B E A U T Y E V O L U T I O N BIG D A T A数说11月2023年11月美妆行业月报 CONTENT01备案解析02消费者观察03新·商品篇04新·成分篇 bebd.bevol.com关键发现备案解析•大促消费欲望下降，11月化妆品零售额同比减少•11月商品备案回升，着重于护肤品类，尤其是化妆水、乳液和面膜•热门品牌大力布局彩妆套装消费者观察•双十一当日用户搜索量达到11月巅峰•换季干燥，身体护理类需求增加，护肤需求回落•或因身体护理需求大涨，芳香类宣称增长明显•富勒烯、中药类植提热度飙升，抗氧化类成分仍是关注焦点新品速递•新 · 商品篇，选取11月份商品美修指数榜单数据，五大品类各取一种新品进行解析•新· 成分篇，选取11月份成分美修指数榜单数据，按5种等级及新原料各取一种成分进行解析 备案解析Part1 290656 393 276 330253.0247321321317548-19.3%3.8%9.6%24.3%11.7%4.8%-4.1%9.7%1.6%1.1%-3.5%-25.0%-20.0%-15.0%-10.0%-5.0%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%化妆品类商品零售额零售额（亿元）同比增长大促消费欲望下降，11月化妆品零售额同比减少3.5%2023年11月化妆品类零售额总额（亿元）548同比增长-3.5%环比增长/1-11月同比增长4.7%数据来源：国家统计局，美丽修行整理数据解释：零售额仅统计限额以上单位商品零售额，每月零售额为国家统计局当月的预测值2023年11月化妆品零售额548亿元，相比去年同期的零售额减少了3.5%。截止到11月，整体而言，化妆品零售额增速保持缓步增长，经济复苏态势稳定，但是消费者对双十一大促的消费欲望有所下降。 11月商品备案回升，且高于去年同期11月共计备案52467件商品，11月备案商品总数较去年同期上升了24.04%，较上月上升了31.81%。数据周期：2022.12-2023.11数据解释：备案商品总量包含本月新备案商品及本月备案更新商品，后文如无特殊备注，备案商品含义均同此处备案数据同比/环比变化计算周期备案数据同比环比2023年11月5246724.04%31.81%12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月每月备案商品总量202112-202211备案数量202212-202311备案数量 56.7%17.9%16.9%7.6%0.8%0.1%3.5%-4.2%1.6%-0.9%0.1%-0.1%护肤身体护理彩妆/香水头发护理母婴防晒六大品类备案情况备案数量占比备案占比变化本页数据来源：美丽修行BEBD大数据平台11月，护肤品类备案占比增长最快冬日将至，护肤品类的备案占比仍是大头，且11月增长明显。数据来源：美丽修行BEBD大数据平台数据周期：2023.10-2023.11数据解释：备案占比变化= （2023年11月细分类备案占比-2023年10月细分类备案占比） 美甲护理面霜化妆水/爽肤水乳液面膜唇妆洁面洗发身体护理眼部护理精油芳疗护发香水/香氛眼妆沐浴底妆隔离手部护理唇部护理染发/焗油-3.7%-3.2%-2.7%-2.2%-1.7%-1.2%-0.7%-0.2%0.3%0.8%0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%12.0%14.0%细分品类备案占比&占比变化化妆水、乳液和面膜备案上升趋势明显，美甲护理持续下跌化妆水、乳液和面膜产品备案明显上升，为即将到来的冬天蓄力；美甲护理产品本月备案持续下跌。