PROSPECTSFORHYBRIDELECTRICPASSENGERVEHICLES混合动力乘用车发展前景研究车百智库EVIoopl PROSPECTS FOR HYBRID ELECTRIC PASSENGER VEHICLES混合动力乘用车发展前景研究车百智库 关于车百智库车百智库是中国电动汽车百人会联合权威机构、产业链头部企业共同发起成立的专业研究机构。自成立以来，车百智库坚持“面向政府和行业，服务战略与决策”的宗旨，围绕汽车电动化、智能化、网联化、绿色化以及能源变革、交通变革、城市变革等多个方向开展研究，支撑政府、企业政策制定和战略决策，致力于打造服务政府、服务行业、服务企业、服务社会的权威智库，务力推动汽车产业高质量可持续发展。 课题组张永伟、王贺武、张健、王晓旭、薪铭、闫艳翠（排名不分先后） 鸣谢王磊北京汽车研究总院有限公司党委书记、执行董事、院长张艳青北京汽车研究总院有限公司副院长张 岚 大众汽车（中国）投资有限公司副总裁、集团销售市场总负责人王玮大众汽车（中国）投资有限公司、集团销售市场智能化业务负责人办大众汽车（中国）投资有限公司、集团销售市场经理王超懂车帝战路分析师任向飞吉利汽车集团中央研究院副院长华春雷理想汽车政策研究院负责人谢萌理想汽车对外事务总监长城汽车股份有限公司丰田汽车（中国）投资有限公司上海汽车集团股份有限公司浙江零跑科技股份有限公司（排名不分先后，按企业名称拼音排序） 摘要油电混合动力汽车（HEV）、插电式混合动力汽车（PHEV）、增程式电动车（REEV）等各类混合动力汽车在近20年的发展过程中技术选代升级，市场不断壮大，在乘用车电动化转型的过程中起到重要作用。全球混合动力乘用车市场经历了阶段性增长，呈现出地区差异化的发展形势。近代HEV发端于日本，在日韩市场占据重要地位；关国也较早开始了HEV的发展，但PHEV仍处于起步阶段：在欧洲，PHE成为混合动力市场的引领者，然而随着政策风向的调整，其增势正在趋缓。与此同时，在发展中国家，混合动力乘用车逐渐新离头角，展现出潜在的市场增长空间。纵览混合动力汽车在海外市场的发展历程，其发展受到多方面因素的影响。其中，财税优惠政策是推动混合动力市场发展的重要推动力，油耗标准在引导汽车行业技术路线选择方面也发挥了关链作用。而混合动力汽车的经济性与使利性也为消费者带来切实的好处，同时技术创新和车型产品的丰富也为混合动力市场提供了优质供给。聚焦于中国市场，我国早期购置补贴与购税优惠等政策对混合动力汽车特别是PHEV的发展起到了关键推动，近年混合动力市场呈现出超越常规的增长态势。市场竞争格局方面，日系品牌在HEV市场占主导地位，自主品牌的PHEV创新崛起，同时新势力涌现，开创了增程式路线。新能源汽车市场化发展阶段，各技术路线发展趋势将取决于市场需求。通过对消费者调研数据的分析发现，消费者对对电动化车型接受度不断提升，驾乘体验和使用成本是消费者关注的重点。从总拥有成本的角度分析，混合动力汽车售价蛋然相对较高，但使用成本的优 势明显，总体上具备较好的经济性。现阶段，发展混合动力汽车在消费与减碳方面展现出重要价值，混合动力汽车不仅是汽车减碳的关键助力，同时与纯电车型相辅相成，共同推动了整个新能源汽车市场与产业链的发展。然而，混合动力汽车的发展也面临着多垂挑战。一方面，纯电技术不断升级随着续航里程与补能效率的提升，混合动力汽车优势将不再凸显。另一方面，混合动力汽车购置门槛较高，新能源汽车保值率相对较低仍是消费者购车时的关键顾虑。展望未来发展趋势，中短期内，混合动力会是市场供需推动下的热门技术路线，而混合动力技术将继续朝看高双、多电、智能的方问发展。注：本报告中HEV不包含轻度混台动力汽车，文中“混合动力汽车”无特殊注明泛指HEV、PHEV（含增程）在内的各类混合动力汽车。 