越秀证券研究部 香港湾仔港湾道30号新鸿基中心49楼4917-4937 电邮：research@yxsh.hk电话: (852)3925 9888传真:(852)3607 1980 1 每日晨报│2024年4月23日 主要市场指数表现 收市价 上个交易日升 YTD升跌 恒生指数 16,511 +1.77% -3.14% 恒生科技指数 3,336 +1.78% -11.37% 国企指数 5,831 +1.47% +1.09% 沪深300 3,530 -0.30% +2.91% 上证综合指数 3,044 -0.67% +2.34% 深证成份指数 9,239 -0.43% -3.00% 中小板指 5,672 +0.03% -5.78% 道琼斯指数 38,239 +0.67% +1.46% 标普500指数 5,010 +0.87% +5.05% 纳斯达克指数 15,451 +1.11% +2.93% 伦敦富时指数 8,023 +1.62% +3.76% CAC40指数 8,040 +0.22% +6.59% DAX指数 17,860 +0.70% +6.62% 主要货币表 汇率 1M升跌 6M升跌 人民币指数 100.730 +1.88% +1.14% 美汇指数 106.122 +1.60% -0.06% 港币/人民币 0.924 -0.00% +1.08% 人民币/美元 0.138 +0.20% -0.97% 欧元/美元 1.066 -1.36% -0.08% 美元/日元 154.730 -2.13% -3.23% 英镑/美元 1.235 -1.92% +0.90% 美元/瑞士法郎 0.911 -1.44% -2.14% 主要商品表现 (货币：美元) 最新价 1M升跌 6M升跌 布伦特原油(桶) 86.640 +1.99% +1.99% 天然气(1mnBtu) 1.735 -4.19% -4.19% 黄金（盎司） 2,361.54 +9.05% +19.70% 白银（盎司） 27.837 +12.88% +21.21% 玉米（1蒲式耳） 440.250 -2.54% -2.54% 大豆（1蒲式耳） 1,161.0 -3.61% -3.61% 沪港通和深港通每日额度余额情况 (亿人民币) 沪港通 深港通 额度使用 使用率 额度使用 使用率 北向 19.17 3.69% 13.03 2.51% 南向 27.43 6.53% 21.15 5.04% 来源：彭博、越秀证券研究部 备注：以上数据均截止上个交易日 微信扫码关注【越秀证券】 越秀证券公众号 越秀证券研究订阅号 今日要闻 Ø 腾讯(00700.HK)《地下城与勇士》手游下月21日上线 Ø 腾讯游戏公布五一假期未成年人限玩时间表 Ø 欧央行管委：中东紧张局势无碍欧央行6月起减息 Ø 中国4月一、五年期LPR维持不变 Ø 财政部:研适当增发储蓄国债规模 Ø 理想(02015.HK)宣布减价 L7系列最多减2万人币 Ø 中移动两年内启动新型智算中心集采项目 涉人工智能服务器及白盒交换机 Ø 沙特阿美拟入股恒力石化10% 市场回顾 港股：港股反弹，恒生指数最多曾升逾410点，高见16637点，其后升幅收窄，收市报16511点，升287点，升幅1.77%，主板成交额约1049亿元。科技指数重上3300点水平，收报3336点，升幅1.78%。ATMXJ上升，美团和腾讯升逾5%，是表现最好的两只科指成份股。医药股强势，中生制药升逾8%，结束7个交易日的跌势，是升幅最大的蓝筹股。国药升近6%。金融股造好，平保和中人寿升近3%至逾4%；汇控、港交所升逾2%。中证监计划将房地产投资信托基金纳入沪深港通，带动领展升逾2%，冠君产业信托升逾9%。汽车股普遍受压，理想汽车跌逾8%，失守100元关口，是表现最差的恒指及科指成份股。部分资源股有回吐。 A股：内地股市下跌逾0.3%至近0.7%。