2024年中国装配式建筑产业现状及发展趋势研究报告

中国装配式建筑产业现状及发展趋势研究报告 编制：智研咨询 CONTENT 01装配式建筑行业相关概述 目·录 02中国装配式建筑产业运行环境分析 03中国装配式建筑行业发展现状分析 04中国装配式建筑行业重点企业分析 05中国装配式建筑行业潜在风险分析 06中国装配式建筑行业发展趋势分析 PART01 装配式建筑行业相关概述 最全面的产业分析·可预见的行业趋势 ⚫●1.1定艾及分卖 建筑业重要组成部分，市场需求持续扩增 墙板、楼梯、阳台等！，运输到建筑施工现场，通过可靠的连接方式在现场装配安装而成的建筑。上智研咨询 装配式建筑是建筑工业化的综合体现。装配式建筑主要包含S体系（主体工业化、1体系（内装工业化）和装配式景观（景观工业化）三大体系。 根据材料形态的不同，装配式建筑可分为装配式混凝土结构（简称PC）以预制PC构件为主要受力构件，经现场装配组装而成的混凝干结构。 装配式钢结构，将型板和钢板等制成的构件采用焊接、螺栓或铆钉等连接方式组装而成的钢结构；装配式木结构，将木材作为主要受力构件，经现场装配而成的木结构。 ⚫.1.1定艾及分卖 装配式建筑结构各异，钢结构占据主导地位 装配式建筑根据结构材料的不同可分为钢结构、预制装配式混凝土结构、木结构建筑等，因为具有标准化设计，工厂化生产、装配化施工、信息化管理、智能化应用等优点，是现代工业化生产方式的代表，通过工业化生产的优势提升效率和品质，通过弹性化的设计满足需求变化，注重使用空间的可变性和持续史新的可能性，延长建筑寿命，从而避免资源浪费，减少对生态环境的破坏，实现绿色低碳、可持续发展。 装配式建筑的优势有助于建立符合工业化标准要求的医院、学校、商场、居民中心等公共建筑体系：建造长寿命、高品质的绿色低碳公共建筑。 装配式钢结构建筑、装配式混凝十建筑和装配式木结构建筑，三类结构的建筑因使用材料不同，施工特点和适用范围也各不相同：基中，装配式混凝土结构建筑是中国装配式建筑的主要形式，具有成本相对低、适用范围广等优势，未来将继续占据装配式建筑选型结构的主导地位， ⚫ ⚫●1.2行业发展历程 >利好政策驱动行业快速发展，装配建筑产业标涯不断健全 起步阶段{1950-1977年 快速发展阶段(2011年至今） ●快速发展阶段（2011年至今） 让筑的发展奠定了关键的基础、 这一时期，中国国务院、住建部等主体继续出台扶持政策文件，以进一步推动行业发展，如中国国务院办公厅于2016年9月出台了《关于大力发展装配式建筑的指导意见》，住建部于2022年1月发布了≤“十四五建筑业发展规划》。2020年，住房和城乡建设部推广装品式混凝土建筑。 在国家政策出台的带动下，全国31个省、市、区也相继出台客自的扶持政策文件，如上海住建部于2021年出台的《上海市装配式建筑“十四五”规划》、北京市于2022年出台的《北京市民用建筑节能降碳工作方案暨“十四五”时期民用建筑绿色发展规划》，地方扶持政策的出台有助于进一步推广装配式建筑理念，提升社会认知度和促进装配式建筑项目的落地。 在国家、地方政府政策红利的大力扶持下，装配式建筑在这一时期发展较快，行业政策标准体系日益完善，预制配件研发和生产技术水平逐渐提升，装配式建筑的渗透率逐渐提高，开工的装配式建筑面积持续提升。 ⚫●1.3行业壁垒 >中国装配式建筑行业发展面临多重壁垒 1技术和研发周期壁垒 装配式建筑生产、运输、安装诸多环节，程序复杂，需要各环节之间协调配合，要求开发企业熟悉产业链并拥有磨合各环节的技术，这个过程需要经历较长的研发周期：国内部分建筑工业化企业现场施工采用引进的全装配式工艺，虽然该技术在国外已非常成熟：但由于技术本身较为复杂且在国内还处于探索及推广阶段，基运用超出自前国内建筑企业现有施工技术水平导致实施难度大，成本高。此外，还有一些国外先进工艺技术不符合国内现行建筑要求规范，短期内难以在国内实现市场化推广，因此技术和研发周期构成装配式建筑的壁垒之一。 