2023中国内地手游App与微信小游戏买量白皮书

2023中国内地手游App 与微信小游戏买量白皮书WWW.REYUN.COM WWW.REYUN.COM研究范围中国内地手游类App 及微信小游戏市场手游类型范围MMO、角色扮演、模拟经营、射击、动作、卡牌、MOBA、塔防守卫、棋牌、街机、体育、休闲益智、放置游戏、音乐舞蹈、竞速、聚会游戏、桌游、沙盒、网赚、SLG手游题材范围魔幻、武侠、动漫、传奇、战争、玄幻、西方神话、宫廷、仙侠、三国、奇幻、中国神话、西游、综艺、现代、二战、女生、魔兽、僵尸、穿越、影视、科幻、航海、密室以及二次元报告说明数据来源借助于CAS 广告素材智能分析系统，本次报告的数据样本覆盖国内28 家广告平台，58 家大媒体，积累超3 亿条国内手游市场情报数据统计周期买量统计数据：2023 年1 月– 12 月，其中12 月部分买量数据为热云数据基于经验的预估值 WWW.REYUN.COM01中国内地手游买量大盘洞察：手游App & 微信小游戏◼在投游戏规模◼首次投放时间分布◼素材量及素材创意组数◼素材类型分布◼游戏类型及题材分析◼日均买量榜单◼重点媒体平台广告效果洞察02中国内地微信小游戏买量聚焦分析目录◼小游戏类型及题材分析◼小游戏重点类型买量洞察 - 休闲益智、角色扮演、模拟经营◼小游戏重点媒体平台买量洞察 - 微信小程序、优量汇联盟、QQ音乐 - 穿山甲联盟、抖音W W W . R E Y U N . C O M00前言：中国内地手游市场发展概况◼游戏版号发放数量◼手游用户规模◼移动游戏销售收入需要重点美化排版 WWW.REYUN.COM00前言：中国内地手游市场发展概况W W W . R E Y U N . C O M WWW.REYUN.COM020406080100120202301202302202303202304202305202306202307202308202309202310202311202312中国游戏市场游戏版号发放数量变化趋势（单位：个）网络游戏版号数量移动端游戏版号数量◼2023 年，国产游戏版号发放数量为997个；相比起2022 年国产版号共发放468 个，版号发行持续向好◼其中，移动端游戏版号共发放近950 个，占整体游戏版号的95% 以上◼12 月国产游戏版号数量迎来新高，单次审批数量首次突破百款◼除8 月国产版号停发、补充进口游戏版号外，2023 年月均发放游戏版号89 个数据来源：国家新闻出版署2023 年发放国产游戏版号997 个，是2022 年的两倍前言：中国内地手游市场发展概况国产版号停发，补充发放进口版号 WWW.REYUN.COM605 624 654 656 654 657 9.2%3.2%4.8%0.2%-0.2%0.4%-1%1%3%5%7%9%11%13%15%0100200300400500600700201820192020202120222023中国移动游戏用户规模走势变化（单位：百万）移动游戏用户规模（百万）增长率◼2023 年，中国手游用户规模达到6.57 亿，为历史新高，然而，2021年起同比增长率均不到0.5%◼手游用户规模的增长速度已明显放缓，游戏市场进入存量竞争阶段，竞争环境将进一步加剧◼相比之下，2023 年上半年微信小游戏用户总量已突破10 亿，月活用户达到4 亿数据来源：游戏工委，伽马数据，微信公开课2023 年手游用户规模达新高6.57 亿，微信小游戏用户总量超10 亿前言：中国内地手游市场发展概况微信小游戏用户规模（截至2023 年上半年）10 亿+用户总量4 亿月活用户 WWW.REYUN.COM1,340 1,581 2,097 2,255 1,931 2,269 15%18%33%8%-14%18%-20%-10%0%10%20%30%40%50%05001000150020002500201820192020202120222023中国移动游戏市场实际销售收入走势变化（单位：亿元）中国移动游戏市场实际销售收入（亿元）增长率◼2023 年中国移动游戏市场的实际销售收入也到达历史高位，为2269 亿元◼收入的同比增速恢复至双位数，保持可观的增长前景◼2023 年小程序游戏的收入达到200 亿元，约为移动游戏收入体量的十分之一，相比2022 年同比增长高达300%，正处于快速崛起阶段数据来源：游戏工委，伽马数据2023 年手游收入恢复双位数增速，小游戏收入同比涨3 倍前言：中国内地手游市场发展概况28 50 200 82%300%0%50%100%150%200%250%300%350%050100150200250300202120222023小程序游戏市场收入（亿元）增长率中国小程序游戏市场收入走势变化（单位：亿元） WWW.REYUN.COM01中国内地手游买量大盘洞察：手游App & 微信小游戏W W W . R E Y U N . C O M WWW.REYUN.COM◼2023 年，手游App 的在投产品数量约为18000 个，新投产品占比为52%◼近三年，国内手游App的在投产品数量逐渐收窄，新投产品数量及占比也同步减少，整体环境趋于理性◼2023 年微信小游戏的在投产品数量则超过16000 个，同比增长214 %，已逼近手游App 的在投产品规模◼微信小游戏的新投产品数量及占比也持续提升，近8 成为新投产品，正在争夺流量红利25,201 20,602 18,385 72%58%52%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%010,00020,00030,00040,00050,0002021202220232021 –2023 年手游App在投产品数量变化投放产品数量新增投放产品数量新增占比数据来源：CAS广告素材智能分析系统国内版中国内地手游买量大盘洞察：手游App & 微信小游戏5,077 5,208 16,362 