越秀证券研究部 香港湾仔港湾道30号新鸿基中心49楼4917-4937 电邮：research@yxsh.hk电话: (852)3925 9888传真:(852)3607 1980 1 每日晨报│2024年2月28日 主要市场指数表现 收市价 上个交易日升 YTD升跌 恒生指数 16,790 +0.94% -1.51% 恒生科技指数 3,503 +3.24% -6.94% 国企指数 5,806 +1.46% +0.67% 沪深300 3,494 +1.20% +1.86% 上证综合指数 3,015 +1.29% +1.36% 深证成份指数 9,269 +2.24% -2.68% 中小板指 5,741 +2.46% -4.64% 道琼斯指数 38,972 -0.25% +3.40% 标普500指数 5,078 +0.17% +6.46% 纳斯达克指数 16,035 +0.37% +6.82% 伦敦富时指数 7,683 -0.02% -0.65% CAC40指数 7,948 +0.23% +5.37% DAX指数 17,556 +0.76% +4.80% 主要货币表 汇率 1M升跌 6M升跌 人民币指数 99.430 +0.68% +2.30% 美汇指数 103.671 +0.22% -0.40% 港币/人民币 0.920 -0.11% +0.98% 人民币/美元 0.139 +0.25% -1.25% 欧元/美元 1.085 +0.22% +0.35% 美元/日元 150.190 -1.78% -2.42% 英镑/美元 1.268 -0.17% +0.68% 美元/瑞士法郎 0.879 -2.04% +0.52% 主要商品表现 (货币：美元) 最新价 1M升跌 6M升跌 布伦特原油(桶) 82.350 -0.63% -0.63% 天然气(1mnBtu) 1.578 -27.45% -27.45% 黄金（盎司） 2,036.67 +0.18% +6.08% 白银（盎司） 22.679 -2.28% -6.42% 玉米（1蒲式耳） 424.750 -6.86% -6.86% 大豆（1蒲式耳） 1,158.8 -4.69% -4.69% 沪港通和深港通每日额度余额情况 (亿人民币) 沪港通 深港通 额度使用 使用率 额度使用 使用率 北向 77.51 14.91% 77.92 14.98% 南向 25.57 6.09% 11.52 2.74% 来源：彭博、越秀证券研究部 备注：以上数据均截止上个交易日 微信扫码关注【越秀证券】 越秀证券公众号 越秀证券研究订阅号 今日要闻 Ø 意大利政府据报接触比亚迪洽商设厂 Ø 内地官媒称居民消费意愿不够强等因素仍制约消费持续扩大 Ø 内地2月111款国产网络游戏获批 Ø 中兴通讯推出行业首个5G+XR网媒融合解决方案 Ø 据报京东申请多个AI相关商标 包括「京言助手」 Ø 美国2月消费者信心指数逊预期 市场回顾 港股：港股反覆向上，结束连续两个交易日的跌势。恒生指数轻微高开后，一度倒跌逾180点，尾市跟随内地股市造好，升幅最多扩大至逾190点，高见16828点，收市报16790点，升156点，升幅逾0.9%，主板成交额升穿1000亿元，达1026亿元，较上日升约23%。科技指数尾市升穿3500点，收市报3503点，升幅逾3%。ATMXJ普遍上升，以小米升约3%的幅度最大，但腾讯逆市跌近1%。理想汽车去年业绩扭亏为盈，股价急升逾25%收市，是升幅最大的恒指及科指成份股，其他汽车股亦造好。晶片股升幅显著，中芯国际升逾10%，华虹半导体升近8%。 A股：内地股市3大主要指数收市升逾1%至逾2%，并以全日高位收市。上证综合指数重上3000点以上收市，报3015点，升38点，升幅1.29%，创近3个月高位。深证成份指数报9269点，升203点，升幅2.24%。创业板指数逼近1800点关口，收市报1793点，升42点，升幅2.41%。