目录一、海外混合动力乘用车发展沿革1（一）海外混合动力乘用车发展历程3（二）海外混合动力乘用车发展的驱动因素12（三）典型海外市场混合动力豪用车发展趋势18二、我国混合动力乘用车发展形势23（一）我国混合动力乘用车市场发展形势25（二）我国混合动力市场品牌格局28三、混合动力乘用车消费者洞察33（一）消费者购车意向调查分析35（二）混合动力汽车全生命周期经济性分析39四、我国混合动力乘用车发展前景43（一）现阶段混合动力技术路线的价值45（二）混合动力乘用车发展面临的挑战-49（三）我国混合动力乘用车市场发展前景展望53五、混合动力乘用车发展建议57（一）政府层面59（二）企业角度60 图目录图1海外混合动力乘用车发展阶段3图22004-2023主要海外图家BEV/HEV/PHEV乘用车销量.4图32004-2023主要海外国家HEV/PHEV市场区域分布5图42004-2023日本HEV/PHEV/BEV乘用车销量-6图52004-2023韩国HEV/PHEV/BEV乘用车销量6图62004-2023关国HEV/PHEV/BEV乘用车销量-7图72004-2023年美国湿合动力乘用车品牌占比变化-8图82017-2023欧盟27国+英国HEV/PHEV累计销量分布6-.10图102021-2023印度BEV/HEV乘用车销量11图112021-2023巴西BEV/HEV/PHEV轻型车注册量11.12图132017-2022年德国PHEV销量-14图142022-2023各地区上市车型中不同动力类型占比16图15美国历年油价与HEV销量17图16海外燃油/HEV/PHEV/BEV代表车型续航参数18图17东南亚地区消费者下一辆车的动力类型选择倾向.21图18我国节能与新能源汽车补贴演变-25图19我国乘用车平均燃料消耗实际值与目标值26图202016-2023混合动力乘用车销量及占比-27图212023年我国混合动力市场品牌格局28图222016-2023日系HEV在华销量-29图232016-2023自主品牌PHEV（不含增程）国内销量30图242021-2023增程式电动车销量-31 图25消费者日均行驶里程35图26消费者购车决策因案-35图27消费者购车预算36图28购车预算对比当前车辆价位36图29左：受访者当前车辆动力类型：右：消费者未来购车的动力类型向37图30首购与增换购用户的动力类型选择对比38图31不同类型车主未来购车的动力类型选择38图32消费者未选择新能源汽车的原因·39图33不同动力类型乘用车全生命周期总拥有成本构成41图342021年不同燃料类型乘用车单位行驶里程碳排放45图35不同排放标准汽车污染物排放量分担率:46图362023年各动力类型按价格销量结构47图372020-2023三线及以下城市按动力类型销量结构47图382023年不同区域各动力类型销量占比48图39不同动力类型乘用车保值率对比 52图40部分高压平台纯电车型上市时间表53图412018-2023年自主品牌插电式混合动力汽车公告车型纯电续航里程分布54图42乘用车技术路线发展趋势预测55 表目录表1海外重点区城乘用车油耗相关标准13表2德国新能源汽车购置补贴14表3混合动力汽车核心部件技术发展情况15表4各区域油电价格及PHEV燃油经济性测算17表5各区域HEV发展条件19表6各区域PHEV发展条件19表7东盟国家新能源汽车推广目标21表8HEV/PHEV政策对照26表9自主品牌PHEV技术特点30表10不同动力类型汽车使用阶段费用对比40表11部分车企电动化战路50表12部分区域混动相关政策调整情况51 1海外混合动力乘用车发展沿革混合动力汽车在近20年的发展过程中技术选代升级，市场不断壮大。本章回顾了混合动力乘用车在海外市场的发展里程，并对典型地区混合动力市场未来的发展趋势做出分折。 混合动力象用车发展前景研究（一）海外混合动力乘用车发展历程1、海外混合动力乘用车市场呈阶段性增长海外混合动力乘用车的发展经历了五个阶段。技术新兴期：以1997年丰田推出第一代混合动力汽车“普锐斯”为标志，在日系车企的带动下混合动力技术开始应用于量产乘用车。