2023年中国乳制品产业现状及发展趋势研究报告
2智研咨询精品行研按告·专项定刷·月度专题·可研报告·商业计划一·产业观划三INTELI6ENCE RESEARC4 GRSU:2023RRESEARＣHREPR中国乳制品产业现状及发展趋势研究报告编制：智研咨询www.chyxx.com服务热线：400-600-8596010-60343812 CONTENT精品行研投告·专项定刷·月虚专题·可研报告·商业计划一·产业观划三01乳制品行业相关概述02中国乳制品行业发展现状分析目·录03中国乳制品行业投融资动态分析04中国乳制品行业重点企业分析05中国乳制品行业潜在风险分析06中国乳制品行业发展趋势分析www.chyxx.com服务热线：400-600-8596010-60343812 2智研咨询精品行研按告·专项定刷·月度专题·可研报告·商业计划一·产业观划三INTELI6ENCE RESEARC4 GRSUPART01乳制品行业相关概述最全面的产业分析·可预见的行业趋势www.chyxx.com服务热线：400-600-8596010-60343812 ⚫●1,1定义及分类己智研咨询>在消费升级的稳步推进下，乳制品的市场需求不断提升乳制品是指使用牛乳或羊乳及其加工制品为主要原作为人体蛋白质和钙的重要来源，每天摄入足量的乳制料，加入或不加入适量的维生素、矿物质和其他辅料品可以有效的提高人们的身体素质，减缓改质的流失使用法律法规及其标准规定所要求的条件，经加工制减少心血管疾病风险，降低老年人患骨质疏松的概率成的各种食品。近年来，随着消费升级的到来，以及国民健康意识的普在2003年中协发布的《乳制品企业生产技术管理规及，尤其是疫情以来，国民健康意识普遍提高，倡导科则》中，将乳制品分为液体乳、粉等七大类。随着学饮食和营养均衡，增加绿色健康消费，对于乳制品的乳制品加工工艺的发展，在多样化市场需求的拉动下，需求也在持续增长，助力行业持续稳健发展。乳制品的种类也在不断丰富。乳制品的产品分类液休乳类乳粉类炼乳类干酪类乳冰淇淋类乳脂肪类其化乳制品类资栏.来源：公开资托、识研咨询整理wmw.chyxx.com ⚫⚫⚫⚫●1.2行业发展历程己智研咨询》行业保持稳定发展态势，市场需求趋于多样化、高端化发展成长期快速发展期恢复期[1949-1998年】(1999-2008年)2009年-至今】成长期（1949-1998年）人民生活水平不断提高，牛奶消费开始普及，乳制品行业遂渐形成产业化。快速发展期（1999-2008年）1999年起，中国乳制品行业发展进入“黄金十年”，人民对乳制品的需求出现极大地提升，其中主要细分领域液态乳市场以年均50%的增长速度保持快速增长，中国乳制品行业进入快速发展期。此阶段乳制品行业的产品种类仍然较单一，且市场出现价格竞争恢复期(2009年-至今“三聚氙胺事件”后，中国政府连续出台多项政策法规以规范乳制品行业，农业部、卫生局等监督管理部门也加大力度对中国各类乳制品进行严格的全面检查，2009年至今，中国农业部坚持持续对生鲜奶监测三聚氰胺指标，每年组织全国42家质检中心对全国奶站进行两次全覆盖监测，累计达19万批次，连续9年抽检合格率100%，此阶段中国乳制品企业开始关注产业链的均衡发展，包括加大奶源投入力度、推广规模化养殖等：同时，伴居民收入的提高及电商平台的兴起，居民对乳制品的需求趋向多样化、高端化乳制品企业也愈加注重营销渠道的建设，未来全产业链的均衡发展将引领乳制品行业进入新一轮快速增长期。资料文源：公开资料、智计咨询整理WmW.ChyxX.COm ⚫·1.3产业链图谱已智研咨询◆产业链：产业链协同发展趋势不断深化，助力各企业生产经营持续向好乳制品产业链包括上游养殖牧场、中游产品加工企业、下游产品经销商、零售渠道等。