传媒互联网周报：苹果或将于6月推出AI应用商店、Jamba大模型发布，持续看好AIGC产业机会

传媒板块本周表现概览

市场表现

• 行业概况：本周（3月25日至3月31日），传媒板块整体下跌9.19%，相较于沪深300指数（下跌0.21%）和创业板指（下跌2.73%），表现相对落后。
• 涨幅与跌幅：涨幅靠前的个股包括龙韵股份、广博股份、佳云科技、光线传媒等，而跌幅靠前的则有中文在线、华扬联众、易点天下、荣信文化等。

横向比较

• 板块表现：在所有板块中，传媒板块本周涨跌幅排名倒数第一。

关注重点

• 苹果动态：
  • 预计苹果将在6月10日至14日召开的全球开发者大会上推出AI应用商店，并计划展示基于Mamba架构的大模型Jamba，强调AI在软件开发中的应用。
• AI21Labs：发布首个基于Mamba架构的大模型Jamba，该模型在高质量输出、高吞吐量和低内存占用方面表现出色，拥有256K上下文窗口，显著提高了处理长文本的效率。

本周重要数据跟踪

• 游戏收入：2024年2月全球App Store及Google Play手游收入65亿美元，同比增长7.7%。
• 电影票房：本周（3月23日至3月29日）票房总额为4.39亿元，较上周减少4.09%。票房前三名分别为《功夫熊猫4》、《哥斯拉大战金刚2：帝国崛起》和《周处除三害》。
• 综艺节目：《种地吧第二季》、《大侦探第九季》和《奔跑吧第七季》排名居前。
• 游戏表现：根据Sensor Tower数据，2024年2月全球手游玩家在App Store和Google Play付费65亿美元，美国市场贡献最大，其次是中国市场和日本市场。

投资建议

• 长期机遇：持续看好新科技带来的传媒板块中长期增长机遇。
• 短期策略：短期调整为良好的布局机会，重点关注AI应用、IP、监管政策及特定场景的应用。
• 推荐标的：推荐关注恺英网络、上海电影、昆仑万维、掌趣科技、视觉中国、华策影视、天娱数科等标的。

风险提示

• 监管政策风险、业绩风险、商誉及资产减值风险等。

行业动态更新

• AI技术进展：AI21Labs开源发布首个基于Mamba架构的大模型Jamba，提升了处理长文本的性能。
• 游戏市场：2024年2月全球游戏收入同比增长7.7%，美国市场贡献最大。
• 电影与综艺：本周票房和综艺排名更新。
• 游戏与数字藏品：游戏市场持续增长，数字藏品市场活跃。
• 公司动态：吉比特发布年度报告，恺英网络董事长完成股份增持计划。
• 投资建议：看好中长期机会，关注AI应用端、游戏、媒体、IP潮玩、影视内容及院线、出版板块。

风险提示

• 商誉减值、业绩不达预期、经营管理风险、监管政策风险、新技术落地低于预期等。