2024全球户外家居电商市场分析报告

2024 GLOBAL OUTDOOR FURNITURE AND GARDEN2024 GLOBAL OUTDOOR FURNITURE AND GARDENEQUIPMENT E-COMMERCE MARKET REPORTEQUIPMENT E-COMMERCE MARKET REPORT 引⾔Introduction 随着全球数字化浪潮的涌现，⼾外家居电商市场正成为中国企业在国际舞台上崭露头⻆的新战场。在这个充满活⼒和机遇的时刻，我们荣幸地为您呈上2024年全球⼾外家居电商市场的深度分析报告。这份报告将深⼊研究电商领域中的市场数据、热⻔国家的消费者洞察、品牌案例和关键趋势，旨在帮助中国出海企业更全⾯、科学地规划全球市场战略。 本报告将突出市场规模的增⻓数据，深⼊挖掘消费者⾏为背后的逻辑，并针对重点市场的电商⽣态系统分析其竞争格局。关注⼾外家居品牌的全球策略，探讨中国品牌在海外市场的营销打法，以及在全球化竞争中脱颖⽽出的关键因素。助⼒中国出海企业在全球⼾外家居电商市场中⾛得更远。 此报告的⽬标不仅仅是提供市场的静态描述，更是为中国商⼾提供案例分析和出海痛点解决⽅案，帮助他们更好地理解和适应快速变化的国际电商环境。通过共同的智慧和努⼒，我们相信中国企业将在全球⼾外家居电商市场中赢得更⼴阔的天地。 ⽬录CONTENT 01.市场分析 ⼾外家具篇 Part 1.电商市场分析-01- 全球电商市场规模分析重点电商市场规模及消费者分析-02--07- ⼾外家具品牌⼀览精选品牌案例分析-24--26- Part 3.全球市场趋势分析-35- 庭院设备篇 Part 1.电商市场分析全球电商市场规模分析重点电商市场规模及消费者分析-36--36--39- 庭院设备品牌⼀览精选品牌案例分析-53--55- Part 3.全球市场趋势分析-64- 02.品牌出海策略 Part 1.出海营销指南出海营销渠道布局建议品牌出海营销策略建议-65--65--70- 如何解决海外⽀付收款难题如何解决家居出海物流难题-73--76- 01 市场分析 Market Analysis 本报告将对全球⼾外家居电商市场进⾏分析，包括⼾外家具和庭院设备两⼤板块。 ⼾外家具 庭院设备 ⼾外家具 庭院装饰，庭院⼯具庭院照明，庭院地⾯，⼾外烹饪 ⼾外地⾯ 遮阳家具 庭院照明 OUTDOORFURNITURE Part 1 电商市场分析 1.全球电商市场规模分析 1）全球⼾外家具电商市场规模 ⼾外家具指的是专⻔设计⽤于⼾外空间的家具，旨在提供舒适、耐⽤和功能性，以满⾜⼾外⽣活和休闲活动的需求。 这⼀领域可以分为住宅和商业两⼤类家具，其中住宅类家具在整个市场的占⽐过半（数据来源：Granview Research,2023），也是本报告分析的对象。 全球⼾外家具电商市场预计在2024年的收⼊将达到57.6亿美元（US$5.76bn）；预计该市场的年增⻓率（从2024年到2029年的复合年增⻓率，CAGR）为8.60%；到2029年，市场总收⼊预计会增⻓⾄87亿美元（US$8.70bn）。 注：本章节数据分析包含以⽹络零售形式进⾏⼾外家具产品的交易，产品种类涵盖露台餐桌椅、⼾外座椅等家具的在线贸易；数据来⾃于Wayfair的调研，不包括烧烤炉和烤架、⼾外游乐家具、⼾外储物等。 仅包括B2C（企业对消费者）销售部分，不包含B2B（企业对企业）和C2C（个⼈对个⼈）销售。 ⼾外家具电商市场在未来得以增⻓的关键原因在于： 消费者对于打造舒适实⽤⼾外空间的追求不断增加，⼾外⽣活的趋势将持续蓬勃发展。他们更愿意将⼾外空间视为家庭的延伸，这种趋势在千禧⼀代中尤为显著；餐饮和娱乐等⼾外活动的普及，使得对于经得起恶劣天⽓考验、同时具备时尚设计的耐⽤⼾外家具的需求不断增加；可⽀配收⼊的提升也是⼀个重要因素，使得消费者更有能⼒投资于未来⼏年能够⻓期使⽤的⾼品质⼾外家具，推动优质⼾外家具产品的销售增⻓。 2）全球⼾外家具电商市场⼈均消费 从⼈均消费⽅⾯来看，全球⼾外家具电商市场⼈均消费⾦额经历了⼀段时间的下降，可能由多个因素导致： 经济波动：全球经济状况的不稳定可能导致消费者在⾮必需品上的⽀出减少，⼾外家具作为改善⽣活质量的⾼端消费品，当经济不景⽓时，消费者的购买⼒和购买意愿可能降低；1.市场竞争加剧：随着更多商家进⼊⼾外家具电商市场，竞争加⼤，价格战可能导致平均销售价格下降，从⽽影响⼈均消费额；2.