2024预制菜行业简析报告

版权归属上海嘉世营销咨询有限公司 01.预制菜或将迎来一个关键拐点 •预制菜是指经过预先处理的半成品或者成品菜，按食用方式划可广义分为即食（八宝粥、即食罐头）、即热（速冻汤圆、自热火锅）、即烹（需加热的半成品菜肴）、即配（免洗免切的净菜）四大类。•我国预制菜发展经历三个时期：萌芽期（1987-2009年），B端成长期（2010-2019年），C端加速发展期（2020-至今）。综合各方来看，2024将是关键一年，中国预制菜行业的发展重心将从快增长到优结构，从增量争夺移向存量变革。 2020-至今：C端加速发展期 2010-20019年：B端成长期 1987-2009年：萌芽期 1987年预制菜快餐龙头肯德基进入中国1990年预制菜快餐龙头麦当劳、必胜客进入中国；三全发明预制菜即热类产品速冻水饺、汤圆2002年预制菜生产企业好得来、新聪厨成立2004年预制菜国家标准出台《预包装食品标签通则》 2020年疫情催化下，预制菜进入C端用户视野，C端迎来加速期2021年味知香上市，成为预制菜第一股2022年C端预制菜平台企业叮咚买菜成立预制菜事业部，推出“朝气鲜食”品牌2023年预制菜首次写入中央一号文件 美团外卖成立，B端料理包开始放量 2015年 02.预制菜政策仍在不断完善 •2022年3月，首个省级预制菜产业政策出台，《加快推进广东预制菜产业高质量发展十条措施》，随后各地政府紧跟出台预制菜支持政策；2022年6月，中国烹饪协会发布《预制菜团体标准》，明确预制菜定义。•2023年2月，预制菜首次写入中央一号文件，是产业走向更加规范化、标准化健康发展的重要信号。但整体而言，当前预制菜行业尚处于初期，政策仍在不断完善。 03.中国预制菜市场规模突破5000亿元 •《2023年中国预制菜产业发展蓝皮书》称，2023年中国预制菜市场规模为5165亿元，同比增长23.1%，到2026年有望超过10720亿元。 •目前，餐饮端和零售端对预制菜的需求均有所增加，叠加国家政策支持，我国预制菜市场规模有望进一步增长。预计未来几年我国预制菜市场将延续增长态势，市场规模有望突破万亿元。 04.中国预制菜行业正从B端向C端倾斜 •预制菜两大路径，B端制造业路径，通过技术手段提高生产效率，实现降低成本提高产量的目标；C端零售业路径，建立销售渠道，扩大市场规模，依靠营销实现业务增长。 •目前B端仍是中国预制菜企业的主赛道，但正向C端延伸。随着冷链物流基础设施的完善和消费者习惯的培养，后期预制菜企业推出更多成熟、便捷的预制产品，C端必然迎来需求的爆发。 促使购买预制菜的原因 05.家庭结构及生活节奏改变增加对于预制菜的需求 •2010-2020年我国户均人数从3.10人下降至2.62人。同时，因生活压力持续提升，人均每周工作时长不断增加，2022年较2018年大约上升2.5个小时至48.55小时，对烹饪时间在5-10分钟内，且比外卖的料理包（低端预制菜）更健康的预制菜需要较大。 06.预制菜行业的五大参与者 •目前预制菜行业玩家类型较多，包括上游原料企业、速冻食品企业、专业预制菜企业、餐饮企业、平台型企业五大类。随着市场转换为正面竞争，市场需求将逐步导向具备规模效应（成本优势、物流优势等）的企业，将持续压缩小规模企业的生存空间，行业集中度将有望不断提升。 07.头部企业整合上下游业态 •目前多数预制菜企业尚处于前期积累阶段，持续调整经营战略，跑通上游供应链、中游创新产品以及下游渠道销售商业式，是短期内获取更多市场份额出现的路径，静待大单品诞生和行业龙头出现。比如安井通过外延并购与内生孵化进行预制菜上下游整合。 •安井2021、2022年并表新宏业、新柳伍，布局上游原材料的同时扩张小龙虾预制菜品类。2018年成立冻品先生外协事业部，OEM模式实现预制菜轻资产多品类发展，2022年成立安井小厨事业部，通过自产精细化打磨大单品。 08.降本增效是餐饮企业选择预制菜的重要原因之一 •根据2023年中国预制菜产业白皮书，在我国传统餐厅成本中，原材料成本在传统餐饮企业占比最高，为38%；人力成本与租金成本的占比分别为22%与10%。 •餐饮企业在使用预制菜之后，可以有效的减少对人工成本的消耗，提高出菜效率，降低餐饮企业平均成本，提高盈利水平。数据显示，餐饮企业在使用预制菜后，人工成本占比从22%下降至12%，而净利润占比则从20%增加至27%。 