越秀证券研究部 香港湾仔港湾道30号新鸿基中心49楼4917-4937 电邮：research@yxsh.hk电话: (852)3925 9888传真:(852)3607 1980 1 每日晨报│2024年2月20日 主要市场指数表现 收市价 上个交易日升 YTD升跌 恒生指数 16,339 +2.48% -4.15% 恒生科技指数 3,342 +3.71% -11.20% 国企指数 5,558 +2.73% -3.63% 沪深300 3,364 +0.64% -1.93% 上证综合指数 2,865 +1.28% -3.67% 深证成份指数 8,820 +1.29% -7.39% 中小板指 5,452 +1.70% -9.44% 道琼斯指数 38,627 -0.37% +2.49% 标普500指数 5,005 -0.48% +4.94% 纳斯达克指数 15,775 -0.82% +5.09% 伦敦富时指数 7,728 +0.22% -0.06% CAC40指数 7,768 +0.00% +2.99% DAX指数 17,092 -0.15% +2.03% 主要货币表 汇率 1M升跌 6M升跌 人民币指数 98.830 +1.45% +2.09% 美汇指数 104.355 +0.96% +0.89% 港币/人民币 0.920 -0.09% +1.35% 人民币/美元 0.139 +0.35% -0.23% 欧元/美元 1.077 -0.97% -1.00% 美元/日元 150.240 -2.02% -2.58% 英镑/美元 1.258 -0.45% -1.19% 美元/瑞士法郎 0.882 -2.27% -0.18% 主要商品表现 (货币：美元) 最新价 1M升跌 6M升跌 布伦特原油(桶) 82.430 +5.86% +5.86% 天然气(1mnBtu) 1.583 -36.09% -36.09% 黄金（盎司） 2,005.05 -1.15% +5.98% 白银（盎司） 22.986 +0.30% +2.55% 玉米（1蒲式耳） 430.750 -5.38% -5.38% 大豆（1蒲式耳） 1,171.5 -5.41% -5.41% 沪港通和深港通每日额度余额情况 (亿人民币) 沪港通 深港通 额度使用 使用率 额度使用 使用率 北向 12.21 2.35% 15.43 2.97% 南向 36.00 8.57% 20.22 4.82% 来源：彭博、越秀证券研究部 备注：以上数据均截止上个交易日 微信扫码关注【越秀证券】 越秀证券公众号 越秀证券研究订阅号 今日要闻 ➢ 官媒:贷款利率仍有下行空间 ➢ 内地成品油价格按机制不作调整 ➢ 澳门1月博彩税收入按年增3.6倍 ➢ 京东(09618.HK)确认正评估收购英国电器零售商Currys ➢ 渤海银行推动城市房地产融资协调机制初见成效 已收到白名单项目1405个 ➢ 吉利(00175.HK)CEO淦家阅：年内推三款全新新能源车 市场回顾 港股：港股下跌，结束过去3日升势，恒生指数收市报16155点，跌184点，跌幅1.13%。主板成交约821亿元。科技指数收市报3253点，跌幅约2.7%。京东集团及京东健康分别跌逾4%及近7%。内房、物管及内需股下跌。资源股逆市造好，紫金矿业升逾半成，中国神华升逾4%，中石化、中石油及中海油分别升近2%至逾3%。部分金融股亦上升。 A股：沪深股市在春节长假期后复市，龙年首个交易日红盘高开高收，三大主要指数升近1%或以上。人工智能概念股、教育、煤炭、石油股造好，券商和猪肉股下跌。上证综合指数收复2900点关口，连升4个交易日，并在全日高位收市，报2910点，升44点，升幅1.56%。深证成份指数早段最多曾升逾1.5%，并重上8900点以上，收市报8902点，升81点，升幅0.93%，连升4日。创业板指数报1746点，升19点，升幅1.13%，连升5日。