国资委发布其党委扩大会议内容显示，要加快转型升级，加快人工智能等新技术赋能，打造一批有竞争力的平台和企业，提升服务实体产业的能力效率，刺激A股人工智能板块造好。 美股： 纽约股市收市个别发展，升跌幅度不大。 投资者继续留意美国本周公布的经济数据。 道琼斯指数收市报38972点，跌96点，跌幅0.25%。 纳斯达克指数报16035点，升59点，升幅0.37%。 标准普尔500指数报5078点，升8点，升幅0.17%。 苹果收市升0.81%，收复早段失地。 有报道说公司放弃电动车业务，将资源调配到人工智能项目。 欧洲： 欧洲主要股市个别发展，德国股市创新高。 法兰克福DAX指数收市报17556点，升133点，升幅0.76%。 指数今年以来累计升近半成。 伦敦富时指数报7683点，跌1点。 巴黎CAC40指数报7948点，升18点，升幅0.23%。 过去五年恒生指数及预测市盈率走势 来源：彭博、越秀证券研究部 7.009.0011.0013.0015.0017.0019.0014,00019,00024,00029,00034,00020192020202120222023恒生指数五年预测P/E(x)-1个标准差+1个标准差-2个标准差+2个标准差 每日晨报│2024年2月28日 越秀证券研究部 2 意大利政府据报接触比亚迪洽商设厂 据彭博，意大利政府就引入汽车制造商与比亚迪接触，比亚迪欧洲汽车销售事业部总经理舒酉星证实，曾与意大利政府讨论在当地设厂，是否需要第二家欧洲工厂取决于销售情况。比亚迪早前证实将在匈牙利建厂，以助提高在当地的销售。舒酉星表示，现判断何时以及是否会就第二座厂下决定，还为时过早。欧盟数月前宣布对中国电动汽车制造商的国家补贴进行调查。舒酉星表示，公司一直在配合调查。比亚迪拥有强大的产品、技术以及供应链管理的灵活性。他不认为公司在欧洲取得成功是靠补贴。 内地官媒称居民消费意愿不够强等因素仍制约消费持续扩大 内地官媒经济日报发文，表示内地消费意愿不够强、消费环境不够优、消费安全性不够高等因素，仍制约消费持续扩大。 有关评论文章提出，扩大消费，重点要在增强居民消费能力、改善消费条件、创新消费场景等方面下功夫；同时依靠改革创新破除体制机制障碍，全面营造良好消费环境，多措并举促进居民收入稳定增长，不断提升居民消费能力。 文章认为，一方面，加快发展生产性服务业，培育消费新场景，增强消费多样性，提升消费体验感，强化重点领域消费刺激，推动相关供应迭代升级。另一方面，推动稳消费与促投资双向发力。稳定房地产市场，创新保障房供给措施。 文章提到，要增强税收调节、低息贷款等政策灵活性与有效性，更好满足改善性住房需求。实施以旧换新，优化消费信贷，配套税收减免，适度发放消费券，提振大宗商品消费等。 内地2月111款国产网络游戏获批 国家新闻出版署公布2月份国产网络游戏审批讯息，共计111款新游戏获批，少于1月的115款。其中包括完美世界的《完美新世界》、网易的《天启行动》。 中兴通讯推出行业首个5G+XR网媒融合解决方案 在MWC2024上，中兴通讯推出了行业首个5G+XR的网媒融合解决方案，包括智能制造业领域的5G MR沉浸式协作和数字文旅领域的5G VR大空间沉浸剧场等。此外，中兴还推出了高密度全液冷整机柜IceCube、AiCube训推一体机等产品。 据报京东申请多个AI相关商标 包括「京言助手」 《天眼查》资料显示，北京京东参佰陆拾度电子商务近日申请注册多个「JDAI京东人工智能」及「京东人工智能 JDAI」商标，国际分类为科学仪器、网站服务、广告销售、教育娱乐，当前商标状态均为等待实质审查。 此外，该公司还申请注册多个「京言助手」商标。据悉，京言助手为京东旗下AI智能导购助手。 每日晨报│2024年2月28日 越秀证券研究部 3 美国2月消费者信心指数逊预期 世界大型企业研究会公布，美国2月消费者信心指数为106.7，低过市场预期的115。 