81%79%77%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%010,00020,00030,00040,00050,0002021202220232021 –2023 年微信小游戏在投产品数量变化投放产品数量新增投放产品数量新增占比在投手游App数量达18,000 个，在投微信小游戏数量超16,000 个，同比增长214%面会参考这页进行修改 WWW.REYUN.COM◼2023 年，微信小游戏每月的投放产品数量不断飙升，12 月近6000 个小游戏在投◼手游App 的投放数量则从2023 年Q4 开始出现明显下降，12 月有近4000 个产品在投◼自2023 年Q2 起，微信小游戏的月度投放产品数量已超过手游App3,1055,9354,8913,94101,0002,0003,0004,0005,0006,0007,0008,0002023012023022023032023042023052023062023072023082023092023102023112023122023 年手游App vs 微信小游戏月度在投产品数量变化微信小游戏手游App数据来源：CAS广告素材智能分析系统国内版2023 年Q2 起，微信小游戏月投放产品数超过手游App，12 月投放近6,000个中国内地手游买量大盘洞察：手游App & 微信小游戏 WWW.REYUN.COM◼2022 年在投的手游App，58% 是在该年首次投放。相比之下，2023 年在投的手游App 中，52% 是在这一年首次进行投放。可见在2023年，新投放手游App 的比例有所降低，非新投手游App 则持续投放，比重升高◼2023 年，在投的微信小游戏中，在这一年首次进行投放的比例高达77%，新增投放产品数量及整体投放数量均大幅上升，微信小游戏开启买量投放的热情依然高涨数据来源：CAS广告素材智能分析系统国内版手游App首次投放时间产品数量占比2022 年前开始投放42%2022 年开始投放58%2022 年在投产品首次投放时间产品数量占比2023 年前开始投放48%2023 年开始投放52%2023 年在投产品微信小游戏首次投放时间产品数量占比2022 年前开始投放21%2022 年开始投放79%2022年在投产品首次投放时间产品数量占比2023 年前开始投放23%2023 年开始投放77%2023年在投产品中国内地手游买量大盘洞察：手游App & 微信小游戏2023 年手游APP 新投占比降至52%，微信小游戏则高达77% WWW.REYUN.COM2,153 2,466 9,788 8,834 02,0004,0006,0008,00010,000202220232022 –2023 年手游App素材量及素材创意组数变化（单位：万）素材量素材创意组数◼从素材量来看，2023 年投放的素材数量为2466 万条，较2022 年提升15%；但2023 年素材创意组数同比有所下降，为8834 万，表明虽然素材的更替力度加大，但展现规模趋理性，精细化投放趋势凸显◼从月度走势来看，2023 年每月的素材量及素材创意组数整体呈下行，春节及暑期前夕的6 月是全年的投放高峰，有超过1100 万条素材在投放367 210 1,200 1,147 620 02004006008001,0001,2001,4002023 年手游App月度素材量及素材创意组数变化（单位：万）素材量素材创意组数数据来源：CAS广告素材智能分析系统国内版中国内地手游买量大盘洞察：手游App2023 年手游App 投放素材量同比增加15%，投放高峰出现在春节和暑期 WWW.REYUN.COM◼手游投放的新增素材量在2023 年的上半年相对平稳，进入下半年出现明显下降◼到年末11-12 月期间，新增素材量回升，新增素材占比提升至79%，是全年的高位367 333 210 79%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%0501001502002503003504004505002023012023022023032023042023052023062023072023082023092023102023112023122023 年手游App月度素材量、新增素材量及新增占比变化（单位：万）素材量新增素材量新增占比数据来源：CAS广告素材智能分析系统国内版中国内地手游买量大盘洞察：手游App年末手游投放的新增素材量回升，12 月新增素材占比高达79% WWW.REYUN.COM164 587 503 1,615 05001,0001,5002,000202220232022 –2023 年微信小游戏素材量及素材创意组数变化（单位：万）素材量素材创意组数◼2023 年微信小游戏延续爆发态势，共投放素材量587 万条，素材创意组数为1615 万，同比增长率都超过200%◼具体到月度走势，素材量及素材创意组数在上半年一路上涨，在6 月最高曾有231 万的素材创意组数◼但进入下半年后，或许受微信小游戏备案上架的新规影响，素材投放规模收窄明显，12 月素材量为50 万条，较1月减少9 万条；素材创意组数为115 万，较1 月减少39 万59 50 154 231 115 0501001502002502023 年微信小游戏月度素材量及素材创意组数变化（单位：万）素材量素材创意组数数据来源：CAS广告素材智能分析系统国内版中国内地手游买量大盘洞察：微信小游戏2023 年微信小游戏投放的素材量及素材创意组数比2022 年增加超两倍 WWW.REYUN.COM◼微信小游戏投放的新增素材量变化与整体素材量的波动基本一致，在下半年有所收窄◼年初新增素材占比达到81%，年末小幅下降至74%59 82 50 81%74%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%0204060801001202023012023022023032023042023052023062023072023082023092023102023112023122023