风光装机跟踪：6月同环比高增，下半年有望维持高景气

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根据报告，6月我国光伏新增装机17.21GW，同比增长140.0%，环比增长33.4%，风电新增装机6.63GW，同比增长212.7%，环比增长206.9%。硅料价格见底企稳，有望带动下游装机需求快速增加。预计随着硅料价格企稳后，下半年装机需求有序释放，行业各环节开工率有望进一步提升，光伏产业链有望充分受益于需求快速增长。国内装机需求持续旺盛，集中式占比有望提升。风电装机同环比均实现高速在增长，交付大年预期逐步兑现。我们预计产业链排产交付起量，进入交付旺季，再结合原材料价格下跌，行业有望在Q3迎接量利齐升。我们建议关注：光伏产业链：隆基绿能、天合光能、东方日升、爱康科技、协鑫集成、福莱特、亚玛顿、隆华科技、阿石创、聚和材料、帝科股份、双良节能、上机数控、苏州固锝、福斯特、海优新材、中信博；风电产业链：金雷股份、三一重能、泰胜风能、海力风电、广大特材、恒润股份、振江股份、五洲新春、力星股份。