食品与餐饮连锁企业采购行情月度参考（2023.11)

声明 本文档旨在为食品与餐饮行业企业提供重点食材采购行情的分析参考，文档中的信息和数据根据市场公开数据和订阅数据录得、整理和编辑；鉴于行业惯例，在文档发出时会存在市场行情变动与文档数据和信息存在不一致的情况，所以本文档内容仅供参考，不作为投资、买卖、运营决策的唯一参考因素，也不应以本文档内容取代贵企业的综合判断。在任何情况下，企业的采购都是综合评估和独立决策的过程，需要自负其责，因此本文档及其内容仅能作为参考，如果因本文档信息或数据所引发的任何直接或间接损失，文档的出品方或联合出品方均不承担相应责任。 本文档内容来自市场公开数据及订阅/定制数据（已获授权，均会标注数据来源），未经允许，任何人不得对本报告的任何内容进行发布、复制、编辑、改编、转载、播放、展示或以其他任何方式非法使用本报告的部分或者全部内容，否则本公司有权依法追究其法律责任。 出品方：网聚资本、红餐产业研究院联合出品：良之隆、大庄园、香汇彩云、聚源集采、章鱼小数据 目录 第一章本期行业动态概览 1.1国际1.2国内56 第二章本期宏观指数与市场观点 2.1居民消费指数（CPI）2.2生产者物价指数（PPI）2.3采购经理指数（PMI）2.4牛羊肉市场月度核心观点2.5肉鸡市场月度核心观点2.6肉鸭市场月度核心观点2.7猪肉市场月度核心观点2.8水产品市场月度核心观点2.9蔬菜市场月度核心观点81011121313131415 第三章大宗商品市场月度行情走势分析 3.1稻米3.2小麦3.3玉米3.4大豆3.5油料3.6食糖3.7咖啡豆3.8水果1617181920212223 目录 第四章牛肉商品市场月度行情走势分析 4.1本月牛肉行业数据监测4.2本月牛肉行情综述4.3牛肉副件行情走势252627 第五章肉禽类商品市场月度行情走势分析 5.1本月肉鸡行业数据监测5.2鸡品类后市行情展望5.3本月肉鸭行业数据监测5.4本月肉鸭行情综述5.5肉鸭后市行情展望3134363737 第六章猪肉商品市场月度行情走势分析 6.1本月猪肉行业数据监测6.2本月猪肉行情综述6.3猪肉后市行情展望414243 第七章水产商品市场月度行情走势分析47 第八章调味品（香辛料）月度行情走势分析49 第九章10月热门菜品指数分析51 【近期行业活动】60 【每月寄语】 61 第一章 本期行业动态概览 1.1国际 欧盟和欧元区10月经济景气指数和就业预期指标均趋于稳定。欧盟经济景气指数（ESI）为93.1，较9月增长0.2；欧元区经济景气指数为93.3，较9月减少0.1，均趋于稳定。消费者信心指数方面，欧盟10月消费者信心指数终值为-18.7，同9月持平；欧元区消费者信心指数终值为-17.9，较9月下降0.1，继续低于长期平均水平。 据俄罗斯农业部的农产品出口中心统计，今年前8个月，俄罗斯对华出口农产品550多万吨，同比增长1.7倍，出口额几乎翻了一番。这使得中国成为俄粮食的主要买家。 10月，美国ISM制造业PMI录得46.7，低于市场预期值49，相较于前值49回落2.3个点，连续第十二个月处于收缩区间，终止了此前连续三个月回升的趋势。10月ISM制造业PMI的五个子项中，仅生产项高于荣枯线，新订单、自有库存及就业指数下降，供应商交付指数略回升。 美国食品和药物管理局（FDA）的数据显示，2019年10月至2023年9月期间，来自墨西哥、印度等国的食品被美国海关拒收的数量居前列，墨西哥排第一，为5374批，排第二的印度为3925批。 据《日本经济新闻》报道，世贸组织公布的数据显示，2023年全球货物贸易量同比增幅预计仅有0.8%，大幅下调了4月给出的1.7%的预测值。 根据德国联邦统计局10月30日公布的数据，经价格、季节性和工作日调整，2023年第三季度德国国内生产总值环比下降0.1%。 南非农业、土地改革和农村发展部10月4日在例行记者会上对外证实：南非顺利完成了首次向中国出口大豆的任务，这标志着该国农业出口领域一个新的重要里程碑。 