华铭智能：2017年第三季度报告全文

上海华铭智能终端设备股份有限公司2017年第三季度报告全文 1 上海华铭智能终端设备股份有限公司 2017年第三季度报告 2017-098 2017年10月 上海华铭智能终端设备股份有限公司2017年第三季度报告全文 2 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人张亮、主管会计工作负责人章烨军及会计机构负责人(会计主管人员)章烨军声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 上海华铭智能终端设备股份有限公司2017年第三季度报告全文 3 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 818,882,784.81 751,409,098.57 8.98% 归属于上市公司股东的净资产（元） 569,037,934.21 552,578,979.73 2.98% 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 26,145,888.02 -51.92% 163,865,837.18 11.81% 归属于上市公司股东的净利润（元） 6,805,466.82 -43.10% 26,102,154.48 -33.06% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 4,677,770.71 -48.31% 16,556,729.08 -45.41% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -4,875,678.75 -273.30% 基本每股收益（元/股） 0.05 -44.44% 0.18 -35.71% 稀释每股收益（元/股） 0.05 -44.44% 0.18 -35.71% 加权平均净资产收益率 1.20% -46.19% 4.65% -37.58% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 56,438.89 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 7,448,230.76 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 3,987,148.01 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -79,552.48 减：所得税影响额 1,866,839.78 合计 9,545,425.40 -- 上海华铭智能终端设备股份有限公司2017年第三季度报告全文 4 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 8,675 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 张亮 境内自然人 38.76% 53,390,400 53,390,400 杭州景谟投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 4.35% 5,989,600 0 张晓燕 境内自然人 4.04% 5,566,400 5,566,400 谢根方 境内自然人 4.04% 5,566,400 5,566,400 张金兴 境内自然人 4.04% 5,566,400 5,566,400 孙定国 境内自然人 2.92% 4,017,600 吴连荣 境内自然人 2.02% 2,783,200 2,783,200 俞卫明 境内自然人 2.02% 2,783,200 2,783,200 霍刘杰 境内自然人 1.83% 2,519,177 浙江富国金溪创业投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.16% 1,596,010 1,590,414 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 杭州景谟投资合伙企业（有限合伙） 5,989,600 人民币普通股 5,989,600 孙定国 4,017,600 人民币普通股 4,017,600 霍刘杰 2,519,177 人民币普通股 2,519,177 上海华铭智能终端设备股份有限公司2017年第三季度报告全文 5 孙炳华 1,176,000 人民币普通股 1,176,000 熊伟 1,117,200 人民币普通股 1,117,200 怀静 1,065,900 人民币普通股 1,065,900 吴希玲 1,022,978 人民币普通股 1,022,978 朱付云 1,000,000 人民币普通股 1,000,000 华元恒道（上海）投资管理有限公司 848,923 人民币普通股 848,923 中信信托有限责任公司－中信稳健分层型证券投资集合资金信托计划1511F期 841,700 人民币普通股 841,700 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系。也未知是否属于一致行动人。 参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东霍刘杰通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,519,177 股，普通证券账户持有0股，合计持有2,519,177 股。