消费品行业的5G新时代：2024年消费品行业趋势洞察

2024年消费品行业趋势洞察 序言 2023年，我国社会消费品零售总额达人民币47.1万亿元，比上年增长7.2%；最终消费支出拉动经济增长4.3个百分点，比上年提高3.1个百分点，对经济增长的贡献率是82.5%，消费的基础性作用更加显著。随着我国居民收入增长和中等收入群体规模扩大，消费实现了扩容提质的韧性增长。叠加促消费政策继续发力，新业态新模式不断涌现。对于中国消费品行业的新亮点以及新动向，我们将其整理概括为“5G新时代”。“5G”分别意味着“Go Green-践行绿色”“Growth-可持续发展”。本文从以下几方面介绍了我国消费品市场的新动向。 “Go Green-践行绿色”：消费品行业绿色转型趋势愈发明显，消费者以及消费品企业共同推进了绿色消费的发展； “GenAI-智能化”：随着生成式人工智能的发展，对消费品行业也产生了深远的影响，如何转型数字化、智能化也将是消费品企业面临的重要课题； “Global Footprint-全球足迹”：随着我国消费品市场的不断发展，我国消费品企业也不断走出国门实现全球化，在复杂多变的国际贸易环境中，在海外市场也收获成功； ”Governance-企业治理”：消费品行业风险与机遇并存，建立一套健全有效且完整的合规评估管理体系对于我国消费品企业至关重要，帮助消费品企业抵御风险，稳步前行； “Growth-可持续发展”：商务部将2024年确定为“消费促进年”，这将是激发消费潜能、扩大消费规模、提升消费质量的重要一年。帮助消费品企业以及消费品市场在各维度的不断发展，是实现消费促进内需的重要一环。 1 Go Green践行绿色 Page4 •消费者行为洞察——绿色消费，“续”力未来•企业行为洞察——绿色转型，赋能发展 2 GenAI智能化 Page9 •数智化——智领先机，数创未来 •资本化——数据价值，激活变革 •合规化——应对挑战，管理风险 Global footprint全球足迹 Page17 •消费品企业走出去概况以及实例 •有利于消费品企业走出去相关政策•以跨境电商为例，中国跨境电商物流发展趋势展望•走出去的税收优惠政策以及税务风险•走出去的税务风险 Governance公司治理 Page27 •企业治理在ESG中 •企业治理的披露要求•公司法对企业治理的要求•建立合规评估管理体系•定期合规风险评估 5 Growth可持续发展 Page37 •中国消费品市场发展与展望 1 Go Green践行绿色 消费者行为洞察——绿色消费，“续”力未来 什么是绿色消费？ 目前，国际社会公认的“绿色消费”主要包含三层含义： 2在消费过程中注重对废弃物的处置 引导消费者转变消费观念，崇尚自然、追求健康，在追求生活舒适的同时，注重环保、节约资源和能源，实现可持续消费 倡导消费者在消费时选择未被污染或有助于公众健康的绿色产品 为什么要推动绿色消费？ 随着近些年病毒肆虐、自然灾害、气候变化等的事件频发，加上经济不确定性和不断加剧的通胀压力正迫使消费者改变消费模式并做出相应的预算优化，可持续发展愈发势在必行。 如今，绿色消费已经成为经济社会可持续发展道路上的新趋势，也是创新性经济增长的宝贵机遇。绿色消费作为促进消费实现经济高质量发展的创新举措，关系到整个生产生活方式的绿色低碳转型。从乘坐公共交通的低碳出行，更换或新购绿色低碳产品，到使用绿色电力，绿色消费贯穿人们衣食住行方方面面。 根据安永最新一期的《未来消费者指数调查》1，中国消费者大多数在购买商品或服务时会考虑可持续性方面，尤其是与生活息息相关的领域，其中对于食品方面以及公共交通方面体现更为明显，具体调查结果如下： 消费者行为洞察——绿色消费，“续”力未来 消费者绿色消费行为变化趋势 近年来，消费者越来越愿意为除质量之外的因素买单，对可持续发展概念的兴趣逐渐浓厚。