本报告重点推荐海外金股组合,包括中国宏桥、名创优品、华住集团-S、英伟达、台积电、超威半导体和瑞声科技。报告指出,受益于AI训练及推理需求增加的算力链企业、受益于盈利改善、业务拓展的消费电子企业、受益于供给刚性、需求复苏的电解铝企业、业绩超预期、有超行业alpha的社服企业等都是值得关注的行业。报告还提到,AI PC产品持续推出,微软科技和联想等企业也值得关注。