2023年第一季度中国酒店市场景气调查报告

中国酒店市场景气调查报告 背景介绍 自2020年初新冠疫情爆发以来，中国酒店行业已深受疫情冲击长达三年之久。值得欣喜的是，迈入2023年第一个季度，国务院“新十条”的落地实施使得国内三年的严格防疫政策出现转折，各地生活生产秩序逐步回归正轨，国内有序的复商复市促进大众消费需求全面释放，酒店从业者对于市场复苏的信心也随之大幅提升。 自2020年二月以来浩华管理顾问公司已发布了11次疫情影响下的《中国酒店市场景气调查报告》，并在2022年12月对市场展开了第12次跟踪调查，希望持续追踪及深度分析疫情管控放开后中国酒店市场现状，并从住宿率、平均房价和总收入三方面了解业界对2023年第一季度的业绩预期。为了更好地对中国各地区及城市的酒店市场进行分析和比较，我们用特定的景气指数模型将受访者的反馈情况进行量化并以指数的形式呈现，以便更加直观地反映出受访者对酒店市场的预期。 本次调查中，酒店市场业绩前景预测部分所呈现的景气指数反映了市场对整体业绩表现的期望值。该指数范围从-150至+150，“-150”表示市场对预期业绩表现非常悲观，“0”表示业绩预期持中立态度，“+150”则表示市场的预期值十分乐观。 此次调查涵盖的结论旨在协助酒店业同仁充分了解行业动态，及时调整经营策略，更快实现常态化健康运营。本次报告汇总了此专项调查的研究成果，共收到来自全国31个省、直辖市、自治区的709份有效问卷。在此诚挚感谢各参与者的行业见解分享。 国内防疫政策全面放开市场景气指数自疫情发生以来首次回正 随着各省市相继出台政策并逐步放开疫情管控措施，国内酒店市场整体呈现明显的回暖趋势，酒店从业者对于市场的预期也有了明显提升。2023年第一季度酒店市场综合景气指数达到24，是自疫情发生以来，市场综合景气指数首次回正。问题：与2022年第一季度相比，请预测2023年第一季度整体酒店市场的预期业绩表现？ 住宿率 对于疫情管控放开后的市场住宿率表现，问卷反馈仍呈现「喜忧参半」的预期结果。认为住宿率将低于和将高于2022年同期水平的受访者占比均达到37%，另有近三成受访者认为住宿率将与去年同期水平持平。这也反映出疫情防控放开初期，从业者对市场复苏度相对审慎的态度。 平均房价 相较之下，受访者对于市场平均房价的预期更保守。复苏期流量增长优先于房价提升的普遍策略下，仅有不到三成的受访者认为平均房价有望超越去年同期水平，超过四成受访者预期房价与去年同期持平。 总收入 受访者对于总收入的预期相对谨慎，四成受访者对于总收入的表现持负面预期，23%的受访者认为总收入将与去年同期持平。 分区域分析 纵观全国市场，防疫政策全面放开促使各区域景气提升明显，市场整体呈现乐观情绪。其中，作为国内热门旅游度假目的地的海南，以42的景气指数引领各区域市场。而华东地区景气指数提升最为疲软，综合景气指数值位列各区域末位，整体市场预期相对谨慎。 一线城市景气指数显著升温广州及上海市场预期相对谨慎 一线城市 整体看，在国内防疫政策全面放开后，一线城市综合景气指数明显升温。其中，北京综合景气指数达到45，较上一季度提升72个指数点，位列一线城市之首。2022年末，北京由于接待国家重大中央会议，进出京管控政策的缩紧严重限制了外来进京流量，对城市酒店业绩造成显著影响。随后又历经防疫政策初步放开后的严重疫情冲击，酒店市场再度显著受挫。但伴随着跨年，北京疫情感染首轮达峰后迎来拐点，城市整体有序复商复市，市场信心也随之大幅提升。 本次深圳的综合景气指数较上一季度提升58个指数点，这主要得益于受访者对于市场住宿率预期的提升。在疫情防控全面放开的利好下，口岸众多、外贸发达的深圳有望迎来酒店市场的新一轮回暖。 三亚 三亚酒店市场景气指数达到60，遥遥领先于一线市场其他城市。作为国内唯一的热带海滨旅游度假目的地，三亚自疫情爆发以来持续获取着充足的国内旅游需求。即便在国内疫情防控局势仍不明朗时，三亚旅游市场仍然逆势增长，酒店业绩屡创新高。 