2024 年流动货币工业状况报告1行业状况报告关于移动货币2024版权所有 © 2024 GSM 协会 移动货币GSMA 是一个全球组织 ， 统一移动生态系统 ， 以发现 ， 开发和提供创新 ， 为积极的商业环境和社会变革奠定基础。我们的愿景是释放连接的全部力量，使人们、行业和社会蓬勃发展。GSMA 代表移动生态系统和相邻行业的移动运营商和组织，为其成员提供三大支柱 ： 良好的连接，行业服务和解决方案以及外展。这项活动包括推进政策，应对当今最大的社会挑战，支持技术和。互操作性 ， 使移动工作 ， 并提供世界上最大的平台 ， 在 MWC 和 M360 系列活动中召集移动生态系统。我们邀请您了解更多信息gsma. com在 Twitter 上关注 GSMA ： @ GSMAGSMA 移动货币计划致力于为服务不足的人加速移动货币生态系统的发展。欲了解更多信息 ， 请联系我们 ：网址 ： www. gsma. com / mobileoney 社交媒体 ： @ GSMAMobileMoney 电子邮件 ： mobileoney @ gsma. com移动货币计划由比尔和梅林达门基金会支持。Authors《 2024 年移动货币行业状况报告》由 GSMA 移动货币计划的数据与见解团队编写。该团队包括 Rishi Raithatha 和 Gianluca Storchi 。营销支持由 Ana Forjaz 和 Vincent Keung 提供。项目管理支持由 Duncan Ramsbotham 提供。贡献者Anna Colquhoun, Ashley Olson Onyango, Christopher Lowe, Daniele Tricarico, George Bauer, Isabelle Carboni, Kara Norton, Lisa Chassin, Mary Gichuki, Max Cuvellier Giacomelli, Nadia Jeffrie, Nigham Shahid, Panos Loukos, Reb外部贡献者Vibhor Jain (独立顾问) 、 Aram é Awanis (独立顾问) 、 Leslie Arathoon (独立顾问) 、 Leora Klapper (世界银行) 、国际金融公司 (IFC) 和非洲中央银行 (CEAO) 。《 2024 年移动货币行业状况报告》基于 2023 年全球采纳调查和 2023 年 GSMA 消费者调查收集的数据。有关更多内容和数据 ， 请访问 gsma. com / sotir 2024 年流动货币工业状况报告前言来自 Mats GranrydGSMA 总干事和董事会成员超过二十年的移动货币服务呈指数级增长 ， 推动金融包容数十亿人 ， 为企业家和世界各地的小企业。如今 ， 17.5 亿注册账户每年处理 1.4 万亿美元 ， 每分钟约 270 万美元。真正了不起的数字。多年来 ， 撒哈拉以南非洲一直是移动货币成功的关键驱动力 ， 几乎占全球账户的四分之三。在过去的 10 年中 ， 西非已成为关键参与者 ， 在 2013 年至 2023 年期间 ， 注册的移动货币账户数量翻了一番 ， 这主要是由尼日利亚 ， 加纳和塞内加尔的增长推动的。随着行业的持续增长 ， 我们看到它正在成熟。在截至 2022 年的 10 年中 ， 移动货币为拥有移动货币服务的国家的 GDP 贡献了 6000 亿美元。随着移动货币用户从基本交易转向更多样化的服务 ， 用例也在不断发展。国际汇款现在是移动货币增长最快的用例之一 ， 而商户支付在 2023 年增长了 14% ， 达到近 740 亿美元。从 2022 年 9 月到 2023 年 6 月 ， 每个用户的平均收入也增长了 40% 。尽管账户和交易增长率放缓。这清楚地表明了商业移动金融服务的潜力。