全球移动支付行业现状2023

2023 年移动货币行业报告的状况版权 © 2023 GSM 协会 移动货币代表移动生态系统和邻近行业的移动运营商和组织, GSMA 为其提供服务该活动包括推进政策 ， 应对当今最大的社会挑战 ， 支持使移动工作的技术和互操作性 ， 并提供世界上最大的平台 ， 在 MWC 和 M360 系列活动中召集移动生态系统。我们邀请您在 gsma. com 上了解更多信息。在 Twitter 上关注 GSMA ： @ GSMAGSMA 移动货币计划致力于为服务不足的人群加速移动货币生态系统的发展。欲了解更多信息 ， 请联系我们 ：网址 ： www. gsma. com / mobilemoney Twitter ： @ GSMAMobileMoney 电子邮件 ： mobilemoney @ gsma. com移动货币计划得到比尔和梅林达盖茨基金会的支持。作者《 2023 年移动货币行业状况报告》由 GSMA 移动货币计划的数据与见解团队编写。该团队由 Rishi Raithatha 领导 ， 成员包括 Aram é Awanis ， Christopher Lowe ， Devyn Holliday 和 Gianluca Storchi 。营销支持由 Ana Forjaz 和 Vincent Keung 提供。项目管理支持由 Duncan Ramsbotham 提供。贡献者Abbie Phatty - Jobe ， Ashley Olson Onyango ， Brenda Cheyech ， Dominica Lindsey ， Isabelle Carboni ， Kennedy Kipkemboi Sawe ， Leila Guici ， Mary Gichuki ， Matthew Downer ， Max Cuvellier ， Nigham Shahid ， Saad Farooq ， Win外部贡献者Ipsos 、 Leora Klapper （ 世界银行 ） 和 Vibhor Jain （ 独立顾问 ） 。GSMA Mobile for Development (M4D) 贡献者作者感谢 GSMA Mobile for Development 的几位同事的投入 ： Abbie Phatty - Jobe （ AgriTech 计划 ） ， Leila Guici （ ClimateTech 计划 ） ， Matthew Downer （ 人道主义创新移动计划 ） ， Nigham Shahid （ 中央洞察部门 ） 和 Zach White （ 数字实用程序程序 ） 。《 2023 年移动货币行业状况报告》基于 2022 年全球采用调查和 2022 年 GSMA 消费者调查收集的数据。作者感谢益普索收集了九个国家的消费者调查数据 ： 孟加拉国 ， 埃塞俄比亚 ， 加纳 ， 印度 ， 印度尼西亚 ， 肯尼亚 ， 尼日利亚 ， 巴基斯坦和塞内加尔。有关更多内容和数据 ， 请访问 gsma. com / sotir GSMA 总干事和董事会成员。移动货币行业报告的现状2023来自 Mats Granryd 的前言在全球范围内 ， 移动货币服务正在增长 ， 并且增长迅速。尽管该行业花了 17 年的时间才达到最初的 8 亿客户 ， 但只用了 5 年的时间就达到了接下来的 8 亿客户 ， 其中 ， 在大流行期间增加了 4 亿帐户。今天 ， 有 16 亿注册的移动货币账户。真的很了不起。在 2022 年 ， 我们清楚地看到了移动货币在新冠肺炎疫情期间的重要性 ， 当时它使低收入和中等收入国家的数百万人能够获得数字金融服务。其中许多人是首次使用这些服务来满足他们的日常需求。我们的数据显示 ， 在大流行的影响下 ， 使用数字支付的习惯已经停滞 ， 导致移动货币活动的增长超过了许多国家的新注册。随着我们继续努力在全球范围内推动金融普惠 ， 这是非常令人鼓舞的。