2021年台湾饭店业研讨会

主要內容 城市飯店 渡假飯店 按區域劃分 按平均房價劃分 126間飯店 分析結果基於台灣觀光局及浩華管理顧問公司搜集的126間位於台灣的飯店表現業績。 按平均房價劃分 歷年來台旅遊人次和飯店住宿率表現分析 2020年城市飯店住宿率呈斷崖式下滑，而渡假飯店受本土旅遊需求帶動，住宿率恢復情況較為樂觀 2020年對比2019年 來台旅遊人次下滑88%城市飯店住宿率下滑32個百分點渡假飯店住宿率下滑2個百分點 住宿率季節性分析 住宿率於5月開始回升，但全年住宿率仍未恢復至1月份的健康水平 2020年對比2019年 週季節性業績分析 週季節性分明，週末依靠本土旅遊需求帶動業績提升，週中則缺少商務差旅需求，導致業績增長乏力 住宿率 城市飯店高低點相差30個百分點渡假飯店高低點相差21個百分點 平均房價 城市飯店高低點相差14%渡假飯店高低點相差34% 台北城市飯店住宿率表現 高端飯店通過豐富設施和多元套餐組合，吸引「宅度假」需求，並在大量體客房數的基礎上，維持一定的住宿率表現。而中端飯店缺乏本土商務客源，難以吸引旅遊散客，導致住宿率下滑最為明顯 台北城市飯店平均房價表現 儘管各價格梯次飯店看似能維持自身的平均房價水平，但市場實際平均房價下跌情況嚴重，其中又以6,000元以上飯店數量減少最為明顯。這主要是受到商務、會議等需求銳減，住宿率壓力大，導致大量高端飯店的房價下滑至6,000元以下的價格梯次。 2020年對比2019年 台北城市飯店客源結構 散客占比提升明顯，商務協議縮減幅度大，其他需求占比受隔離客源帶動，呈現一定比例增長 疫情對各項需求的影響 •近40%的飯店改為隔離或推出相關長住套餐，推動其他需求增長 •受政策規定影響，整體團隊需求占比減少7%，而散客增長8% •差旅活動銳減，商務協議占比下降10% 台北以外城市飯店業績表現 大部分台北以外城市飯店通過較低的房價吸引本土旅遊需求，從而實現較快的住宿率止跌，且整體平均每間房收益也高於台北城市飯店 2020年平均每間房收益 3,000-6,000元飯店台北城市飯店：1,209台北以外城市飯店：1,598 3,000元以下飯店台北城市飯店：601台北以外城市飯店：970 渡假飯店住宿率表現 得益於旺盛的本土旅遊需求，高端渡假飯店能夠通過產品特色和區位優勢，在疫情年中實現住宿率逆勢反增。 2020年對比2019年 6,000元以上飯店數量維持不變3,000-6,000元飯店數量+27%3,000元以下飯店數量-14% 渡假飯店平均房價表現 相較於城市飯店，渡假飯店整體平均房價表現不減反增，其中奢華渡假產品（6,000元以上）溢價能力明顯突出，尤其是高端住宿產品與其他價格梯次的之間的價差持續增長 2020年對比2016年房價平均複合增長率 6,000元以上飯店房價增幅+2.7%3,000-6,000元飯店房價增幅+2.1%3,000元以下飯店房價增幅+7.2% 分銷通路分析 渡假飯店中，散客直接預定的比例明顯較高，有助於拉動該類型住宿產品的平均房價表現 2020年業績對比 城市飯店住宿率36%平均房價3,034元 渡假飯店住宿率56%平均房價5,555元 飯店集團會員與回頭客比例分析 城市飯店的飯店集團會員和回頭客比例均佔有明顯優勢，主要因為其地理位置和品牌分佈，導致渡假飯店在這兩項指標仍有提升空間 收入構成 運營毛利 受疫情影響，城市飯店業績低靡，成本壓力大，運營毛利急劇下滑。反觀渡假產品依託本土旅遊需求帶動，業績表現亮眼，運營毛利率呈穩步增長 人力成本及人房比分析 與中國其他城市的五星级饭店相比，台灣飯店的人房比把控相對得宜，但每間售出房平攤客房人力成本過高 人力成本分析 行銷業務薪資絕對值較高，但行政及一般開支把控相對適中 餐飲分析 城市飯店重點依託餐飲拉動全年收入，渡假飯店收入結構無明顯變化，但受到住宿率的帶動，客房和餐飲收入金額提升明顯 餐飲分析 城市飯店餐飲人均消費普遍下滑，主要因為全日餐廳和酒吧社交屬性強，受疫情影響大，但中餐廳和特色餐廳依靠促銷優惠，凸顯高CP值和儀式感，上座率不減反增 餐飲分析 渡假飯店的中餐廳與酒廊酒吧人均消費彰顯上漲潛力，而特色餐廳對本土旅遊需求吸引力有限，人均消費和上座率呈雙向下滑 餐飲分析 由於餐飲總收入減少，導致餐飲運營成本百分比顯得較高，尤其體現在人力和其他成本 案例參考：城市飯店 城市飯店面臨疫情影響，國際旅客銳減連帶影響商務需求減少。如何靈活運用閒置空間維持及創造新客源成為飯店運營新課題 案例參考：城市飯店 除了硬件設施上的運用，飯店搭配調整本身運營模式及推出針對性促銷方案也是疫情下的應對措施 新加坡城市豪亞酒店：健康療養計畫，入住期間飯店舉辦身心靈健康療養行程提供住客參與體驗 香港維港凱悅尚萃酒店：（左圖）毛孩放電假期住宿，可與狗一起入住並有寵物專屬歡迎禮包；（中圖）WeMiss…系列活動，與亞洲各城市旅遊局合作，提供「偽旅遊」體驗，目前主題為第四站西澳洲；（右圖）飯店健身房VR飛行體驗 案例參考：4星城市飯店 ４星城市飯店面臨本身飯店空間不足，疫情期間難以吸引旅遊散客問題。妥善運用自身資源及搭配周遭旅遊資源可打造旅遊氛圍，為飯店帶來多樣收入來源 案例參考啟示 疫情下的飯店業困境 在2020年第一波疫情影響下，部分飯店結束營運。儘管疫情穩定後飯店業回穩，2021年面對新一波疫情，再次迎來一波飯店停業。 2020年，部分飯店選擇停止營運，在全台共有6家國際觀光旅館歇業並有46家旅行社解散 2021年，5月疫情及3級警戒影響下，飯店餐飲及宴會設施再次關閉。在缺少金流的情況下部分飯店再次評估停業的可能性 亞太地區其他疫苗接種率參考 隨著疫苗施打率的增加，飯店住宿率有相對應的增長 當前台灣疫苗施打率及政策變化 在政策方面，目前台灣由三級警戒降級為二級管制，在室內集會和餐飲限制有所鬆綁。此外，在薪資及營運補貼上已核發2,150家，核撥金額計6.8億元，并推出「振興5倍券」刺激民眾消費 台灣11月第一劑疫苗施打率為77.3%，第二劑僅為49.8%，兩劑疫苗完整接種覆蓋率仍有較大提升空間 感謝您對台灣飯店業務統計的支持！