华铭智能：2023年年度报告
2023年年度报告 2024-008 2024年4月 2023年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人张亮、主管会计工作负责人章烨军及会计机构负责人(会计主管人员)章烨军声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司2023年实现归属于母公司净利润约为-582.03万元。其中业务板块经营情况：①AFC业务实现营业收入较上年度略有上涨至3.59亿元，实现净利润约5753万元，至本报告期末储备订单约8.7亿元，除柳州市公共交通配套工程（一期）/(二期)项目因业主原因停滞外，其他项目正常执行中；②ETC业务板块2023年营业收入约1.8亿元，继续呈亏损状态，亏损额约6200万元。 （1）经营业绩亏损的原因：①ETC业务2019年受国家高速公路省界收费站政策对ETC设备的需求影响，OBU和RSU产品销售量当年度井喷后，2020年起ETC市场需求量急剧萎缩，本报告期销售量及销售价格未有好转，产品毛利率也不足15%。②对应收款项回收的可能性、各类存货的可变现净值等进行了充分的评估和分析，本着谨慎性的原则，对上述可能发生资产减值损失的相关资产进行计提减值准备。 （2）本报告期主营业务、核心竞争力及财务指标未发生明显变化，与行业趋势基本一致，AFC行业年市场容量相对稳定，竞争激烈；ETC相关产品受井喷后待市场修复，事业部将控制成本、增加零售等销售模式作为年度的经营目标，但公司不认为存在产能过剩、持续衰退或者技术替代的情形。 （3）公司整体抗风险能力较强，资产负债率为32%，短期无大额应偿还负债，且有较强的流动性，短期持续能力暂无重大风险。 本报告中涉及的未来发展陈述属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义....................................................................................................................2第二节公司简介和主要财务指标................................................................................................................7第三节管理层讨论与分析..............................................................................................................................11第四节公司治理................................................................................................................................................42第五节环境和社会责任..................................................................................................................................61第六节重要事项................................................................................................................................................63第七节股份变动及股东情况.........................................................................................................................90第八节优先股相关情况..................................................................................................................................98第九节债券相关情况.......................................................................................................................................99第十节财务报告................................................................................................................................................102 备查文件目录 一、载有公司法定代表人签名的2023年年度报告文本； 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的2023年财务报表； 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 四、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 五、其他备查文件。 以上备查文件的备置地点：公司证券部办公室。 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、其他有关资料 □适用不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 六、分季度主要财务指标 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 适用□不适用 单位：元 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司主营AFC系统、ETC产品、热管理系统三大业务板块，分别处于轨道交通行业、智能交通行业和热管理系统行业。 一、轨道交通行业 (1)轨道交通建设作为提振经济的重要手段，近几年一直保持着持续的发展势头。国家大力支持实施城市轨道交通设备国产化政策，国内企业自主创新能力显著增强。当前全国各地纷纷掀起城市轨道交通建设高潮，国产轨道交通设备的需求大幅提升，广阔的市场空间将有力拉动我国轨道交通设备制造业的长足发展，目前一二线城市的轨道交通日益成熟，规划合理，同时中等城市将迎来一股“地铁建设潮”，随着城市化建设步伐的加快，中型城市不断在向周边辐射，轨道交通建设的紧迫性也在增加。2020年11月3日，《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》公布，针对轨道交通《建议》指出：统筹推进基础设施建设。加快建设交通强国，完善综合运输大通道、综合交通枢纽和物流网络，加快城市群和都市圈轨道交通网络化，提高农村和边境地区交通通达深度。 AFC系统是融计算机技术、信息收集和处理技术、机械制造技术于一体的自动化售票、检票系统，是利用计算机集中控制自动售票、自动检票以实现自动收费、自动统计的自动化网络系统。轨道交通是AFC系统的典型应用领域，AFC系统不仅是轨道交通系统发展的一个趋势，也是城市信息化建设的一个重要体现。(2)普通中小城市建设地铁会造成较大的资源浪费，许多造价相对较低、中小运量的新型轨道交通制式如有轨电车、空轨、磁悬浮、云轨、云巴、智轨等在二、三线城市不断涌现，例如凤凰磁浮AFC系统是一种与旅游项目深度结合的AFC系统，主要难点是如何用互联网售检票技术降低系统造价，并与景区门票系统实现联票通用。 (3)除了城市轨道交通外，市郊铁路、城际铁路、高铁、有轨电车也迎来了巨大的发展空间。尤其是随着中心城市与周边地区的联系日趋紧密，“中心城市-都市圈-城市圈”的格局正在引领带动区域经济的发展。国家发改委最新发布了《关于培育发展现代化都市圈的指导意见》，提到到2022年，中国国都市圈同城化取得明显进展；到2035年现代化都市圈的格局更加成熟，形成若干具有全球影响力的都市圈，并要求开放放宽除个别超大城市外的城市落户限制。而打造都市圈，交通是基础，轨道交通更是重中之重。《意见》提出，要打造轨道上的都市圈。统筹考虑都市圈轨道交通网络布局，构建以轨道交通为骨干的通勤圈。在有条件地区编制都市圈轨道交通规划，推动干线铁路、城际铁路、市域(郊)铁路、城市轨道交通“四网融合”。探索都市圈中心城市轨道交通适当向周边城市(镇)延伸。 （4）2023年全年，新增城市轨道交通运营线路25条，新增运营里程866.65公里，其中：成都地铁19号线一期为成都地铁17号线一期金星站-九江北站段拆分而来，故将成都地铁19号线统计为1条4新线路；武汉光谷有轨电车L3线为新增运营线路，其全线均为共线运营段，该线路仅为运营里程的增加，不涉及物理意义上的轨道线路增加；郑许线为郑州、许昌两市的一条贯通运营线路，从地理位置上划分为郑州段和许昌段，线路条数计为1条。北京、上海等27个城市有新线或新段开通运营，其中，郑州新增78.05公里，居全国首位；温州、重庆增量超过50公里，运营线路规模增量居前。增长率超过100%的城市则是宜宾和温州，增长率分别为218.18%和115.77%。 （5）根据RT轨道交通不完全统计，2023年底有城轨交通建设规划项目在实施的城市共计46个（含部分地方政府批复城市），规划线路总里程数达6118.62公里，与2022年末相比下降8.34个百分点，前期已获批复城轨交通建设规划中所有项目已建成投运，如呼和浩特、洛阳、常州、芜湖等城市。规划线路规模来看，共计25个城市建设规划在实施规模超100公里，其中重庆、北京规划路线长度超400公里，广州、深圳、宁波、上海、天津、成都等超200公里。从实施规划的车站数量来看，预计车站数量大于3000座，其中换乘站1036坐，计算占比增加33.54%。根据“十四五”发展规划，预计到2025年，中国内地将会有65座城市开通或建设城市轨道交通线路，运营总里程将突破1.3万公里。 （6）智慧城市的建设让智能城市轨道交通行业受到了广泛的关注。智慧轨道交通作为5G、大数据、人工智能等新技术与交通运输深度融合的新兴业态，是提升轨道交通质量效率的重要手段，智慧轨道交通建设是新基建的重点领域。目前，国内越来越多的企业开