周期股包括油气、煤碳及黄金等股份回调，酒店、旅游股午后反弹。上证指数午后跌幅扩大，以逼近全日低位收市，报3044点，跌20点，跌幅0.67%。深证成份指数报9239点，跌40点，跌幅0.43%。创业板指数报1750点，跌5点，跌幅0.32%。 美股：美股3大指数高收，标准普尔500指数及纳斯达克指数同样结束6日跌势，市场观望本周多只美股业绩表现及通胀指标等数据。标普500指数重上5000点水平并企稳收市，收报5010点，升43点，升幅0.87%。纳斯达克指数表现最好，收报15451点，升169点，升幅1.11%。道琼斯指数最多升460点，高见38447点，收市报38239点，升253点，升幅0.67%，连升3个交易日。Verizon上季流失的付费用户少于预期，经调整每股盈利胜预期，但收入逊预期，受到手机销售持续下滑拖累，股价急挫近5%收市，是表现最差道指成份股。Tesla先后在美国、中国及德国等主要市场下调售价，股价低收逾3%。上周五急挫10%的Nvidia反弹逾4%，微软、苹果、亚马逊、Alphabet等科技股高收0.5%至1.5%。 欧洲：欧洲主要股市造好，意大利股市则低收约0.6%。受惠于英镑偏软及金属价格上升，英国富时100指数升穿8000点关口，最高触及8042点，迫近即市历史高位，收市报8023点，升128点，升幅1.62%。德国DAX指数收报17860点，升123点，升幅0.7%。法国CAC指数收报8040点，升17点，升幅0.22%。 过去五年恒生指数及预测市盈率走势 来源：彭博、越秀证券研究部 7.008.009.0010.0011.0012.0013.0014.0015.0016.0017.0014,00019,00024,00029,00034,00020192020202120222023恒生指数五年预测P/E(x)-1个标准差+1个标准差-2个标准差+2个标准差五年平均P/E(x) 每日晨报│2024年4月23日 越秀证券研究部 2 腾讯(00700.HK)《地下城与勇士》手游下月21日上线 腾讯(00700.HK)代理发行的《地下城与勇士》手游将於5月21日正式上线，《地下城与勇士》是由Neople研发，韩服早於2022 年3月24日在韩国上线，上线不到8个月累计流水已接近10亿元人民币。 腾讯游戏公布五一假期未成年人限玩时间表 腾讯游戏公布劳动节假期前後未成年人游戏限玩通知，未成年玩家只能在4月26至27日、5月1至5日、5月10日以及5月12日的每日晚上8时至9时之间登入游戏，25日时间内合共9小时。 欧央行管委：中东紧张局势无碍欧央行6月起减息 欧洲央行管委兼法国央行行长Francois Villeroy de Galhau表示，中东紧张局势不太可能推高能源价格，相信亦不会影响到欧洲央行6月开始的减息计划。 他称，除非出现意外，否则无必要等待太久开始进行减息，而之後的减息应以务实的态度来进行，相信目前中东的紧张局势不会威胁到明年通胀降至2%的目标。 中国4月一、五年期LPR维持不变 人民银行公布，4月一年期贷款市场报价利率(LPR) 持平於3.45%，五年期LPR持平於3.95%。 财政部:研适当增发储蓄国债规模 内地媒体报道，中国财政部国库司司长李先忠表示，为了进一步满足投资者购债需求，下一步，将采取4项措施，包括密切关注储蓄国债的供需关系变化和销售情况，研究适当增加发行规模。 李先忠指出，「一债难求」核心就是需求旺盛，供给相对不足，所以下一步要研究适当增加发行规模。 其余措施还包括研究进一步调降单人购买限额；在保障柜面销售的基础上，不断提升电子式储蓄国债的讯息化服务水平，稳步增加电子式储蓄国债网上的手机端销售额度。同时，增加宣传，引导更多的投资者透过网上的手机端购债，改善购债体验；以及会同有关部门，进一步优化凭证式储蓄国债的额度分配机制，并研究优化凭证式和电子式两种储蓄国债发行比例的中长期安排。 