2023腾势D9用户满意度调查报告

《电动汽车用户联盟》北京烹小鱼咨询有限公司2023年8月18日 『腾势D9用户满意度调研报告』电动汽车用户联盟•出品04 腾势D9的油耗、电耗、异味和故障05 腾势D9车主给腾势高层的意见和建议06 附录（1）影响腾势D9满意度的因素(2) 腾势D9车主的触媒习惯CO NT ENT S01 调研目的、方法及结果概览 02 腾势D9用户画像及购买原因 （1）是谁在买腾势D9 （2）对比车型及弃购原因（3）购买腾势D9的原因（4）腾势D9典型用户画像03 车主对腾势D9的满意度和推荐度 01 调研目的、方法及结果概览 『腾势D9用户满意度调研报告』电动汽车用户联盟•出品『腾势D9用户满意度调研报告』电动汽车用户联盟•出品调研目的及方法Ø调研目的：为腾势D9潜在用户提供购车参考Ø调研方法：定量问卷和定性深访相结合本次调研的时间是2023年8月1日-8月7日，采用定量研究（线上问卷调研）和定性研究（腾讯会议一对一视频深访）相结合的调研方法。共回收了290份答卷，经过车主身份验证（需核验以下资料中的一项：APP用车信息或订单截图/行驶证照片）和问卷作答情况审核去除无效问卷146份，以余下的144份有效答卷作为定量分析样本。 深访配额上根据定量数据比例选取代表主流群体的车主进行邀约，同时兼顾年龄、款型以及地区分布进行配额。1.传达腾势D9车主声音，同时为潜在用户提供一份真实的口碑报告作为购车参考2.为腾势汽车改进产品和服务提供参考，同时便于同行深度了解腾势D9研究方法定量问卷定性深访样本来源腾势D9车主社群定量用户邀约时间2023年8月1日-8月3日2023年8月4日-8月7日地区全国23个省/自治区/直辖市（Top5：上海、广东、山东、安徽、浙江）上海/浙江/河南/四川样本条件主要/唯一购买决策者和使用者行驶里程超过5000km样本量在线调研车主144人在线深访6人31.9%26.4%16.7%14.6%6.3%2.8%1.4%2022款 DM-i 970 四驱旗舰型（44.58w)2022款 DM-i 1040 尊贵型（37.58w）2022款 DM-i 945 豪华型（33.58w）2022款 DM-i 970 四驱尊荣型（40.58w）2022款 EV 600 四驱旗舰型（46.58w）2023款 DM-i 945 公务版（34.58w）2022款 EV 620 尊贵型（39.58w）款型分布4 『腾势D9用户满意度调研报告』电动汽车用户联盟•出品『腾势D9用户满意度调研报告』电动汽车用户联盟•出品调研结果概览腾势D9总体满意度得分8.24，NPS净推荐值为40.9%腾势D9总体满意度8.24分8.248.728.618.428.398.388.338.308.118.058.047.987.907.447.23总体评分空间外观安全性动力/性能内饰操控配置售后服务质量补能智能座舱电池与续航油耗智能驾驶注：①净推荐值(NPS) =(推荐者数/总样本数)×100%-(贬损者数/总样本数)×100% NPS代表口碑，NPS越高，说明产品或者服务越好，如果NPS不高，就需要改进 ②其它车型的的满意度来源于《电动汽车用户联盟》的历史调研数据l作为一款现象级网红车，腾势D9的总体满意度得分仅为8.24，分数并不高，通过逐步回归分析，主要原因是质量可靠性和售后服务欠佳。