上海和广州在本季度均展现相对谨慎的市场预期。其中，上海综合景气指数虽然较上一季度提升了31个指数点，但仍低于全国平均水平（24）。值得注意的是，本次广州的综合景气指数并未延续上一季度的积极态势，反而环比下降了43个指数点，是一线城市中唯一景气指数下降的城市。受访者虽然对广州市场平均房价持乐观预期，但对住宿率秉持谨慎负面的态度。 尽管在问卷收集期间，出入境政策进一步优化，国务院明确取消入境后全员核酸检测和集中隔离，并有序恢复中国公民出境旅游，恐对三亚国内高端客源需求造成一定程度稀释影响。但这一举措并未打击受访者对三亚酒店市场的预期，本次调查中三项指标均显著上涨，三亚综合景气指数较上一季度提升109个指数点。 二线城市市场预期整体乐观西安景气指数遥遥领先 西安 成都及重庆 与上一季度相比，西安的综合景气指数大幅提升98个指数点，达到50，排名一举从重点二线城市末位跃升至首位。三项业绩指标均显著增长，其中，受访者对于市场总收入的预期最为乐观。 受访者对于川渝地区酒店市场的预期相对积极，成都和重庆两地综合景气指数均达到19，分别增长35个和26个指数点。受访者大多对于成都市场住宿率和重庆市场平均房价的回暖持有更为乐观的预期。 受访者积极的预期得益于西安自防疫管控放开以来总体疫情态势趋稳，并致力于通过多措并举来全力推动城市文旅行业的复苏回暖：自去年12月初便在大唐不夜城、芙蓉园等热门景点陆续开启文化旅游活动。携程和同程旅行最新发布的旅游数据也印证了市场积极的预期：兔年春节假期期间，西安位列国内酒店预订热门目的地榜首，并且作为旅游目的地的整体旅游订单量同比增长571%，市场复苏业绩斐然。 杭州、南京及苏州 同为长三角地区的重要二线城市，杭州、南京及苏州三地并未延续上一季度的积极态势，本季度综合景气指数均有所下滑。其中，苏州综合景气指数仅为9，同比下降21个指数点，从重点二线城市排名榜首位跌落至末位，市场预期明显回落。 武汉 武汉的综合景气指数同比增长17个指数点，达到23，整体市场预期较为乐观。作为国内最早受到新冠疫情波及的城市，近年来武汉的综合景气指数持续低迷，直到进入2022年下半年后才转负为正。伴随着国内疫情管控政策的全面放开，商务差旅有序复苏回暖，这一积极信号使得受访者对于武汉酒店市场的有力恢复抱有较强信心，三项指标均有显著提升。 国内需求复苏回暖态度积极国际需求预期相对低迷 自2023年1月8日起，我国出入境政策全面放开，官宣取消入境核酸检测和集中隔离等防控措施，国际旅游、商务等各类国际需求本有望迎来复苏的曙光。然而，伴随着国内出入境管控措施的进一步松绑，韩国、日本等国家反而对中国采取入境限制措施，自费落地核酸检测、强制佩戴有色标识牌等各项针对中国的歧视性措施使得部分旅客对出境旅游仍然秉持较为谨慎的态度。 本次问卷恢复对国际旅游团队、国际旅游散客及国际商务需求三类国际客源市场的调查，调查结果显示，受访者普遍对各类国际客源需求的预期秉持相对悲观的态度，各类国际需求市场景气指数均为负值。其中，有近6成受访者认为第一季度国际旅游团队的复苏并不乐观，使得国际旅游团队需求的预期复苏指数仅为-46。 值得欣慰的是，随着防疫政策的全面放开，国内生活生产秩序已逐步回归正轨，国内会议、旅游和商务散客市场也呈现积极的复苏态势，受访者对国内各类客源需求市场的恢复信心也全面上扬，景气指数较上一季度上涨5至33个指数点不等。从数据来看，受访者对作为经济活动刚需的国内商务需求和会议需求的复苏秉持最为乐观的态度，超过四成的受访者预期第一季度国内商务和会议需求的复苏情况较好或非常突出。 中央政府政策是市场复苏首要动力国际政局动荡制约市场业绩恢复 与其他问题的结果趋同，受访者对各项宏观因素影响的预期较上一季度均有所提升。整体来看，受访者普遍认为国际政局波动、竞争市场新增供给、货币兑换率、股票市场和全球经济相关的因素将对国内酒店市场的回暖复苏产生负面影响；而与中央政府政策、旅游发展、对外贸易和当地经济相关的因素将有望推动酒店市场进一步恢复。 