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一、宏观数据速览 二、商品投资参考 综合 1、财政部表示，将落实完善财税支持政策，积极推动汽车、家电等耐用消费品以旧换新，促进扩大国内消费。更好地统筹发展与安全，持续推进地方政府债务风险防范化解工作，加快化债方案推进实施，分类推进地方政府融资平台改革转型。 2、一季度中国一般公共预算收入60877亿元，同比下降2.3%；支出69856亿元，增长2.9%。主要税收收入项目方面，国内增值税20049亿元，下降7.1%；印花税888亿元，下降16.2%，其中证券交易印花税256亿元，下降49.1%。 3、央行周一开展20亿元逆回购操作，中标利率为1.80%，当日有20亿元逆回购到期，因此完全对冲到期量。 4、外交部发言人汪文斌宣布，应中共中央政治局委员、外交部长王毅邀请，美国国务卿安东尼·布林肯将于4月24日至26日访华。 金属 1、周一（4月22日），国际贵金属期货大幅收跌，COMEX黄金期货跌3.01%报2341.1美元/盎司，COMEX白银期货跌5.58%报27.235美元/盎司。 2、周一（4月22日），伦敦基本金属多数收跌，LME期铜跌0.22%报9853美元/吨，LME期锌跌0.89%报2826.5美元/吨，LME期镍涨1.81%报19675美元/吨，LME期铝跌0.41%报2658美元/吨，LME期锡跌3.6%报34300美元/吨，LME期铅跌2.64%报2160美元/吨。 煤焦钢矿 1、截至2024年4月19日，山西焦煤产能利用率周环比增长0.2pct，至83.5%，周产量环比增加1.7万吨，至840万吨。4月15~18日，蒙煤通关量为1045车，周环比上升45车，报价1330~1370元/吨，上涨100~120元/吨。另外，焦煤首轮提涨已全部落地，后期仍有上涨预期。 2、截至2024年4月19日，黄渤海湾港口动力煤库存为2280万吨，周环比上涨4~5万吨，主要与呼铁局优惠政策落地有关，其规定发运量达标后，运费可优惠10~15%。同期，晋陕蒙主产区煤矿产能利用率为90.3%，周环比0.45pct，周产量约1279万吨，周环比增加6万吨。 能源化工 1、周一（4月22日），国际油价小幅下跌，美油6月合约跌0.1%，报82.14美元/桶。布油6月合约跌0.13%，报87.18美元/桶。 农产品 1、周一（4月22日），洲际交易所（ICE）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，原糖期货涨0.31%报19.56美分/磅，棉花期货涨1.73%报82.42美分/磅，可可期货跌4.64%报10929美元/吨，咖啡期货跌1.21%报2.2905美元/磅。 2、周一（4月22日），芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约集体收涨，大豆期货涨0.94%报1176.75美分/蒲式耳；玉米期货涨1.52%报449.75美分/蒲式耳，小麦期货涨3.84%报588.5美分/蒲式耳。 三、财经新闻汇编 公开市场 1、央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，4月22日以利率招标方式开展了20亿元逆回购操作，中标利率为1.8%。Wind数据显示，当日20亿元逆回购到期，因此单日完全对冲到期量。 要闻资讯 1、国务院以“进一步深化资本市场改革，促进资本市场平稳健康发展”为主题，进行第七次专题学习。国务院总理李强指出，加快完善资本市场基础制度体系，健全发行、交易、退市等关键制度，促进投融资良性循环和上市退市动态平衡。着力提升上市公司质量，严把发行上市准入关，促进上市公司 增强回报投资者意识，提升投资价值。完善和加强资本市场监管，加大对违法违规行为的惩治力度。切实强化中小投资者权益保护，营造公开公平公正的市场环境。 2、央行就《非银行支付机构监督管理条例实施细则（征求意见稿）》公开征求意见。