技术选代期：2003-2010年间丰田先后推出第二代与第三代普锐斯，本田的混动技术也不断选代升级。混合动力汽车的燃油经济性进一步提升，价格大幅下降，动力系统集成度也得到提升，车内空间得以改善。市场爆发期：2011-2014年，随着混动技术走向成熟，车型不断丰富，HEV市场迎来发式增长，2012年海外HEV销量达到150万辆，同比大幅增长78%。多元化发展期：2015-2020年，随着电池技术的成熟与成本的下降，汽车电动化进程呈现出多元化发展超趋势，欧洲车企陆续推出PHEV车型，销量渐起，纯电动汽车(Battery Electric Vehicles,BEV)也迎来高速增长。电动化加速期：2020年以来，全球乘用车市场电动化进程加速。2020-2021两年时间海外PHEV销量增长了三倍，HEV也迎来新一波增长。2023年海外市场HEV与PHEV已经占到乘用车销量的10%。市场保发期多元化发限用电动化加注用1997年丰田推2003-2010年2011-2014 年2015-2020年，2020年以后出第一代混合丰田、本田漫动HEV技术成熟临 A38与 A3Hd电动化加速动力汽车“普肢术透代升级车型丰富，迎量增长，多元化HEV、PHEV锐所"来爆发式增长发展来新增长图1海外混合动力乘用车发展阶段EV100PLUS-3 混合动力柔用车发展前景研究006008002600雪韩500400300200100-N2HEVPHEVBEV图22004-2023主要海外国家BEV/HEV/PHEV乘用车销量数据来源：Marklines注：主要海外国家包括美属、日本、印度、德国、法国、巴西、英国、韩国、加拿大、意大利、思威、瑞典、芬兰，占海外系用车市场的80%。海外混合动力乘用车市场重心由美、日向欧洲转移。总体来看，PHEV的发展比HEV滞后5-10年左右。从市场分布来看，发展初期美国市场对混合动力汽车接受度较高，中期日本主导了全球HEV市场，而近5年欧洲PHEV市场迅速扩张，一跃成为海外最晨大的混合动力汽车市场。但2023年随着欧洲PHEV市场趋缓及美国HEV市场的复苏，美国在海外混合动力市场中的比重再度上升。4 - EV100PLUS 混合动力乘用车发展前景研究100%90%80%70%60%50%40%%0E%0210%0%北美日韩欧洲其他数招来源：Marklines2、HEV发端于日本，在日韩占重要比重混合动力汽车发端于日本。日本自然资源相对乏，能源对外依存度较高，加之20世纪石油危机的影响，日本车企更早着手于混合动力汽车的研发以降低燃油消耗。丰田公司是研发和生产混合动力车的先驱，管锐斯自1997年推出以来，已经成为全球最畅销的混合动力车型之一。本田公司亦不避色，1999年也推出了混合动力汽车“insight"。2009年日本HEV市场迎来第一波浪潮，同比销量翻了三倍，当年HEV在日本的销量超过了33万辆，约占新车销量的10%。韩国紧随其后发展本土混合动力汽车。2010年以前韩国仅有部分日系HEV销售，2011年现代和起亚汽车在推出索纳塔和K5的HEV车型后，全面推进了本土HEV的销量。2012年韩国HEV销量达到3.7万辆，其中混动版素纳塔的本土销量超过1.6万辆，占比高达43%°。现今HEV在日韩市场占主要份额，PHEV仍属于小众市场。2023年日本本1数据来源：MarklinesEV100PLUS-5 混合动力票用车发展前册研究土乘用车市场中HEV占比超过25%，而PHEV占比不足1%。韩国市场情况类似，2023年韩国混合动力汽车新增注册量超30万辆，是纯电车型的两倍以上，但其中PHEV车型占比很少。160140120(魅)10080销量6040200HEVPHEVBEV图42004-2023日本HEV/PHEV/BEV乘用车销量数据来源：Marklines504540（万辆）SE30销量2520151050HEV PHEVBEV图52004-2023韩国H