上海华铭智能终端设备股份有限公司2023年年度报告全文 1 上海华铭智能终端设备股份有限公司 2023年年度报告 2024-008 2024年4月 上海华铭智能终端设备股份有限公司2023年年度报告全文 2 2023年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人张亮、主管会计工作负责人章烨军及会计机构负责人(会计主管人员)章烨军声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司2023年实现归属于母公司净利润约为-582.03万元。其中业务板块经营情况：①AFC业务实现营业收入较上年度略有上涨至3.59亿元，实现净利润约5753万元，至本报告期末储备订单约8.7亿元，除柳州市公共交通配套工程（一期）/(二期)项目因业主原因停滞外，其他项目正常执行中；②ETC业务板块2023年营业收入约1.8亿元，继续呈亏损状态，亏损额约6200万元。 （1）经营业绩亏损的原因：①ETC业务2019年受国家高速公路省界收费站政策对ETC设备的需求影响，OBU和RSU产品销售量当年度井喷后，2020年起ETC市场需求量急剧萎缩，本报告期销售量及销售价格未有好转，产品毛利率也不足15%。②对应收款项回收的可能性、各类存货的可变现净值等进行了充分的评估和分析，本着谨慎性的原则，对上述可能发生资产减值损失的相关资产进行计提减值准备。 上海华铭智能终端设备股份有限公司2023年年度报告全文 3 （2）本报告期主营业务、核心竞争力及财务指标未发生明显变化，与行业趋势基本一致，AFC行业年市场容量相对稳定，竞争激烈；ETC相关产品受井喷后待市场修复，事业部将控制成本、增加零售等销售模式作为年度的经营目标，但公司不认为存在产能过剩、持续衰退或者技术替代的情形。 （3）公司整体抗风险能力较强，资产负债率为32%，短期无大额应偿还负债，且有较强的流动性，短期持续能力暂无重大风险。 本报告中涉及的未来发展陈述属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 上海华铭智能终端设备股份有限公司2023年年度报告全文 4 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................ 7 第三节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................................. 11 第四节 公司治理 ................................................................................................................................................ 42 第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................................. 61 第六节 重要事项 ................................................................................................................................................ 63 第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................................... 90 第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................................. 98 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................................... 99 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................ 102 上海华铭智能终端设备股份有限公司2023年年度报告全文 5 备查文件目录 一、载有公司法定代表人签名的2023年年度报告文本； 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的2023年财务报表； 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 四、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 五、其他备查文件。 以上备查文件的备置地点：公司证券部办公室。 上海华铭智能终端设备股份有限公司2023年年度报告全文 6 释义 释义项 指 释义内容 公司、华铭智能、上海华铭 指 上海华铭智能终端设备股份有限公司 聚利科技 指 北京聚利科技有限公司 上海近铭 指 上海近铭智能系统有限公司 国创热管理、浙江国创 指 浙江国创热管理科技有限公司 AFC 指 Auto Fare Collection的缩写，即自动售检票系统，是融计算机技术、信息收集和处理技术、机械制造技术于一体的售票、检票系统 ACC 指 AFC Clearing Center的缩写，指票务清算管理中心 BRT 指 Bus Rapid Transit的缩写，即快速公交系统，是一种介于快速轨道交通与常规公交之间的新型公共客运系统，是一种大运量交通方式，通常也被人称作“地面上的地铁系统” 系统集成商 指 是指具备系统资质，特指AFC行业系统集成商 OBU 指 车载单元（On Board Unit），又称电子标签，安装于车辆前挡风玻璃内侧，通过OBU与RSU之间的通信，实现不停车收费功能 RSU 指 路侧单元（Road Side Unit），又称路侧天线，电子不停车收费系统中的路侧组成部分，由微波天线和读写控制器组成，实时采集和更新标签和IC卡 V2X 指 Vehicle to Everything，即车对车的信息交换、车对外界的信息交换，是未来智能交通运输系统的关键技术，它使得车与车、车与基站、基站与基站之间能够通信，从而获得实时路况、道路信息、行人信息等一系列交通信息 ETC 指 电子不停车收费系统（Electronic Toll Collection System），实现了车辆在通过收费节点时，通过专用短程通信技术实现车辆识别、信息写入并自动从预先绑定的IC卡或银行账户上扣除相应资金 热管理 指 利用加热或冷却手段对其温度或温差进行调节和控制的过程 报告期 指 2023年1月1日至2023年12月31日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 上海华铭智能终端设备股份有限公司2023年年度报告全文 7 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 华铭智能 股票代码 300462 公司的中文名称 上海华铭智能终端设备股份有限公司 公司的中文简称 华铭智能 公司的外文名称（如有） Shanghai Huaming Intelligent Terminal Equipment Co.,Ltd 公司的法定代表人 张亮 注册地址 上海市松江区茸北工业区施惠路北侧 注册地址的邮政编码 201613 公司注册地址历史变更情况 未发生变更 办公地址 上海市松江区茸梅路895号 办公地址的邮政编码 201613 公司网址 www.hmmachine.com 电子信箱 hmzn300462@hmmachine.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 蔡红梅 沈秀莲 联系地址 上海市松江区茸梅路895号 上海市松江区茸梅路895号 电话 021-57784382-288 021-57784382-288 传真 021-57784383 021-57784383 电子信箱 hmzn300462@hmmachine.com hmzn300462@hmmachine.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所（http://www.szse.cn） 公司披露年度报告的媒体名称及网址 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、证券时报、中国证券报 公司年度报告备置地点 公司证券部办公室 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市静安区威海路755号25层 签字会计师姓名 付云海、姜雷阳 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 上海华铭智能终端设备股份有限公司2023年年度报告全文 8 □适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 2023年 2022年 本年比上年增减 2021年 营业收入（元） 600,791,627.85 623,821,520.23 -3.69% 593,624,482.14 归属于上市公司股东的净利润（元） -5,820,344.00 60,759,853.72 -109.58% -162,770,498.54 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -15,561,081.94 -51,206,408.90 69.61% -199,528,586.67 经营活动产生的现金流量净额（元） 111,721,254.36 35,926,198.32 210.97% 166,325,050.98 基本每股收益（元/股） -0.03 0.32 -109.38% -0.86 稀释每股收益（元/股） 0.01 0.34 -97.06% -0.78 加权平均净资产收益率 -0.38% 3.98% -4.36% -10.16% 2023年末 2022年末 本年末比上年末增减 2021年末 资产总额（元） 2,188,533,011.10 2,325,533,002.97 -5.89% 2,265,942,526.