《实施细则》规定储值账户运营、支付交易处理业务分别细分为Ⅰ类、Ⅱ类，并明确新旧分类方式对应关系。对支付机构制度建设作出规定，要求支付机构应将监管要求全部纳入其公司制度。分段阶梯式设置支付机构净资产与备付金日均余额比例。 3、4月LPR报价出炉：1年期LPR为3.45%，5年期以上LPR为3.95%，均维持不变。光大银行称，4月LPR报价维持不变，基本符合市场预期。因为部分银行净息差压力较大，以及4月MLF利率维持稳定，市场对本月LPR利率保持不变已有预期。 4、国新办就2024年一季度财政收支情况举行发布会。财政部表示，下一步，财政部将重点从六个方面持续发力：一是全力支持以科技创新引领产业创新。对标国家战略需求，加大基础研究、应用基础研究、前沿研究投入力度，推动加快实施一批国家重大科技项目，支持开展颠覆性技术、前沿技术研究，推进关键核心技术攻关。落实结构性减税降费政策，重点支持科技创新和制造业发展，并统筹运用好财政专项资金和政府投资基金等政策工具，支持战略性新兴产业发展壮大，传统产业加快转型升级。二是着力支持扩大国内需求。统筹用好相关国债资金、地方政府专项债券、中央预算内投资等政策工具，带动扩大社会有效投资。同时，落实完善财税支持政策，积极推动汽车、家电等耐用消费品以旧换新，促进扩大国内消费。三是积极支持改善和增进民生福祉。四是更高水平保障粮食和能源安全。五是推进城乡区域协调发展。六是加强预算执行管理和财政运行监测。 5、财政部表示，已经将2024年超长期特别国债支出纳入到2024年预算，同时扎实推进前期准备工作。下一步，财政部将根据超长期特别国债的项目分配情况，及时启动超长期特别国债发行工作。财政部称，2023年四季度增发国债的1万亿元资金，大部分于今年使用。今年2月底前，财政部将1万亿元增发国债资金全部下达到地方。从一季度数据看，增发国债资金重点投向 的城乡社区支出、农林水支出、灾害防治及应急管理支出同比分别增长12.1%、13.1%、53.4%，均实现两位数增长。 6、中部地区陆续公布今年一季度经济运行成绩单，其中湖南、湖北、江西三省构成的“中三角”2024年一季度GDP总值达到31723.22亿元，比上年同期增加842.95亿元。 7、山西省财政厅披露，山西省不折不扣持续落实各项减税降费政策，重点支持小微企业、个体工商户等，有效发挥税费政策的逆周期与跨周期调节作用，为市场主体减负增动能提供强有力的政策与资金支持。2019年至2023年，山西省全省共新增减税降费及退税缓税缓费超2400亿元。 8、临近五一小长假，近期银行间Shibor隔夜利率在持续走高，交易所国债逆回购多个品种年化利率也在上涨。机构认为，货币政策预计继续保持平稳，本周后半周7天开始跨月，提防资金面波动。 9、续贷高峰期下，早期转贷“降息”者、炒房客正面临价差阵痛。房产评估价缩水三分之一，抵押经营贷续贷的额度也随之下降，价差高达100多万元。部分业内人士认为，近年对经营贷违规入楼市的监管不断趋严，进行此类操作者并不在多数。加上经营贷本身借入的续贷周期为3-5年，集中到期压力相对可控。 10、上交所发布通知称，为满足市场发展需要，决定为非公开发行公司债券扩展分配并启用255000-257999代码段，并同步对《上海证券交易所证券交易业务指南第4号——证券代码段分配指南》进行修订，自发布之日起施行。 11、“第二支箭”4月17日再次支持深圳市东阳光实业发展有限公司2024年度第三期超短期融资券成功发行，本期超短融发行金额3.3亿元。下一阶段，中债信用增进公司将持续加力推动“第二支箭”支持民营实体经济，助力民营企业提质增效升级，更好为经济社会发展作出贡献。 12、合肥市住房公积金管理委员会办公室发布关于持续优化住房公积金使用政策，取消异地购房、还贷提取户籍限制。缴存人在合肥市外购房、还贷申请提取住房公积金，不再查验户籍。同时，取消住房公积金异地贷款户籍限 制。异地缴存人在合肥市购房申请住房公积金贷款，不再要求具备合肥市本地户籍。 