策略周报：市场持续回暖日均交易破万亿，关注2024年两会政策新风向

请阅读最后评级说明和重要声明 分析师：刘丽影 执业登记编号：A0190519050001 liuliying@yd.com.cn 沪深300指数走势图 资料来源：同花顺iFinD，源达信息证券研究所 相关报告： 1.《2024年3月策略月报：市场指数回升情绪转暖，建议关注两会召开带来相关行业的投资机会》 2024.02.29 2.《策略周报：本周主要指数继续全面上涨，证监会召开系列座谈会广泛听取意见建议》 2024.02.23 市场持续回暖日均交易破万亿，关注2024年两会政策新风向 策略周报 证券研究报告/投资策略 主要内容 ➢ 市场概览 本周国内股票市场大部分指数继续上涨，科创50指数涨幅最大为6.67%。申万一级行业中，计算机行业涨幅最大为7.53%，申万二级行业中，通信设备上涨9.25%，计算机设备上涨9.69%，受OpenAI发布首个文生视频模型Sora等因素持续影响，本周TMT相关行业继续上涨。 本周市场日均交易量1.1万亿元，北向资金累计净流入106.96亿元，近期市场指数持续回升同时，北向资金持续净流入。近期市场交易活跃程度较前期显著提升，市场情绪转暖。 ➢ 资讯要闻 1. 十四届全国人大二次会议将于2024年3月5日在北京召开，全国政协十四届二次会议于2024年3月4日在北京召开，其中重要关注内容包括政府工作报告、2024年中央和地方预算草案等，同时有关消费、“新质生产力”等政策风向亦值得期待。 2. 2月27日，证监会党委书记、主席吴清主持召开资本市场法治建设座谈会，就完善资本市场基础制度、加强法治保障听取意见建议。 ➢ 上市公司机构调研、回购动态 机构调研：近一月，三花智控、中控技术、石头科技等参与调研机构较多。近一周，石头科技、焦点科技、帝科股份等参与调研机构数较多。 回购：奥普家居公司公告显示拟回购注销股本占比为1.66%-2.49%。 ➢ 投资建议 建议关注：1). 两会政策支持带来的新质生产力和消费行业的机会；2).TMT行业：近期Sora的发布引发市场对AI的高度关注，我们认为，人工智能会成为驱动TMT行业发展主线，建议关注算力相关投资机会；3). 出口拉动带来业绩增长的出口产业链机会，如船舶、汽车等行业；4). 金价趋势上行带来的黄金行业的投资机会。 风险提示 市场短期波动风险。 2 目录 一、市场基本概况 ........................................................................................................................ 3 1. 主要指数 .................................................................................................................................................... 3 2. 行业 ........................................................................................................................................................... 3 2.1. 申万一级行业 .......................................................................................................................................... 3 2.2. 申万二级行业 .......................................................................................................................................... 4 3. 市场交易与两融 ......................................................................................................................................... 4 4. 北向资金 .................................................................................................................................................... 5 5. 资讯要闻 .................................................................................................................................................... 5 二. 机构与上市公司活动 .............................................................................................................. 6 1. 机构研究 .................................................................................................................................................... 6 2. 机构调研 .................................................................................................................................................... 6 3. 上市公司重要股东增持 ............................................................................................................................ 10 4. 上市公司回购 ........................................................................................................................................... 11 附录 ............................................................................................................................................ 14 1. 股债性价比 .............................................................................................................................................. 14 2. 行业估值 .................................................................................................................................................. 14 图表目录 图表 1：主要指数涨跌幅等 .......................................................................................................................................... 3 图表 2：申万一级行业涨跌幅 ....................................................................................................................................... 3 图表 3：申万二级行业涨跌幅热力图 ............................................................................................................................ 4 图表 4：市场交易与两融 .............................................................................................................................................. 4 图表 5：北向资金 ......................................................................................................................................................... 5 图表 6：iFinD热门研报标题热词................................................................................................................................. 6 图表 7：近一月机构调研部分热门公司（2024.01.29-2024.02.29） .......................................................................... 6 图表 8：近一周机构调研部分热门公司（2024.02.23-2024.02.29） .......................................................................... 7 图表 9：近期机构调研部分热门公司调研纪要摘录 ...................................................................................................... 8 图表 10：近三月部分公司重要股东股票增持计划（2023.11.29-2024.02.29） ....................................................... 10 图表 11：近期部分公司股票增持计划公告详情 ............................................................................................