备案占比备案占比变化本月备案相对亮眼数据来源：美丽修行BEBD大数据平台数据周期：2023.10-2023.11数据解释：备案占比变化= （2023年11月细分类备案占比-2023年10月细分类备案占比）备案占比下跌幅度大 826 596 453 187 180 175 174 137 132 91 -0.1%21.1%-2.4%4.8%35.2%-5.2%-14.4%4.6%-18.0%13.1%保湿美容修饰宣称原料功效清洁芳香抗皱紧致宣称温和无刺激舒缓宣称适用敏感...热门品牌本月功效宣称备案分布&环比增长备案数量备案占比环比增长数据来源：美丽修行BEBD大数据数据周期：2023.10-2023.11热门品牌：2023年11月美修指数≥80的品牌本页数据来源：美丽修行BEBD大数据平台热门品牌大力布局彩妆套装，芳香、美容修饰宣称备案环比增长快11月热门品牌备案集中于彩妆品类；备案以保湿、美容修饰、原料功效等功效宣称为主，宣称美容修饰、芳香的产品增速明显。*注：原料功效即产品在宣称中突出特定原料。量化指标即通过量化数据评价功效。0.12%0.06%0.64%1.51%0.93%1.22%12.026.014.934.714.454.23彩妆套装彩妆盘防晒遮瑕止汗/除臭修容高光热门品牌本月备案品类分布&TGI备案比例TGI 消费者观察Part2 双十一当日用户搜索量达到11月巅峰11月，随着“双十一”预售的结束，搜索频次呈下降趋势，但在双十一当天迎来新的高峰。数据来源：美丽修行BEBD大数据数据周期：2023.1102000004000006000008000001000000120000014000001600000180000012345678910111213141516171819202122232425262728293011月消费者每日搜索总次数D11 本页数据来源：美丽修行BEBD大数据平台换季干燥，身体护理类需求增加，护肤需求回落11月，处于秋冬换季气候干燥，消费者对身体护理的需求明显增加，护肤品类本月迎来暴增后的回落；细分品类看，在护肤品类的下降趋势中，乳液仍旧保持增长。数据来源：美丽修行BEBD大数据平台数据周期：2023.10-11数据解释：搜索占比变化= 2023年11月搜索占比-2023年10月搜索占比，搜索占比环比增长率= （2023年11月细分类搜索占比/2023年10月细分类搜索占比-1）*10011月搜索占比TOP10品类所属品类搜索占比环比增长面霜护肤-0.61%面部精华护肤-7.08%化妆水/爽肤水护肤-4.15%面膜护肤-1.64%乳液护肤3.17%洁面护肤-7.01%洗发头发护理4.41%防晒防晒-11.47%眼部护理护肤-3.54%身体护理身体护理15.95%74.23%6.97%6.65%6.43%3.77%1.95%-1.53%0.35%0.30%0.97%-0.48%0.38%护肤头发护理彩妆/香水身体护理防晒母婴六大品类搜索情况搜索占比搜索占比变化 数据来源：美丽修行BEBD大数据数据周期：2023.10-11本页数据来源：美丽修行BEBD大数据平台或因身体护理需求大涨，芳香类宣称增长明显秋冬换季，消费者身体护理需求大增的同时，芳香宣称同步增长。4.21%2.55%0.81%-3.80%-2.57%-4.71%-4.40%-4.80%0.59%-2.79%-0.04%-4.29%9.49%14.70%-1.36%保湿宣称原料功效舒缓修护宣称温和无刺激紧致宣称适用敏感皮肤抗皱清洁控油宣称量化指标滋养美容修饰芳香祛痘本月功效宣称搜索分布&环比增长搜索占比搜索占比环比增长 富勒烯、中药类植提热度飙升，抗氧化类成分仍是关注焦点热门成分羟基化富勒烯搜索占比环比增长率362%，另外如燕麦、松口菇、冬虫夏草类中药成分也引起了关注；总体而言，抗氧化类产品仍是关注焦点，本月搜索增长Top10成分中抗氧化类成分占据半数以上。