公司股东怀静中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,065,900股，普通证券账户持有0股，合计持有1,065,900股。公司股东华元恒道（上海）投资管理有限公司通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有848,923股，普通账户持有0股，合计持有848,923股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 3、 限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 张亮 53,390,400 53,390,400 首发承诺 2020年5月26日 谢根方 5,566,400 5,566,400 首发承诺 2018年5月26日 张晓燕 5,566,400 5,566,400 首发承诺 2018年5月26日 张金兴 5,566,400 5,566,400 首发承诺 2018年5月26日 上海华铭智能终端设备股份有限公司2017年第三季度报告全文 6 浙江富国金溪创业投资合伙企业(有限合伙) 1,590,414 1,590,414 董监高锁定股，首发承诺限售已解除。 董事已离职，股份应于2017年4月29日解禁，但公司股票在停牌期，暂未解除解禁 徐剑平 1,293,600 1,293,600 首发承诺 2018年5月26日 蔡红梅 980,000 980,000 首发承诺 2018年5月26日 陆英 980,000 980,000 首发承诺 2018年5月26日 吴立钊 392,000 392,000 首发承诺 2018年5月26日 高彬 113,200 113,200 0 董监高锁定股 监事离职6个月后解禁 季新华 117,600 39,200 156,800 董监高锁定股 监事任期届满后6个月锁定期 金晓君 382,200 382,200 董监高锁定股 董事、监高级管理人员在任职期间每年解锁上年末所持有公司股份的 25% 。 吴连荣等7人 7,448,000 7,448,000 首发承诺 股份应于2018年5月26日解禁，但公司股票在停牌期，暂未解除解禁 合计 83,386,614 113,200 39,200 83,312,614 -- -- 上海华铭智能终端设备股份有限公司2017年第三季度报告全文 7 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 报告期内，受国家宏观经济环境变化和国内经济增速下降等因素影响，AFC市场竞争愈加激烈，公司面临更多的困难和挑战。公司管理层紧密围绕2017年度工作计划，认真贯彻董事会的战略部署，积极开展各项工作：1）完善营销网络，提高市场占有率：继续加大营销和品牌推广力度，开发新的区域市场。2）积极向系统集成商突破，经营方向上从AFC硬件向系统及软件方向的突破，增加新的利润增长点，3）加大研发力度，实现技术与时俱进：不断研发新技术，开发新模块，让模块的设计和制造上始终保持国内外先进水平并拥有相对应的核心专利。 报告内经营情况：1、1-9月营业收入实现16400万元，较上年度同期上涨11.81%；2、本期毛利率约33.8%,较上年度大幅下降；3、1-9月实现净利润约2600万，较上年度同期下降约33.06%；4、本报告期内，新增宁波至奉化城际铁路III标段、2017年上海地铁CVM项目等，截止报告期末储备订单约6.8亿。 报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因： 1、资产负债表项目 1）货币资金较年初下降77.18%，主要系为了提高闲置资金的收益率，期末将2.1亿元银行存款用于购买银行保本型理财产品，财务上在其他流动资产中核算。 2）应收票据较年初上升269.05%，主要系本期收到的银行承兑汇票期末未到期承兑。 3）预付账款较年初上涨360.02%，主要系本报告期预付项目款及进口模块款大幅增加。 4）其他应收款较年初下降48.73%，主要系本报告期收回已到期的保证金。 5）其他流动资产较年初增长487.99%，主要系本报告期末已购买未到期的保本型理财产品。 6）在建工程较年初增长179.64%，主要系本报告募集项目平湖厂房项目土建项目新增。 7）应付职工薪酬较年初下降33.44%，主要系上报告期末计提的2016年奖金在本期已发放完毕。 8）其他应付款较年初下降64.19%，主要系退回隆都公司的履约保证金。 2、利润表项目 1）主营业务成本较上年同期增加31.57%，主要系因本报告期执行2，3线城市AFC项目，综合毛利率较低以致营业成本同比上升。 2）资产减值损失较上年同期增长2246%，主要系本报告期收款滞后，随着应收账款余额及账龄的增加，相应计提金额大幅增加。 3）其他收益系根据会计政策调整从营业收入重分类而来，上期比较数不做调整。综合政府补助等营业外收入比较较上期增加约30% 2、现金流量表项目 1）经营性净现金流为-486万，主要系本期收款情况不佳，较上年同期收款大幅下降23%; 2）筹资净现金流为-960万，主要系本期分红所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 公司于2017年4月28日起停牌，并筹划重大资产重组。于2017年10月16日公布重组预案，公司发行股份及支付现金购买资产“国政通”并募集配套资金。1）截止报告出具日，根据中国证监会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知