全球宠物用品电商市场分析

STEP析分场市商电品⽤物宠球全NERG 引⾔ Introduction 诺⻉尔奖得主芝伦兹在《宠物的历史》中曾写道：“⼈类愈都市化，离开⾃然愈远，宠物在⼈类⽣活⾥的重要性也愈增加。” 随着宠物⻆⾊定位转变，宠物愈发成为⼈们⽣活的家庭成员及精神寄托。“它经济”随之⽇益升温，细分赛道也不断丰富和创新，家居、玩具、出⾏、洗护等宠物⽤品领域快速发展。 The more urbanizedand far away fromnature, the moreimportant petsbecome in human life “它经济”，即宠物经济。当下，互联⽹宠物市场发⽣快速裂变，宠物产业链条正在筑基。在全球宠物经济⽇益成熟，尤其国内宠物⽤品赛道竞争同质化的背景下，越来越多的宠物⽤品企业寻求新的品牌营销打法，开始尝试品牌出海之路。 为助⼒宠物赛道企业出海，本报告将从全球宠物⽤品市场趋势和消费者特征切⼊，分析全球主要宠物⽤品市场的特点，借鉴海外成熟品牌的市场策略，以剖析出海品牌痛点及解决⽅案、宠物⽤品赛道的未来趋势和潜⼒单品等，探索宠物⽤品⾏业的未来发展前景，帮助企业更好地应对海外市场挑战。 ⽬录 全球宠物⽤品电商市场概况01. 热⻔区域市场&消费者分析02. 宠物⽤品DTC品牌案例分析03. 宠物⽤品DTC品牌出海趋势04. 宠物⽤品出海优质解决⽅案05. 全球宠物⽤品电商市场概况 01 品类细分 1.1 类型多元化：每⼀种都Lives Matter 宠物已经不再只是宠物，更是成为家庭的⼀员，⽽不同的⼈与家庭有着不同的脾性与喜好。每个宠物物种都有其特殊的需求，因此市场上有许多专⻔为特定宠物设计的⽤品。随着不同类型宠物在⼈们⽣活中的不断融⼊，宠物⽤品市场也会继续不断创新和扩展。 狗⻝品（⼲粮、湿粮、⽣⻝等）狗玩具（球、绳索、软玩具等）狗床、窝、毯⼦狗项圈、链条、牵引绳狗洗护⽤品（洗发⽔、刷⼦、⽛膏等）狗服装（⾬⾐、冬季外套等） 狗 猫⻝品（⼲粮、湿粮等）猫玩具（⼩球、⽻⽑玩具、猫薄荷袋等）猫窝、床、树猫砂盆、猫砂猫刷⼦、指甲剪猫服装、项圈、标签 ⼩动物⻝品⼩动物笼、运输箱⼩动物玩具、运动轮⼩动物床、窝⼩动物洗护⽤品 ⼩型哺乳动物 场景精细化：⾐⻝住⾏全覆盖 随着对宠物福利的⽇益关注，宠物⽤品的多元化和专业化⼤势所趋。从⻝品与饮⽔到健康与护理，再到寝具与娱乐⽤品，每⼀类产品都在满⾜宠物的⽣理和⼼理需求的同时，也为宠物主⼈创造了更美好的陪伴体验。 药：宠物药品，如驱⾍药、保健品等洁：宠物洗发⽔、洗澡液、⽑刷等护：猫砂、⼝腔喷雾等护理⽤品 居：宠物窝、猫树、⼩屋、笼⼦等眠：宠物床垫、毯⼦等察：宠物监控摄像头、机器⼈ 服：宠物服装，如狗⾐服、猫⾐服等饰：宠物项圈、链条、标签等配饰 球、挠板等狗猫玩具适⽤于⼩动物的玩具，如仓⿏轮、⻦类摆饰等 宠物背包、推⻋、汽⻋座椅等 市场特征 1.2 “云吸宠物”⼤时代：电商渠道增⻓迅猛 宠物⽤品电商市场⼀直在迅速增⻓。宠物⽤品电商市场的增⻓受到多个因素的推动，包括数字化趋势、宠物主⼈对⾼品质产品的需求增加、宠物⾏业商业化等。特别是在COVID-19⼤流⾏期间，由于⼈们更多时间在家，对宠物的需求和关注进⼀步增加，也推动了在线宠物⽤品的销量增⻓。 宠物⽤品是整个电⼦商务⾏业中快速增⻓的领域之⼀。 预计到2026年，家居⽤品及宠物护理产品相关类别的全球销售额将达到1195亿美元。虽然到2027年实体店销售额仍将保持较⾼⽔平，但在线销售额预计将以10%的复合年增⻓率⼤幅增⻓。 ⽇渐成熟：⼤电商与独⽴站⻬头并进 宠物产品购物者正在跟上更⼤的消费者购物趋势，利⽤店内、在线、⼤众市场和专业渠道来购买宠物产品，并进⼀步推动全渠道趋势。据Packaged Facts于2022年的数据，51%的沃尔玛宠物产品消费者也在超市购买宠物产品，33%的⼈也在⽹上购买，27%的⼈还通过宠物专营零售商购买。 ⽆论是垂直领域在线零售 商（如Zooplus、Chewy等） ，还是综合型的⼤电商平台（例如Amazon、阿⾥巴巴、eBay等），都通过提供⼴泛的产品选择、便捷的购物体验以及快速的物流服务，吸引了⼤量的宠物主。同时，许多以本地化或独⽴站形式对外的⼩型品牌，得益于他们的灵活性、个性化、创新性，在宠物⽤品⾏业中扮演了丰富多样化和重要的⻆⾊。 热销榜单 1.3 统计时间截⽌：2023年11⽉7⽇ 全球宠物⽤品热销榜单（速卖通） 全球宠物⽤品热销榜单（亚⻢逊） 全球宠物⽤品热销榜单（亚⻢逊） 全球宠物⽤品热销榜单（亚⻢逊） 全球宠物⽤品热销榜单（亚⻢逊） 热⻔区域市场及消费者洞察 02 POPULAR REGIONAL MARKETS AND CUSTOMER CHARACTERISTICS 成熟与迭代：多元之势涌动 在数字化时代的推动下，全球宠物⽤品市场呈现出多元的⻛貌，各⼤市场百花⻬放。北美、欧洲、亚太及拉丁美洲，各地区市场呈现出显著的特⾊。数字技术、全球供应链的整合和消费者需求的多样性共同推动着市场的快速崛起与竞争。 北美市场⼀直是全球宠物⽤品电商的巨⼤引擎。Chewy、PetSmart等平台在这⾥占据主导地位。随着线上销售的蓬勃发展，北美市场持续壮⼤，为全球宠物⽤品市场注⼊了强劲的活⼒。 欧洲市场以其对⾼品质和天然产品的关注⽽闻名。德国的Zooplus等平台通过提供多样化的宠物产品，引领了市场发展。在欧洲，消费者更加注重宠物的⽣活质量，这推动了市场的创新和多元化。 亚太地区的宠物⽤品电商市场在中国的崛起中愈发引⼈注⽬。京东、淘宝等平台通过数字技术和全球供应链整合，满⾜了中国宠物主⼈对于多样化、健康产品的需求。数字技术不仅改变了购物体验，也为宠物⽣活带来了新的可能性。 拉丁美洲宠物⽤品电商市场在⼀些国家逐渐崭露头⻆。MercadoLibre，作为拉丁美洲最⼤的电商平台之⼀，通过提供多元化的宠物产品和国际品牌的引⼊，迅速取得了市场领先地位。巴西、墨西哥等国的宠物⽤品市场也在逐步增⻓。 新兴市场如印度和东南亚也在宠物⽤品电商领域崛起。这些市场虽然相对较新，但呈现出⾼速增⻓的潜⼒，吸引着国际投资和本⼟企业的竞争。这⾥的新型发展模式为全球宠物市场带来了新的活⼒。 北美市场 2.1 1.美国宠物市场规模 美国市场 根据美国宠物⽤品协会（APPA）发布的2018-2022对美国宠物主进⾏的调查，2022年美国宠物⾏业总⽀出超过了1368亿美元，预计2023年美国将在宠物上花费1436亿美元。 2.宠物市场年增⻓率 2021年美国宠物市场规模达1236亿美元，超过了预期的1096亿美元，与2020年的1089亿美元相⽐增⻓了19.31%。2022年美国宠物市场规模达1368亿美元，同⽐2021年的1236亿美元增⻓了10.8%。增速所放缓，但仍保持稳定增⻓。 3.美国家庭宠物拥有量 2022年⾄少养⼀只宠物的美国家庭数量为8690万，占全美家庭的66%。 4.品类&消费特征 单位：亿美元2023年*北美地区各宠物品类消费额及占⽐ 消费偏好 宠物主⼈⼝结构的变化，正在推动宠物主的消费观念发⽣改变。 愿意在宠物⾝上花费更多，但养宠物的费⽤也是我们所担⼼的问题。 我们更注重宠物当下的照料情况，并关注养宠能够带来的益处。 美国宠物⽤品协会（APPA）2023-2024对美国宠物主进⾏的调查统计结果显⽰： 50%的宠物主愿意在美国制造、合规、不含双酚A、环保的产品上花更多的钱75%的宠物主专注宠物饮⻝56%的宠物主重视品牌忠诚度宠物技术（包括监控系统和跟踪设备）的使⽤正在稳步上升经济压⼒也是他们购买宠物产品很重要的影响因素31%的宠物主认为宠物⽤品是可⾃由⽀配的，并计划减少购买以节省开⽀66%的宠物主在财务规划时会考虑宠物需求，强化了宠物为家庭成员的观念近50%的宠物主会亲⾃购买宠物产品，尤其是X世代和婴⼉潮⼀代 英国市场 2.2 1.