后疫情时代，面临生活成本危机，消费者正在降低非必需品消费，这也间接促成了更多可持续性行动，多数消费者希望提高其消费行为的可持续性。同时，对企业在可持续发展方面的一系列问题也有更高的意识和期望。根据安永的《未来消费者指数调查》1，消费者态度与行为的主要特点和变化趋势包括： 消费者表示未来将更关注他们的消费对环境产生的影响 消费者表示需要更好的信息来做出更具可持续性的选择 消费者认为企业必须确保供应商遵守高水平的可持续实践标准 企业行为洞察——绿色转型，赋能发展 随着全球法律法规、监管要求的日益严格，以及广大消费者对于产品的绿色环保属性提出更高要求，中国消费品企业愈发重视环境管理，积极履行环境责任。各大领先消费品品牌在完善环境管理体系、提升环境治理水平的同时，在绿色产品、绿色包装、绿色供应链、绿色消费倡导等覆盖产品全生命周期的各环节中均已开展大量实践，锚定“双碳”目标，促进高质量绿色发展。 某知名家电行业企业，以“绿色战略”为核心，积极倡导绿色发展理念，通过科技创新推进全产业链节能减排。 绿色设计： 该企业以构建绿色技术标准体系与运营管理为基础，形成了“绿色全流程”： 布局研究绿色低碳技术，引领绿色产品设计理念，主导参与绿色标准制定，全面降低产品全生命周期的碳排放量 •绿色采购： 对供应商提出严格的环境保护要求，开展“无废无污”、“无不良成分”、“无副作用”的有害物质管控，并推进“低耗材料、环保材料、循环材料、物料配送降耗”的供应链节能减排降碳路径 •绿色制造： 绿色制造体系：用地集约化、原料无害化、生产洁净化、废物资源化、能源低碳化 •绿色物流： 深入推进绿色智慧物流建设，全面推进运包一体、绿色包材、循环包装和新能源物流运输车辆升级 绿色回收： 全生命周期产品报废回收，搭建绿色回收体系，达到内循环 绿色服务： 打造综合绿色服务体系，协同客户实现可持续发展 企业行为洞察——绿色转型，赋能发展 未来行动方向 •绿色产品：提升产品全生命周期可持续性 当前，消费品行业的绿色发展不仅体现在生产链上应用低碳技术，更体现在促进全价值链全面减碳。以供应链为例，有研究指明，对于消费品行业而言，80%的碳排放来自供应链端，企业如何与供应商或者供应链展开进一步的合作，是实现碳中和的重中之重。消费品行业的产业链相对复杂、链条长，这既是消费品行业绿色发展之路上的难点，同时也为消费品行业创造带动上下游合作伙伴，形成整体的协同减排或碳中和的机遇。 从原材料到产品制造，从产品包装到废弃产品回收，企业应寻找一切机会可能，以负责任和可持续的方式制造、交付、使用和回收产品，携手消费者、供应商和同行通力合作，共同解决产品对环境的影响问题。 •绿色消费：携手消费者共创绿色未来 广大消费者正对消费品的绿色环保属性提出更高要求与更多期待。以产品包装为例，根据中国消费者协会发布的《商品过度包装问题研究和消费者感知调查报告》，当前消费者对“包装材质环保”“包装循环利用”和“包装材料减量”的需求排名靠前，说明绿色包装消费理念已深入人心。 为更好满足消费者需求，消费品行业应在化学品安全、绿色包装、产品回收等领域加大研发与创新投入，打造符合消费者期待的可持续产品。同时，消费品行业应有效运用自身产品属性与品牌影响力，通过消费者环保行为激励、绿色环保计划、公益项目等多元、创新形式，传播绿色理念，驱动绿色消费，携手消费者共同打造美好绿色生态。 2 GenAI智能化 数智化——智领先机，数创未来 随着物联网、大数据、5G和人工智能等新兴技术的高速发展，科技驱动对零售企业的经营模式与理念产生新的调整，传统的生产关系、供需渠道、经营模式渐渐难以适应消费者新需求。 根据最新安永《未来消费者指数》调查显示：全球范围内，消费者正在快速将各类新技术纳入其生活方式和日常生活，中国年轻消费者的生活方式开始高度依赖科技，消费者对人工智能的信任与日俱增。68%的中国消费者表示他们比较非常了解人工智能及其用途。 