产业化制造与管理壁垒 生产调试、库存管理等具有较好把控力，在系统性运营和生产统筹上应具备丰富的经验，把传统建筑方式的低水平、粗放的施工转化为高效的、集约化的工业精细制造，这也是众多企业规模化生产活动受阻的重要原因。因此，企业的产业化制造与管理能力构成市场的进入壁之一 3生产设备壁垒 装配式建筑所需建筑构件部品及施工模具要求实现高精准度，因此对生产设备的质量和性能提出了非常高的要求。自前国际上工业化建筑产品的生产装备主要产自日、德、荷等地，受产能所限，设备供应商对我国企业的设备定制需求响应需2-3年，且价格昂贵，同时我国企业使用进口设备生产的经验不足，因此生产设备地构成了实现建筑工业化的壁垒。 ⚫●1.4行业对比 装配式建筑优于传统施工建筑模式 相较于传统建筑，装配式建筑在建筑品质、施工工期、节能环保等方面都具有难以比拟的优势，而目前推广上的最大难点之一的建设成本，也有望在产业链形成系统化、规模化生产后顺利解决。 以预制率35%的30层住宅项自为例，PC装配式建筑较传统建筑可节约工期20~45%、减少能源消耗20~40%，现场施工人数、建筑粉尘分别降低60~75%、20~30%。 ⚫●1.5产业链图谱 全产业链一体化发展 装配式建筑具体环节包括装配式设计、构件生产、建筑施工和装配式装修。上游原材料设备供应商：供应生产构件用的原材料以及构件生产和组装设备；中游设计生产装修：在工厂中生产混凝土预制构件、钢预制构件等构件的生产商以及在现场组装构件的承包商；下游地产开发商服务商：制造一件PC装配式构件需要约2天的时间，包括24小时左右的硬化过程以达到所需的强度。 中游 装配式建筑 原材料及设备供应商 ••供应水泥、钢材、木材等原材料提供构件生产设备、生产线及运输和建造设备 ••原材料生产商或贸易商设备生产商或贸易商 ••地产开发商、工厂所有者和改府单位业管理商 •••各类预制构件生产商装配式建筑设计商和工程施工方装配式装修生产商 PART02 中国装配式建筑产业运行环境分析 最全面的产业分析·可预见的行业趋势 ⚫ ⚫●2.1政策环境 》利好政策相继发布，为行业发展提供新动能 2023年，中央及多地政府出台鼓励“三大工程”、保障房建设相关政策，2024年保障房建设进度或将明显加速。部分省市保障房建设文件中明确要求或鼓励装配式建筑工艺。保障房属于政府主导型市场，造价不是首要考虑因系，在当前政策支持下，判断保障房建设提速将带动装配式建筑行业迎来新一轮增长浪潮。规模化产业化之后，装配式产业链的经济性或大幅改善，渗透率有望加速提升。 ⚫●2.1政策环境 》利好政策相继发布，为行业发展提供新动能 在国家部委的带动下，各地方政策积极响应国家号召，结合省内发展现状，相继从结构、室内装修、应用技术等多个方向，制定符合全省建筑业发展的法规制度，为装配式建筑行业发展提供强劲助力。 ⚫●21政策环境 利好政策相继发布，为行业发展提供新动能 ⚫●2.2经凝环境 经济环境不断优化改善，助力装配式建筑行业高质量发展 近年来，随着国内经济的增长，居民收入水平普遍提高：购实力增强，同时，在生活水平的持续提升下，居民的人均居住支出也在不断增长。国家统计局数据显示，2024年1-3月，全国居民的人均可支配收入为11539元，同比增长6.2%；居民人均居住支出为1562元，同上比增长0.1%。随看居民收入水平提高，人介对于居住坏境质量的要求也相应增加，愿意为更舒适、更节能环保的居住环境付费，进而促使建筑行业向绿色建筑、节能建筑发展。装配式建筑作为一种清洁、高效的建筑类型，在建筑领域的应用受到更多重视，居民对于装配式建筑的需求也在持续增加。 建筑业作为经济活动的重要组成部分，对于国民经济的发展有着直接的推动作用。同时，在新型城镇化的稳步推动下，建筑业保持稳健发展，建筑业总产值也呈现出逐年递增的发展态势。