当然 ， 移动货币仍然是联合国可持续发展目标 （ SDG ） 的主要驱动力 ， 为 17 个目标中的 15 个做出了贡献 ， 包括 SDG 11 （ 可持续城市和社区 ） 和 SDG 12 （ 负责任的消费和生产 ） 。随着移动货币的不断发展和演变 ， 它为世界各地的公民、企业和经济开辟了更多的机会。如今 ， 数以百万计的用户正在付款或收款 ， 以生产性信贷满足短期融资需求 ， 支付政府服务或获得储蓄和保险产品 ， 以保护自己免受冲击。在过去的 10 年中 ， 我们看到了整个行业令人难以置信的增长 ， 但随着生态系统的不断成熟 ， 未来的机遇也许比这更令人兴奋。当您阅读本报告时 ， 我相信您将对迄今为止行业的增长感到鼓舞 ， 并受到令人难以置信的潜力的启发当我们努力推动金融包容性时 ， 它就成立了并建立更强大的更有弹性的经济在世界各地。Mats GranrydGSMA 总干事本报告由 GSMA 的移动货币计划与移动货币行业合作编写 ，在比尔和梅林达 · 盖茨的慷慨支持下基金会。3 2024 年流动货币工业状况报告社论每年 ， 行业状况报告 （ SOTIR ） 背后的团队都会在内部和外部受到挑战 ， 即我们计划追求什么新的角度或分析。在内部 ， 不断发展的行业数据库为我们提供了帮助 ： 拥有超过十年的数据使我们能够证明移动货币确实是非洲的成功故事。虽然今年的报告显示 ， 撒哈拉以南非洲地区的全球移动货币采用率最高 ， 但在 2013 年至 2022 年期间 ， 移动货币使该地区的国内生产总值增加了超过 1500 亿美元 ， 即 3.7 ％ 。在外部 ， 我们邀请世界银行为去年的报告 （ SOTIR 2023 ） 做出贡献。这个实验效果很好 ： 我们采访的许多读者喜欢这种类型的合作 ， 在这种合作中 ， 覆盖相同空间的同行可以一起工作。类似的组织问我们是否可以欢迎他们的贡献。这给了我们有信心继续创新 - 作为行业继续发展 ， 报告我们很高兴包括世界银行、国际金融公司和非洲中央银行的捐款l 'Ouest （ 西非国家中央银行–BCEAO).几年来 ， 我们一直强调西非的发展是该行业的驱动力之一–If not the main one. This year, we decided to include a few stories from the region on what has supported the growth of mobile money there. Regulation has played an important role对于该地区的许多国家来说。我们简短地探讨了这对西方的影响非洲经济和货币联盟 ， 同时也展示了数字上升的影响移动货币服务已经对金融产生了影响包括在尼日利亚。跟踪全球移动货币服务的数量是一项重要活动 ， 该团队全年都在监控。在 2023 年 ， 我们审计并更新了我们的移动货币部署跟踪器 ， 以确保所有在那里列出的提供者符合我们对移动货币服务。通过这个 ， 我们惊喜地发现这个数字移动货币服务的数量略有增长 -从 2022 年的 309 以及 310 和 2023 年 ， 我们认为这表明该行业开始成熟 ， 我们认为这一事实得到了 2023 年注册和活跃账户增长放缓的支持。自成立以来，每个 SOTIR 都报告了一系列移动货币指标的增长比上一年更快。2023 年，移动货币的采用和使用继续扩大，但速度较慢。我们认为，这标志着该行业从指数增长到逐步扩张的自然过渡。随着移动货币进一步融入数百万人的日常生活，我们。期望看到更多的资金通过典型用户的钱包 - 分布在更多价值略低的交易。随着行业开始成熟 ， COVID - 19 大流行的影响仍然存在。最后在今年的 SOTIR 中 ， 我们将 2019 年的预测与 2022 年收到的实际数据进行了比较。这项分析发现 ， 在 2022 年 ， 注册账户比我们 2019 年的预测多 3 亿个。4 2024 年流动货币工业状况报告其中一些可能是由于大流行的影响。