产业链上游主要涉及生产原料和包装材料两大类；中游乳制品加工企业大部分为品牌商，将上游原材料加工制造为乳制品，并向下游出售；下游销售渠道共有线上和线下两大类，产品经由各地区大型电商/经销商/电商等渠道，最终送达终端消费者：上游中游下游牧场乳制品加工渠道饲料液态常温白奶低温白奶大型商超玉米大包粉（进口）奶常温酸奶低温酸奶大豆便利店牧草原奶奶婴幼儿方奶粉经销育粉餐饮成人奶粉奶牛育种包材干酯类母婴店聚乙烯再制干酪奶牛检疫奶牛养殖铝天然干酪电商纸板炼乳黄油奶油冷饮玻璃资料术源：公开资料、智研咨询整理WW.ChyxX.COm ⚫.1.3产业链图谱2智研咨询》产业链上游：饲料进口成本持续拾升，牛奶产量保持增长态势牧草和饲料是奶牛的主要食物来源，我国部分牧草依赖于，2022年我国奶产量共计3932万吨，同比增长了6.了了0%进口，主要分为首宿于草和燕麦于草。2023年1-6月我国进牛奶作为居民日常饮食中的重要组成部分，也是乳制品制口干草累计58.56万吨，同比下降了28.3%，进口金额同比作的重要原材料之一，行业发展整体稳健。下降了11.8%。另外，我国对于乳制品安全意识持续提升，国家和政府加而2023年1-6月我国牧草的平均到岸价同比上涨了23%，导大乳制品行业的扶持力度，客大乳企逐步向上游进行战略致我国进口牧草的成本大幅提升，致使各大牧场生产成本扩张，养殖小散户逐步被淘汰，我国奶牛养殖规模化的程持续增长：在国际大宗商品持续上涨的影响下，牧场饲料度不断提升，全产业链协同发展趋势持续深化价格持续高位运行，乳企经营压力不断增长。2022-2023年4月中国千草进口数量（万吨）2017-2022年中国牛奶产量及增速（万吨，2550008.0052040006.0051s30004.00510200010002.00%0.00%1月2月3月54月5月6月7月8月9月10月11月12月2017三2022年2023年牛奶产增速 ⚫己智研咨询.1.3产业链图谱◆产业链下游：居民消费水平稳步提升，市场需求有望遂步回升我国经济平稳复苏，居民人均消费支出进一步增长，20232023年1-6月，我国乳制品制造工业生产者出厂价格指数年一季度我国居民的人均消费支出为6738元，其中居民人路下行，6月价格指数为98.3点，环比下降了0.41%，同比均食品烟酒支出共计2128元，人均食品烟酒支出占居民人下降了2.09%。一季度以来，乳企库存仍未完善释放，市场均消费支出比重进一步提升至31.58%需求增长动力不足，乳品企业原材料采购热情普遍不高。随看疫情对国内经济的影向持续减弱，消费市场进入修复后续在稳经济政策效能持续释放，消费市场逐渐复苏的推动上升通道，国内营商环境和消费环境持续优化，给乳制品下，乳制品在内的快销产品在2023年下半年有望回暖，推行业发展提供稳定支撑。动价格指数止跌回升，改善乳企盈利水平。2018-2023年一季度中国居民人均消费支出及食2022-2023年6月中国乳制品制造工业生产者出厂品烟酒支出（元）价格指数（上年同月=100）30m037.00%2500031.004%10420000H30.00%:102101.3 1011150**29.00%10010030.21000028.00%:000527.00%59826.004t963月4月5月6.月了月8月5月10月11月12月忠民人均消芯支出后工人均食品划酒支出占比2022年2023年 2智研咨询精品行研按告·专项定刷·月度专题·可研报告·商业计划一·产业观划三INTELI6ENCE RESEARC4 GRSUPART02中国乳制品行业发展现状分析最全面的产业分析·可预见的行业趋势www.chyxx.com服务热线：400-600-8596010-60343812 ⚫己智研咨询●2.1政策环境分析>政策利好刺激消费复苏，乳制品行业加快推进转型升级我国政策环境持续利好乳制品行业发展，重点提出积极发展适应不同消费群体的多样化、个性化、低度化的无醇乳制品产品等，鼓励举办乳制品节等主题购物节会，刺激消费需求的增长，进一步拉动乳制品产业持续创新，推动行业加快转型升级。