传媒互联网周报：苹果或将于6月推出AI应用商店、Jamba大模型发布，持续看好AIGC产业机会

请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容证券研究报告|2024年04月01日超配传媒互联网周报苹果或将于6月推出AI应用商店、Jamba大模型发布，持续看好AIGC产业机会核心观点行业研究·行业周报传媒超配·维持评级证券分析师：张衡证券分析师：陈瑶蓉021-60875160021-61761058zhangheng2@guosen.com.cnchenyaorong@guosen.com.cnS0980517060002S0980523100001市场走势资料来源：Wind、国信证券经济研究所整理相关研究报告《传媒互联网周报-Kimi、阶跃星辰等国内大模型进展迅速，应用端有望持续反弹》——2024-03-25《传媒互联网周报-英伟达游戏开发者大会下周开幕，持续看好应用端机会》——2024-03-17《传媒互联网周报-Claude3发布、“人工智能+”行动开启，海内外多模态加速推进》——2024-03-11《传媒行业3月投资策略-多模态加速推进，把握新科技推动下的中长期机会》——2024-03-08《游戏行业1-2月回顾与展望：版号稳态发放，关注产品周期及AIGC催化》——2024-03-06传媒板块本周表现：行业下跌9.19%，跑输沪深300，跑输创业板指。本周（3.25-3.31）传媒行业下跌9.19%，跑输沪深300（-0.21%），跑输创业板指（-2.73%）。其中涨幅靠前的分别为龙韵股份、广博股份、佳云科技、光线传媒等，跌幅靠前的分别为中文在线、华扬联众、易点天下、荣信文化等。横向比较来看，本周传媒板块在所有板块中涨跌幅排名倒数第1位。重点关注：苹果宣布6月召开开发者大会，计划推出AI应用商店，AI21Labs首推基于Mamba架构的大模型Jamba。1）苹果第35届全球开发者大会（WWDC）将于6月10-14日举办，计划提供在线会议和实验室以帮助开发者了解新发布的功能和软件。2）苹果将在WWDC2024上推出AI应用商店，展示全新融入AI元素的系统和软件。3）AI21Labs开源推出首个基于Mamba架构的大模型Jamba，兼具高质量输出、高吞吐量和低内存占用的优点，提供256K上下文窗口。本周重要数据跟踪：2024年2月全球AppStore及GooglePlay手游收入65亿美元，同比增长7.7%。1）本周（3月23日-3月29日）电影票房4.39亿元，环比减少4.09%。票房前三名分别为《功夫熊猫4》、《哥斯拉大战金刚2：帝国崛起》和《周处除三害》；2）综艺节目方面，《种地吧第二季》、《大侦探第九季》和《奔跑吧第七季》排名居前；3）游戏方面，根据SensorTower数据，2024年2月，全球手游玩家在AppStore和GooglePlay付费65亿美元，同比增长7.7%。美国依然是全球移动游戏收入最高的市场，贡献了近20亿美元，占全球总收入的30.5%。中国iOS市场排名第2，占20.1%；日本市场排名第3，占13.7%。单个游戏收入上，2024年2月全球2024年2月收入前三名的游戏分别为腾讯《王者荣耀》、Scopely《MonopolyGO!》和DreamGames《RoyalMatch》。投资建议：持续看好新科技带动下的板块中长期机遇，短期调整或是良好布局机会。1）本周苹果宣布6月召开开发者大会、会上计划推出AI应用商店、AI21Labs发布首个基于Mamba架构的大模型Jamba，国内外大模型进展迅速，持续看好AI应用端机会，把握IP、监管及场景应用（中文在线、上海电影、昆仑万维、掌趣科技、视觉中国、华策影视、天娱数科等标的）；2）基本面维度看好景气度有望持续改善的影视内容及院线（推荐万达电影、猫眼娱乐、光线传媒、华策影视等）、短剧（中文在线等）及景气度较好且超跌的游戏（推荐恺英网络、巨人网络、三七互娱等标的）、媒体（分众传媒、芒果超媒）、IP潮玩（泡泡玛特、阅文集团等）、出版板块。风险提示：监管政策风险；业绩风险；商誉及资产减值风险等。重点公司盈利预测及投资评级公司公司投资收盘价总市值EPSPE代码名称评级（元）（亿元）2023E2024E2023E2024E002517.SZ恺英网络增持15.763390.660.822419300413.SZ芒果超媒买入33.276221.261.502622002027.SZ分众传媒买入7.3810660.340.422118资料来源：Wind、国信证券经济研究所预测 请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容证券研究报告2内容目录板块周表现回顾................................................................4本周表现回顾：行业下跌9.19%，跑输沪深300，跑输创业板指...............................4重点关注......................................................................4苹果宣布本届全球开发者大会将于6月10-14日举办、消息称苹果将在会上推出AI应用商店.....4AI21Labs开源推出首个基于Mamba架构的大模型Jamba，提供了256K上下文窗口..............5本周行业数据更新..............................................................5电影票房表现情况......................................................................5电视剧(网剧）.........................................................................6综艺节目..............................................................