2024眼科诊疗行业简析报告

眼科诊疗行业简析报告 版权归属上海嘉世营销咨询有限公司 商业合作/内容转载/更多报告 01.眼科疾病贯穿个人全生命周期 •眼健康涉及生命周期的每一个阶段，对眼健康的管理也将持续整个生命周期。眼科需求呈现强刚性的特点，大部分眼疾需要手术治疗才能得以治愈或控制。 •眼科疾病种类繁多，不同年龄段眼科疾病侧重点不同。从婴幼儿刚出生时容易因为视网膜血管发育不完全导致早产儿视网膜病变等情况；到儿童青少年阶段有近视的风险剧增，出现远视力下降等症状；成年之后需要防范由于高度近视导致的视网膜病变。•40岁之后由于其他疾病引发的眼科疾病，如糖尿病视网膜病变；60岁之后，年龄性眼科疾病爆发，老年黄斑变性、青光眼、白内障等均给老年生活带来诸多不便。 个人生命周期主要眼疾 眼球结构图 20岁以上 儿童青少年阶段 30岁以上 3岁 早产儿视网膜病变 成人过敏性结膜炎 高度近视，视网膜病变 儿童过敏性结膜炎 近视 视网膜血管友育不完全。容易引起一系列病变，最终导致视网膜脱离，甚至文明。 儿童过敏性姑膜炎惠病率高达30%,有花粉、动物皮毛等过敏原。 高度近视引起视网脱脱离、撕裂、黄斑出血等，是常见成人致病原因之一。 全球约有10%的成年人被过敏性站膜炎团扰,有眼痒、眼红等症状。 典型症状是远视力下降，近视度数较高者常件有夜间视力差、飞蚊症、漂浮物和闪光感等症状。 40岁以上 70岁以上 60岁以上 50岁以上 糖尿病视网膜病变 青光眼 白内障 老年黄斑变性 世界范围内第二位最常见的致盲眼病，致盲性高，不可逆，容易被忽视。 全球范围内政育第一的眼部疾病，病因多种多样，手术足唯一能治愈治疗白内障的方式。 随着年龄增加。黄斑区容易出现退变，引起视力下降，出现视物变形，者东西有黑影，甚至失明。 在患糖尿病一段时间后，会出现培尿病视网膜病变的现象 02.中国眼科患者基数庞大 •中国眼科患者基数庞大，患病年龄范围广，眼科诊疗市场持续扩容具有确定性。根据2021年《国民视觉健康报告》，目前我国眼部疾病患者基数庞大，其中近视患者6.3亿，占全国人口数量的近50%，白内障患者超过2亿，患者基数大，干眼症、青光眼等眼科疾病治疗也存在刚需。 •同时，眼科疾病所涉及的年龄范围较广，屈光不正的患者年龄分布大致为5-50岁，白内障主要为老年人，据央广网报道，中国60岁以上的老年人白内障发病率为80%以上。 03.我国眼科诊疗渗透率较低 •随着我国老龄化进程加速和现代生活方式的变化，各类眼科疾病患者人数不断提升，诊疗需求持续增长。 •随着我国眼科诊疗服务体系的不断完善，国民眼健康知识普及程度逐步提升，患者接受眼病诊疗的意愿将不断加强，各类眼科诊疗渗透率有望持续提升。 04.我国眼科医疗资源集中于东南部沿海地区 •中国眼科医疗资源分布显著不均，主要向东南部沿海地区集中。一方面，发达地区财政支持更高，医院的固定资产投资和医保结算额度更加充裕，另一方面，东南部沿海地区教育资源更加丰富，人才培养更具优势。按单位面积病床数比较，上海市、北京市和天津市遥遥领先，其他省份有望快速增长。 •眼科医院在某区域的分布集中度较高，且地区差异较明显，错位竞争形势突出。除爱尔眼科和普瑞医疗以外，其他眼科医院均在某一地区深耕并产生大部分收入。爱尔眼科在两湖地区的收入占比最高，国内大部分省份均有业务分布且分布均匀。 05.眼科服务市场整体规模庞大 •眼科医疗服务指针对眼部及眼科疾病而进行的预防或诊治用途的医疗服务。