Q4 2023 软件洞察

软件部门更新 对整个交易范围内更广泛的软件趋势以及公共和私人估值的定性见解，以及对当今改变该行业的领导者的采访。 重要披露出现在本报告末尾GP猎犬公司财务有限公司和GP猎犬资产管理有限公司由金融行为监管局授权和监管GPBullhound卢森堡S.-R.L.在卢森堡受CSSF监管 THEVIEW GPBullhound的Q4软件观点 应用程序性能管理(APM)：要优先考虑的全栈可观察性 开源：日益商业化 ApplicationPerformanceManagement(APM)解决方案提供了有关应用程序如何影响业务流程的见解。多个团队可以利用这些见解来帮助决策者及其战略规划。 应用性能管理和人工智能日益融合，以增强软件应用程序的监控、分析和优化，从而实现自动化解决方案，防止停机和性能下降。在几个顺风的支持下，APM市场可能会大幅增长，主要是可观察性，再加上数字化转型和对软件应用的依赖增加。 开源软件是软件行业创新的催化剂，因为它对寻求与垂直领域内的其他人互动，增加合作的公司具有吸引力。 通过其防止用户依赖特定供应商解决方案的能力，开源的独立性允许企业在不同的实现或提供商之间切换，而不会出现重大中断。其具有成本效益的模型是增加其价值的主要驱动力，同时也刺激了快速开发，从而实现了更快的集成和产品发布。 安全测试软件：保护数字景观 机器人过程自动化(RPA):集成 业务运营 机器人过程自动化使企业能够从数据中获得更多价值，因为RPA旨在通过人类或标准洞察力软件平台在没有帮助的情况下无法解析的大型数据集进行洗牌。 保护数据是安全和开发团队的重点领域。他们的目标是防止企业的数字基础设施和数据安全被破坏和破坏。安全测试软件是帮助他们努力的工具。HCLTechnologies是领先的安全测试工具提供商的一个例子，企业正在利用这些工具来保护其数据并确保针对数字威胁的保护。行业加速增长是由企业实施加强安全和遵守政府法规的措施推动的。 人工智能可以为RPA提供实时分析和见解-RPA可以将这些见解构建为可操作的计划，以产生真实的结果。UiPath是一家领先RPA领域的公司的典型例子-根据Gartner的说法，他们控制了RPA市场的约36％。 医疗保健SaaS：垂直和紧凑的医疗保健SaaS工具的融合 大型图形模型：企业中心用例： 传统上由为EHR，计费和ERP提供全面解决方案的大型软件公司统治的医疗保健软件领域，现在正在见证具有LLM，会话分析和语音到文本功能的紧凑型工具的激增。像NablaCopilot，AdaptX和Abridge这样的创新者正在通过大量的融资来引领这一趋势，专注于减少临床医生的倦怠，加强患者护理，并通过AI改进临床文档。这种向更小的、人工智能驱动的工具集的转变正在重塑市场动态，全球人工智能在医疗保健领域有望快速增长。 2023年，大型图形模型（LGM）的投资和研究激增，扩大了其应用范围，以解决复杂的企业级任务。最近的进步使LGM具备了分析时间序列数据的能力，增强了他们在预测关键业务指标（如销售和供应链运营）方面的作用，以实现更好的战略规划。像IkigaiLabs这样的初创公司强调了该行业的扩张，这些初创公司来自麻省理工学院，专注于使用LLM对时间序列数据进行实时分解。 GPBULLHOUND的部门收购 GPBullhound的当前软件观点 应用程序性能管理(APM)：要优先考虑的全栈可观察性 应用性能管理(APM)解决方案在全面/全景可观察性的需要的支持下体验强劲的顺风，这将使技术团队能够预测和检测异常。这将使先发制人的措施能够大大减少或消除停机时间，这将是生成AI启用的SaaS平台时代的关键差异化因素，在该时代，高峰使用时间的停机可能是灾难性的。矛盾的是，新的AI工具还可以补充可观察性/APM计划。APM工具目前的市场规模为90亿美元，预计到2030年将以11.5%的复合年增长率增长，达到190亿美元。 