食品与餐饮连锁企业采购行情月度参考（2024.02)

声明 本文档旨在为食品与餐饮行业企业提供重点食材采购行情的分析参考，文档中的信息和数据根据市场公开数据和订阅数据录得、整理和编辑；鉴于行业惯例，在文档发出时会存在市场行情变动与文档数据和信息存在不一致的情况，所以本文档内容仅供参考，不作为投资、买卖、运营决策的唯一参考因素，也不应以本文档内容取代贵企业的综合判断。在任何情况下，企业的采购都是综合评估和独立决策的过程，需要自负其责，因此本文档及其内容仅能作为参考，如果因本文档信息或数据所引发的任何直接或间接损失，文档的出品方或联合出品方均不承担相应责任。 本文档内容来自市场公开数据及订阅/定制数据（已获授权，均会标注数据来源），未经允许，任何人不得对本报告的任何内容进行发布、复制、编辑、改编、转载、播放、展示或以其他任何方式非法使用本报告的部分或者全部内容，否则本公司有权依法追究其法律责任。 出品方：网聚资本、红餐产业研究院联合出品：良之隆、大庄园、香汇彩云、聚源集采、章鱼小数据 目录 第一章 本期行业动态概览 1.1国际1.2国内56 第二章 本期宏观指数与市场观点 2.1居民消费指数（CPI）2.2生产者物价指数（PPI）2.3采购经理指数（PMI）2.4牛羊肉市场月度核心观点2.5肉鸡市场月度核心观点2.6肉鸭市场月度核心观点2.7猪肉市场月度核心观点2.8水产品市场月度核心观点2.9蔬菜市场月度核心观点81011121313131415 第三章 大宗商品市场月度行情走势分析 3.1稻米3.2小麦3.3玉米3.4大豆3.5油料3.6食糖3.7咖啡豆3.8水果1617181920212223 目录 第四章 牛肉商品市场月度行情走势分析 4.1本月牛肉行业数据监测4.2本月牛肉行情综述4.3牛肉副件行情走势252627 第五章 肉禽类商品市场月度行情走势分析 5.1本月肉鸡行业数据监测5.2鸡品类后市行情展望5.3本月肉鸭行业数据监测5.4本月肉鸭行情综述5.5肉鸭后市行情展望3134363737 第六章 猪肉商品市场月度行情走势分析 6.1本月猪肉行业数据监测6.2本月猪肉行情综述6.3猪肉后市行情展望414243 第七章 水产商品市场月度行情走势分析46 第九章1月热门菜品指数分析50 【近期行业活动】65 【每月寄语】67 第一章 本期行业动态概览 1.1国际 2月15日，欧盟将2024年欧元区GDP预测从1.2%下调至0.8%；将2025年欧元区GDP预测从1.6%下调至1.5%；将2024年欧元区通胀预期从3.2%下调至2.7%；将2025年欧元区通胀预期维持在2.2%不变。 2月16日，据CME“美联储观察”，美联储3月维持利率在5.25%-5.50%区间不变的概率为89.5%，降息25个基点的概率为10.5%。到5月维持利率不变的概率为63.3%，累计降息25个基点的概率为33.7%，累计降息50个基点的概率为3.1%。 国际货币基金组织（IMF）1月30日发布《世界经济展望报告》更新内容，将2024年全球经济增长预期上调至3.1%，较去年10月预测值高出0.2个百分点。 2月8日，高盛预计，2024年全球实际GDP将同比增长2.8%，反映了实际家庭收入强劲增长、制造业活动逐步复苏以及随着通胀降温而开始降息的利好因素。高盛预计，到2024年底，全球核心通胀率将回落至2.25%，因为核心商品通胀继续下降，住房通胀进一步下降，服务通胀和工资增长都将继续放缓，以反映全球经济供需平衡的改善。 2月8日，当地时间2月7日，俄经济发展部发布俄罗斯经济概览，根据俄罗斯统计局的评估，2023年俄国内生产总值增长3.6%。按当前物价计算，总量达171.041万亿卢布。2023年俄经济增长率为近10年中除2021年以外的最高值。根据俄罗斯经济发展部的预测，2024年俄国内生产总值将增长2.3%。 美国1月CPI同比增长3.1%，超预期，前值3.4%，环比增长0.3%。