个别股份方面，中海油A股高见24.72元人民币，收市报24.61元，急升近8%，再创新高。 美股：美股假期休市。 欧洲：欧洲3大指数个别发展。英国富时100指数收报7728点，升16点，升幅0.22%。法国CAC指数收报7768点，升不足1点。德国DAX指数收报17092点，跌25点，跌幅0.15%。 过去五年恒生指数及预测市盈率走势 来源：彭博、越秀证券研究部 7.009.0011.0013.0015.0017.0019.0014,00019,00024,00029,00034,00020192020202120222023恒生指数五年预测P/E(x)-1个标准差+1个标准差-2个标准差+2个标准差五年平均P/E(x) 每日晨报│2024年2月20日 越秀证券研究部 2 官媒:贷款利率仍有下行空间 人民银行旗下《金融时报》发表文章指出，贷款利率仍有下行空间。 文章称，在近几年的利率下行期，中长期利率下降更多，国债收益率曲线、存款期限利率等利率曲线均已趋于平坦。自2019年改革以来，5年期以上贷款市场报价利率(LPR)，较1年期LPR的减幅小15个基点。LPR是按照市场化报价形成的，LPR期限利差或将体现市场变化有所收窄，近期5年期以上LPR下降的可能性更大。 人行18日超额续做中期借贷便利(MLF)，利率不变。新华社旗下《经济参考报》引述分析人士指出，在人行早前已降准后，此次MLF操作再次传递出货币政策加大力度稳增长、促发展的积极讯号，有助于进一步稳定市场信心、提振社会预期。虽然本月MLF利率未调整，但结合人行前期对外表态释放的讯号，市场人士综合分析认为，明日LPR仍然可能下行。 人行周日宣布展开5000亿元(人民币．下同)MLF操作，向市场投放中长期资金增加10亿元，连续第15个月超额续做，中标利率维持2.5厘不变。 内地成品油价格按机制不作调整 发改委表示，自今年1月31日国内成品油价格调整以来，国际市场油价震荡运行，按现行国内成品油价格机制测算，今日的前10个工作日平均价格与1月31日前10个工作日平均价格相比，调价金额每吨不足50元人民币。根据《石油价格管理办法》第七条规定，本次汽、柴油价格不作调整，未调金额纳入下次调价时累加或冲抵。 发改委称，中石油、中石化、中海油三大公司及其他原油加工企业要组织好成品油生产和调运，确保市场稳定供应，严格执行国家价格政策。各地相关部门要加大市场监督检查力度，严厉查处不执行国家价格政策的行为，维护正常市场秩序。 澳门1月博彩税收入按年增3.6倍 澳门财政局数据显示，1月博彩税收入为73.4亿澳门元，按年增长3.6倍。全年博彩税收入预算为836亿澳门元，占全年综合预算1,020亿澳门元的81.9%。 京东(09618.HK)确认正评估收购英国电器零售商Currys 京东(09618.HK)确认正评估收购英国电器零售商Currys，後者股价现升33.8%至63英镑。Currys於过去周末拒绝Elliott Advisors的7亿英磅收购建议，有传Elliot Advisors正在考虑提高报价。 京东发声明称，评估收购Currys仍处於非常初步的阶段，不排除以现金要约方式收购Currys全部已发行股本。 渤海银行推动城市房地产融资协调机制初见成效 已收到白名单项目1405个 截至2月18日，渤海银行各级分行均已成立专项工作小组，积极与区域协调机制对接，已收到白名单项目1405个，涉及融资需求4862.74亿元。对于名单内的项目，该行按照市场化、法制化原则，主动对接、积极参与，目前已有多个项目进入审批阶段。 吉利(00175.HK)CEO淦家阅：年内推三款全新新能源车 吉利汽车(00175.HK) CEO淦家阅宣布，旗下吉利银河品牌将於今年推出三款全新新能源汽车，包括一款混合动力车和两款纯电动车。作为内地本土的汽车制造巨头，吉利此次推出的三款新车型无疑将进一步提升其在新能源汽车市场的竞争力。 