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2024年员工持股计划点评：强化利益协同，发展前景可期

2024-03-12 管泉森,孙珊,莫云皓国联证券在路上

海信视像发布2024年员工持股计划草案，覆盖董监高8人及中层、核心骨干451人，预计规模不超2909万股，占总股本2.23%。公司回购3.77-7.53亿元用于激励或员工持股计划，回购数量不超过0.25亿股，占总股本1.92%。剔除股份支付费用及减值后，本次员工持股计划公司层面业绩考核2024年目标值同比2023年经营情况披露的净利润下界+11%，后续两年归母净利润同比分别为+10%、+11%，考核目标较为稳健。我们预计公司2024-2025年营收分别为604、684亿元，同比分别+12.8%/+13.2%，归母净利润分别为25.6、31.2亿元，同比分别+23.9%/+22.1%，EPS分别为1.96、2.39元，2022-2025年CAGR为+23.0%。公司凭借海内外多品牌策略、份额持续提升，且员工持股计划助力长期发展，我们给予公司2024年15倍PE，目标价29.39元，维持“买入”评级。

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