开源：日益商业化 从历史上看，开源软件一直是软件/技术创新的巨大推动力，尽管最初商业机会有限，但许多营利性公司还是拥抱开源以利用社区专业知识来加速技术开发。 随着其重要性的增加，包括风险投资公司在内的许多公司/机构都在尝试开发框架来评估和投资开源平台。尽管机构获得潜在回报的途径不太直接，但对于能够以低成本或无成本有效地将实验性或高风险项目的开发外包出去的公司来说，价值是显而易见的。根据GitHub的数据，超过30%的财富100强公司已经实施了开源项目办公室(OSPO)，而像RedpointVentures这样的风险投资公司正在根据GitHubStars、贡献者或Slack/Discord社区规模等开源指标评估投资。 收购人 GPBULLHOUND的部门收购 GPBullhound的当前软件观点 安全测试软件：保护数字景观 随着开源平台和第三方组件在整个开发团队中的使用越来越广泛，保护敏感数据、防止数据泄露、识别漏洞和防止服务中断变得更加关键。根据IBM在2023年7月发布的一份报告，2023年全球数据泄露的平均成本为445万美元，三年内增长了15%。HCLTechnologies和Perforce是该领域的创新者，提供了一套广泛的安全测试工具，可识别软件安全性，质量和可靠性。HCL的AppScan是通过应用程序安全测试平台帮助企业识别和修复漏洞的产品示例。根据PolarisMarketResearch的数据，2022年全球安全测试市场价值为93亿美元，到2032年可能达到416亿美元，预测期内复合年增长率为16.2%。 机器人过程自动化(RPA):与业务运营集成 随着超自动化在业务运营中的不断实施，机器人流程自动化由于其提高运营效率，捕获数据和执行日常任务的能力而变得越来越多。通过结构化输入和编程，其日常任务包括但不限于自动化业务流程，如处理交易，管理数据和响应电子邮件。 通过利用人工智能和机器学习，RPA还提供了成本效益，因为它们用自动化机器人取代了人工劳动，减少了操作错误，并简化了流程。RPA的另一个好处包括它能够根据公司的要求向上或向下扩展自动化工作。DataHorizonResearch报告称，机器人过程自动化的市场规模在2022年达到37亿美元，到2032年可能增长到818亿美元，复合年增长率为36.6%。 GPBULLHOUND的部门收购 GPBullhound的当前软件观点 医疗保健SaaS：垂直和紧凑的医疗保健SaaS工具的融合 选择交易记录 传统上由为EHR，计费和资源管理提供全面解决方案的大型软件公司统治的医疗保健软件领域，现在正在见证由LLM，会话分析和语音到文本（SPT）功能提供支持的紧凑，高效的工具集激增。这些较小的创新工具旨在提高医生效率和临床工作流程。 这种趋势的例子包括NablaCopilot，这是一款旨在减少行政负担和临床医生倦怠的环境AI助手，最近以1.8亿美元的估值获得了2400万美元的B系列资金。来自西雅图的AdaptX利用人工智能进行医疗数据分析，以加强患者护理，并额外筹集了1000万美元。Abridge专门从事用于临床文档的生成AI，宣布了由SparCapital牵头的3000万美元的B系列资金。这种向更小的AI驱动工具集的转变正在重塑市场动态，医疗保健领域的全球AI有望快速增长。预计到2029年将达到1735亿美元，复合年增长率为40.2%，这一趋势反映了对更敏捷和高效的医疗保健软件解决方案的需求不断增长。 大型图形模型：企业中心用例： 在整个2023年，对LGM的投资和研发活动增加，最近扩大了用例，以承担适合企业的更大任务。利用图形来说明变量之间的关系，LGM是概率模型，力求涵盖所有相关数据点的完整联合分布。它们代表了一种新的数据分析方法，对电子表格或表格等结构化数据特别有效。 随着最新的发展，LGM现在可以通过独特的表格视角来分解时间序列数据。