理想(02015.HK)宣布减价 L7系列最多减2万人币 理想汽车(02015.HK宣布，2024款理想L7、理想L8、理想L9以及理想MEGA减价。L7系列减幅1.8万至2万元人民币(下同)，MEGA则从55.98万降至52.98万元，减幅3万元。 理想表示，昨日(22日)起新定购用户及已定购未交付的用户均可享受新价格，并将为2024款理想L7、理想L8、理想L9及理想MEGA的已提车车主提供现金回馈。 中移动两年内启动新型智算中心集采项目 涉人工智能服务器及白盒交换机 中国移动(00941.HK)宣布启动2024年至2025年新型智算中心集采项目，计划采购设备总规模达8,054套。此次集采涉及7,994部人工智能服务器及配套产品，包括60部白盒交换机。 据《科创板日报》报道，中国移动此前已公布了2023-2024年新型智算中心(试验网)集采计划，该计划涵盖12个标包，专门针对AI训练服务器的采购量达到2,454部。综合两个集采项目，中国移动对人工智能服务器的累计采购规模已超过万部。 沙特阿美拟入股恒力石化10% 每日晨报│2024年4月23日 越秀证券研究部 3 沙特阿拉伯国营石油公司沙特阿美(Saudi Aramco)宣布，与中国恒力石化(600346.SH)母公司洽商，购入恒力10%权益。 沙特阿美表示，双方已经签订备忘录，交易仍有待完成尽职审查及监管机构批准。 沙特阿美称，收购有助拓展下游业务的机遇。 每日晨报│2024年4月23日 越秀证券研究部 4 港股市场表现（上个交易日） 恒生指数成份股表现 （成交额单位：港元） 五大升幅 名称 股价 升幅 成交额 五大跌幅 名称 股价 跌幅 成交额 1 中国生物制药 2.54 8.55% 2.35亿 1 理想汽车 97.45 -8.33% 26.11亿 2 国药控股 21 5.63% 1.49亿 2 紫金矿业 16.86 -4.96% 9.58亿 3 美团 100.6 5.56% 34.06亿 3 中国神华能源 31.65 -3.65% 9.67亿 4 腾讯控股 320.4 5.46% 130.66亿 4 中国石油天然气 7.29 -2.67% 11.52亿 5 李宁 17.5 4.54% 2.75亿 5 中国海洋石油 18.16 -2.47% 19.36亿 来源：彭博、越秀证券研究部 港股主板表现 （成交额单位：港元） 五大升幅 名称 股价 升幅 成交额 五大跌幅 名称 股价 跌幅 成交额 1 脑洞科技 0.104 108.00% 2.79百万 1 森美控股 0.445 -34.56% 2.17百万 2 玄武云科技 0.82 60.78% 8.81百万 2 透云生物科技 0.152 -24.00% 1.31千 3 新加坡环卫公司 0.175 36.72% 2.13千万 3 艾伯科技 0.031 -20.51% 23.94万 4 中国宝力科技 1.5 36.36% 4.33百万 4 新威国际 0.067 -20.24% 1.32千 5 首控集团 0.06 27.66% 43.24万 5 安山金控 6.14 -20.16% 5.7百万 五大成交 名称 股价 升幅 成交额 五大最佳ADR 名称 股价 升幅 相对股价(HKD) 1 腾讯控股 320.4 5.46% 130.66亿 1 新世界发展 7.55 12.43% 8.209 2 盈富基金 16.71 1.46% 64.6亿 2 腾讯控股 320.4 5.23% 321.297 3 美团 100.6 5.56% 34.06亿 3 香港交易所 220 2.79% 222.057 4 阿里巴巴 68.45 2.62% 29.35亿 4 汇丰控股 63.4 2.72% 65.199 5 理想汽车 97.45 -8.33% 26.11亿 5 电能实业 44.05 2.61% 43.158 来源：彭博、阿思达克财经网、越秀证券研究部 沪深港股通热门股票一览