2023年中国女装产业现状及发展趋势研究报告

011女装行业相关概述 021中国女装行业发展现状分析 中国女装行业投融资动态分析 目· 中国女装行业重点企业分析 中国女装行业潜在风险分析 中国女装行业发展趋势分析 www.chyxx.com 服务热线：400-600-8596010-60343812 最全面的产业分析·可预见的行业趋势 服务热线：400-600-8596010-60343812 www.chyxx.com 女装作为女性穿着的衣物，彰显了时代的繁荣和发展 女装作为女性穿着的衣物，是一门记录历史变迁和传承文化的艺术。随着时代的快速发展，女装不仅代表了社会的进步和文明，也彰显了一个时代的繁荣和发展。 女装通过不同的设计风格和元素，展示了社会的变革和文化的传承。女装品牌和款式的多元化推动了服装行业的发展，各种女装品牌的不断涌现以及设计师的创作，为消费者提供了更加多样化的选择。 女装按价格分类及代表品牌 等 度高 高净值人群或高收入白一线、二线城市高档百货商场、大领女性，追求时尚，展型购物中心、街边店、机场等专卖现品牌和个性 LANCY、VGRASSAY、ELLASSAY、JORAY、EP等 高端女装 PEACEBIRD、VEROMODA、 中产阶级，追求时尚，购物中心、百货商场、街边店、网但也考虑价格 中端女装 ONLY、ELAND、江南布衣 等 大众女装 淘宝品牌等 比，薄利多销 女装作为女性穿着的衣物，彰显了时代的繁荣和发展 女装作为最主要的时尚品类，按照风格的不同，可分为日常女性风、经典女性风、日常保闲风、时辈休闲风、性感风、度假风、复古风、牛仔风等八个细分风格，如下所示： 女性风 其他风格 休闲风 女装品牌概念逐渐增强，女装行业发展前景厂阔 萌芽阶段（1950-1990年）：女装企业数量少且产品缺乏多样性 上个世纪50年代，当新中国刚刚成立时，由于物资遗之，家庭妇女普遍从事工作来帮补家用。因此，简朴朴素的工装成为了当时的主流时尚，“列宁装”成为了当时最为流行的女装。然而，在全国妇女都穿着单调之味的工装时，一种名为“布拉吉”的连衣裙悄然出现，逐渐打破了衣着的单一潮流。“布拉吉”来自苏联，其款式相对简单，主要以泡泡短袖、简单的圆领和褶皱的裙身为特点，常常采用碎花或格子等图案设计。 60年代，苏联风格的服饰逐渐失去了市场，取而代之的是一身标准的草绿色军装，成为当时最流行的时尚潮流。80年代初，中国电视剧《天西洋底来的人》的引入带来了一股新的潮流。其中，喇叭裤成为当时的时尚象征。与此同时，《红衣少女》《街上流行红裙子》《霹舞》等电影的上唤，女性开始尝试鲜艳的服饰，并搭配传统上衣+短裤或短裙，女性服装越来越开放多姿。 综上所述，女装市场在萌芽阶段的产品数量相对较少，主要侧重于经久耐穿和驱寒保暖等基本需求，加上产品种类缺之多样性，选 发销售成为萌芽阶段女装企业发展的主要商业模式。 女装品牌概念逐渐增强，女装行业发展前景厂活 发展阶段（1990-2000年）：女装品牌概念逐渐增强 上个世纪90年代，随着国家改革开放的推进和经济的快速发展，我国内地与香港之间的交往日益密切。这一时期，越来越多的香港 中流行起来，成为无数少女们的时尚启蒙。 随看市场发展的推进，女装行业的品牌概念逐渐增强，涌现出许多优秀的女装品牌企业。这些企业正逐步从劳动密集型的原始设备制造商（OEM）向原始设计制造商（ODM）和自主品牌制造商（OBM）的经营模式过渡。 增长阶段（2000年-至今）：女装行业发展前景广阔 进入21世纪以来，我国经济迅速发展，女性对服装的追求也日益多样化。女性更加注重服装的美观和高品质，以展现个人的品位和独特之处。自2010年以来，我国女装款式逐渐多元化，流行风向的变化也加快了。如今，女性服装已经完全能够跟上时尚潮流的步 伐。Euromonitor数据显示，截至2022年，我国女装市场规模为9842亿元，随看年轻消费群体的个性化需求不断增加，女装行业未来发展前景广阔。 