华铭智能：2017年年度报告

上海华铭智能终端设备股份有限公司2017年年度报告全文 1 上海华铭智能终端设备股份有限公司 2017年年度报告 2018-028 2018年04月 上海华铭智能终端设备股份有限公司2017年年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人张亮、主管会计工作负责人章烨军及会计机构负责人(会计主管人员)章烨军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告所涉及的发展战略及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司在经营管理中可能面临的风险与对策举措已在本报告中第四节“经营情况讨论与分析”之“九公司未来发展的展望”部分予以描述。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。 （一）市场风险：公司主要产品为AFC终端设备，主要包括自动售票机、自动检票机及充值机，上述设备及配套系统的销售收入最近三年均占公司营业收入的85%以上。1、AFC终端设备主要应用于城市轨道交通、公共交通等基础设施建设领域，与国家固定资产投资规模关联性很大，受各省份整体经济环境、国家宏观调控政策、地方财政收支及投资预算的重大影响。2、由于轨道交通的发展，据不完全统计，截止2017年末，中国内地共56个城市开工建设城规交通，公计在建城市交通线路254条，在建线路长度达6264.3公里，在建城市数量、在建线路数量和在建线路长度均超过已投运规模，特别是二三线城市 上海华铭智能终端设备股份有限公司2017年年度报告全文 3 的线路增加，但其对AFC设备配置、铺垫资金、销售价格等要求大幅增加，将不同程度导致公司毛利率出现下降的风险。3、随着互联网及支付方式便利性、产品结构将发生变化，维持持续设备的市场占有率有一定的风险。 （二）经营性现金流风险：1、报告期末应收账款余额约2.28亿元，且账龄超过1年以上约占50%，甚至出现应收账款无法收回发生坏账的风险，对公司正常经营影响极大；目前公司应收款主要系国内知名系统集成商客户，应收款的回收一方面最终地铁业主是否及时付款付款有关，另一方面受系统集成商本身的经营资金状况或经营竞争影响；2、由于宏观环境的变化，地铁业主及客户结算周期的普遍延长，报 告期末发出商品约8000万元，企业为此铺垫流动资金，对公司的运营资金要求较大，同时也将影响公司的净资产收益率； （三）投资风险：根据公司的长期发展战略，为进一步增强企业盈利能力，做强做大上市主体，以良好的业绩回报广大投资者，公司在坚守原有主业的基础上，通过投资并购，多元化发展产业链，以多轮驱动的战略发展目标。本报告期5月公司停牌筹划重大资产重组，拟发行股及支付现金购买国政通90%股份并募集配套资金，国政通是国内较早一批提供多数据源防欺诈服务的大数据公司，其主要产品为多数据源防欺诈服务，是通过专线及平台户联、网络等方式，用户经过信息主体授权后，将需要核验的信息提交第三方数据源，由数据源进行比对并得出是否一致结果，帮助用户识别信息主体提交和授权信息的有效性，主要包括身份信息核验、学历学籍核对、学历查询、电话号码核对等，若收购完成后，公司也将有AFC系统+防欺诈系统双主业，上市公司竞争力明显增强。 （四）成本增加风险：1、原材料、人工成本的增加风险；2、随着平湖智能终端设备生产线竣工，制造费用、折旧成本的也会明显增加。 上海华铭智能终端设备股份有限公司2017年年度报告全文 4 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以137760000为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 上海华铭智能终端设备股份有限公司2017年年度报告全文 5 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 7 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................. 11 第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 17 第四节 经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 31 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 56 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 62 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 62 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 63 第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 70 第十节 公司债券相关情况 .............................................................................................................. 75 第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 76 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 175 上海华铭智能终端设备股份有限公司2017年年度报告全文 6 释义 释义项 指 释义内容 公司、华铭智能 指 上海华铭智能终端设备股份有限公司 AFC 指 Auto Fare Collection的缩写，即自动售检票系统，是融计算机技术、信息收集和处理技术、机械制造技术于一体的售票、检票系统 ACC 指 AFC Clearing Center 票务清算管理中心 BRT 指 Bus Rapid Transit的缩写，即快速公交系统，是一种介于快速轨道交通与常规公交之间的新型公共客运系统，是一种大运量交通方式，通常也被人称作“地面上的地铁系统” 系统集成商 指 是指具备系统资质，特指AFC行业系统集成商 国政通 指 国政通科技股份有限公司 扫码乘车 指 手机上通过app生成二维码实现支付乘车的方式 报告期 指 2017.1.1至2017.12.31 元、万元 指 人民币元、人民币万元 上海华铭智能终端设备股份有限公司2017年年度报告全文 7 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 华铭智能 股票代码 300462 公司的中文名称 上海华铭智能终端设备股份有限公司 公司的中文简称 华铭智能 公司的法定代表人 张亮 注册地址 上海市松江区茸北工业区施惠路北侧 注册地址的邮政编码 201613 办公地址 上海市松江区茸北工业区施惠路北侧 办公地址的邮政编码 201613 公司国际互联网网址 www.hmmachine.com 电子信箱 hmzn@hmmachine.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 蔡红梅 周利兵 联系地址 上海市松江区茸北工业区施惠路北侧 上海市松江区茸北工业区施惠路北侧 电话 021-57784382 021-57784382 传真 021-57784383 021-57784383 电子信箱 hmzn@hmmachine.com hmzn@hmmachine.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 深圳证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市静安区威海路755号 上海华铭智能终端设备股份有限公司2017年年度报告全文 8 签字会计师姓名 石东骏、朱丽娟 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 光大证券股份有限公司 上海市静安区新闸路1508 号 段虎 杨卫东 2015年5月至2018年12月 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2017年 2016年 本年比上年增减 2015年 营业收入（元） 240,875,828.39 213,445,811.18 12.85% 187,079,574.49 归属于上市公司股东的净利润（元） 45,231,022.94 48,573,804.57 -6.88% 42,349,493.05 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 30,928,294.07 36,710,985.81 -15.75% 37,570,986.19 经营活动产生的现金流量净额（元） 9,606,861.99 6,696,051.83 43.47% -26,709,749.74 基本每股收益（元/股） 0.33 0.35 -5.71% 0.34 稀释每股收益（元/股） 0.33 0.35 -5.71% 0.34 加权平均净资产收益率 7.93% 9.19% -1.26% 10.77% 2017年末 2016年末 本年末比上年末增减 2015年末 资产总额（元） 827,672,880.37 751,409,098.57 10.15% 688,748,532.38 归属于上市公司股东的净资产（元） 588,166,802.67 552,578,979.73 6.44% 504,005,175.16 六、分季度主要财务指标