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“以大代小”干扰利润释放，风光装机有望维持高增

2024-03-29 郭雪德邦证券有梦想的人不睡觉

龙源电力2023年实现营收376.4亿元，同比增长-5.6%，归母净利润62.5亿元，同比增长22.3%。公司完成发电量762.3亿千瓦时，同比增长7.9%。其中，风电发电量613.5亿千瓦时，同比增长5.2%，平均利用小时数为2346小时，较2022年提高50小时，主要由于公司运营效率优化和平均风速同比上升。光伏及其他可再生能源发电量45.5亿千瓦时，同比增长159.8%，主要得益于光伏装机的快速增长；火电发电量103.2亿千瓦时，同比下降2.4%，主要由于江苏省新能源装机大幅增加，挤压了火电发电空间，致使火电利用小时数较2022年下降135小时。公司预计2024-2026年营业收入分别为398.8亿元、437.6元、473.2亿元，增速分别为5.9%、9.7%、8.1%，归母净利润分别为77. 91亿元、84.15亿元、90.07亿元，增速分别为24.7%、8.0%、7.0%。我们维持“买入”评级。

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“以大代小”干扰利润释放，风光装机有望维持高增

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