增长阶段，女装企业开始采取多品牌战略，以丰富自身的产品矩阵，从而扩大市场份额。同时，国外品牌和电商的涌入，改变了女装的销售格局，加速了女装行业的发展，优质本士女装品牌不断涌现。 产业链：上游原材料供应充足，电商平台快速发展带动女装销售增长 从我国女装产业链来看，女装产业链上游主要为女装原材料及印染、具体包括印染、棉纺、毛纺、辅料、丝绸等：中游主要是女装设计和女装生产：下游主要为女装的销售渠道，主要可分为线下渠道和线上渠道，线下渠道包括百货购物中心、商超等，线上渠道包括天猫、京东、淘宝、唯品会等，线上渠道已经成为我国女装销售的重要渠道。当前，我国大多数女装企业都进行了产业链的下游延伸，产品实现自产自销。 上游 女装原材料及印染 女装设计、生产 航民股份 印染毛纺 女装设计 INAO Teatile SUNSHINE 辅料丝绸 伟星股份|SAB 女装生产 嘉欣丝绸 WENSLI 产业链上游：棉花产量持续增长，保障女装供应链安全稳定 在中国的女装行业中，棉花、蚕丝和手毛织物等原材料的使用量相当大。其中，棉花的成本在女装生产成本中占据了约50 70%的比例。 近年来，我国政府不断出台一系列政策支持棉花产业的发展，有力地推动了棉花产业的发展。据统计，2022年，我国棉花主要生产基地，2022年新疆地区天气整体晴好，降水较为适宜，对棉花的生长有着积极的影响，新疆全年棉花产量较 花产量较上年同期增长4.36%至598万吨：我国棉花单产量较上年同期增加6.6公斤/亩至132.8公斤/亩。新疆作为我国棉 上年同期增长5.1%至539.1万吨，带动我国棉花总产量增长。中国棉花协会预测，2023年我国棉花产量将增长至627.9万 吨。棉花产量的持续增加，将推动女装产业获得更多的棉花供应，有助于满足女装生产的需求，确保供应链的稳定性。 400 300 200 100 2018年 2019年 2020年 2023年E 2021年 2022年 2017年 产业链上游：部分原材料供给紧缺，影响女装生产成本 羊毛作为我国女装行业重要的原材料之一，具有许多优良特性，如柔软、隔热和弹性好等。我国是羊毛生产大国，拥有广大的草原和丰富的羊群资源，因此羊毛产量庞天。同时，我国也是全球最大的羊毛加工国和消费国，具有强大的羊毛加工和纺织产业基础。这种产业链的完整性和规模优势，为我国女装行业 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 绵羊毛产量■细羊毛产量 半细羊毛产量山羊粗毛产量 产业链下游：服装市场稳步恢复，行业景气度明显回升 2023年以来，我国稳增长扩内需政策的持续发力，居民消费场 景也日益丰富，女装等服装市场正逐步回暖。女装企业正抢抓机遇，提升产品品质、打造品牌、增加产品种类，并利用消费市场优势努力开拓新渠道。在这种背景下，我国限额以上单位的服装、鞋帽和针纺织品类商品零售额呈现稳步恢复的趋势。 第一季度 第二季度 >集群特征：华东华南女装企业数量较多，浙江省女装处于领先地位 我国女装产业链企业主要集中在华东和华南地区，主 持续增加，各省市女装零售额有望持续增长。 智研咨询 精品行研报告·专项定制·月度专题·可研报告·商业计划书·产业规划三 最全面的产业分析·可预见的行业趋势 www.chyxx.com 服务热线：400-600-8596010-60343812 政策利好刺激消费复苏，带动女装品类的发展 我国女装行业受到政策的持续利好，发展势头强劲。回顾自“八五”时期到“十四五”时期的发展历程，可以看出我国女装行业经历了从上游原材料生产到出口、深加工、工艺提升和自主品牌铸造的发展路径。政策的不断变化反映了女装行业具有良好的发展势头和强劲动力。在“十四五”时期，女装行业正保持着强劲的发展势头，并积极开展我国品牌创建行动，旨在服装行业中培育出一批高端女装品牌，并取得领先地位。 