韩国食品流通部门的数据显示，上周一棵白菜的平均零售价约合人民币36元，在短短一个月内涨了两成多。临近泡菜制作季，消费者们还发现，葱、姜、蒜等各种辅料的价格也在上涨，尤其是生姜，比去年同期贵了近一倍。 1.2国内 农业农村部发布2023年农业转基因生物安全证书批准清单（二）。10月17日，农业农村部科教司发布2023年农业转基因生物安全证书批准清单（二）。其中包括：2023年农业转基因生物安全证书（进口）批准清单、2023年农业转基因生物安全证书（生产应用）批准清单（抗虫棉续申请）、2023年农业转基因生物安全证书（生产应用）批准清单（动物用转基因微生物）。 农业农村部公布：37个转基因玉米品种、14个转基因大豆品种通过初审。10月17日，今日农业农村部官网公告，公示第五届国家农作物品种审定委员会第四次品种审定会议初审通过的转基因玉米、大豆品种及相关信息，公示期为30日（自2023年10月17日至2023年11月15日）。包括37个转基因玉米品种、14个转基因大豆品种通过初审，申请公司包括大北农、登海种业等。上述品种按程序通过审定后，实际种植区域还应符合国家生物育种产业化有关安排。 国家统计局：三季度最终消费支出对经济增长贡献率提升，达到94.8%。10月18日，国家统计局副局长盛来运在新闻发布会上表示，三季度，由于消费持续回升，出口下行，投资增速在回落，经济增长的“三驾马车”影响格局略有变化，最终消费支出对经济增长贡献率提升，达到94.8%，拉动GDP增长4.6个百分点；资本形成总额对经济增长的贡献率是22.3%，拉动GDP增长1.1个百分点；货物和服务净出口对经济增长的贡献率是-17.1%，向下拉动GDP0.8个百分点。 10月18日，国家主席习近平在第三届“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式发表主旨演讲时宣布，中国将全面取消制造业领域外资准入限制措施。这是中国制造业已基本开放以及自贸试验区负面清单制造业清零的基础上，又推进了一步。在中国制造业转型升级的关键时期，这一重磅消息无疑将激发制造业更多活力，也为制造业和现代服务业的融合发展创造更好条件。 商务部：正推动出台促进餐饮业高质量发展的指导意见。10月25日，商务部服务贸易和商贸服务业司负责人朱光耀10月25日在国务院政策例行吹风会上表示，餐饮业是促消费、惠民生、稳就业的重要领域，推动餐饮业高质量发展对更好满足包括老年人群体在内的人民群众的美好生活需要具有重要意义。商务部正在推动出台促进餐饮业高质量发展的指导意见，将从提升服务品质、创新消费场景、培育发展动能、弘扬餐饮文化、促进绿色安全发展等方面，加快推动餐饮业高质量发展，其中一项重要内容就是更好的服务于老年助餐工作。 夏粮丰收早稻增产。今年夏粮生产克服“烂场雨”等不利因素影响，全国夏粮产量2923亿斤，比上年下降0.9%，但产量仍居历史第二高位，实现了丰收。全国早稻产量567亿斤，比上年增长0.8%。秋粮生产总体向好。各地严格落实耕地保护和粮食安全党政同责，遏制耕地“非农化”、防止耕地“非粮化”，持续加大粮食生产支持力度，加上种植效益提升等因素带动，农户种植意愿增强，秋粮播种面积稳中有增。 国务院：同意在海南自由贸易港暂时调整实施有关行政法规规定。在海南自由贸易港仅开展出口产品认证业务的境外认证机构，无需取得认证机构资质和办理经营主体登记，向国务院认证认可监督管理部门备案后，即可开展出口产品认证业务，认证结果仅限出口企业境外使用。 第二章 本期宏观指数与市场观点 2.1居民消费指数（CPI） 2023年10月份，全国居民消费价格同比下降0.2%。其中，城市下降0.1%，农村下降0.5%；食品价格下降4.0%，非食品价格上涨0.7%；消费品价格下降1.1%，服务价格上涨1.2%。1—10月平均，全国居民消费价格比上年同期上涨0.4%。 