从数据来看，位列榜首的影响因素为中央政府政策，该因素景气指数达到33，较上一季度提升36个指数点，有超过六成受访者认为其将对第一季度国内酒店市场业绩产生较好甚至非常突出的积极推动作用。 愈加复杂严峻的国际政治与经济环境、进一步深化的俄乌冲突使得国际政局形势依旧不明朗，致使受访者对该因素的预期最为悲观。近七成受访者认为动荡的国际政局将对酒店市场业绩产生较差甚至非常糟糕的负面影响。 受访者对自身酒店业绩恢复的预期普遍秉持积极乐观的态度 对比同期业绩水平的可能变化率时，大部分受访者对自身酒店在2023年第一季度的业绩预期展现出明显的积极态度，各项指标景气指数均实现显著提升。 在中央政府发布众多疫情放开利好政策激励下，近半数受访者认为自身酒店的住宿率和总收入有望同比提升。其中，受访者对自身酒店住宿率增长的预期最高，12%的受访者预期增长率有望达到15%以上。 2022年底，“新十条”的落地实施使得国内长达3年的严格防疫政策出现转折，国内有序的复商复市促进大众消费需求全面释放。加之问卷发放期间正值元旦、春节消费和出行旺季，旅游市场热度持续攀升，使得各个区域受访者对2023年第一季度自身酒店的业绩预期持有高涨的积极情绪。 相较上一季度而言，国内各区域酒店业绩恢复预期的景气指数全面提升，但整体而言呈现出「南强北弱」的趋势。其中，海南和西南地区业绩恢复指数提升超过100个指数点，排名位列榜首。 2022年酒店实际经营业绩同比下滑海南在逆势中实现业绩持续领跑 过去的一年里，国内疫情依旧多点频发，多座城市相继进入静默管控的局势，致使国内酒店业绩再度遭受多轮冲击。 从2022年全年各区域酒店市场业绩来看，每可售房收益、平均房价和住宿率数据均呈现出南强北弱的态势。而享有稀缺性海滨资源和众多优质酒店产品的海南持续蝉联业绩榜首，酒店市场平均房价过千元、每可售房收益达到497，遥遥领先于其他区域市场。 从2022年酒店实际经营情况的变化率来看，超过七成酒店2022年度的实际经营情况不敌2021年水平。调查显示，74%的受访者表示其酒店2022年的全年总收入低于2021年水平，且超过四成受访酒店全年总收入同比降幅超过20%。相较之下，受访酒店的平均房价水平更为坚挺，逾六成受访酒店的平均房价上下波动幅度不超过10%。 整体来看，在新冠毒株变异掀起多轮疫情风波、俄乌冲突引发世界变局等负面因素影响下，2022年国内酒店实际经营情况相较2021年而言更为惨淡。 受访者对2023年持有积极展望疫情持久战有望迎来平息 当问及预计中国酒店市场何时基本恢复正常，8%的受访者认为2023年第一季度市场即可恢复，近六成受访者预期今年第二季度国内酒店市场可恢复正常，而约三成受访者表示今年下半年则有望恢复，仅有3%的受访者认为市场基本恢复正常需等到2024年上半年。 与以往酒店从业者对疫情影响预期为“持久战”不同，在2022年底国内疫情防控全面放开的利好趋势下，中央政府多项稳经济、保增长及促发展的纾困政策使得受访者普遍对国内酒店市场的全面恢复持有愈加积极的预期。 结语 整体来看，2023年第一季度酒店市场综合景气指数达到24，是自疫情发生以来，市场综合景气指数首次回正。得益于国务院“新十条”落地实施的积极推动，国内长达三年的严格防疫政策出现转折，城市生活生产秩序逐步回归正轨，有序的复商复市促进大众消费需求全面释放，酒店市场亦呈现明显的回暖趋势，酒店从业者对于市场的信心也随之大幅提升。 其中，一线城市较为普遍实现了综合景气指数的全面升温，并且在出入境政策持续优化的趋势下，受访者对三亚酒店市场仍然秉持积极预期。与此同时，主要二线城市景气指数虽有升有降，但整体市场反馈仍呈现出乐观的趋势。在国内疫情柳暗花明之际，受访者虽普遍对各类国际客源需求的预期秉持相对悲观的态度，但对国内各类客源需求市场的恢复信心却全面上扬。同样提升的还有