三款新车型将为消费者提供更多的选择，满足不同消费者的需求。吉利汽车一直致力於新能源汽车的研发和生产，此次推出的三款新车型将进一步提升其在新能源汽车市场的竞争力。 每日晨报│2024年2月20日 越秀证券研究部 3 港股市场表现（上个交易日） 恒生指数成份股表现 （成交额单位：港元） 五大升幅 名称 股价 升幅 成交额 五大跌幅 名称 股价 跌幅 成交额 1 紫金矿业集团股份 12.34 5.11% 4.49亿 1 李宁 19.42 -8.61% 8.13亿 2 中国神华能源股份 31.15 4.18% 5.57亿 2 京东健康股份 28.15 -6.94% 1.31亿 3 华润电力控股 16 3.36% 2.59亿 3 中升控股 13.2 -6.25% 0.78亿 4 中国海洋石油 15.08 3.15% 17.71亿 4 康师傅控股 7.5 -6.25% 1.24亿 5 无锡药明康德 41.95 2.82% 3.75亿 5 碧桂园服务控股 5.72 -5.77% 1.04亿 来源：彭博、越秀证券研究部 港股主板表现 （成交额单位：港元） 五大升幅 名称 股价 升幅 成交额 五大跌幅 名称 股价 跌幅 成交额 1 惠生国际控股有限公司 0.064 128.57% 1.68百万 1 飞天云动科技有限公司 0.92 -31.34% 1.3亿 2 远见控股有限公司 0.043 65.38% 11.49万 2 联合能源集团有限公司 0.42 -26.32% 7.53亿 3 国瑞健康产业有限公司 0.035 59.09% 85.6万 3 盛源控股有限公司 0.275 -24.66% 1.96万 4 中国汽车内饰集团有限公司 0.102 39.73% 4.75万 4 中国投融资集团有限公司 0.55 -21.43% 1.1万 5 协同通信集团有限公司 0.49 30.67% 11.77万 5 沧港铁路有限公司 1.48 -19.13% 3.5百万 五大成交 名称 股价 升幅 成交额 五大最佳ADR 名称 股价 升幅 相对股价(HKD) 1 腾讯控股 284.8 -2.40% 44.15亿 1 安踏体育 75.8 5.27% 78.019 2 盈富基金 16.29 -1.27% 41.62亿 2 中国海外发展 11.64 4.17% 11.925 3 恒生中国企业指数上市基金 55.46 -1.49% 35.27亿 3 比亚迪股份 186.4 3.44% 190.413 4 美团 72.75 -2.55% 28.75亿 4 中国平安 33.95 3.36% 34.837 5 阿里巴巴集团控股 71.5 -2.05% 21.07亿 5 香港中华煤气 5.94 3.23% 5.56 来源：彭博、阿思达克财经网、越秀证券研究部 沪深港股通热门股票一览 （成交额单位：人民币） （成交额单位：港元） 沪股通 名称 股价 升幅 成交额 港股通（沪） 名称 股价 升幅 成交额 1 贵州茅台 1695.43 -0.62% 21.90亿 1 腾讯控股 284.8 -2.40% 10.47亿 2 药明康德 50.05 -5.78% 21.45亿 2 中国海洋石油 15.08 3.15% 8.19亿 3 招商银行 31.62 0.70% 12.18亿 3 美团-W 72.75 -2.55% 7.68亿 4 长江电力 25.2 2.27% 9.03亿 4 中国移动 67.4 1.28% 5.24亿 5 紫金矿业 12.85 2.80% 7.83亿 5 中国电信 4.15 4.01% 3.71亿 深股通 名称 股价 升幅 成交额 港股通（深） 名称 股价 升幅 成交额 1 宁德时代 160.09 -1.69% 14.86亿 1 腾讯控股 284.8 -2.40% 9.34亿 2 美的集团 60.6 0.51% 13.32亿 2 美团-W 72.75 -2.55% 7.37亿