据国家统计局数据显示，2024年1-3月我压建筑业总产值为56671.08亿元，较上年同期增长3.41%。装配式建筑作为建筑业的重要组成部分，符合建筑业的发展超势，在建筑业的稳健发展下，装配式建筑行业也有看广阔的发展空间 ⚫●2.3社会环境 市场需求持续增加，建筑业加速推进转型升级进程 国家统计局数据显示，2023年未，我国城镇常住人口达9326了万人t比2022年增加1196万人；常住人口城镇化率为66.16%，比2022年提高0.94个百分点。以长远来看，城镇化是我国实现现代化的必由之路，是我国经济增长最大的内需潜力所在，在当前的形势下，城镇化蕴藏看巨大内需潜力。城镇化水平的不断提升，逐渐成为建筑业等相关产业发展的有利因亲，在城镇化进程中，多样化市场需求相继催生，推动建筑业加速转型升级，带动装配式建筑等新型建筑类型快速发展。 近年来，随看居民生活质量的持续提升，建筑业农民工数量和占上比持续降低2018年我国建筑业农民工数量为5363万人，占总农民工比重的18.6%，到2023年建筑业农民工数量下降全4582万八：占比15.4%。传统建筑业属于劳动密集型行业，对人工依赖性较高，随着劳动力逐渐减少、人工成本不断攀涨，行业的内在因素（成本）有望代替外在因素（政策）成为更有力的助推器，倒逼行业谋求转型：装配式建筑等高效、便捷的建筑方式的应用需求也将快速增加，渗透率持续提升，带动传统建筑业行业转型发展。 ⚫·2.4技术环境 国内常用装配式建筑技术体系详情 目前国内常用的装配式建筑技术体系包括以下种类：装配整体式混凝土剪力墙（全装配）结构体系、现浇混凝土框架+剪力墙+外挂预制混凝土墙板体系。 PART03 中国装配式建筑行业发展现状分析 最全面的产业分析·可预见的行业趋势 ⚫●3，1运行现状 >市场规模持续增加，行业加快全产业链一体化发展进程 2014年以来，持续增加的劳工成本、逐年提高的建筑环保要求和持续加深的建筑产业化理念为装配式建筑的发展提供了较好的发展环境。在此背景下，中国装配式建筑行业的材料研发施工技术等水平持续革新，产业链上中下游各环节企业逐步发展壮大，行业市场空间逐步释放。根据中国装配式建筑网数据显示，中国装配式建筑市场规模自2014年起呈现快速发展的态势，从2014年的404亿元增长至2018年的4420.1亿元，年复合增长率达81.9% “十四五”期间，在国家宏观政策扶持、行业标准体系日臻完善和行业技术水平持续革新等利好因索的推动下，中国装配式建筑市场规模继续保持稳定增长的态势，2023年我国装配式建筑行业市场规模约为8963.4亿元2024年，随着国内宏观经济环境持续转好，在市场需求和产业政策的进一步带动下，我国装配式建筑行业市场规模有望得到进一步提升，同时，装配式建筑规模的扩大也将带动设计、施工、部品部件生产、装配化装修设备制造和运输物流等相关产业的发展，助力完善装配式建筑全产业链一体化布局。 ⚫●3.1运行现状 新开工面积持续增长，占新建建筑面积比重稳步提升 雄动城乡建设绿色转型，转变“大量建设、大量消耗、大量排放”的建设方式，是实现城乡建设领域碳达峰的重要举措为此，近年来，我国加快推动建筑业转型升级，推动装配式建筑行业高质量发展。数据显示，2022年，全国新开工装配式建筑面积达8.1亿平方米，较2021年增长9.46%，占新建建筑面积的比例为26.2%；2023年新开工约7.6亿平米，累计面积约达到31亿平方米。 装配式建筑发展如此之快，不仅因为其安装方便快捷，更因为其节能减排优势明显，建造水平和建筑品质明显提高，是实现可持续发展的新型建造方式， 2021-2023年期间，受房地产行业发展速度放缓影响，我国装配式建筑新开面积增速也有所下降，但总体仍呈现出持续增长的态势：装配式建筑在经济发达省份商品房中的应用遂步增加，2022、2023年新开工的保障房中应用装配式建筑的比例分别为70%和80% 到2025年，全国大部分省市装配式建筑面积占