搜索占比环比增长top10成分本页数据来源：美丽修行BEBD大数据平台羟基化富勒烯362.06%抗氧化鞘氨醇单胞菌发酵产物提取物61.62%-聚谷氨酸99.34%保湿冬虫夏草提取物60.38%保湿,抗氧化,抗衰,祛斑美白,紧致,舒缓燕麦仁油68.74%-四己基癸醇抗坏血酸酯59.25%抗氧化,抗衰,祛斑美白松口蘑提取物66.89%抗氧化,祛斑美白富勒烯55.94%修护,抗氧化,抗衰,紧致栀子花提取物62.33%-燕麦仁提取物54.82%保湿,抗氧化,祛斑美白数据来源：美丽修行BEBD大数据平台数据周期：2023.10-11数据解释：搜索占比环比增长率= （2023年11月细分类搜索占比/2023年10月细分类搜索占比-1）*100 新·商品篇Part3 上榜理由2023年备案新品，2023年11月护肤飙升商品榜TOP1数据来源：拼多多，美丽修行BEBD大数据数据周期：2023.11Dr.iu胶态硫特护氨基酸洁面乳TOCI杏仁酸氨基酸洁面乳SHE LOG稀物集松茸菌菇氨基酸洁面乳如薇清透净颜洁面乳（氨基酸型）好评关键词温和、泡沫绵密、可卸淡妆差评关键词-热搜关键词洗面奶、toci、孔凤春11月用户关注的其他TOP3商品消费者洞察清洁 、 保湿 、 特定宣称（原料功效）功效宣称基础信息参考价格32.37元容量150ml备案时间2023-10-28核心卖点院线级洁面、痘敏肌、温和不伤肤、植物体系控油配方主打成分椰油酰甘氨酸钾、椰油酰两性基二乙酸二钠、胶态硫、泛醇、积雪草苷、3-邻-乙基抗坏血酸、苦参(SOPHORA FLAVESCENS)根提取物、北美金缕梅(HAMAMELIS VIRGINIANA)叶水 上榜理由2023年备案新品，2023年11月彩妆飙升商品榜TOP1数据来源：拼多多，美丽修行BEBD大数据数据周期：2023.11荔塔奶芙柔肌粉底液#02自然色ELTA MD全能管防晒霜SPF50+屈臣氏清爽呵护隔离防晒乳93/4悦颜清透防晒乳SPF45 PA+++好评关键词遮瑕效果好、妆感好、不卡粉差评关键词-热搜关键词粉底液、荔塔粉底液、宝狄妍11月用户关注的其他TOP3商品消费者洞察保湿功效宣称基础信息参考价格44.98元容量35g备案时间2023-10-16核心卖点0粉感、轻薄服帖、雾面柔焦、不易暗沉主打成分辛酸/癸酸甘油三酯、羊毛脂、透明质酸钠 上榜理由2023年备案新品，2023年11月身体护理飙升商品榜TOP1数据来源：拼多多，美丽修行BEBD大数据数据周期：2023.11TOCI果酸积雪草焕肤身体乳TOCI α-熊果苷焕肤香氛身体乳TOCI杏仁酸焕肤精华液水之蔻烟酰胺美白精华身体乳好评关键词好推开、好闻、润肤效果好差评关键词-热搜关键词Toci、身体乳、童颜纪11月用户关注的其他TOP3商品消费者洞察保湿 、 特定宣称（原料功效）功效宣称基础信息参考价格39.9元容量270ml备案时间2023-10-31核心卖点特级香氛、全身焕白、补水滋润、去鸡皮肤、巩固屏障主打成分烟酰胺、积雪草苷、乳糖酸、羟基乙酸、扁桃酸、泛醇、乳酸、4-丁基间苯二酚、乳酸杆菌发酵产物 上榜理由2023年备案新品，2023年11月母婴飙升商品榜TOP1数据来源：淘宝，美丽修行BEBD大数据数据周期：2023.11木星宝宝白松露保湿修护霜伊蒂凡舒护特安倍润霜珀芙研舒缓保湿修护霜PURID臻颜焕采精华霜好评关键词好用、滋润、原料珍贵差评关键词油腻热搜关键词面霜、木星宝宝、乳液11月用户关注的其他TOP3商品消费者洞察修护 、 保湿 、 舒缓 、 宣称温和（无刺激）功效宣称基础信息参考价格458元容量45g备案时间2023-08-14核心卖点白松露、婴童/敏感肌适用、高效保湿、快速舒缓、天然纯净主打成分白松露菌(TUBER MAGNATUM)提取物、牛油果树(BUTYROSPERMUM PARKII)果脂、糖类同分异构体、角鲨烷、马齿苋(PORTULACA OLERACEA)提取物 上榜理由2023年备案新品，2023年11月头发护理飙升商品榜TOP1数据来源：拼多多，美丽修行BEBD大数据数据周期：2023.11韩熙贞蚕丝蛋白奢养洗发水SUPER SEED超级种子雪松头皮清洁洗发水囿心檀香轻盈洗发水舒蕾控油去屑舒缓洗发露好评关键词好闻、头发顺滑、泡沫细腻差评关键词-热搜关键词洗发水、韩熙贞、沐浴露11月用户关注的其他TOP3商品