2024家用洗衣机行业简析报告

家用洗衣机行业简析报告 版权归属上海嘉世营销咨询有限公司 01.洗衣机内销市场连续两年下滑 •2023年国内洗衣机产量7995.8万台，同比增长16.4%，总销量达8045万台，同比实现16.9%的高增长，内销量4200万台（+3%），外销量3845万台（+37%）。 •当前消费者对家电消费都更趋于谨慎，洗衣机主流产品功能相对同质化，内销市场需求整体不足，受换新需求滞后、安装属性较强等原因，销售低迷，缓慢修复，持续不景气。销量与22年差别不大，甚至低于2020、2021年水平。 02.以旧换新政策驱动洗衣机消费 •国内推动家电以旧换新政策密集出台，地方政府跟进，出台以旧换新具体方案，主要包括打通以旧换新渠道，完善废旧家电回收网络，培育多元化规模化回收主体；加大以旧换新补贴力度，发挥财税政策引导作用，提高对消费者以旧换新优惠力度；支持家电销售企业联合生产企业、回收企业开展以旧换新促销活动，鼓励参与实施绿色智能家电补贴政策的家电零售网点，设立家电以旧换新专区。 03.洗衣机大容量销售占比加大 •随着10KG洗衣机在占据市场主流后，市场继续向11KG、12KG升级。这一容积段的洗衣机，销售额份额已超75%，洗衣机大容量对小容量取代趋势在加速。 •近5年来，13KG及以上的洗衣机销售额占比不断扩大，一方面是受到了供给端的不断推动，同时也是消费者“用脚投票”，体现了对于超大容量产品日益增长的接受度。 04.洗衣机线上线下价格变化迥异 •2023年，洗衣机线上市场5K及以上价格端的发展受挫，零售额占比萎缩的同时，同比降幅也达到两位数。 •线下市场的价格段格局则保持了稳定，除2K以下价格段的零售额降幅略大之外，其他价格段占比及同比与去年相比均变化不大；线上市场的3~4K（含3K）价格段、线下市场的2~4K（含2K）同比增速最快。 05.下沉市场销售增长突出 •2007-2012年在“家电下乡”政策推动下我国白电渗透率迅速提升，5年内农村地区洗衣机每百户保有量由46台提升到67台，至2021年我国冰洗品类保有量基本见顶达到户均一台。•2023年，洗衣机在T3和T4市场的零售额分别同比增长了9.9%和12.0%，表现远优于T1市场（-8.1%）和T2市场（-0.1%）。•洗衣机作为耐用白色家电，替换需求增量缓慢。企业应该从“量增”的维度上升到“价增”的维度，作为耐用品应该朝高端化、智能化和多功能化发展。 06.欧美日是洗衣机主要出口市场 •根据海关总署数据，2023年我国空调出口亚洲占比46%（日本9%、沙特5%），欧洲19%，北美13%；2023年我国冰箱出口亚洲占比33%（日本5%、韩国4%），欧洲28%，北美洲19%；2023年我国洗衣机出口亚洲占比43%（日本15%），欧洲28%，北美洲10%。 •洗衣机出口在欧美需求回升、产品均价下降、航运价格回落三大利好支撑下出现爆发式增长。国内各出口家电企业也趁此东风大量出货，外资企业返销普遍大量增长，中资企业对西欧、东欧、拉美等地区出口订单都有较大提升，这一热度一直延续至2024年年初。 07.东南亚市场成为重点拓展的海外市场 •2023年东南亚地区洗衣机零售量970万台，约为中国零售量的27%；南亚及东南亚地气候炎热，冰洗相对刚需，平价产品快速放量，销售额增速普遍高于中国。•当前洗衣服产品在经济发展程度相对较高的马来西亚和泰国已基本普及，随着经济快速发展，其余人口大国印度、印尼及菲律宾等对比中国保有量仍有较大提升空间。 08.铜、铝、钢材是洗衣机的主要原材料 •根据产业信息网数据统计，扣除人工、折旧、增值税等成本因素，可以发现铜、铝、钢材以及塑料是空冰洗的主要原材料。 •聚焦黑色板块方面，无论是内机还是外机都需要使用到一定数量的冷轧卷板和镀锌板，倘若以统一用钢量来进行测算：平均一台洗衣机用钢21kg；则2023年洗衣机耗钢169万吨。 09.功能需求成为洗衣机换新的主要原因 •随着健康、品质等消费观念逐渐深入人心，用户对于冰洗产品消费逐渐从“不坏不买”转变为“求新求好”。 •47%的用户更换洗衣机是由于对功能不满意，产品需要升级换代，53%用户洗衣机更换周期在5-7年。而在更换洗衣机的原因中，功能的升级占了47%，说明洗衣机的发展方向还是以新功能开发为主。 10.滚筒类产品成为核心增长引擎 •洗衣机品类中传统单缸、双缸类型占比不断下滑，2023年滚筒单洗表现一枝独秀，双线市场的零售额同比增幅都超过了10%，零售额占比都超过了40%，成为洗衣机市场的核心增长引擎。洗烘套装的市场规模也保持了高增长态势，零售额、量分别同比增长31%和35%。 11.