但NPS净推荐值为40.9%，是个较高的数值，车主推荐度较高，主要是因为目前腾势D9尚无势均力敌的对手，目前竞品相对较弱25.0%27.8%24.3%11.1%3.5%2.8%2.1%0.0%0.0%0.7%2.8%10-非常推荐9分8分7分6分5-一般4分3分2分1分0-非常不推荐推荐者 52.8%贬损者 11.9%中立者 35.4%腾势D9净推荐值40.9%8.73 8.718.60 8.247.94 理想L7特斯拉Model Y极氪001腾势D9上汽大众ID.4X不同车型满意度评分对比563.8%44.6%40.9%26.5%19.4%理想L7特斯拉Model Y腾势D9极氪001上汽大众ID.4X不同车型净推荐值对比 『腾势D9用户满意度调研报告』电动汽车用户联盟•出品『腾势D9用户满意度调研报告』电动汽车用户联盟•出品调研结果概览腾势D9车主的满意项和不满意项6l车主的满意点在于空间、外观、安全、动力、内饰、操控及配置l车主不满意/不推荐的点在于智能化（智能驾驶和智能座舱）水平低、服务不到位、续航、补能便利性和质量不佳•车身安全：前后防撞梁结实抗撞•驾驶安全：驾驶视野开阔•被动安全：第三排有侧气囊•电池安全：磷酸铁锂安全性高•二排空间宽裕舒适•三排座椅可放倒•后备箱空间充裕具体满意项•提速快，超车方便•四驱爬坡有劲•外观大气•车身流线好空间安全性动力外观•OTA更新慢，内容少•车机系统稳定性差•语音识别唤醒不灵敏•360倒车影像卡顿、延迟•5G网络没有信号•智能领航时，车道不居中•变道时车道保持不自动解除•自适应巡航体验不佳•售后网点少•缺乏问题反馈渠道•售后流程不清晰，不积极•人员不够稳定•线上微信群响应慢智能驾驶智能座舱服务具体不满意项注：满意项指标得分均高于总体满意度得分，不满意项指标得分均低于总体满意度得分•内饰豪华•做工严实内饰•车身稳定性高•侧倾平和•转弯半径小•滤震舒适性高操控•配置全面•座椅通风、空调制冷效果好•隔音玻璃、电动遮阳帘满意度高配置•高速和冬季续航满意度低•电池容量小续航和电池•无自营充电站•第三方收费贵且服务混乱•家充桩不能即插即充•双枪充电被喷补能便利性•座椅异响褶皱•车漆薄、结构胶装差、内饰条掉漆、内饰板变形翻翘质量 02 腾势D9用户画像及购买原因（1）是谁在买腾势D9（2）对比车型及弃购原因（3）购买腾势D9的原因（4）腾势D9典型用户画像 『腾势D9用户满意度调研报告』电动汽车用户联盟•出品『腾势D9用户满意度调研报告』电动汽车用户联盟•出品用户画像腾势D9调研用户画像：中青年居多，本科学历，已婚有娃，有较好的经济资本l腾势D9车主以80和90后男性为主，已婚有娃占80%l他们拥有良好的教育背景和较为充足的经济资本；家庭人口数主要集中在4口人性别93%7%男女年龄1%9%51%35%3%60后70后80后90后00后学历3%10%17%59%11%初中及以下高中/技校/中专大专本科硕士及以上婚姻状况4%9%6%80%单身恋爱已婚无孩已婚有孩1%6%22%28%17%15%11%1口2口3口4口5口6口6口以上家庭人口数10%25%10%9%15%7%4%2%2%17%15万及以下15-25万（含）25-35万（含）35-45万（含）45-55万（含）55-65万（含）65-75万（含）75-85万（含）85-95万（含）95万以上年收入8注：Base=144 『腾势D9用户满意度调研报告』电动汽车用户联盟•出品『腾势D9用户满意度调研报告』电动汽车用户联盟•出品用户画像腾势D9调研用户画像：私营/民营企业为主，追求财富、注重身份地位l腾势D9车主的工作行业主要集中在国家党政机关、社会团体、批发零售业与制造业，单位性质以私营/民营企业为主l绝大多数车主工作7-15年，在工作岗位中居于中/高层的地位14%13%12%10%8%7%国家机关、政党机关和社会团体批发/零售贸易业制造业(化工、钢铁、电子、机械)信息传输、软件和信息技术服务业交通/物流(航空/海运/公路/铁路运输)房地产业行业40%18%13%10%7%6%私营/民营企业个体工商户国有/集体企业外资/合资企业国家党政机关（包括军队）事业单位（如医院、学校、科研研所等）单位性质18%8%38%35%一般职员基层中层高层工作岗位1%3%13%22%30%18%13%0-1年2-3年4-6年7-10年10-15年15-20年20年以上工作年限9注：Base=144 