策略周报：市场持续回暖日均交易破万亿，关注2024年两会政策新风向

市场持续回暖日均交易破万亿，关注2024年两会政策新风向策略周报 主要内容 ➢市场概览 分析师：刘丽影执业登记编号：A0190519050001liuliying@yd.com.cn 本周国内股票市场大部分指数继续上涨，科创50指数涨幅最大为6.67%。申万一级行业中，计算机行业涨幅最大为7.53%，申万二级行业中，通信设备上涨9.25%，计算机设备上涨9.69%，受OpenAI发布首个文生视频模型Sora等因素持续影响，本周TMT相关行业继续上涨。 本周市场日均交易量1.1万亿元，北向资金累计净流入106.96亿元，近期市场指数持续回升同时，北向资金持续净流入。近期市场交易活跃程度较前期显著提升，市场情绪转暖。 ➢资讯要闻 1.十四届全国人大二次会议将于2024年3月5日在北京召开，全国政协十四届二次会议于2024年3月4日在北京召开，其中重要关注内容包括政府工作报告、2024年中央和地方预算草案等，同时有关消费、“新质生产力”等政策风向亦值得期待。 2. 2月27日，证监会党委书记、主席吴清主持召开资本市场法治建设座谈会，就完善资本市场基础制度、加强法治保障听取意见建议。 资料来源：同花顺iFinD，源达信息证券研究所 ➢上市公司机构调研、回购动态 机构调研：近一月，三花智控、中控技术、石头科技等参与调研机构较多。近一周，石头科技、焦点科技、帝科股份等参与调研机构数较多。 相关报告： 回购：奥普家居公司公告显示拟回购注销股本占比为1.66%-2.49%。 1.《2024年3月策略月报：市场指数回升情绪转暖，建议关注两会召开带来相关行业的投资机会》2024.02.292.《策略周报：本周主要指数继续全 面上涨，证监会召开系列座谈会广泛听取意见建议》2024.02.23 ➢投资建议 建议关注：1).两会政策支持带来的新质生产力和消费行业的机会；2).TMT行业：近期Sora的发布引发市场对AI的高度关注，我们认为，人工智能会成为驱动TMT行业发展主线，建议关注算力相关投资机会；3).出口拉动带来业绩增长的出口产业链机会，如船舶、汽车等行业；4).金价趋势上行带来的黄金行业的投资机会。 风险提示 目录 1.主要指数....................................................................................................................................................32.行业...........................................................................................................................................................32.1.申万一级行业..........................................................................................................................................32.2.申万二级行业..........................................................................................................................................43.市场交易与两融.........................................................................................................................................44.北向资金....................................................................................................................................................55.资讯要闻....................................................................................................................................................5二.机构与上市公司活动..............................................................................................................61.机构研究....................................................................................................................................................62.机构调研....................................................................................................................................................63.上市公司重要股东增持............................................................................................................................104.上市公司回购...........................................................................................................................................11附录............................................................................................................................................141.股债性价比..............................................................................................................................................142.行业估值..................................................................................................................................................14 图表目录 图表1：主要指数涨跌幅等..........................................................................................................................................3图表2：申万一级行业涨跌幅.......................................................................................................................................3图表3：申万二级行业涨跌幅热力图............................................................................................................................4图表4：市场交易与两融..............................................................................................................................................4图表5：北向资金.........................................................................................................................................................5图表6：iFinD热门研报标题热词.................................................................................................................................6图表7：近一月机构调研部分热门公司（2024.01.29-2024.02.29）..........................................................................6图表8：近一周机构调研部分热门公司（2024.02.23-2024.02.29）..........................................................................7图表9：近期机构调研部分热门公司调研纪要摘录......................................................................................................8图表10：近三月部分公司重要股东股票增持计划（2023.11.29-2024.02.29）.......................................................10图表11：近期部分公司股票增持计划公告详情.........................................................................................................11图表12：部分公司股票回购计划（2024.02.23-2024.02.29）.................................................................................11 一、市场基本概况 1.主要指数 本周国内股票市场大部分指数继续上涨，科创50指数涨幅最大为6.67%，上证50下跌0.76%。科创50本周来到成立至今3.37%分位水平。近期市场交易显著回暖，创业板指和科创50日均交易量相对较大，交易较活跃。创业板指估值水平来到近5年3.13%分位水平。 2.行业 2.1.申万一级行业 申万一级行业中，计算机行业涨幅最大为7.53%，银行下跌2.33%。受OpenA