这种能力使他们能够预测重要的业务指标，如销售、库存水平和供应链效率，从而为企业的战略决策提供有价值的见解。 随着新的增长和不断增长的创新，该细分市场的增长显而易见。IkigaiLabs是一家起源于麻省理工学院的初创公司，专门研究LGM，可以实时分解时间序列数据，帮助实现需求预测，合规性和预测性维护等功能，最近从Premji，FoundationCapital等公司筹集了2500万美元。 收购人 GPBullhound最近的软件活动 咨询 NOTABLE软件并购交易和私人融资 2023年第四季度的重要交易 全球软件交易趋势 2023年第四季度全球交易量回升 上市科技公司在过去12个月表现出显着增长 GPBULLHOUNDSAAS指数性能 GP斗牛犬SaaS指数估值-10年趋势 随着经济衰退的可能性开始减弱，估值继续企稳 软件IPO景观 软件IPO市场的复苏 科技股从2022年的低迷中走出强劲的2023年。科技股的增长预计将在2024年继续，人们对美联储将降低利率持乐观态度随着Klaviyo，ARM和Instacart在2023年第三季度的最新IPO重新点燃了寒冷的软件IPO市场，SaaS估值有望随着强劲的2024年IPO管道而提高 公共公司绩效 40%的规则-公共SaaS 公共公司绩效 40%的业绩规则显著影响估值 领先公司和CEOS改造部门 JimitBagadiya,联合创始人兼首席执行官 联合创始人兼首席执行官- SOCIALPILOT JimitBagadiya SocialPilot有一个独特的目的：为营销机构和品牌配备旨在建立真实人际关系的工具。我们的平台体现了这一使命，提供易于使用和功能丰富的解决方案，特别是解决当代营销人员的独特挑战和机遇。这种奉献精神对我们的成就至关重要。我们通过为品牌和代理商开发一套全面的产品来进一步提高我们的成功。." SocialPilot是一个面向品牌、机构和多位置组织的社交媒体管理平台。它目前在六大洲拥有超过12,500个品牌和代理商，同时保持自力更生和盈利。其在社交媒体管理领域的声誉强调了其致力于提供卓越的、以用户为中心的解决方案，并为客户提供有效的、以结果为导向的营销策略。 领先公司和CEOS改造部门 JustinGraves，首席执行官 首席执行官- INFEGY 贾斯汀·格雷夫斯 “17年来，我们一直致力于解决最棘手的问题在社交收听和消费者数据分析领域。 作为一家资金短缺的公司，我们一直依靠自己的创新、努力工作和运营纪律来取得成功。这就是为什么我们从头开始设计和构建自己的数据平台。正因为如此，我们的平台IfegyStarscape在操作上是如此高效和高性能，我们能够通过以毫秒的速度提供无限的查询来区分自己，这样我们的客户就可以发现他们需要的见解。所有这些都是以有利可图和可持续的方式完成的。." Infegy通过了解社交和自定义数据集，使品牌，代理商和研究人员能够更好，更快地了解消费者。凭借其一流的情感和情感AI，这些功能可帮助Infegy的客户了解其受众，监控品牌健康状况并发现新兴市场趋势，同时得到其屡获殊荣的客户成功团队的支持。 领先公司和CEOS改造部门 KevinSheetz，联合创始人兼首席执行官 联合创始人兼首席执行官- POWERLYTICS KevinSheetz Powerlyetics市场情报平台以超过2亿消费者和超过3000万企业的纳税申报单为基础，这些企业构成了美国经济。无论目标是改进营销和定位、更好的客户细分，还是了解消费者或小企业风险，Powerlystics专有数据资产都能提供独特的竞争优势，没有客户摩擦。." Powerlystics是一个金融平台，提供预测分析、研究和风险管理服务。Powerlystics金融服务客户始终处于市场营销和基于风险的预测分析，客户无摩擦收入验证以及对包括生息资产在内的可投资资产的