.2.OpenAI公布Sora技术细节：数据驱动的物理引擎6 4.元宇宙板块动态6 4.1.苹果向开发者发布visionOS1.1Beta6 4.2.AndrewMayne双目视差转换，用Sora弥补空间视频空白7 5.风险提示7 5.1.市场竞争风险7 5.2.技术进步不及预期的风险7 5.3.市场需求增长不及预期的风险8 1.半导体板块动态 1.1.英伟达：下一代B100AI芯片将供不应求 根据路线图，英伟达将于2024年推出下一代采用Blackwell架构的AI芯片B100。英伟达首席财务官ColetteKress预计，由于需求远远超过供应，下一代产品将供不应求。此外目前正在扩产当前的旗舰产品H200当前最火热的H100芯片交货时间刚刚缩短几天，作为下一代旗舰AI芯片，英伟达B100采用全新的Blackwell有望显著提升AI计算性能可达2~3倍。 鉴于市场对AI芯片巨大的需求，海外业界称英伟达现有客户很可能已经预购了一部分B100产品。B100预计将采用台积电3nm制程工艺，采用多芯片设计；另一升级之处便是搭载更大容量的HBM3e高带宽存储，可集成8片HBM芯片，显存带宽也将增加。根据路线图，英伟达还将推出GH100的迭代款GB100，整合英伟达自研CPU和GPU。 （来源：集微网https://mp.weixin.qq.com/s/1bF9QIlNpVDGfPS4-iN1sQ） 1.2.台积电5/4nm维持满载，宝山厂2nm将于2024年Q4风险生产 台积电不仅现有制程产能利用率全面回升，2nm进度亦优于预期，首季除了8英寸产能利用率缓步回升外，台积电的12英寸产利用率更是到80%以上，尤其是5/4nm制程维持满载。而代工价近2万美元的3nm产能利用率由2023年底75%一举拉升至95%，首季月产能已提前达到10万片。据供应链透露，台积电2nm进展相当顺利，宝山P1厂将于2024年第四季度开始风险生产，2025年第二季度进入量产，首家采用客户仍为苹果，包括英特尔、联发科、高通、AMD、英伟达等众多客户也已展开合作。 台积电致力于通过两座新工厂提升2nm芯片的产能。供应商将使用GAAFET或带有纳米片的全栅场效应晶体管，而不是FinFET。尽管生产工艺更加复杂，但它将允许更小的晶体管尺寸和更低的功耗。报道进一步指出，预计苹果2025年采用2nm制程技术，用在iPhone17系列的芯片生产上。而且，同样的技术也将适用于Mac的M系列芯片生产。此外，台积电也在研发1.4nm制程技术，预计2027年发布。这使得苹果也有可能成为台积电1.4nm的首发客户。 （来源：集微网https://mp.weixin.qq.com/s/6u_Dsrk7qtgI2w-oakaMzA） 1.3.微软入局DPU 微软正在开发一款新的网卡，可以提高其MaiaAI服务器芯片的性能，并有可能减少该公司对芯片设计商Nvidia的依赖。微软首席执行官萨蒂亚·纳德拉(SatyaNadella)已任命网络设备开发商瞻博网络(JuniperNetworks)联合创始人普拉迪普·辛杜(PradeepSindhu)来领导网卡工作。 这款新网卡类似于Nvidia的ConnectX-7卡。NVIDIAConnectX-7网卡提供最多4个连接端口和最高400Gb/s的吞吐量，可为云、电信、AI和企业工作负载提供数据中心规模的硬件加速网络、存储、安全和管理服务。ConnectX-7通过加速交换和数据包处理（ASAP2）、高级RoCE、GPUDirectStorage，以及用于TLS、IPsec和MACsec加密和解密的内联硬件加速等功能，为敏捷、高性能网络解决方案提供支持。ConnectX-7使组织能够在高带宽和高密度环境中满足当前和未来的网络需求。 为了协调工作，组成人工智能集群的服务器需要能够共享存储在各自内存池中的数据。数据共享请求通常必须经过服务器的中央处理单元。Nvidia的ConnectX-7适配器包含一种名为RDMA的技术，可以绕过CPU，从而显着加快数据检索速度。 该器件还具有其他一些性能优化功能。值得注意的是，它可以执行网络安全任务，例如加密数据流量，否则这些任务将由服务器的CPU执行，从而为应用程序提供更多的CPU容量。ConnectX-7还卸载了检测数据传输错误所涉及的一些计算。 （来源:半导体行业观察https://mp.weixin.qq.com/s/yHKrXwfTFTg4N9aBn6hJuA） 2.汽车电子板块动态 2.1.小鹏汽车进军中东非，多款车型将于2024Q2上市交付 2024年2月22日，小鹏汽车发文称，与阿联酋经销商集团Ali&Sons建立战略合作伙伴关系。 