................7游戏..................................................................................7数字藏品（NFT）.......................................................................9行业新闻......................................................................9上市公司动态更新.............................................................11投资建议：看好中长期机会，关注风偏提高下的底部反弹机会.......................11风险提示.....................................................................12 请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容证券研究报告3图表目录图1：本周传媒行业涨跌幅排名倒数第1位....................................................4图2：本周电影票房（亿元）................................................................5图3：2024年2月全球热门移动游戏收入TOP10................................................8表1：本周传媒板块表现....................................................................4表2：本周票房排名（3月23日-3月29日）................................................5表3：下周即将上映电影（3月30日-4月5日）.............................................6表4：网络剧收视情况（数据截至3月29日）.................................................6表5：网络综艺节目表现情况（数据截至3月22日）...........................................7表6：中国区iOS游戏畅销排名（截至3月31日）.............................................8表7：安卓游戏热玩排名（数据截至3月31日）..............................................8表8：NFT交易情况（数据截至2024年3月31日）.............................................9表9：重点公司估值表.....................................................................13 请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容证券研究报告4板块周表现回顾本周表现回顾：行业下跌9.19%，跑输沪深300，跑输创业板指本周（3.25-3.31）传媒行业下跌9.19%，跑输沪深300（-0.21%），跑输创业板指（-2.73%）。其中涨幅靠前的分别为龙韵股份、广博股份、佳云科技、光线传媒等，跌幅靠前的分别为中文在线、华扬联众、易点天下、荣信文化等。表1：本周传媒板块表现指数涨跌幅CI005028传媒-9.19%000300.SH沪深300-0.21%399006.SZ创业板指-2.73%代码公司周涨跌幅年涨跌幅市值（亿）代码公司周涨跌幅年涨跌幅市值（亿）603729.SH龙韵股份10%-17%26300364.SZ中文在线-21%5%197002103.SZ广博股份5%-10%38300612.SZ华扬联众-21%-16%29300242.SZ佳云科技2%-16%21301171.SZ易点天下-19%-11%83300251.SZ光线传媒1%31%313301231.SZ荣信文化-19%-16%18002115.SZ三维通信0%-6%55601858.SH中国科传-18%0%196601811.SH新华文轩0%13%154300788.SZ中信出版-18%2%56600551.SH时代出版0%22%64300426.SZ唐德影视-18%-19%36000156.SZ华数传媒-1%14%156002238.SZ天威视讯-17%-28%90资料来源：wind，国信证券经济研究所整理横向比较来看，本周传媒板块在所有板块中涨跌幅排名倒数第1位。图1：本周传媒行业涨跌幅排名倒数第1位资料来源：wind，国信证券经济研究所整理重点关注苹果宣布本届全球开发者大会将于6月10-14日举办、消息称苹果将在会上推出AI应用商店1）聚焦AI战略，苹果本届全球开发者大会将于6月10-14日举办：3月27日，苹果公司宣布，其第35届全球开发者大会（WWDC）将于6月10日（周一）至14日（周五）在线举行。据悉，苹果公司计划在WWDC上提供在线会议和实验室，旨在帮助开发者了解将在大会上公布的新功能和软件。据报道，本届大会的焦点预计是苹果的AI战略，大会还可能揭示有关iPhone与谷歌Gemini合作的详情。（华 请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容证券研究报告5尔街见闻）2）消息称苹果正准备在WWDC2024上推出AI应用商店：根据目前已知信息，苹果将会在WWDC2024为大家展示这些全新融入AI元素的系统和软件。不过，苹果的AI策略可能不仅仅只是局限于自家AI应用，而是为开发者和用户提供一个更大的平台，从而能够使其更好地从中获