华铭智能：2017年第一季度报告全文

上海华铭智能终端设备股份有限公司2017年第一季度报告全文 1 上海华铭智能终端设备股份有限公司 2017年第一季度报告 2017-029 2017年04月 上海华铭智能终端设备股份有限公司2017年第一季度报告全文 2 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人张亮、主管会计工作负责人章烨军及会计机构负责人(会计主管人员)章烨军声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 上海华铭智能终端设备股份有限公司2017年第一季度报告全文 3 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 70,302,154.73 37,814,613.94 85.91% 归属于上市公司股东的净利润（元） 4,795,284.18 6,949,165.37 -30.99% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 3,243,670.52 6,123,543.04 -47.03% 经营活动产生的现金流量净额（元） -43,755,430.84 2,826,970.62 -1,647.79% 基本每股收益（元/股） 0.030 0.05 -40.00% 稀释每股收益（元/股） 0.030 0.05 -40.00% 加权平均净资产收益率 0.86% 1.37% -0.51% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 757,353,225.55 751,409,098.57 0.79% 归属于上市公司股东的净资产（元） 557,374,263.91 552,578,979.73 0.87% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 56,438.89 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,606,586.30 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 148,285.00 减：所得税影响额 259,696.53 合计 1,551,613.66 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 上海华铭智能终端设备股份有限公司2017年第一季度报告全文 4 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、重大风险提示 (1)宏观经济环境与业务模式造成赢利能力下降的风险：由于公司的主营业务与重大基础设施投资关系密切，如果公司的市场竞争能力不能适应市场环境，造成新增合同减少,势必对公司后续经营业绩造成不利影响,公司对此风险有充分的预计，并采取了主动措施。在主营业务市场拓展方面，通过建设重点区域的市场营销中心，从而加大市场的辐射面，争取主营业务在全国市场的拓展取得重大突破。另一方面，以项目实施的业务模式会面临实施周期较长而带来的诸多风险，如应收帐款周转期较长的资金成本增加的风险；以及因项目延期造成相应的运营成本增加的风险。 (2)上下游企业需求变动影响：1、公司上游主要系各种材料，比如不锈钢，2016年底采购价格大幅上涨，将对公司毛利率产生重要影响；2、公司下游主要系系统集成商或地铁业主，随着设备供应商选择越来越多，竞争日益激烈，若下游需求一旦发生较大波动，对公司的收入及盈利性将产生重大影响。 (3)人才流失及人力成本上升的风险：作为高科技企业，人才资源是公司保持持久竞争力关键因素。公司的核心技术团队自公司成立以来一直保持较高的稳定性。但随着市场竞争日趋激烈,人才流失的风险也会不断加大，并伴随着人力成本的不断上升，若上涨过快将给公司整体盈利带来的压力。 (4)技术研发实力与企业快速发展不匹配的风险：随着技术的快速发展，产品的更新速度也越来越快，保持技术领先和创新能力是公司面临的巨大挑战。 因此公司将结合发展战略，秉着与员工共同发展的理念，一方面认真组织实施募投项目，尤其是技术中心的建设，加强关键技术和重点新产品的研发，增强核心竞争力。另一方面公司还将充分利用资本市场，快速积聚公司发展战略实施中的技术与产品资源，以及相关的研发及业务力量，满足企业的持续快速增长。 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 8,898 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 张亮 境内自然人 38.76% 53,390,400 53,390,400 质押 609,000 张晓燕 境内自然人 4.04% 5,566,400 5,566,400 张金兴 境内自然人 4.04% 5,566,400 5,566,400 谢根方 境内自然人 4.04% 5,566,400 5,566,400 孙定国 境内自然人 3.64% 5,017,600 0 朱付云 境内自然人 3.13% 4,312,000 0 吴连荣 境内自然人 2.02% 2,783,200 2,783,200 俞卫明 境内自然人 2.02% 2,783,200 2,783,200 霍刘杰 境内自然人 1.83% 2,519,177 上海华铭智能终端设备股份有限公司2017年第一季度报告全文 5 