在 2023 年 ， 我们对交易价值进行了相同类型的分析我们发现 ， 交易量和价值在 2021 年开始超过我们 2019 年的预测。到 2023 年 ， 交易量比预测高出近三分之二 ， 而交易价值比预测高出三分之一以上。最后 ， 团队中一个受欢迎的活动是跟随行业的进步 ， 突出 SOTIR 中最突出的故事。最我们的监测表明 ， 该行业正在创新和发展战略合作伙伴关系 - 特别是提供相邻的服务。例如 ， 与移动货币提供商合作推出了几种移动保险服务 ， 以及一些储蓄和小额贷款服务。这些行业发展很好地补充了我们的数据分析 ， 显示了移动货币的价值超出了不断增长的数字。Rishi Raitatha & Gianluca Storchi图片来源 ： Freepik. com5 Contents前言3社论4Executive摘要7移动货币在202392023 年全球概述10区域增长202311走向成熟的行业 ： 移动货币的采用202314西非 ： 移动货币的新功能发电厂25平衡不断变化的生态系统和商业增长32监管和政策趋势202352移动货币的性别差距202360移动货币与可持续发展目标71附录84 2024 年流动货币工业状况报告执行摘要从 2013 年到 2022 年 ， 拥有移动货币服务的国家的国内生产总值 （ GDP ） 比没有移动货币的国家高出 6000 亿美元。这相当于移动货币将 GDP 增加约 1.5%period. Beyond contributing to financial and数字包容 ， 增加移动货币使用导致了更高的国内生产总值 - 特别是在东非和西非国家。移动货币的采用和积极使用继续增长 ， 但速度低于前几年。注册账户在 2023 年增长到 17.5 亿 ， 同比增长 12% 。然而 ， 这低于 2022 年的 15% 和 2021 年的 19% 的年增长率。每月活跃账户的同比增速也较慢。到 2023 年底 ， 活跃移动货币账户约为 4.35 亿个 ， 年增长率为 9% ， 而 2022 年为 13% ， 2021 年为 15% 。在撒哈拉以南非洲代理商增加的推动下 ， 代理商网络继续增长。与 2022 年相比 ， 注册代理商在 2023 年增长了 22 ％ ， 达到 1860 万 ， 而活跃代理商增长了 14 ％ ， 达到 830 万。这些代理商负责数字化进入移动货币生态系统的所有资金的三分之二以上 ： 2023 年为 3070 亿美元 ， 比上一年高出 12 ％ 。在过去的几年里 ， 西非已经成为移动货币的新强国。2023 年 ， 全球超过三分之一的新注册和活跃的 30 天账户来自西非。这比任何其他地区都多 ， 尼日利亚、加纳和塞内加尔是主要驱动因素增长。西非充满活力的移动货币生态系统的发展与东非不同。例如 ， 西非出现了更多非移动网络运营商 （ MNO ） 主导的移动货币服务 ， 以与 MNO 主导的提供商竞争。2023 年 ， 移动货币交易量的增长速度快于交易价值 ， 导致平均交易价值下降。交易价值同比增长 14% ， 低于 2022 年 22% 的增长。同样 ， 与 2022 年 （ 27 ％ ） 相比 ， 2023 年的交易量 （ 23 ％ ） 增长较慢。大部分高价值交易发生在 COVID - 19 大流行期间, 当时对数字交易的需求非常高。国际汇款和商户支付是 2023 年增长最快的移动货币用例之一。国际汇款的交易额增长到近 290 亿美元 ， 与 2022 年相比增长了三分之一。这种增长大部分是由西非推动的。商户支付增长了 14% ， 在 2023 年达到约 740 亿美元。现在 ， 许多客户使用移动货币来支付商品和服务 ： 2019 年 ， 在移动货币生态系统中流通的每 10 美元中就有 1 美元用于商家支付; 到 2023 年 ， 这一数字增长到每 10 美元中有 2 美元。尽管 2022 年至 2023 年增长放缓 ， 但可互操作的交易继续增加。总的来说 ， 银行到移动和