随着人工智能开始对消费者的消费行为产生越来越深远的影响，以消费者为中心的万物互联产生了海量数据，传统消费企业如何顺势而上有效采集、管理及使用这些数据，如何通过数据重构人货场关系，如何通过数据驱动业务增长，如何更高效整合产业资源、动态匹配需求、拓展数据价值、探索产业生态并创造适应中国市场特点的新零售商业模式和战略规划，成为摆在零售业务经营者桌面的重要话题。 企业若要跟上客户的快速变化，必须更加以数据为中心，需要利用数据和科技来跟踪和适应不断变化的客户行为。在生成式人工智能刷屏的形势下，企业对于人工智能的投资逐渐增加，根据安永最新调研观察，数据和分析领域的投资将会持续增长。调查观点认为：云计算、数据和分析、人工智能（AI）和机器学习（ML）这四项科技以及物联网（IoT）被视为成功转型的数字基础，从而推动实现消费与零售行业数字化转型愿景。 数智化——智领先机，数创未来 企业在数字化转型背景下的全渠道全场景消费与零售新模式下，需要具备哪些核心能力呢？ •造场景、造画像 主动出击全域寻找有需求的用户，精准匹配用户所需商品，“找”和“匹配”的前提在于精准的新鲜的用户画像，就是数字化的用户。要造出数字化的用户，需要在线上线下对每一个潜在用户与既有用户进行全域、全场景、全链路、全周期的互动数据的采集与沉淀，从而对每一个用的基础特征、行为特征、兴趣特征、消费特征等多维度的标签定义 •精细化运营 位置运营向用户运营转变，从冗余思维、静态思维向精准思维、动态思维转变，从经验驱动到数据驱动，通过用户洞察、数据分析，制定运营策略、基于数据反馈持续迭代优化运营效率和效果，运营的专业化分工要求高，包括增长运营、渠道运营、私域运营、产品运营、活动运营等 •内容生产 流量来了接不接得住，是否能转化，取决于每一次互动中对用户种草的内容。对于零售商来说，商品是透明的甚至很多情况是同质的，内容生产能力决定了用户是否产生兴趣、信任并转化为购买。内容生产的能力，包括质量和数量，内容类型包括图文、短视频、直播内容、社群内容 •工具与智能 无论造场景造画像，还是针对用户级的精细化运营，都需要依赖强大的数字化工具与智能化技术来支撑实现。商品、供应链、导购员工的数字化程度对于场景丰富度、用户画像和用户体验有极大影响。 人工智能技术在消费与零售行业的主要应用场景 AI主要应用场景 精准营销 无人零售 通过分析用户行为数据等建立用户画像，达到“千人千面”的个性化推荐效果。利用AI优化广告投放效率、提供场景化营销引擎并促进转化。实时获取实施效果反馈，进行快速迭代和优化 主要包括开放货架、无人货柜和无人便利店等。以AI技术实现零售场景的边界拓展及无人化运营，减少人工成本、提高运营效率、提升消费者体验 通过人脸识别、人体特征识别等技术获得消费者购买消费者识别分析 商品识别 行为数据，实现对消费者的行为洞察。利用人体关键点监测、深度学习等AI技术与增强现实技术融合也可帮助消费者完成虚拟试装/妆等过程 主要体现在以图搜图、陈列分析、自助结算等环节，通过图像识别及分析技术理解货品在零售场景中的状态，助力营销及提高门店运营管理效率 智能化运营 智能客服 通过深度学习、大数据技术等帮助零售企业实现“人-货-场”数据的动态流转。辅助店铺选址决策、品类选择与投放、铺货策略制定、产品研发、供应网络效率优化等决策环节，提升运营效率 随着自然语言处理技术的逐步成熟，智能客服替代传统人工客服的部分工作。语音交互技术也应用于商品搜索、营销等环节的消费者体验提升等 数智化——智领先机，数创未来 人工智能技术在消费与零售行业的规模化应用建议 公司领导层应树立跨越组织边界的榜样，为AI规模化应用构建合适的跨领域协作及敏捷工作方式。企业需要在规划方式、组织等方面形成敏捷运营模式，围绕特定产品或客户旅程组建跨领域敏捷团队，并肩负成功构建产品的重任 组织可以利用MLOps（机器学习运营-Machine Learning Operations）创建一个