策略周报：本周主要指数全面上涨，政策底已现，1月物价水平继续改善

本周主要指数全面上涨，政策底已现，1月物价水平继续改善策略周报 主要内容 ➢市场概览 分析师：刘丽影执业登记编号：A0190519050001liuliying@yd.com.cn 本周国内股票市场主要指数全面上涨，中证500涨幅最大为12.86%，上证指数上涨4.97%。申万一级行业中，医药生物行业涨幅最大为10.31%，申万二级行业中，半导体上涨10.33%，生物制品上涨14.04%。 ➢资讯要闻 1.2024年2月7日，中共中央决定，任命吴清同志为中国证券监督管理委员会党委书记，国务院决定，任命吴清同志为中国证券监督管理委员会主席。 2.2024年1月CPI同比下降0.8%（前值-0.3%，预期-0.53%），环比上涨0.3%（前值0.1%），PPI同比下降2.5%（前值-2.7%，预期-2.5%），环比下降0.2%（前值-0.3%），1月CPI受去年同期春节高基数影响，同比回落，但环比持续上涨，PPI同环比跌幅均收窄，其中同比跌幅近几月持续收窄。 3.政策底部夯实：1).2024年2月6日，证监会对融券业务进一步加强监管：一是暂停新增转融券规模；二是要求证券公司加强对客户交易行为的管理，严禁向利用融券实施日内回转交易（变相T+0交易）的投资者提供融券；三是持续加大监管执法力度；2).2024年2月6日，中央汇金公司发布公告，已于近日扩大交易型开放式指数基金(ETF)增持范围，并将持续加大增持力度、扩大增持规模，坚决维护资本市场平稳运行。 资料来源：同花顺iFinD，源达信息证券研究所 相关报告： ➢投资建议 建议关注：1).“春季躁动”：因春节日历效应及两会政策所带来的市场机会，建议关注中证500、中证1000指数及农林牧渔与纺织服饰行业的相关机会；2).景气持续提升的TMT行业机会，当前阶段，经济增长处于转型期，相应科技行业政策支持力度提升，同时叠加科技创新，持续看好TMT行业投资机会；3).出口拉动带来业绩增长的出口产业链机会，如汽车、船舶等行业；4).金价趋势上行带来的黄金行业的投资机会；5).当前景气持续提升、估值较低并有望修复的行业如医药生物等的投资机会；6).煤炭行业的投资机会。 1.《2024年2月策略月报：1月PMI回升趋势向好，政策呵护资本市场建设》2024.02.02 风险提示 市场短期波动风险。 目录 一、市场基本概况...................................................................................................................31.主要指数...............................................................................................................................................32.行业......................................................................................................................................................32.1.申万一级行业.....................................................................................................................................32.2.申万二级行业.....................................................................................................................................43.市场交易与两融....................................................................................................................................54.北向资金...............................................................................................................................................55.资讯要闻...............................................................................................................................................6二.机构与上市公司活动.........................................................................................................71.机构研究...............................................................................................................................................72.机构调研...............................................................................................................................................73.上市公司重要股东增持........................................................................................................................114.上市公司回购......................................................................................................................................13附录......................................................................................................................................161.股债性价比.........................................................................................................................................162.行业估值.............................................................................................................................................16 图表目录 图表1：主要指数涨跌幅等...............................................................................................................................3图表2：申万一级行业涨跌幅............................................................................................................................3图表3：申万二级行业涨跌幅热力图..................................................................................................................4图表4：市场交易与两融..................................................................................................................................5图表5：北向资金............................................................................................................................................5图表6：iFinD热门研报标题热词......................................................................................................................7图表7：近一月机构调研部分热门公司（2024.01.07-2024.02.07）....................................................................7图表8：近一周机构调研部分热门公司（2024.02.02-2024.02.07）....................................................................8图表9：近期机构调研部分热门公司调研纪要摘录..............................................................................................8图表10：近三月部分公司重要股东股票增持计划（2024.01.07-2024.12.31）...................................................11图表11：近期部分公司股票增持计划公告详情.................................................................................................11图表12：部分公司股票回购计划（2024.01.26-2024.02.07）..........................................................................13 一、市场基本概况 1.主要指数 本周国内股票市场主要指数全面上涨，中证500涨幅最大为12.86%，上证指数上涨4.97%。科创50本周来到成立至今1.20%分位水平，较多指数仍处于近5年10%分位以下水平。中证1000交易相对较低迷，上证50和科创50日均交易量相对较大，交易较活跃。创业板指和深圳成指估值水平来到近5年1.23%分位水平。 2.行业 2.1.申万一级行业 资料来源：同花