睿智投资|半导体 - 英伟达GCT 2024亮点

在当地时间3月18日开启的2024年英伟达GPU技术大会（GTC）上，英伟达展示了其在医疗、汽车、量子计算等多个领域的最新进展，并介绍了最新的名为Blackwell的强大GPU架构。该架构采用了台积电的4nm工艺，拥有2,080亿个晶体管，由两个拥有1,040亿晶体管的巨大芯片组成，并通过NVLink 5.0连接技术无缝连接。Blackwell的首款芯片GB200预计于2024年晚些时候开始发货，相比其前代产品H100以及AMD、Intel等竞争对手的产品，新的Blackwell GPU加速器将为AI公司提供前所未有的升级机会。 GB200超级芯片：GB200 Blackwell超级芯片的推出代表着AI计算领域的一次重大的进步，它将两个B200GPU与Grace CPU相连从而达到最高性能。英伟达称，“新的Blackwell GPU可以训练1万亿个参数模型，在单个GPU上提供高达20 petaflops的AI运算能力，训练速度和整体推理性能相较Hopper (H100)分别提升了4倍和30倍的同时，能耗却只有Hopper的1/25。”亚马逊、谷歌、微软和甲骨文都表达了对GB200的兴趣。此外，另一项重大改进是第二代变压器引擎的采用，使计算能力、带宽和模型规模翻了一番。 推出全新的推理微服务平台“NIM”：英伟达还发布了名为NIM（Nvidia Inference Microservices）的全新软件平台，可简化将AI模型部署到生产中的过程。NIM通过将AI模型作为微服务优化并打包到容器中，显著缩短了开发人员部署AI解决方案的时间。NIM能够支持当下主流公司和平台的模型。英伟达正在与主要的超大规模企业合作，将NIM集成到他们的云服务中，此举旨在加速AI部署流程，促进准备就绪的AI解决方案生态系统的发展。这也是英伟达可持续变现战略的体现，因为它可以向公司服务器用户提供注册企业账户的机会，订阅费用将达到每年4500美元/GPU。 新的网络设备：英伟达还推出了业界首个支持800GB/s吞吐量的X800系列网络交换机。Quantum-X800结合了Quantum Q3400和ConnectX-8，提供了前所未有的带宽和网内计算能力，而Spectrum-X800则配备了Spectrum SN4600和BlueField-3。该产品针对生成式AI云和大型企业进行了优化，并且这些平台已经吸引包括微软的Azure和甲骨文云服务等大型云厂商的关注。 我们对AI产业保持乐观，尤其是芯片制造商台积电（TSM US），HBM供应商SK Hynix（000660 KR）、Micron（MU US）、三星（005930 KR），网络供应商博通（AVGO US）、Marvell（MRVL US），光模块制造商中际旭创（300308 CH，买入）、天孚通信（300394 CH）等公司。此外，铜缆和液冷的需求也将随之增长。 免重责要声披明露