在过去几年中 ， 移动货币增长的一些关键因素是大型市场的监管变化。例如 ， 在尼日利亚 ， 新许可证已经看到了许多新的移动货币玩家出现了 ， 注册代理商的数量增长了 41% 。这不仅为数百万新代理商创造了就业机会 ， 而且现在非洲最大经济体的更多人可以使用移动货币服务。同样令人鼓舞的是 ， 移动货币正在为缩小金融包容性的性别差距做出贡献。根据世界撒哈拉以南非洲至少有七个国家的货币账户。尽管在这一领域还有很多工作要做 ， 但当妇女可以使用手机和移动货币时 ， 这是一个巨大的积极进步 ， 她们可以提高经济独立性并加强其作为金融决策者的作用。很明显 ， 移动货币正在推动全球范围内的金融包容性。随着它的继续为了实现增长 ， 它提供了一个令人难以置信的机会 ， 可以覆盖仍然无法获得金融服务的 14 亿人口。在一个日益复杂的全球环境中 ， 伴随着前所未有的自然、人道主义和金融冲击 ， 建立抵御能力比以往任何时候都更加重要。我们的数据显示 ， 那些拥有移动货币账户的人正在储蓄以与拥有银行账户的人相同的速度 ， 使他们能够承受冲击产生的影响。在短短 17 年多的时间里 ， 移动货币行业已经从一个利基市场发展成为主流金融服务 ， 改变了超过 10 亿人的生活。这种影响的深度和广度不可低估。随着我们努力一个每个人都相互联系的可持续和有弹性的未来 ， 我们还必须继续努力为所有人设计安全可靠的金融服务 ， 这一点绝对至关重要。Mats GranrydGSMA 总干事和董事会成员。银行 ， 现在拥有手机的女性比男性多 本报告由 GSMA 的移动货币计划与移动货币行业合作编写 ， 并得到了比尔和梅林达 · 盖茨基金会的慷慨支持。 移动货币行业报告的现状2023CONTENTS执行摘要5 2022 年的移动货币7 2022 全球概览8 2022 年区域增长9 大图景 ： 后 COVID 时代的移动货币2022 年 12 个行业亮点23 生态系统增长和商业可持续性的驱动因素24 来自 Global Findex 2021 的移动货币数据36 2022 年监管和政策趋势40 缩小移动货币的性别差距48 持久的社会经济影响的基础60Appendices68 移动货币行业报告的现状2023移动货币现在被认为是主流金融服务在许多国家在 COVID - 19 大流行期间，移动货币使低收入和中等收入国家 （ LMIC ） 的数百万人能够获得数字金融服务 （ DFS ） 以满足其日常需求。随着大流行影响的缓解，2022 年移动货币服务的增长速度超过了新冠肺炎之前的时期。在大流行的影响下，使用数字支付的习惯一直困扰着许多人。在许多国家 / 地区，移动货币活动的增长现在超过了新的注册量，这表明该行业正在超越少数几个市场而日趋成熟。大流行本身导致移动货币服务和账户在全球范围内大幅扩张。年度 GSMA 全球采用调查的数据显示 ， 2019 年注册账户和 30 天活跃账户的增长速度快于预期。大流行在 2019 年至 2022 年期间造成了另外 4 亿注册账户。这比 2019 年的预测至少高出 30% 。大流行封锁和限制移动推动了全球数字支付的使用 ， 包括移动货币。《 2023 年移动货币行业状况报告》着眼于大流行后世界中移动货币的增长。该报告强调了这对移动货币提供商 （ MMP ） ， 代理网络以及 2022 年接受移动货币的数百万新老客户的意义。采用和活跃使用率持续上升注册移动货币账户同比增长 13% ， 从 2021 年的 14 亿增长到2022 年 16 亿。这可以部分归因于撒哈拉以南非洲的监管变化 ， 特别是在尼日利亚和埃塞俄比亚 ， 那里的移动货币采用率迅速上升。在 30 天的基础上活跃的账户也以同样的速度逐年增长 ， 撒哈拉以南非洲推动了这一增长的大部分。越来越多的客户在所有用例中更频繁地使用移动货币账户。随着现金使用的放缓 ， 数字交易正在增加交易价值在 2021 年至 2022 年间增长了 22% ， 从 1 万亿美元增长到大约1.26 万亿美元... 