越秀证券研究部 香港湾仔港湾道30号新鸿基中心49楼4917-4937 电邮：research@yxsh.hk电话: (852)3925 9888传真:(852)3607 1980 1 每日晨报│2024年4月24日 主要市场指数表现 收市价 上个交易日升 YTD升跌 恒生指数 16,828 +1.92% -1.28% 恒生科技指数 3,449 +3.38% -8.37% 国企指数 5,954 +2.12% +3.23% 沪深300 3,506 -0.70% +2.19% 上证综合指数 3,021 -0.74% +1.58% 深证成份指数 9,183 -0.61% -3.59% 中小板指 5,632 -0.70% -6.44% 道琼斯指数 38,504 +0.69% +2.16% 标普500指数 5,071 +1.20% +6.30% 纳斯达克指数 15,697 +1.59% +4.57% 伦敦富时指数 8,045 +0.26% +4.03% CAC40指数 8,106 +0.81% +7.46% DAX指数 18,138 +1.55% +8.27% 主要货币表 汇率 1M升跌 6M升跌 人民币指数 100.730 +1.88% +1.14% 美汇指数 106.083 +1.56% +0.50% 港币/人民币 0.925 -0.30% +1.04% 人民币/美元 0.138 +0.49% -0.93% 欧元/美元 1.066 -1.61% -0.08% 美元/日元 154.840 -2.20% -3.30% 英镑/美元 1.235 -2.15% +0.94% 美元/瑞士法郎 0.912 -1.38% -2.29% 主要商品表现 (货币：美元) 最新价 1M升跌 6M升跌 布伦特原油(桶) 87.380 +3.23% +3.23% 天然气(1mnBtu) 1.792 -1.43% -1.43% 黄金（盎司） 2,298.27 +5.70% +16.36% 白银（盎司） 26.793 +8.44% +16.49% 玉米（1蒲式耳） 451.750 -0.22% -0.22% 大豆（1蒲式耳） 1,180.8 -2.16% -2.16% 沪港通和深港通每日额度余额情况 (亿人民币) 沪港通 深港通 额度使用 使用率 额度使用 使用率 北向 13.08 2.52% -24.93 -4.79% 南向 28.63 6.82% 15.52 3.70% 来源：彭博、越秀证券研究部 备注：以上数据均截止上个交易日 微信扫码关注【越秀证券】 越秀证券公众号 越秀证券研究订阅号 今日要闻 Ø 内地首季城镇新增就业303万人 完成全年目标4分1 Ø 欧央行副行长:如无意外 6月减息似已成定局 Ø 欧盟威胁暂停TikTok Lite观看奖励功能 Ø 阿里传拟入股南韩时装平台ABLY Ø 传美拟打击助俄战争行动中国银行业者 Ø 雷军:小米SU7锁单量已逾7万辆 Ø 植田和男：若趋势通胀加快 日本央行将再次加息 Ø IEA料全球今年电动车销售1,700万辆 中国占1,000万辆 Ø 本港3月通胀率2% 略高于首两月合计平均升幅 市场回顾 港股：港股连升两日，恒生指数午后升幅最多扩大至逾330点，高见16846点，收市报16828点，升317点，升幅1.92%，全日主板成交额1160亿元。科技指数重上3400点，收市报3449点，升幅约3.4%。ATMXJ上升，美团高收近8%，京东集团升6%，是升幅最大的两只蓝筹股。金融股造好，港交所升近5%，平保升近3%。紫金矿业跌3%，是表现最差的恒指成份股。 A股：沪深股市收市个别发展，贵金属、煤碳、酒店餐饮相关股份下跌；教育、人形机器人板块上升。上证综合指数报3021点，跌22点，跌幅0.74%。深证成份指数报9183点，跌56点，跌幅0.61%。创业板指数反覆靠稳，收市报1753点，升2点，升幅0.15%。 