1月核心CPI同比3.9%，预期3.7%，前值3.9%，环比增长0.4%，上月0.3%。 据英国国家统计局（2月14日）发布的最新通胀数据，英国1月居民消费价格指数（CPI）为4%，与去年12月持平，低于市场预期的4.2%。英国1月核心CPI同比上涨5.1%，低于市场预期的5.2%，同样与前值持平。 1.2国内 2月18日，国家税务总局增值税发票数据显示，今年春节假期（初一至初八）全国服务消费相关行业日均销售收入同比增长52.3%，旅游、住宿、餐饮服务消费快速增长，文化体育服务消费热度上升。春节假期，长三角地区凭借特色旅游景点吸引较多游客，上海、江苏、浙江服务消费日均同比分别增长67.7%、46.8%和45%。受冰雪消费带动，外来游客较多，黑龙江住宿、餐饮日均销售收入同比分别增长1.8倍和1.2倍。冬季传统旅游旺地海南旅游游览服务增幅较高，日均同比增长1倍。 2月18日，经文化和旅游部数据中心测算，春节假期8天全国国内旅游出游4.74亿人次，同比增长34.3%，按可比口径较2019年同期增长19.0%；国内游客出游总花费6326.87亿元，同比增长47.3%，按可比口径较2019年同期增长7.7%；入出境旅游约683万人次，其中出境游约360万人次，入境游约323万人次。 2月11日，国家统计局日前发布数据显示，2023年，社会消费品零售总额471495亿元，比上年增长7.2%，规模再创历史新高。分季度看，四季度社会消费品零售总额同比增长8.3%，增速比三季度加快4.1个百分点。 国家统计局局长康义表示，随着经济持续恢复，就业形势总体改善，居民收入有望保持稳定增长，将有力支撑居民消费能力提升。各地区各部门坚持把恢复扩大消费摆在优先位置，相继出台一系列促消费政策，将继续对稳定消费市场、促进消费恢复起到积极作用。 农业农村部：加快推进种业振兴行动各方面工作落实落地。农业农村部组织在京召开种业振兴行动部门工作协调机制全体会议，通报种业振兴行动工作进展情况，研究2024年重点工作安排。会议强调，党的二十大作出加快建设农业强国、全方位夯实粮食安全根基重大部署，要求深入实施种业振兴行动。当前，种业振兴行动总体上仍处于攻坚克难、爬坡过坎的关键阶段。 2024年，中央财政将适当提高高标准农田建设中央和省级投资补助水平，持续支持种业振兴行动、农机装备补短板行动和农业社会化服务，探索建立粮食产销区省际横向利益补偿机制，完善多元化投入机制。 据悉，预制菜国家标准正式进入倒计时。预制菜国标报送稿已出炉，其中最大的亮点是禁止添加防腐剂。分析人士普遍认为，此举将大幅提高行业准入门槛，有助于行业健康发展，同时也是对去年“预制菜进校园”舆情的积极反馈。此外，相关人士称，有关单位内部的很多意见目前并未统一、包括预制菜的定义术语尚未形成一致意见，远未到发布阶段。 央行数据显示，初步统计，2024年1月社会融资规模增量为6.5万亿元，比上年同期多5061亿元。1月份人民币贷款增加4.92万亿元，同比多增162亿元。1月末，广义货币(M2)余额297.63万亿元，同比增长8.7%。 2月3日，中共中央、国务院发布关于学习运用“千村示范、万村整治”工程经验有力有效推进乡村全面振兴的意见，事关推进乡村全面振兴，确保粮食产量保持在1.3万亿斤以上。其中提出，强化农业科技支撑。优化农业科技创新战略布局，支持重大创新平台建设。加快推进种业振兴行动，完善联合研发和应用协作机制，加大种源关键核心技术攻关，加快选育推广生产急需的自主优良品种等。 第二章 本期宏观指数与市场观点 2.1居民消费指数（CPI） 2024年1月份，受节日效应影响居民消费需求持续增加，全国居民消费价格环比上涨0.3%，已连续两个月上涨，涨幅比上月扩大0.2个百分点。其中，城市上涨0.3%，农村上涨0.2%；食品价格上涨0.4%，非食品价格上涨0.2%；消费品价格上涨0.2%，服务价格上涨0.4%。 