10月份，全国居民消费价格环比下降0.1%。其中，城市下降0.1%，农村下降0.1%；食品价格下降0.8%，非食品价格持平；消费品价格下降0.1%，服务价格下降0.1%。 10月份，受天气晴好农产品供应充足、节后消费需求回落等因素影响，CPI略有下降。 从环比看，CPI下降0.1%。其中，食品价格由上月上涨0.3%转为下降0.8%，影响CPI下降约0.14个百分点，是带动CPI环比由涨转降的主要原因。食品中，10月份全国大部分地区天气晴好，农产品供应总体充足，加之节后消费需求有所回落，鲜活食品价格大多下降，其中鸡蛋、猪肉、鲜菜和水产品价格分别下降4.3%、2.0%、1.9%和1.4%，均呈季节性回落，合计影响CPI下降约0.13个百分点。非食品价格由上月上涨0.2%转为持平。非食品中，受国际油价波动影响，国内汽油价格上涨1.8%；节后出行需求回落，飞机票和旅游价格分别下降7.7%和0.3%。 从同比看，CPI下降0.2%，主要是因为食品价格降幅扩大。食品价格下降4.0%，降幅比上月扩大0.8个百分点，影响CPI下降约0.75个百分点。食品中，猪肉价格下降30.1%，降幅扩大8.1个百分点，影响CPI下降约0.55个百分点；鸡蛋、牛羊肉、鲜菜和食用油价格也下降较多，降幅在3.5%—6.4%；鲜果价格由上月下降0.3%转为上涨2.2%。非食品价格上涨0.7%，涨幅与上月相同，影响CPI上涨约0.57个百分点。非食品中，工业消费品价格下降0.1%，降幅收窄0.2个百分点，其中汽油价格由上月下降1.2%转为上涨1.8%；服务价格上涨1.2%，涨幅回落0.1个百分点，其中旅游和飞机票价格分别上涨11.0%和5.1%，涨幅均有回落。 据测算，在10月份0.2%的CPI同比降幅中，翘尾影响约为-0.2个百分点，与上月相同；今年价格变动的新影响约为0，比上月回落0.2个百分点。扣除食品和能源价格的核心CPI同比上涨0.6%，涨幅略有回落。 2.2生产者物价指数（PPI） 2023年10月份，全国工业生产者出厂价格同比下降2.6%，环比持平；工业生产者购进价格同比下降3.7%，环比上涨0.2%。1—10月平均，工业生产者出厂价格比上年同期下降3.1%，工业生产者购进价格下降3.6%。 10月份，工业生产经营活动保持扩张，受国际原油、有色金属价格波动及上年同期对比基数走高等因素影响，全国PPI环比由涨转平，同比降幅略有扩大。 从环比看，PPI由上月上涨0.4%转为持平。其中，生产资料价格上涨0.1%，涨幅比上月回落0.4个百分点；生活资料价格由上月上涨0.1%转为下降0.1%。受国际原油和有色金属价格波动影响，石油和天然气开采业、石油煤炭及其他燃料加工业价格分别上涨2.8%、2.5%，涨幅分别回落1.3、0.6个百分点；有色金属冶炼和压延加工业价格由上月上涨1.2%转为下降0.2%。煤炭需求增加、供给偏紧，煤炭开采和洗选业价格上涨3.4%，涨幅扩大2.3个百分点。钢材、水泥供应相对充足，黑色金属冶炼和压延加工业价格下降0.6%，水泥制造价格下降0.1%。装备制造业中，新能源乘用车价格上涨0.1%；计算机通信和其他电子设备制造业价格下降0.3%。另外，电力热力生产和供应业价格下降0.7%，农副食品加工业价格下降0.4%。 从同比看，PPI下降2.6%，降幅比上月扩大0.1个百分点。同比降幅扩大，主要是受上年同期对比基数走高影响。其中，生产资料价格下降3.0%，降幅与上月相同；生活资料价格下降0.9%，降幅扩大0.6个百分点。主要行业中，价格降幅扩大的有：非金属矿物制品业下降7.6%，扩大0.6个百分点；黑色金属冶炼和压延加工业下降5.2%，扩大0.2 个百分点。价格降幅收窄的有：煤炭开采和洗选业下降15.4%，收窄0.2个百分点；化学原料和化学制品制造业下降6.9%，收窄0.2个百分点；石油煤炭及其他燃料加工业下降3.8%，收窄2.9个百分点。有色金属冶炼和压延加工业价格上涨2.6%，涨