随着小鹏汽车加速布局出海2.0战略，越来越多的海外优质经销商选择加入小鹏汽车合作伙伴行列，共同致力于将搭载最新技术的智能电动汽车带给当地消费者。截至目前，小鹏汽车在中东非市场已与阿联酋经销商集团Ali&Sons、埃及RAYA集团、阿塞拜疆SR集团、约旦TGargour&Fils集团、黎巴嫩GargourAsiaSAL集团达成战略合作伙伴关系，小鹏汽车多款车型将于第二季度起在中东非�国上市并交付。 此次与中东非�国经销商集团达成战略合作后，小鹏汽车将从2024Q3开始在阿联酋销售小鹏G6和G9两款SUV车型。小鹏G6、G9是基于全球市场开发的车型，是搭建在小鹏SEPA2.0「扶摇」全域智能进化架构上的产品，重新定义了高端智能电动汽车标准。同时，小鹏P7、G9将于2024Q2在约旦、黎巴嫩启动交付，2024Q3在埃及启动交付。 中东非市场被公认为是新能源汽车市场增长的核心，也是小鹏汽车进军EMEA市场的极具前瞻性的一步。与中东非市场的合作，标志着小鹏汽车在全球化道路上又迈出重要的“第一步”。阿联酋、阿塞拜疆、埃及分别是小鹏汽车进入海湾地区、中亚地区、非洲地区的第一个新市场。同时，2024年还将扩展包括德国、英国、意大利和法国在内的其他欧洲市场。 （来源：集微网https://mp.weixin.qq.com/s/kktb79QA4aVcDPwUEEpuGw） 2.2.毫末智行获B1轮超亿元融资，用于自动驾驶技术研发 2024年2月22日，毫末智行官方微信公众号发文称，成功获超亿元B1轮融资。此轮融资由成都武发基金投资，募得资金将主要用于毫末大模型等AI自动驾驶技术的研发投入，并助力成都武侯区打造中国领先的机器人示范区。 中国智驾市场发展空间及机遇巨大，智能驾驶正在成为汽车革命下半场的主角，2024年也被认为是中国智能驾驶加速普及落地之年。毫末预判，2025年，中国乘用车高阶辅助驾驶的渗透率将会达到70%。末端物流自动配送领域，履约配送、快递配送、社区等场景都有着巨大市场空间，如清洁、安防等正在逐步采用自动驾驶机器人的形式来实现运力互补。 截至2024年2月，毫末乘用车智能驾驶产品HPilot搭载车辆超过20款，用户辅助驾驶行驶里程突破1.2亿公里。毫末HP170、HP370、HP570三款千元级辅助驾驶产品，有着极高的性价比，可满足高、中、低价位不同车型的量产需求。毫末小魔驼可实现商超履约、快递配送、智能巡检等九大场景运营，已经累计配送近30万单。 （来源：集微网https://mp.weixin.qq.com/s/kktb79QA4aVcDPwUEEpuGw） 3.AI板块动态 3.1.英伟达首度公开旗下最快AI超级计算机Eos 英伟达首度公开最新面向企业的超级计算机Eos的架构，Eos是专为数据中心规模的高端AI开发所设计，也是该公司速度最快的AI超级计算机。 英伟达Eos拥有4608个NvidiaH100，是目前世界上性能排名第九的超级计算机。在最新前500超级计算机榜单中，Eos以FP64为衡量标准脱颖而出，在纯AI任务中性能更是居于前列。Eos不仅供英伟达自身使用，其架构也为其他想打造面向企业的超级计算机的公司提供蓝本。 Eos每日迎接数千名英伟达内部开发人员的AI挑战，帮助他们解决以前无法解决的问题。Eos配置576个DGXH100系统，每个系统搭载8个H100GPU，配合1152个英特尔XeonPlatinum8480C处理器（每个CPU有56个内核）和4608个H100GPU，使Eos在HPC和AI的性能表现令人印象深刻。此外，Eos采用英伟达的MellanoxQuantum-2InfiniBand技术，支持高达400Gb/s数据传输速度，对训练大型AI模型和系统扩展至关重要。 除强大硬件，Eos专为AI开发和部署设计的强大软件，包括协调和集群管理工具、加速运算存储和网络库，以及优化的操作系统。也因此，Eos可应对从类似ChatGPT生成式AI到AI工厂等各种应用。 Eos集成英伟达在AI领域的专业技术和经验，是先前DGX超级计算机技术的结晶，帮助企业处理最具挑战性的项目，并实现AI目标。 Eos具体成本未公开，且NvidiaDGXH100系统定价是保密的，取决于很多因素，但考虑到每个H100成本可能在3万至4万美元之间，因此整个系统成本可能非常高昂。 （来源：集微网https://mp.weixin.qq.com/s/DO85KwwPegt4YfcwoVAXaA） 3.2.OpenAI公布Sora技术细节：数据驱动的物理引擎 OpenAI探索了视频数据生成模型的大规模训练。具体来说，研究人员在可变持续时间、分辨率和宽高比的视频和图像上联合训练了一个文本条件扩散模型。作者利用对视频和图像潜在代码的时空补丁进行操作的transformer架构，其最大的模型Sora能够生成长达