美股：纽约股市上升，受企业盈利支持。 市场关注本周稍后多家重磅科技股公布业绩。 道琼斯指数收市报38503点，升263点，升幅0.69%。 纳斯达克指数报15696点，升245点，升幅1.59%。 标准普尔500指数报5070点，升59点，升幅1.2%。 通用汽车高收逾4%。 公司季度业绩好过市场预期。 投资者亦注视本周五公布的3月个人消费开支物价指数。 欧洲：欧洲主要股市造好，受零售及科技股支持。 伦敦股市曾创新高。 伦敦富时指数收市报8044点，升20点，升幅0.26%，最高升至8076点新高。 巴黎CAC40指数报8105点，升65点，升幅0.81%。 法兰克福DAX指数报18137点，升276点，升幅1.55%。 过去五年恒生指数及预测市盈率走势 来源：彭博、越秀证券研究部 7.008.009.0010.0011.0012.0013.0014.0015.0016.0017.0014,00019,00024,00029,00034,00020192020202120222023恒生指数五年预测P/E(x)-1个标准差+1个标准差-2个标准差+2个标准差五年平均P/E(x) 每日晨报│2024年4月24日 越秀证券研究部 2 内地首季城镇新增就业303万人 完成全年目标4分1 内地人力资源社会保障部新闻发言人陈峰表示，首季全国城镇新增就业303万人，完成全年目标任务的4分1。 陈峰表示，就业形势总体稳定，下一步将健全就业促进机制，启动先进制造业促就业行动，加快研究出台新一轮失业保险援企稳岗政策。 今年政府工作报告提到，目标今年城镇新增就业1200万人以上，全国城镇调失业率5.5%左右，经济增长5%左右。 欧央行副行长:如无意外 6月减息似已成定局 欧洲央行副行长金多斯(Luis de Guindos)表示，与通胀抗争的结束近在眼前，央行在6月份减息似乎已成定局。 金多斯向法国《世界报》(Le Monde)指出，如果事态发展趋势与最近几周保持一致，那么欧洲央行将在6月放松限制性货币政策立场。假设从现在到6月会议的这段时间里不出现意外情况，那么减息基本就是已成定局的事。 金多斯的表态符合围绕欧洲央行减息启动时间的共识预期。他又将服务业通胀、美国价格压力上升、地缘政治局势及其对石油的潜在影响列为风险，称不确定的程度很难说，倾向于对6月之后发生的事情非常谨慎。 欧盟威胁暂停TikTok Lite观看奖励功能 字节跳动旗下短片平台TikTok本月在法国和西班牙推出新版TikTok Lite，并附上奖励计划，允许成年用户透过观看影片赚取积分兑换奖品。 欧盟委员会表示，TikTok必须24小时的时间提供有关风险评估报告，否则将面临罚款，并且需要在5月3日前提供其他所要求的讯息。 委员会称，如果TikTok不能对监管机构有关用户心理健康影响的担忧做出令人满意的响应，欧盟可能会于周四(25日)暂停TikTok Lite的奖励功能，以待对其安全性进行评估。 欧盟委员会早前表示，担心TikTok Lite可能会对儿童和用户的心理健康产生影响，特别是在可能刺激成瘾行为方面。 阿里传拟入股南韩时装平台ABLY 南韩媒体《韩国经济日报》引述投行消息人士报道，阿里巴巴(09988)正与南韩时装平台ABLY运营商谈判，可能投资1000亿韩圜。 阿里已评估南韩多家网上购物商城和平台，并把ABLY作为优先投资选择。若落实，这将是阿里对南国电子商务公司的首笔投资。 传美拟打击助俄战争行动中国银行业者 《华尔街日报》引述知情人士报道，美国正在起草制裁措施，威胁要将一些中国的 每日晨报│2024年4月24日 越秀证券研究部 3 银行从全球金融体系中剔除。 美国官员希望这将阻止中国政府对俄罗斯军工生产的商业支持。 中国外交部发言人汪文斌日前宣布，美国国务卿布林肯应外长王毅邀请，将于24至26日访华。有分析认为，布林肯在美国年底总统大选前再度来访，主要是警告中国停止向俄提供制造军武的零部件，但有分析指美卿此行难有突破。 