华铭智能：2023年半年度报告
2023年半年度报告 2023-050 2023年8月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人张亮、主管会计工作负责人章烨军及会计机构负责人(会计主管人员)章烨军声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司2023年1-6月实现归属于母公司净利润约为-125.35万元。对经营业绩影响较大的业务板块主要有：①AFC业务营业收入较上年度同期略有下降，但实现净利润约3780万元，较上年同期增长，主要系本报告期上海地铁二维码互联互通改造项目等毛利较高项目确认收入，同时处置了部分联营公司的股权收益。至报告日储备订单量充足，储备订单约9.2亿元，除柳州公共交通一、二期系统集成项目应业主原因进展缓期外，其他项目都在有序的推进中；②ETC业务板块2022年上半年实现营业收入约10070万元，业务整体亏损3,877万元。亏损的原因：1、本报告期OBU销量不佳，且招投标价格继续下跌，毛利率继续下降；2、应收账款回款不佳，以致账龄增加计提坏账准备约2790万元。 风险提示：从盈利性来看，两大板块特别是ETC业务存在一定的经营风险，但从公司质地看资产负债率较低，经营资金流充裕，短期的抗风险能力较强，暂不存在公司无法持续经营重大风险。 上市公司对未来预期主要风险如下： （一）业务影响 1、AFC系统集成及设备制造 ①市场风险：AFC终端设备主要应用于城市轨道交通、公共交通等基础设施建设领域，根据国务院对轨道交通规划建设的管理意见，提高了申报建设地铁的门槛，要求城市一般公共财政预算收入应在300亿元以上，地区生产总值在3000亿元以上，市区常住人口在300万人以上等等。因此各省份整体经济环境、地方财政收支及投资预算的影响，轨道交通近几年的市场相对饱和和稳定。 ②经营现金流风险：1〉、报告期末应收账款余额较大的主要系AFC系统集成商，拖欠款项时间较久，较大影响了公司的资金流转及报表利润；2〉、由于整体宏观环境影响，地铁项目的验收及结算周期普遍缓于合同约定，公司铺垫流动资金金额增加，且结算周期延长。 公司措施：聘请专业的律师，对部分拖欠款项的系统集成商向法院起诉，维护公司合法的收款权利。 2、ETC产品业务 ①市场风险：1、2019年ETC行业受益于政策的刺激，ETC推广发行了1.23亿户，累计用户达到2.34亿；ETC已覆盖85%的车辆，产品销售的持续性受到新车、二手车等新增需求及ETC更换周期的影响，2020年起ETC需求量及价格大幅下滑，整体市场恢复正常周期有较大不确定性。2、2020年4月7日，工信部发布《公告》明确规定“自2020年7月1日起，新申请产品准入的车型应在选装配置中增加ETC车载装置，因车辆前装对产品的质量保 证有更高的要求，且销售主体发生了较大的变更，将对市场的竞争产生较大影响，受整车厂推进需求的影响较大，ETC前装市场行业推进不及预期，至2021年第四季度起才已经陆续前装ETC的出货。 措施：1、富用集团内销售人员，鼓励其他业务板块的销售人员交叉开拓市场，并给予更积极的激励。2、深挖公共交通市场需求，研发新的产品如自助CPC发卡回收设备等。 ②经营现金流风险：至2023年6月聚利科技账面应收账款为5亿元，平均账龄为3年以上，综合坏账准备率达29%，主要客户为各地公路管理中心、交通系统集成商、银行等国有企业为主，受层级审批及结算周期影响较大，因此经营现金流的风险较对公司财务状况和经营成果产生较大的影响。 措施：业绩对赌期产生的应收账款的收回属公司支付股权交易对价的条件之一，一方面催促对赌方尽快回收款项，避免影响交易对价的支付；另一方面要求销售人员及时对账及函证，保证诉讼的时效性，公司已成立已法务、商务为主催款小组，回款作为下半年度的主要任务。 ③在建工程未能转固风险：公司聚利大厦建筑工程已于2021年已达到基本竣工状态，但由于总包方未能提供完整的工程资料，以致公司无法完成政府部门的验收及房产证的办理，以致未能投入装修并，对投入生产、办公计划延期。本报告期聚利大厦工程一直处于停滞状态。 措施：聘请专业律师，理清建设过程中可能存在的纠纷，并整理证据链，维护公司的合法权益。 (二)管理风险 2023年8月4日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过《关于发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金业绩补偿方案暨回购注销股份的议案》，鉴于北京聚利科技有限公司未完成2022年度承诺净利润，业绩承诺方应向上市公司补偿101,970,040.13元。公司已与业绩承诺方中韩智、韩伟、吴亚光、张永全、曹莉就业绩补偿方案达成一致，公司将于股东大会审议通过本事项后实施业绩补偿。业绩承诺方中桂杰、孙福成尚未就补偿方案与公司达成一致，存在不同意承担业绩补偿义务的可能性，如各方未能就业绩补偿事宜达成书面一致。 措施：公司将不排除采取诉讼等法律措施，依法维护公司和中小股民的合法权益。 无需遵守特殊行业的披露要求 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义......................................................................................................2第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................9第三节管理层讨论与分析..............................................................................................................12第四节公司治理..............................................................................................................................31第五节环境和社会责任..................................................................................................................32第六节重要事项..............................................................................................................................33第七节股份变动及股东情况..........................................................................................................42第八节优先股相关情况..................................................................................................................46第九节债券相关情况......................................................................................................................47第十节财务报告..............................................................................................................................49 备查文件目录 一、载有公司法定代表人签名的2023年半年度报告文本； 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的2023年1-6月财务报表； 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 四、其他备查文件。 以上备查文件的备置地点：公司证券部办公室。 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 二、联系人和联系方式 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化□适用不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化□适用不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况□适用不适用公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 适用□不适用 单位：元 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 公司主营AFC系统、ETC产品、热管理系统三大业务板块，分别处于轨道交通行业、智能交通行业和热管理系统行业。一、轨道交通行业 (1)轨道交通建设作为提振经济的重要手段，近几年一直保持着持续的发展势头。国家大力支持实施城市轨道交通设备国产化政策，国内企业自主创新能力显著增强。当前全国各地纷纷掀起城市轨道交通建设高潮，国产轨道交通设备的需求大幅提升，广阔的市场空间将有力拉动我国轨道交通设备制造业的长足发展，目前一二线城市的轨道交通日益成熟，规划合理，同时中等城市将迎来一股“地铁建设潮”，随着城市化建设步伐的加快，中型城市不断在向周边辐射，轨道交通建设的紧迫性也在增加。2020年11月3日，《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》公布，针对轨道交通《建议》指出：统筹推进基础设施建设。加快建设交通强国，完善综合运输大通道、综合交通枢纽和物流网络，加快城市群和都市圈轨道交通网络化，提高农村和边境地区交通通达深度。 AFC系统是融计算机技术、信息收集和处理技术、机械制造技术于一体的自动化售票、检票系统，是利用计算机集中控制自动售票、自动检票以实现自动收费、自动统计的自动化网络系统。轨道交通是AFC系统的典型应用领域，AFC系统不仅是轨道交通系统发展的一个趋势，也是城市信息化建设的一个重要体现。 (2)普通中小城市建设