中国国民经济规划一一女装政策的演变 八五 九五计划 十五 计划 计划 O O O 》政策利好刺激消费复苏，带动女装品类的发展 从国家层面来看，2023年以来，国家出台了一系列政策鼓励和规范女装行业有序、健康发展，重点提出要提升纺织服装 2023年国家层面女装行业相关政策 中共中央、国务院发布的《质量强国建设纲要》：加快升级消费品质量标准，促进产品品种增加、品质提高，品牌创新，进而推动消费品质量向消费适配型转变。对传统消费品进行不断创新，根据不同需求，在产品材质、服务等方面 》政策利好刺激消费复苏，带动女装品类的发展 我国各省市也正积极响应国家政策规划，并对当地女装行业的发展制定了具体规划。重点提出要打造具有国际竞争力的区域品牌，如“杭州女装”，并提升创意服装设计等发展水平，努力打造综合实力国际先进的高端纺织服装集群，以支持当地女装行业的快速发展。 2023年地方层面女装行业相关政策 浙江省经济和信息化厅印发《促进浙江省纺织产业高质量发展实施意见的通知》：提出要加强品牌资源集聚能力建设 》市场规模：女性消费观念发生改变，女装市场规模持续增加 近年来，我国女装人均消费金额呈现逐年增长的趋势，女装 场规模小幅下滑。Euromonitor数据预测，2023年我国女装 200 市场规模有望增长至10746亿元。未来，随着我国居民可支配收入的增加，我国女装市场规模将得到持续扩张。 2020年 2021年 2018年 2019年 2022年 》市场规模：中高端女装市场规模占比提升，有望成为我国女装主要发展方向 着经济的发展和社会变革，女性消费者的消费观念和消费需求发生了重要转变。她们更加注重自我形象的表达和彰显个性，对服装的选更加注重细节和品质，并开始追求时尚化、个性化的产品，使得我国中高端女装在女装行业的市场 份额持续提升。据统计，2022年我国中高端女装市场份额占比较上年同期增加0.5个百分点至32.8%。随着女性消费者对中高端女装品牌的认可和需求的增长，Euromonitor预测，2023年我国中高端女装市场份额占比将提升至33.4% 逐渐向好，居民收入也随之增长，有望推动中高端女装市场规模持续增长。Euromonitor预测，2023年我国中高端女装市场规模将增长至3589亿元。 15.0%10.0% 1000 500 -5.00% -10.00% 5.0% 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年E 0.0% 一增速 中高端女装市场规模 2015年2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年2023年E 》竞争格局：女装格局较为分散，市场集中度较低 据统计，2022年我国女装CR5为4.8%，CR10为7.8%。而2022年我 国男装CR5和CR10分别为15%和22.7%，远高于女装，主要在于多 方面因素的影响。首先，女性对服装的时尚度需求较高，更加倾向于多元化的服装需求。其次，女性对服装的购买频率普遍较高于男性，这意味着女装市场的竞争更为激烈，各个品牌为了争夺消费者的关注和市场份额，不断推出新款式和新品牌，导致市场中同质化产品较多。此外，由于市场竞争激烈，消费者对于女装品牌的忠诚度较低，使得消费者更倾向于选择价格较低的商品，从而导致女装市场的集中度较低。 2023年上半年女装行业竞争梯队 >15亿元 锦泓集团 10-15亿元 歌力思、太平鸟 10亿元以下 朗姿股份、欣贺股份、安正时尚、江南布衣、美邦 服饰等 》市场信息：女装市场增长势头良好，女装商品价格呈现上涨趋势 2023年以来，我国女装行业发展趋势整体向好，我国女装销量和销售额整体呈现逐月增长的趋势，尤其是3月和6月。 2023年3月，在换季以及促销活动和购物节的推动下，我国女装销量和销