微软和OpenAI计划投资1000亿美元建设AI超级计算机,亚马逊对大模型公司Anthropic追投27.5亿美元。全球算力军备竞赛再次提速,冷却散热、通信网络、电力等有望成为下一步重点。建议关注光通信、液冷、交换机等核心赛道。