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深度研究报告：宝武注入新动能，新钢股份迎来发展新阶段

2024-03-18 马金龙,马野华创证券付瑶瑶瑶瑶瑶瑶瑶瑶瑶瑶瑶瑶瑶

新钢股份（600782）是一家位于江西省新余市的钢铁公司，拥有1000万吨钢生产能力，其中优质板材生产能力达到700万吨/年。公司持续发力优势品种中厚板及电工钢，两大主要品种近几年在产销量上均呈现上升趋势。公司管理优异，费用管控行业领先，宝武注入新动能，价值有望重估。公司2023年前三季度，公司三项费用率合计0.50%，其中销售费用率为0.13%；管理费用率为0.40%；财务费用率为-0.03%。公司2023年12月29日发布《新余钢铁股份有限公司2023年A股限制性股票激励计划（草案）》的公告。公司2023-2025年，预计实现营业收入811.6亿元、770亿元、735.2亿元，同比变化-18.0%、-5.1%、-4.5%；实现归母净利润4.85亿元、10.81亿元、12.08亿元，同比变化-53.7%、+123.0%、11.8%。我们给予公司2024年13倍目标PE，对应目标价4.42元/股，以3月15日公司收盘价计算，有21.43%上涨空间。首次覆盖，给予“推荐”评级。

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