浙江富国金溪创业投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.16% 1,596,010 1,590,414 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 孙定国 5,017,600 人民币普通股 5,017,600 朱付云 4,312,000 人民币普通股 4,312,000 霍刘杰 2,519,177 人民币普通股 2,519,177 孙炳华 1,176,000 人民币普通股 1,176,000 怀静 1,151,615 人民币普通股 1,151,615 熊伟 1,117,200 人民币普通股 1,117,200 华元恒道（上海）投资管理有限公司 848,923 人民币普通股 848,923 中信信托有限责任公司-中信稳健分层型投资集合资金信托计划1511F期 841,700 人民币普通股 841,700 中国建设银行股份有限公司-泓德战略转型股票型证券投资基金 755,643 人民币普通股 755,643 幸福人寿保险股份有限公司-万能险 714,186 人民币普通股 714,186 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系。也未知是否属于一致行动人 参与融资融券业务股东情况说明（如有） 1、公司股东霍刘杰通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,519,177 股，普通证券账户持有0股，合计持有 2,519,177 股。2、公司股东怀静通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,151,615股，普通证券账户持有0股，合计持有1,151,615 股。3、公司股东华元恒道（上海）投资管理有限公司通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有848,923股，普通账户持有0股，合计持有848,923股. 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 上海华铭智能终端设备股份有限公司2017年第一季度报告全文 6 3、限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 张亮 53,390,400 53,390,400 首发承诺 2020年5月26日 张晓燕 5,566,400 5,566,400 首发承诺 2018年5月26日 张金兴 5,566,400 5,566,400 首发承诺 2018年5月26日 谢根方 5,566,400 5,566,400 首发承诺 2018年5月26日 浙江富国金溪创业投资合伙企业（有限合伙） 1,590,414 1,590,414 董监高锁定股 冯国祚于2016年10月29日离职，限售股份将于2017年4月29日全部解禁 徐剑平 1,293,600 1,293,600 首发承诺 2018年5月26日 蔡红梅 980,000 980,000 首发承诺 2018年5月26日 陆英 980,000 980,000 首发承诺 2018年5月26日 吴立钊 392,000 392,000 首发承诺 2018年5月26日 高彬 102,900 16,700 113,200 董监高锁定股 高彬于2017年1月17日离职生效，限售股份将于2017年7月17日全部解禁 季新华 117,600 117,600 首发承诺 董事、监高级管理人员在任职期间每年解锁上年末所持有公司股份的 25% 金晓君 382,200 382,200 董监高锁定股 董事、监高级管理人员在任职期间每年解锁上年 上海华铭智能终端设备股份有限公司2017年第一季度报告全文 7 末所持有公司股份的 25% 吴连荣等7人 7,448,000 7,448,000 首发承诺 2018年5月26日 合计 82,994,114 0 398,900 83,386,614 -- -- 上海华铭智能终端设备股份有限公司2017年第一季度报告全文 8 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司实现营业收入7030.21万元，较上年同期上涨85.91%：主要系确认了郑州轨道交通南郊铁路支线及郑州轨道交通1号线延伸线项目收入，这两个项目核心模块属甲指乙供，相对合同金额大，整体毛利率偏低；公司实现净利润480万元，较上年同期下降31%，主要系本报告期收款不佳，应收账款余额大幅增加，导致利润表项“资产减值损失”大幅增加，对本报告期内净利润产生较大的影响。 1、资产负债表项目波动情况 项目 期末 期初 波动比例 原因 货币资金 63,244,300.49 279,401,492.30 -77.36% 闲置资金购买保本型理财产品 应收票据 6,887,472.74 2,186,671.40 214.98% 已收到未到期的票据增加 应收账款 208,554,315.35 154,221,405.52 35.23% 1季度收款情况不佳，同时本期确认收入的郑州南郊线及1号线延伸段回款严重滞后 预付款项 7,745,854.02 4,143,380.85 86.95% 预付购买进口模块款 其他流动资产 198,447,860.05 36,385,105.07 445.41% 闲置资金购买保本型理财产品，净增加1.62亿元 应付职工薪酬 4,613,366.20 6,442,534.13