『腾势D9用户满意度调研报告』电动汽车用户联盟•出品『腾势D9用户满意度调研报告』电动汽车用户联盟•出品用户画像腾势D9车主购车用途：62.5%仅家用，36.8%家用兼商用l从市场反馈来看，腾势D9家用属性较强，主要用于自驾/露营、接送家人，同时也充当上下班通勤的工具l家用之外，部分人也会拿它作商用，主要是接送客户和业务使用84.62%81.12%64.34%54.55%51.05%自驾旅游/露营接送家人上下班通勤探亲访友日常购物家用（N=143）81.48%79.63%14.81%接送客户业务使用搬运货物商用（N=52）仅家用, 62.5%兼顾家用和商用, 36.8%仅商用, 0.7%购车用途（N=144)10注：Base=144 『腾势D9用户满意度调研报告』电动汽车用户联盟•出品用户画像腾势D9车主购车前保有最多的品牌是比亚迪、宝马和奔驰11l腾势D9最大的用户群体是由比亚迪过往车型车主转化而来的，他们习惯、信赖比亚迪的产品和技术，而腾势D9的推出也正好满足了这部分人群消费升级的需求。l大量的BBA车主也选择了腾势D9，现在的他们已不太看重品牌，更看重产品本身，这是腾势D9胜出的关键。11%11%11%6%6%比亚迪宝马奔驰奥迪大众购车前车型保有品牌TOP520%10%10%7%7%比亚迪奔驰本田奥迪大众换购车型品牌TOP5购车前的拥车情况注：Base=144 左图题目：除了这辆腾势D9，您家里目前还有几辆车？ 中图题目：“您用于换购腾势车辆的车型是?” 右图题目：接‘左图题目’继续追问‘品牌’、‘车型’购车前，家庭保有车辆数4%5%8%39%34%10%5辆及以上43210 『腾势D9用户满意度调研报告』电动汽车用户联盟•出品『腾势D9用户满意度调研报告』电动汽车用户联盟•出品 空间“我开过电车，很难再选油车。我觉得油车反应比电车慢。上下班堵车的时候，电车用起来比较方便。跑长途，选混动好一点。”（上海，周先生）n偏向混动购车关注因素用户最关注车辆的空间、能源类型、电池和续航、质保政策以及安全性12lD9车主最关注车内空间，尤其关注第三排座椅的乘坐空间和后备箱的装载能力l能源类型的关注度排名第二，大多数D9车主既不会考虑纯油MPV，也不会考虑纯电MPV，他们最青睐可油可电的长续航混动注：Base=144安全性能源类型“买车会考虑到第三方乘坐的舒适性，腾势D9是七座的车，一家人出去玩的时候比较方便，车内空间也比较大，他们坐着很舒服。”（四川，阳先生）“涉及到长途旅行或者商务接待的话，都会有行李，对后备箱空间有很大的需求，后备箱空间小了放不下，这种情况需要再另外叫车，会比较麻烦。”（浙江，黄先生）n考虑第三方乘坐舒适性n后备箱空间要大“我比较关注防撞、刹车制动等性能，我经常往外跑，很在意安全问题”（河南，徐先生）“安全是首要的，要放在第一位。赵长江说过腾势D9结构安全，前防撞钢梁、后防撞钢梁很粗，我觉得安全性有保障。”（四川，阳先生）n制动刹车性能n防撞性能（前后防撞钢梁）53.5%50.0%45.8%45.1%42.4%39.6%39.6%32.6%28.5%27.8%27.1%25.0%24.3%22.9%20.8%17.4%16.0%16.0%11.8%空间能源类型电池和续航三电/质保政策安全性配置质量/品质外观内饰动力/性能智能驾驶智能座舱价格与权益售后服务品牌操控车主口碑补能便利性销量用户购车关注因素 『腾势D9用户满意度调研报告』电动汽车用户联盟•出品『腾势D9用户满意度调研报告』电动汽车用户联盟•出品对比车型主要对比别克GL8、赛那、极氪009、广汽传祺M813l购车时，D9车主主要对比的车型有：别克GL8、赛那、极氪009、岚图梦想家、理想L9、广汽传祺M8l如果不买腾势D9，车主们最有可能购买：极氪0