2023年中国乳制品行业相关政策（一）国家标准委、工信部、商务部发布加强消费品标准化建设行动方案》：提出健全消费品质量安全标准体系等四个总2023年5月体目标、提升消费品质量安全标准水平等六项主要任务，以及食品及相关产品等九大领域，助力构建更为完善的食品等消费品安全标准规范：工信部等九部门联合发布《质量标准品牌赋值中小企业专项行动（20232025年）》：鼓励龙头企业加强与链上配套2023年5月中小企业协同配合，提高产业链供应链质量管理水平；发挥质量标准品牌的牵引作用，促进中小企业完善管理、提质增效，加快向专精特新迈进。黑龙江省农业农村厅、财政厅发布2023年黑龙江省奶牛良种补贴项目实施方案》；采取“先配后补”的方式，鼓励2023年5月规模奶牛养殖场使用优质的奶牛冷冻精液，改善奶牛的遗传品质，提升生鲜乳产品和质量。在政府相关机构验收合格后兑现财政补贴。国家标委等11个部门发布《碳达峰碳中和标准体系建设指南》：固绕基础通用标准，以及碳减排、碳清除、碳市场2023年4月等发展需求，基本建成碳达峰碳中和标准体系；与国际标准一致性程度显著提高，主要行业碳核算核查实现标准全覆盖，币点行业和产品能耗能效标准指标稳步提升：资料文源：政府官网、智研咨询整理WW.ChyXX.COII ⚫⚫⚫●2.1政策环境分析已智研咨询>策利好刺激消费复苏，乳制品行业加快推进转型升级2023年中国乳制品行业相关政策【二】农业农村部发布饲用豆箱减量替代三年行动方案》：通过实施饲用豆箱藏量替代行动，基本构建适合我国资源特点2023年4月的饲料配方结构，进一步提升畜离养殖饲料转化效率，推动养殖业节粮降耗进一步发展，增强蛋白饲料资源的开发利用能力，奶牛养殖饲草料结构中优质饲草的占比持续提升：工信部等11音门联合发布关于培育传统优势食品产区和地方特色食品产业的指导意见；深入挖掘客地优势瓷源，2023年3月明确发展方向和培方优先级，构建具有地域特色的食品产业体系，形成多元化、差异化的产业竞争格局；优化传统优势食品产区和地方特色食品产业发展环境，充分发挥市场在资源配皆中的决定性作用，助力企业和产业成长壮大：行业标准根据农业农村部第651号公告，牧医所奶产品质量与风险评估科技创生乳中铅的控制技术规范新团头制定的《生生乳中-内酰腰胺类兽药留控制技术规范等4项农业行业标准之023年6且起正式实施。针对生鲜奶牛养殖等条生牛乳中3-内酰胺类兽药残留控制技术韧范个维度，全面提升质量监管力度，助力我国乳制品行业持续稳健发展，《奶牛养殖场生乳中病原微生物风险评估技术规范●食品安全通用标准对保障食品安全、规范食品生产经营、维护公众健康具有重要意义。为进一步健全我国食品安全体系，卫健委和国家监生牛乳中体细胞数控制技术规范总局发布了《食品安全国家标准食品中污染物限量》，并于2023年6月正式实施食品安全国家标食品中污染物限量资料文源：政府官网、智研咨询整理www.chyxx.com ⚫·2.2运行现状己智研咨询供给现状：市场环境持续修复，乳制品产量稳步提升2018-2022年期间，我国乳制品的年产量总体保持增长态势，2022年我国乳制品的产量共计3117.7万吨，同比上涨了2.84%：2023年原有牧场产能有序释放，我国乳制品产量实现进一步提升，2023年1-6月，我国乳制品产量共计1512万吨，较2022年同期增长了4.6%。随看国内经济稳步复苏，居民生活水平的持续提升，对于乳制品的消费需求也在逐步上涨。，在强劲市场需求和多样化品类的共同推动下，我国乳制品的产量持续增长，预计2023年下半年我国乳制品产量有望得到进一步提升2017-2023年1-6月中国乳制品产量及增速（万吨350010.00%30008.00516.005125004.00%20002.00%0.00%1500-2.00%1000-4.00%0-6.00%03002.00%010.00562017年2018三2015年2020年2021年2022年2023年1-6.月智研咨询乳制品产量增速资料大源：国家统计启、智研咨询整理wWw.ChyxX.Com ⚫