每日晨报│2024年2月28日 越秀证券研究部 4 港股市场表现（上个交易日） 恒生指数成份股表现 （成交额单位：港元） 五大升幅 名称 股价 升幅 成交额 五大跌幅 名称 股价 跌幅 成交额 1 理想汽车 175.5 25.45% 44.28亿 1 中国蒙牛乳业 20.25 -3.57% 5.08亿 2 中芯国际 16.62 10.21% 18.97亿 2 申洲国际集团控股 66.35 -2.64% 3.07亿 3 比亚迪股份 197.9 5.32% 27.41亿 3 携程集团 362 -2.43% 11.01亿 4 中电控股 66.65 4.39% 3.64亿 4 华润万象生活 24.5 -2.39% 1.45亿 5 康师傅控股 8.45 3.17% 1.43亿 5 金沙中国 22.65 -2.37% 5.65亿 来源：彭博、越秀证券研究部 港股主板表现 （成交额单位：港元） 五大升幅 名称 股价 升幅 成交额 五大跌幅 名称 股价 跌幅 成交额 1 吉星新能源 0.415 97.62% 1.38万 1 瑞丽医美国际控股 0.081 -28.95% 92.33万 2 南京中生联合股份 0.415 48.21% 7.63百万 2 实德环球 0.055 -23.61% 8.16万 3 中国华君集团 1.24 45.88% 2.71千 3 鼎益丰控股集团 1.1 -23.61% 1.92千万 4 中国汽车内饰集团 0.117 34.48% 3.05万 4 美瑞健康国际产业集团 0.153 -23.50% 3.75百万 5 复兴亚洲丝路集团 0.054 31.71% 25.12万 5 泉州汇鑫小额贷款股份有限公司 0.465 -22.50% 930 五大成交 名称 股价 升幅 成交额 五大最佳ADR 名称 股价 升幅 相对股价(HKD) 1 腾讯控股 284.6 -0.91% 66.62亿 1 新世界发展 9.8 9.42% 10.359 2 理想汽车 175.5 25.45% 44.28亿 2 香港中华煤气 6.06 4.29% 5.712 3 美团 81.65 0.62% 36.81亿 3 比亚迪股份 197.9 3.81% 199.828 4 盈富基金 16.96 1.13% 33.83亿 4 中电控股 66.65 3.27% 66.661 5 恒生中国企业指数上市基金 58.9 1.73% 32.26亿 5 电能实业 47.55 1.85% 47.054 来源：彭博、阿思达克财经网、越秀证券研究部 沪深港股通热门股票一览 （成交额单位：人民币） （成交额单位：港元） 沪股通 名称 股价 升幅 成交额 港股通︵沪︶ 名称 股价 升幅 成交额 1 贵州茅台 1689.5 -0.32% 14.93亿 1 腾讯控股 284.6 -0.91% 23.05亿 2 赛力斯 87.93 9.84% 11.96亿 2 理想汽车-W 175.5 25.45% 12.76亿 3 工业富联 19.33 9.39% 9.08亿 3 中芯国际 16.62 10.21% 12.52亿 4 药明康德 54.98 0.60% 8.25亿 4 中国海洋石油 16.78 -0.12% 12.41亿 5 紫金矿业 13.16 0.08% 5.24亿 5 美团-W 81.65 0.62% 10.76亿 深股通 名称 股价 升幅 成交额 港股通︵深︶ 名称 股价 升幅 成交额 1 比亚迪 193.7 4.14% 12.77亿 1 中国海洋石油 16.78 -0.12% 13.26亿 2 宁德时代 157.83 1.17% 11.60亿 2 腾讯控股 284.6 -0.91% 11.60亿 3 中际旭创 161.94 8.66% 10.94亿 3 理想汽车-W 175.5 25.45% 8.82亿 4 中兴通讯 28.16 10.0