不过, 现金交易在整体交易组合中所占份额有所下降, 套现和套现交易下降了近两个百分点。这是由于数字交易大幅上升, 尤其是可互操作的银行转账和账单支付。全球每日交易价值超过预测2020 年 ， 全球日交易额超过 20 亿美元。《 2021 年移动货币行业状况报告》 (涵盖 2020 年的数据) 显示 ， 到 2022 年底 ， 这一数字可能达到每天 30 亿美元。这一数字已经超过 ， 2022 年每天通过移动货币进行交易的金额为 34.5 亿美元。不断增长的代理网络继续推动行业扩张移动货币代理商的数量从 2021 年的 1200 万增长到 2022 年的 1700 万左右 ， 同比增长 41% 。这种增长大部分是在尼日利亚where a liberalised regulatory regime has led to an increase in MMPs. Agent are an important part of any mobile network service and负责 2022 年所有现金交易的三分之二。低收入和中等收入国家的女性拥有移动货币账户的可能性比男性低 28%拥有移动货币账户的女性比以往任何时候都多 ， 并且在 30 天的基础上以与男性相似的速度使用它。然而 ， 在账户所有权方面仍然存在性别差距 ， 这5执行摘要 移动货币行业报告的现状2023最近在尼日利亚和巴基斯坦等国家有所扩大。缩小性别差距的主要障碍之一是手机拥有率 ： 增加手机拥有率可以提高女性的移动货币采用率。缩小移动货币性别差距的其他步骤包括提高女性的数字技能和对移动货币好处的认识 ， 以及解决阻碍女性使用移动货币的社会规范和其他障碍。账单支付的增长速度快于所有其他用例2022 年 ， 账单支付同比增长 36% ， 成为仅次于个人对个人 (P2P) 转账和现金入 / 现金出 (CICO) 交易的第三大常见交易大约 97% 的 MMPs2022 年调查提供账单支付。这种增长的部分原因是 MMPs 和公司 ， 特别是能源供应商之间的更大整合。许多国家能源价格的持续上涨导致几家能源公司成为移动货币账单支付的最大接受者。国际汇款继续受益从大流行引起的增长2022 年 ， 移动货币支持的国际汇款同比增长 28% 。在大流行期间 ， 许多侨民通过移动货币向朋友和家人汇款的资金比以往任何时候都多。因此 ， 国际汇款在 2020 年和 2021 年都大幅增长 ， 因为许多汇款者喜欢移动钱的效率 ， 速度 ， 安全性和成本效益。这种趋势在 2022 年继续 ， 尽管速度较慢。移动货币正在引领实现联合国可持续发展目标 10C 的途径。汇款交易成本为 3 ％ 的目标。世界银行的《全球汇款价格》报告说 ， 全球平均汇款成本通过移动货币支付的 200 美元为 3.73 ％ ， 几乎是全球平均水平的一半。快速增长的可互操作交易也在推动该行业MMPs 与当地银行的联系越来越紧密平均 18银行到移动互操作交易是 2022 年增长最快的用例之一 ， 同比增长 36% ， 而移动到银行交易增长 47%.2022 年 ， 大约 60% 的 MMPs 为用户提供了一个储蓄账户这些提供商中有一半在 2021 年没有提供储蓄产品。世界银行全球 Findex 2021 发现 ， 撒哈拉以南非洲地区 15% 的成年人 ， 或该地区所有移动货币账户所有者的 39% ， 使用移动货币账户储蓄。该行业正在逐渐恢复收入多样化MMPs 仍然依赖于客户费用 ， 截至 2022 年 6 月 ， 客户费用占报告收入的 79%。这是对 2020 年报告的 87 ％ 份额的改善 ， 这受到许多交易为零评级的影响。 MMPs 有来自商业和政府费用的收入增长空间 ， 这些费用占其 2019 年收入的 33 ％ 。监管受到挑战的影响如税收和欺诈监管的重点是确保支付系统保持安全和高效，同时鼓励创新。然而，移动货币行业面临着一些监管挑战。一些国家