中国眼科医疗服务市场可以按照临床常见眼科疾病分类，主要分为医学视光、白内障、眼底疾病、屈光、眼表疾病、青光眼及其他眼病诊疗服务。 •2015年至2019年中国眼科医疗服务市场规模从507.1亿元增长到1037.4亿元，复合增长率达19.6%，预计2025年市场规模将扩大到2521.5亿元。 •民营眼科服务市场增速略快于公立医院，预计2020年至2025年将保持20.0%的增速持续增长，缩小与公立眼科医疗服务市场的差距。 06.青少年近视防治需求旺盛 •我国青少年近视问题严峻，我国青少年近视率与近视人口高居世界第一。根据国家卫健委数据显示，2022年我国儿童青少年总体近视率为53.6%，其中，6岁儿童为14.5%，小学生为36%，初中生为71.6%，高中生为81%。 •学生户外活动时间短、睡眠时间不达标、不科学使用电子设备等因素导致近视率不断提升，近视低龄化问题突出。2021年我国20岁以下近视患者数量达1.8亿人,近视患者总体数量达7亿人。 07.屈光预防手术市场超700亿 •近视有两种，一种是用眼过度造成的屈光近视，另一种是因为户外活动过少导致眼轴增长产生的轴性近视。 •随着屈光不正患者数量不断增长、人民消费水平提升、术式升级带动量价齐升，预计屈光手术市场规模将不断增长，至2025年我国屈光手术市场规模将达到726亿元。 •民营机构借助其产品、服务质量与定价优势，收入规模与占总市场的比例不断提升，2021年眼科民营医院屈光手术市场占比为52.0%，2025年占比将提高至56.3%。 08.老龄化加剧白内障患病人数持续增长 •白内障是指晶状体透明度降低或者颜色改变所导致的光学质量下降的退行性改变，随着年龄的增长，白内障患病率显著提高，据中华医学会眼科学分会统计，我国60岁至89岁人群白内障发病率是80%，而90岁以上人群白内障发病率达到90%以上。 •白内障手术渗透率相比海外仍有较大提升空间，手术人数预计将稳定增长。随着中国老年人口的增加以及发病率的小幅提升，预计中国白内障患者人数将于2025年将超过1.51亿人。 09.人工晶状体为白内障有效治疗方式 •人工晶状体是用于替代患者自然晶状体的医疗器械，主要应用于白内障手术，可以使光线再次正常聚焦，改善患者的视力。•白内障手术是在切除已浑浊的晶状体后植入人工晶体，被认为是常用的有经济效益的干预方式，术后疗效更好的多焦点人工晶体越来越普及。•我国白内障手术市场规模增速较为平缓，市场规模从2015年的111.4亿元增长到了2019年的194.5亿元，预计到2025年市场规模将进一步扩张到338.5亿元，其中民营眼科白内障手术市场份额超过70%。 10.老视成眼科产业的新增长点 •老视（一般称呼为老花眼），随着年龄增长，人眼晶状体逐渐硬化、弹性减退，叠加睫状肌功能逐渐降低，由此眼调节功能逐渐下降。 •老视通常在38岁左右出现，高峰在42-44岁，52岁以上人群老视的发病率接近100%。一般老视前期指35-45岁，老视早期指45-52岁，老视晚期指52岁以上。 •2023年我国有4.61亿45岁以上的老视患者，较2022年新增约0.15亿人，潜在市场规模庞大。国内目前最为常见的老视矫正方式为医学验光配镜（以老花镜为主）；最为常见的手术矫正方式为晶体置换术；角膜激光手术正处于推广早期；其余矫正方式使用很少。 11.干眼病或成眼科产业新蓝海 •干眼病是非常重要的眼表疾病，其主要病因是水液层泪腺泪液分泌不足、油脂层分泌不足、黏蛋白层分泌不足、泪液过度蒸发及泪膜分布不均匀，主要诱因是用眼过度及用眼习惯不良、睑板腺功能不良、维生素A/Ω-3脂肪酸缺乏等因素。 •流行病学研究发现，全球不同年龄约35%患有干眼症者，中国干眼发病率高达21-30%。2020年中国干眼病患者达到2.2亿人次，大约每5人中就有一位干眼病患者，2020年诊断率大幅上升，2023年患者人数将达到2.39亿。 12.眼科医疗服务带动眼科医院数量不断增长 •近几年随着我国眼科医疗服务需求的上升，我国眼科医院数量不断增长。2010-2021年，我国眼科医院数量由263家增加至1203家，CAGR约为14.8%。 •目前我国眼科医疗服务供给相对不足，仍有较大提升空间。根据弗若斯特沙利文数据，我国每百万人口的眼科医生数量仅为32.5人，每百万人口的眼科医院数量仅为0.7家，远低于美日等发达国家，有较大的增长潜力。 13.眼科行业遭遇四大挑战 居民对眼科医疗认知的偏误 眼科医疗服务跟不上需求 居民对眼科医疗认知的偏误也一定程度上限制了需求的释放，国内居民对眼科知识的不了解和对创伤性手术的恐惧心理尚未得到充分消除。 随着人们生活方式的改变如长时间看手机、电脑等电子设备，以及不良的饮食习惯，导致眼科疾病患者数量逐年增加，给眼科医疗服务带来了巨大的压力。 眼科消费医疗竞争愈加残酷 眼科医疗资源分布不均 中国眼科资源分布显著不均，眼科治疗资源主要集中在东南沿海经济发达省份，东部地区的眼科病床密度显著高于中西部省份,基层眼科医疗资源相对匮乏，导致患者就诊困难。 眼科消费医疗与基础眼病、眼底病等业务相比，门槛相对较低，而利润率又较高，没有太高的行业壁垒，利润又足够高，所以竞争者蜂拥而至。 14.眼科企业重点关注四大趋势 眼疾患者需求逐步从治疗向预防转变化 中国眼病诊疗需求持续增加 老龄化加剧、中青年人用眼过度等原因导致眼病发病人群越发广泛，包括儿童眼病及斜弱视、干眼症以及角膜病等，此外，青光眼、玻璃体视网膜病因其难治愈、视力预后差以及不可逆盲等原因受到重点关注，伴随疾病检出率逐渐提升，中国眼病诊疗需求持续增加。 世界卫生组织提出，在国家卫生服务中，需要进一步开展眼部保健工作，通过预防、早期发现、治疗和康复服务，确保满足更多人的眼部保健需求。国家近视防控战略推进，家长及青少年个人的对眼健康的重视程度也得到提升，同时眼疾患者需求逐步从治疗向预防转变，医学视光服务渗透率提升。 02 01 人工晶状体多焦点为未来发展方向 中高端眼科手术占比逐步提升 随着眼科诊疗技术的不断发展、材料的不断迭代升级和居民对高质量视觉的需求持续增加，眼科医疗行业呈现消费升级趋势，屈光、白内障等眼科手术的中高端手术占比持续提升，推动业务结构不断优化和利润率提高。 04人工晶状体早期主要为单焦点，以解决患者视远需求为主。多焦点人工晶状体则可以同时满足视远、视中、视近需求，实现术后摘镜，但其本身对患者眼睛条件以及医生的操作精度要求较高，可能存在较长的术后神经适应期和光干扰，此外高端多焦点晶体需要更多的额外医疗支出。 03 版权说明 本报告为简版报告，内容均从嘉世咨询原有完整报告中精炼提取，如需了解详细内容，请联系：mcr@chinamcr.com或021-52987060； 本报告中的所有内容，包括但不限于文字报道、照片、影像、插图、图表等素材，均受《中华人民共和国著作权法》、《中华人民共和国著作权法实施细则》及国际著作权公约的保护。 本报告的著作权属于上海嘉世营销咨询有限公司所有，如需转发、转载、引用必须在显著位置标注出处，并且不得对转载内容进行任何更改。 本报告是免费报告，任何机构和个人不得将本报告用于收费为目的经营活动。