13、黑龙江省国资委召开全省地方国有企业一季度经济运行分析会议强调，要持续推进国企改革深化提升行动专项工作，要以风险防范为底线，通过“控增化存”防范经营性债务风险、加强集团内部监管合力、探索融资平台公司转型等，提高企业整体风险防范能力。 14、吉林省省长胡玉亭主持召开全省防范化解地方债务风险工作会议，他强调，要细化实化行动方案，坚决完成全年化债任务；下更大力气化解融资平台债务风险，加快压降融资平台数量，推动高风险平台有序出清，防止发生风险；加大清理拖欠企业账款力度，推动实现“连环清”。 15、国开行近日向青岛市李沧京口路保障性住房项目发放首笔贷款8.08亿元，专项用于青岛市首批2000套配售型保障性住房建设。 16、福建省财政厅计划于5月上旬发行200亿元新增专项债券，5月下旬发行再融资债券117亿元，其中，一般债券45亿元，专项债券72亿元。 17、贵州省发布地方政府债券发行安排，5月拟发行一般债券82.0886亿元，专项债券99.1219亿元，合计181.2105亿元。 18、江苏省发布地方政府债券发行安排，5月拟发行再融资一般债券118.78亿元，再融资专项债券477.96亿元，合计596.74亿元。 19、【债券重大事件】“23鲁信MTN001”、“21山东金融MTN001”等持有人会议将审议重大资产重组议案；“22港兴港投MTN003”、“PR包头01”等将提前兑付；“19兰石02”、“21重庆发展MTN001”拟提前兑付；浙江长兴金融控股集团副总经理李轩涉嫌违纪被调查；新农控股集团、江苏句容新农控股集团等控股股东变更。 20、【海外信用评级】惠誉上调中国五矿长期外币发行人评级至“A-”，展望“负面”；惠誉上调中冶集团和中国中冶长期外币发行人评级至“A-”，展望“负面”；惠誉确认万达商业和万达香港“CC”长期外币发行人评级；穆迪确认安徽交控“A3”发行人评级，展望“稳定”。 债市综述 1、【债市综述】截止17时左右，银行间主要利率债收益率多数下行，10年期国债活跃券“24附息国债04”收益率下行近1bp，创2002年4月底以来新低。国债期货多数收涨，10年及30年期再创收盘新高。资金面方面，税期走款之际，银行间市场整体流动性依然偏暖。 2、利率衍生品方面，国债期货收盘多数上涨，30年期主力合约涨0.36%，10年期主力合约涨0.06%，5年期主力合约涨0.01%，2年期主力合约跌0.01%。 3、信用债方面，交易所债券市场收盘，万得活跃地产债指数涨0.18%，万得高收益城投债指数涨0.1%。地产债涨跌不一，“21龙湖03”、“22穗建08”、“22万科05”涨超2%。“21旭辉02”跌超4%，“20万科08”、“20旭辉02”、“16龙湖04”跌超2%。 4、可转债方面，中证转债指数收盘跌0.38%，万得可转债等权指数跌0.57%。其中，平煤转债、中旗转债、科顺转债分别跌6.96%、5.71%、5.17%；涨幅方面，正丹转债、海波转债、山河转债分别涨7.09%、6.02%、5.31%。 5、货币市场利率多数上行，其中银存间质押式回购加权平均利率1天期品种下行1.64BP报1.7811%，7天期下行4.24BP报1.8351%，14天期下行2.61BP报1.9438%，1月期报1.9529%。 6、Shibor短端品种集体下行。隔夜品种下行1.7BP报1.78%；7天期下行3.9BP报1.831%；14天期下行2.7BP报1.956%；1个月期下行1.7BP报1.972%，创2023年9月以来新低。 7、银银间回购定盘利率多数下跌。FDR001跌1.0个基点报1.8%；FDR007跌2.0个基点报1.85%；FDR014持平报1.95%。 8、银行间回购定盘利率多数持平。FR001涨2.0个基点报1.9%；FR007持平报1.9%；FR014持平报2.0%。 9、一级市场方面，农发行91天、3年、5年期金融债中标收益率分别为1.5805%、1.9903%、2.1009%，全场倍数分别为1.78、4.81、4.45，边际倍数分别为4.58、11.2