分区洗产品引领洗衣机新品类 •目前分区洗洗衣机的零售量份额为1.7%，零售额份额为6.7%，其中滚筒类分区洗产品是分区洗衣机的主力，占据几乎全部的市场份额。 •分区洗产品作为洗衣机产品的新品类，在满足消费者多样性需求的同时为消费者节省了空间，同时带来一些节能、便捷等潜在的益处。 •随着消费者对分区洗要求的提升，专人衣物专区洗涤的需求日益增强，因而“一家多筒”带来的专人专筒衣物定制洗涤成为洗衣行业新常态，也是行业未来发展的必然方向。 12.干衣机保持强势增长 •干衣机在国外市场的接受程度普遍较高，干衣机在我国的渗透率与欧美国家差距明显。但目前来看当我国消费者对干衣机接受度日增，线上干衣机市场零售额增长趋势十分明显。•受到宅家经济的拉动，干衣机在2020年和2021年迎来了爆发式的增长，零售额和零售量同比均超过100%，随后虽然增速放缓，但量额同比涨幅依然保持在三成上下。2023年零售量、额分别达到230万台、130亿元，同比增速分别达到30.3%、26.6%，预计2024年将延续此态势，同比增速还会有小幅提高。 13.案例：海尔智家，全球收购提升在洗衣级市场影响力 •2023年海尔智家实现营收2614.28亿元，同比增长7.33%；经营利润169.21亿元，同比增长15.8%。其中，海尔洗衣机线下份额增至47.5%，继续蝉联行业第一，再次刷新历史纪录。 •目前海尔洗衣机目前已拥有2家灯塔工厂，1家可持续灯塔工厂，成为洗衣机行业点亮灯塔工厂数量最多的企业。在行业标准端，海尔洗衣机已主导制定34项国家标准，牵头制定15项行业标准。 •海尔智家将多个国际知名品牌如GEA、Fisher&Paykel、Aqua和Candy纳入麾下。这些品牌的加入不仅丰富了海尔的产品线，也极大地提升了其在全球市场的品牌影响力和市场份额。特别是在北美，海尔智家通过GEA品牌，快速进入美国市场，在强势洗衣机品类上继续升级并补足暖通短板，加以治理改善，形成极强竞争力。 14.洗衣机行业直面四大挑战 行业持续不景气 洗净效果不如预期 由于房地产市场相对低迷，新增购置需求不旺，内销市场需求整体不足。洗衣机就由于市场活力不足，受换新需求滞后、安装属性较强等原因，销售低迷，缓慢修复，持续不景气。 很多人选择滚筒洗衣机，但是用了一段时会发现，滚筒洗衣机的洁净效果不如预期，因为它的用水量比较少，同时采用翻滚拍打的方法清洗，力度比较轻柔。虽然对高档面料衣物比较友好，但对于顽固污渍很难洗干净。 01 02 洗烘一体口碑下滑 造成大量能源消耗 03用户对洗烘一体产品有着较高的期待，在实际体验过后发现洗烘一体产品与专业的干衣机相比仍有差距。这种期待之后的落差反让洗烘一体产品的口碑出现下滑。消费者开始着眼于“洗+干”的解决方案，导致了洗烘一体产品增长拉力逐渐消失。 04洗衣机因其留下的大量污染物而被被要求减少能源消耗，而且要求洗衣机能够减少耗水量，从而减缓和消除对环境的污染。洗衣机制造商为了满足能源环境的要求需要不断投入大量的资金和技术支持，从而产生了改变制造商的行动模式。 15.洗衣机企业重点关注四大趋势 纯平嵌入设计的洗衣机打破了传统的设计思路，外观大胆的采用了直线条设计，使整体看起来更像一个柜子。此外，还采用了推弹式、敲击感应式等无把手舱门，解决了机身外凸的问题，嵌入后看起来更整体化。 洗烘套装成为行业发展趋势，是由洗衣机和烘干机组成，比起洗烘一体机来说，可以同时各司其职，工作效率高，而且专业性强，能够针对性地解决洗衣和烘衣问题，随着我国洗衣机市场结构不断升级，套装的市场渗透率正在持续提升。 企业将洗衣机、晾衣机、干衣机等众多品类组合，能一站式满足不同衣物的洗护需求，而洗烘联动、洗晾联动的智慧功能创新则进一步提升了用户端的便捷体验，用户既能享受集洗、烘、护于一体的高端衣物护理体验，又能将大人、小孩的衣物分开洗涤。 随着消费群体和需求的细分，这些年行业新赛道不断出现，包括母婴洗衣机、洗鞋机、内衣洗衣机等，比如内衣洗衣机等小容量产品备受年轻消费群体的喜爱。但是，新赛道的养成并非一日之功，更需要企业对细分需求进行细致研究和技术创新。 版权说明 本报告为简版报告，内容均从嘉世咨询原有完整报告中精炼提取，如需了解详细内容，请联系：mcr@chinamcr.com或021-52987060； 本报告中的所有内容，包括但不限于文字报道、照片、影像、插图、图表等素材，均受《中华人民共和国著作权法》、《中华人民共和国著作权法实施细则》及国际著作权公约的保护。 本报告的著作权属于上海嘉世营销咨询有限公司所有，如需转发、转载、引用必须在显著位置标注出处，并且不得对转载内容进行任何更改。 本报告是免费报告，任何机构和个人不得将本报告用于收费为目的经营活动。