英国宠物市场规模 宠物护理是英国众多蓬勃发展的⾏业之⼀，每年都在持续增⻓。英国国家统计局（ONS）公布的最新数据显⽰，⾃2008年以来，英国宠物护理市场价值不断增⻓，2016年达到68亿英镑。但2020年下降⾄62亿英镑，在2021年再次增⻓，接近70亿英镑。 2.宠物市场年增⻓率 英国国家统计局（ONS）透露，英国消费者⽬前为宠物产品和服务⽀付的费⽤⽐2021年增⻓了8.4%。2022年宠物及相关产品的年⽀出达到98.86亿英镑，⽐2005年调查初期增⻓了182%。 3.英国家庭宠物拥有量 4.品类&消费特征 品类偏好 宠物⻝品：英国⼴播公司（BBC）的数据显⽰，英国⼈每年在宠物⻝品上花费约32亿英镑，并且这个数字逐年稳步增⻓。其中，湿粮在英国宠物⻝品市场占据主导地位，占总销量的30%以上。⼲粮紧随其后，合计占总销售额的50%以上。其余的⻝品销售是处⽅饮⻝、零⻝和“其他”。 宠物⽤品：根据Market Watch, Feline Pine的数据，专家预计，由于需求增加，2022年⾄2027年有机猫砂将占据更⼤的市场份额。Feline Pine在这个新兴的利基市场中处于领先地位，其他⼏家公司（包括Blue Buffalo、雀巢、玛⽒等）也⽣产有机猫砂。 Geo Mart的数据显⽰，英国20%的宠物主每⽉⾄少花费20英镑为宠物购买服装；英国的⼤多数狗需要每4-6周进⾏⼀次某种形式的梳理，特别是由于品种和饲养要求，英国约60%的狗需要每1-1.5个⽉进⾏某种形式的梳理。 消费偏好 （1）电商平台偏好 根据Statista发布的数据，亚⻢逊是英国疫情期间宠物销售的重量级参与者，尤其是在许多商店货架空空如也的情况下。该平台在英国拥有21家分销商，⽹站每年的访问量超过5.79亿次。这些经销商每年为英国⼈⺠提供超过1200万英镑的商品。 （2）宠物⽤品⽹站 Statista发布的数据显⽰，petsathome.com⽹站是英国宠物⽤品⽹站中每⽉品牌搜索量最⾼的⽹站，达150万次。⽹站zooplus.co.uk被评为第⼆名。 Petsathome.com同时也是英国宠物⽤品电⼦商务市场上销售产品的电⼦商务净销售额最⾼的在线商店，2021年在英国的收⼊为2.15亿美元；其次是Zooplus.co.uk 1.55亿美元；第三名是viovet.co.uk，收⼊为6800万美元；Animeddirect.co.uk是英国第四⼤宠物⽤品在线商店，2021年销售额为6700万美元。 2.3 1.宠物市场规模 据泰国宠物⽤品⼯业协会（TPIA）统计，2017年⾄2019年，泰国宠物市场价值分别为293亿、322亿和360亿泰铢。 2.宠物市场年增⻓率 泰国商务部的数据显⽰，泰国宠物市场预计将以8.4%的年复合增⻓率增⻓，到2026年增⻓⾄667.48亿泰铢。 3.泰国家庭宠物拥有量 4.品类&消费特征 品类偏好 泰国宠物⽤品⼯业协会（TPIA）统计的数据显⽰，2019年，泰国宠物市场： 宠物⻝品占45%（159.54亿泰铢）宠物服务占32%（113.45亿泰铢）宠物⽤品占23%（81.54亿泰铢） 消费偏好 （1）每只宠物年均&⽉均⽀出 根据CMMU调研的数据，39.3%的受访者愿意每年为每只宠物平均花费1万⾄2万泰铢。这与泰国狗猫登记数据库的驯养率相对应，同时也表明了泰国宠物相关产品和服务的市场正在不断增⻓。RakutenInsight研究的数据显⽰，近34%的泰国宠物主表⽰，他们通常每⽉在宠物产品上花费300⾄500泰铢，⽽后是500⾄700泰铢，超过900泰铢的占18.28%。 据Kantar Worldpanel报告，⼈们在宠物⽤品上的平均⽀出正在上升。2022年，宠物主每次购物平均花费177.3泰铢（约4.25美元）⽐前⼀年有所增加。泰国养狗的⼈花费最多，为184.6泰铢，其次是养猫的⼈，为125.4泰铢。 （2）年均购