雷军:小米SU7锁单量已逾7万辆 小米集团(01810)总裁、小米品牌总经理卢伟冰在微博发文指，董事长雷军在小米投资者大会上宣布，截至本月20日，小米SU7锁单量已经超过7万辆，而今年的交付目标超过10万辆。 卢伟冰表示，目前锁单动能持续很强，感谢用户对小米的信任。 雷军日前称，SU7销量比预计的高3至5倍。目前SU7产能和交付速度正快速提升，标准版和Max已经提前交付。 植田和男：若趋势通胀加快 日本央行将再次加息 日本央行总裁植田和男表示，如果趋势通胀一如预期加快向2%的目标迈进，央行将再次加息。 植田和男表示，如果央行对价格的预测出现变化，将是调整货币政策原因之一，但对加息的具体时间及速度并无任何预设想法。 他又说，央行目前必须维持超宽松货币政策，因为趋势通胀率仍然略低于2%。 日本央行24日召开一连两日政策会议，将于周五公布议息结果，届时亦将公布经济增长及通胀预测。外电引述消息指，央行可能预测未来3年通胀率将保持在2%的目标附近，将巩固央行今年再次加息的预期。 IEA料全球今年电动车销售1,700万辆 中国占1,000万辆 国际能源署(IEA)发表全球电动车展望，预测全球今年出售1,700万辆电动车，多於去年的1,400万辆，占整体汽车销售五分一。当中中国市场将出售1,000万辆。 该报告指，全球首季电动车销售按年升25%，在扩大的比较基数下与去年同期按年增幅相同，季度销量已相等2020年全年。但电动车市占在各地有巨大差异，在美国及欧洲市占分别为九分一及四分一，在中国市占则近半。其中欧洲市场面临乘用车需求展望疲弱及部分国家结束补贴，欧美电动车仍较传统内燃车辆便宜，但中国去年销售的电动车中，近三分二较传统内燃车辆便宜。 本港3月通胀率2% 略高于首两月合计平均升幅 政府统计处公布，本港3月综合消费物价指数按年升2%，略高过1月和2月合计的平均升幅1.9%，但略低过2月的2.1%。 3月剔除所有政府一次性纾困措施影响的基本通胀率为1%，略高于首两月的平均升 每日晨报│2024年4月24日 越秀证券研究部 4 幅0.9%，但略低于2月的1.2%。 在各类综合消费物价指数组成项目中，上月烟酒价格按年升17.7%，至于外出用膳及外卖、住屋均上升逾3%；交通升逾2%。录得下跌的类别包括电力、燃气及水，跌幅8.7%；耐用物品跌1.5%，基本食品跌0.5%。 首季综合消费物价指数按年升1.9%，剔除所有政府一次性纾困措施影响的基本通胀率则升1%。 政府发言人表示，展望将来，整体通胀短期内应会继续处于可控水平。本地成本或会因香港经济继续增长而面对一些上升压力，外围价格压力应会延续大致向下的趋势，虽然地缘政治紧张局势升温会带来不确定性，政府会继续留意情况。 每日晨报│2024年4月24日 越秀证券研究部 5 港股市场表现（上个交易日） 恒生指数成份股表现 （成交额单位：港元） 五大升幅 名称 股价 升幅 成交额 五大跌幅 名称 股价 跌幅 成交额 1 美团 108.6 7.95% 71.71亿 1 紫金矿业 16.34 -3.08% 13.23亿 2 京东股份 106.6 6.07% 18.34亿 2 舜宇光学 35.75 -2.46% 4.13亿 3 万洲国际 5.8 5.84% 2.65亿 3 信义光能 5.16 -1.90% 1.01亿 4 李宁 18.5 5.71% 6.2亿 4 比亚迪股份 197.5 -1.64% 14.57亿 5 香港交易及结算所 230.8 4.91% 21.54亿 5 东方海外 103.2 -1.43% 8.99千万 来源：彭博、越秀证券研究部 港股主板表现 （成交额单位：港元） 五大升幅 名称 股价 升幅 成交额 五大跌幅 名称 股价 跌幅 成交额 1 北海康成 0.475 48.44% 8.64万 1 嘉艺控股 0.082 -62.39% 1.48千万 2 粤港湾控股 0.128 45.4