09.收入增加为预制菜价格提升打开空间 •根据艾瑞咨询数据显示，我国预制菜单次消费在21-30元的消费占比为40.7%，占比最大；在20元以下与31-40元的消费占比分别为19.5%与25.6%。 •2016-2023年，我国居民人均可支配收入从23821元增加至39218元，年均复合增速为7.4%。随着行业逐步规范，消费者对预制菜认可度有望改善，亦更愿意为高质量的预制菜买单，进而提升预制菜产品结构升级。 10.女性为预制菜主要消费人群 •据《2023中国中式餐饮白皮书》统计，预制菜消费者一、二线城市居多，45%以上消费者分布于一线城市，接近20%分布于二线城市，说明经济越发达、时间成本越高的地区，预制菜越繁荣。 •当前预制菜C端消费者主力军为22-40岁的中青年群体，占比达到85.2%；从性别来看，女性消费者占比62.1%，男性消费者占比为37.9%；从婚否情况来看，已婚人群巨多，80.6%的消费者已婚，其中已婚已育的消费者占比68%。 11.外卖渗透率持续上升促进预制菜发展 •由于外卖具有时效性的特点，外卖规模增加意味着对餐饮企业的出菜速度有了更高的要求。预制菜有效地节省餐饮企业出菜时间，提高外卖配送效率。比如外卖使用料理包后，餐品制作时长可缩短12分钟，顾客等待时长减少至28分钟。在外卖市场稳步发展的背景下，预计餐饮企业对预制菜的需求有望增加。 12.预制菜行业遭遇四大挑战 物流建设待完善 供应链不稳定 预制菜供应链上游以基础农产品为主。上游为基础的生鲜、农副作物，整体分布分散，目前预制菜行业的供应链并不完善和稳定，导致下游企业利润不稳定。预制菜主要流向B端餐饮企业以及C端消费者，出口的售价通常保持稳定，这就导致预制菜的利润水平不稳定，极易受供应链上游原材料价格的波动影响。 客户规模小且分散、配送频率高、实效性要求高，这些配送特点都提高了预制菜物流建设的要求。预制菜产品保鲜需求高，所以需要配套先进的仓储物流体系以及冷链运输技术。而目前国内的先进的仓储物流并未普及、冷链运输建设不完善，这极大的限制了预制菜产品的销售区域和业务辐射范围。 01 02 产品技术难突破 跨区域市场差异大 04预制菜企业通常只能覆盖一定地区，目前尚未出现全国性的龙头企业。企业跨区域经营难度极高。由于我国幅员辽阔、人口众多，地区之间物产种类、丰足程度不一，导致各地居民饮食习惯及口味不一致。起源于某一地区的预制菜企业往往带有明显的地域性标签，跨区域经营市场难度大。 从工业化配方到规模量产难度不大，一旦掌握微解冻除膜、真空滚揉相关工艺，可以迅速复制到其他菜品上，由于运输、储存过程中的损耗，将导致部分口味清淡的菜品无法完美呈现，因而行业当前多以重口味预制菜为主。 03 13.预制菜企业重点关注四大趋势 “二次元”助推预制菜新营销01 预制菜不断增创科技价值、文化价值和情感价值，构建预制菜在消费者心中的全新形象，为推动预制菜高质量发展打开新局面。在市场巨大势能驱动下，“二次元”或将和以Z时代为目标人群的预制菜更多融合，以多元文化赋能预制菜，再创新高。 大单品、爆品，成为预制菜产品的流量担当。预制菜“网红”产品不断涌现，在各平台、渠道上成为热销爆品。这一类大单品的出现，是预制菜不断满足消费者对方便快捷、物美价廉、多消费场景需求的有力表现，更是预制菜稳定性、标准化的最好体现。 不同省市合作携手推动预制菜创新发展，将带动农产品生产、加工利用、销售全产业链的蓬勃发展，也让全社会认识到传统中华美食承载的重要意义，满足人民日益增长的对美好生活的需求。跨地域合作、跨区域发展将成为预制菜产业的重要活动。 海外市场之大，是预制菜企业难得的蓝海空间。同时，海外渠道的潜力也很大，除了超市和卖场，还有大型连锁餐厅和贸易公司，这些都是尚未开拓的广阔空间。 版权说明 本报告为简版报告，内容均从嘉世咨询原有完整报告中精炼提取，如需了解详细内容，请联系：mcr@chinamcr.com或021-52987060； 本报告中的所有内容，包括但不限于文字报道、照片、影像、插图、图表等素材，均受《中华人民共和国著作权法》、《中华人民共和国著作权法实施细则》及国际著作权公约的保护。 本报告的著作权属于上海嘉世营销咨询有限公司所有，如需转发、转载、引用必须在显著位置标注出处，并且不得对转载内容进行任何更改。 本报告是免费报告，任何机构和个人不得将本报告用于收费为目的经营活动。