本周申万电子二级指数涨跌不一,其中半导体、元件、光学光电子和消费电子板块下跌,其他电子II和电子化学品II板块上涨。北美重要个股多数上涨,其中苹果、特斯拉、博通、高通、台积电、美光科技、英特尔、英伟达、亚马逊、甲骨文、超微电脑、应用光电、谷歌A、Meta、微软和超威半导体涨幅较大。AI东风渐起,PCB/CCL深度受益,相关个股有望迎来新一轮成长机遇。建议关注位于海外算力产业链及国产算力产业链的技术优质且具备业绩兑现能力个股,如PCB方面的沪电股份、深南电路、胜宏科技、兴森科技等,CCL方面的生益科技等。