1月份，受上年同期春节错月高基数影响，全国居民消费价格同比下降0.8%。其中，城市下降0.8%，农村下降0.8%；食品价格下降5.9%，非食品价格上涨0.4%；消费品价格下降1.7%，服务价格上涨0.5%。在1月份-0.8%的CPI（居民消费价格指数）同比变动中，翘尾影响约为-1.1个百分点；今年价格变动的新影响约为0.3个百分点。 1月份，受节日效应影响居民消费需求持续增加，全国CPI环比上涨0.3%，连续两个月上涨；受上年同期春节错月对比基数较高影响，同比下降0.8%。扣除食品和能源价格的核心CPI环比上涨0.3%，涨幅与近十年同期平均水平相当；同比上涨0.4%，保持温和上涨。 从环比看，CPI上涨0.3%，涨幅比上月扩大0.2个百分点。其中，食品价格上涨0.4%，涨幅比上月回落0.5个百分点，影响CPI上涨约0.08个百分点。食品中，受寒潮天气和春节临近等因素影响，虾蟹类、鲜菜、薯类及鲜菌价格分别上涨9.3%、3.8%、1.5%和1.3%，合计影响CPI上涨约0.12个百分点；市场供应较为充足，鸡蛋、食用油、鲜果和猪肉价格分别下降1.7%、1.0%、0.5%和0.2%。非食品价格由上月下降0.1%转为上涨0.2%，影响CPI上涨约0.19个百分点。非食品中，出行需求增加，飞机票和旅游价格分别上涨12.1%和4.2%，合计影响CPI上涨约0.10个百分点；受节前务工人员返乡及服务需求增加影响，家政服务、美发和母婴护理服务价格分别上涨4.8%、4.6%和1.5%；受国际油价变动影响，国内汽油价格下降1.0%。 从同比看，CPI下降0.8%，降幅比上月扩大0.5个百分点。同比降幅扩大，主要是上年春节位于1月份，加之同期疫情防控转段后消费需求增加，导致上年对比基数较高所致。其中，食品价格下降5.9%，影响CPI下降约1.13个百分点。食品中，猪肉、鲜菜和鲜果价格分别下降17.3%、12.7%和9.1%，合计影响CPI下降约0.78个百分点，占CPI同比降幅九成多，是带动CPI同比下降的主要因素。非食品价格上涨0.4%，影响CPI上涨约0.32个百分点。非食品中，服务价格上涨0.5%，其中家政服务和其他家庭服务价格分别上涨3.5%和2.4%，涨幅均有扩大；旅游价格上涨1.8%，涨幅有所回落；飞机票价格下降13.6%，降幅有所扩大。工业消费品价格由上月下降0.4%转为上涨0.1%，其中能源价格由上月下降0.5%转为上涨0.1%。 2.2生产者物价指数（PPI） 2024年1月份，受国际大宗商品价格波动影响，全国工业生产者出厂价格同比下降2.5%，环比下降0.2%，降幅比上月分别收窄0.2和0.1个百分点；工业生产者购进价格同比下降3.4%，降幅收窄0.4个百分点，环比下降0.2%，降幅与上月相同。 1月份，受国际大宗商品价格波动、国内部分行业进入传统生产淡季等因素影响，全国PPI环比、同比下降，但降幅均收窄。 从环比看，PPI下降0.2%，降幅比上月收窄0.1个百分点。其中，生产资料价格下降0.2%，降幅收窄0.1个百分点；生活资料价格下降0.2%，降幅扩大0.1个百分点。受国际市场原油、有色金属等大宗商品价格波动影响，国内石油和天然气开采业价格下降0.8%，石油煤炭及其他燃料加工业价格下降1.7%，降幅均有收窄；有色金属冶炼和压延加工业价格上涨0.3%，其中锌冶炼、铝冶炼价格分别上涨0.7%、0.6%。钢材节前补库需求增加，黑色金属冶炼和压延加工业价格上涨0.4%。部分地区采暖需求增加，煤炭开采和洗选业价格微涨0.1%。化工产品、水泥等工业品需求偏弱，化学原料和化学制品制造业价格下降1.1%，非金属矿物制品业价格下降0.6%。锂离子电池制造、计算机通信和其他电子设备制造业、汽车制造业价格分别下降2.6%、0.3%、0.3%。 从同比看，PPI下降2.5%，降幅比上月收窄0.2个百分点。其中，生产资料价格下降3.0%，降幅收窄0.3个百分点；生活资料价格下降1.