消费者⾏为变化：消费者的购物习惯和⽣活⽅式改变也可能影响消费额。例如，年轻⼀代消费者可能更倾向于租赁或购买⼆⼿商品，⽽不是购买全新⼾外家具；3.可持续发展观念的普及：随着环保意识的提⾼，部分消费者可能减少了对新家具的购买，选择维修旧家具或购买可持续材料制成的产品，这也可能拉低了⼈均消费额；4. 2023年全球⼾外家具电商市场⼈均消费23.02美⾦，并在2023年之后维持稳定。 2018-2029*全球⼾外家具电商市场⼈均消费 数据来源：Statista，2024单位：美元 3）全球⼾外家具电商市场消费⼈⼝ 到2029年，⼾外家具电商市场的⽤⼾数量预计将达到3.739亿；在2024年，⽤⼾渗透率预计为4.0%，⽽到了2029年，这⼀数字将提升⾄5.1%。 2018-2029*全球⼾外家具市场消费者数量 4）⼾外家具销售⽇历 ⼾外家具的热卖期主要受⽓候因素影响。春夏季是⼾外家具的主要热卖期，销售热度主要集中4-6⽉，跨境卖家基本在去年末到3⽉前将货物备货到海外仓。随着海外客⼾多元化的需求，更多适合秋冬的⼾外家具相继推出，如冬季的⽕盆、烧烤炉等取暖和野营聚餐产品也深受海外家庭喜欢。 5）全球⼾外家具热⻔产品 ⼾外家具热销榜Shopify周销量TOP10 统计时间：⾄2024年3⽉4⽇数据来源：BigSpy 2.重点电商市场规模&消费者分析 1）2024年全球⼾外家具电商市场Top5 2024⼾外家具电商市场销售额Top5国家 数据来源：Statista，2024年3⽉单位：百万美元 2024⼾外家具电商市场⽤⼾渗透率Top5国家 数据来源：Statista，2024年3⽉单位：百分⽐ 在全球⼾外家具电商市场这⼀快速增⻓的领域中，美国、中国、英国、⽇本和法国凭借强劲的消费需求和先进的电⼦商务基础设施，在过去⼏年内稳居销售额前五位的国家之列。其中，美国以20.93亿美⾦的销量遥遥领先。 在对全球⼾外家具电商市场的⽤⼾数量深度考察时，荷兰、英国、丹⻨、美国以及芬兰在⽤⼾渗透率⽅⾯展现出领先优势。这⼀指标体现了购买⼾外家具产品的活跃电商⽤⼾所占的⽐例。其中，荷兰和英国以8.3%的渗透率并列第⼀，是2024全球⼾外家具电商平均⽤⼾渗透率的2倍多。 2）销售额Top1市场分析 美国市场规模分析 美国⼾外家具电商市场预计在2024年的营收将达到20.9亿美元；按照预测，该市场将以每年7.28%的复合年增⻓率(CAGR 2024-2029)增⻓；到2029年，市场规模预计将达到29.7亿美元；到2029年，美国⼾外家具电商市场的⽤⼾数量预计将达到3520万；2024年时⽤⼾渗透率预计为8.0%，并有望在2029年增⻓⾄10.2%；预计到2029年，每位⽤⼾的平均收⼊(ARPU)将达到80.84美元。 2018-2029*美国⼾外家具电商市场⼈均消费 数据来源：Statista，2024单位：美元 美国⼾外家具电商市场销售额最⾼的原因包括地域和⽓候多样性、⽂化习惯、消费习惯、电商市场成熟以及品牌营销等因素的综合作⽤： 国⼟⼴阔，⽓候多样：美国地域⼴阔，⽓候类型多样，从南部的温暖地区到北部的寒冷地区，都有各⾃独特的⼾外⽣活⽅式和需求。这种地域和⽓候差异导致了对⼾外家具的需求具有很⼤的多样性，从⽽促进了⼾外家具市场的发展；⽂化习惯：美国⼈普遍享受⼾外⽣活，喜欢在家中的后院、露台或阳台上进⾏休闲活动、烧烤聚会等，这种⽂化习惯使得⼾外家具成为家庭⽣活的重要组成部分；消费习惯和⽣活⽅式：美国⼈对于家居装饰和⽣活品质的追求⽐较强烈，他们愿意在家具和装饰品上投⼊较多的⾦钱；电商市场成熟：美国拥有成熟的电商市场，且经济发达，⼈均GDP4.01万美元，互联⽹普及率⾼达94.7%；品牌营销：美国有许多知名的⼾外家具品牌，它们通过⼴告、促销活动以及社交媒体等渠道进⾏营销，提升了品牌知名度和影响⼒。 美国市场消费者分析 根据国际休闲家具协会(ICFA) 2022年的⼀项调查，71%的美国⼈在⼾外花费更多时间，63%的⼈计划升级他们的⼾外家具或配件。 促使美国消费者改善⼾外家居环境的主要动机包括：创造氛围&改善⼼情、形成⼾外空间⻛格、改造旧装饰、加强⼾外空间功能性，其中，50%的⼈是想要创造⼀个舒适的⼾外家居氛围。 美国⼾外家具电商消费者基本特征 数据来源：Statista，2024 美国消费者购买⼾外家具的渠道偏好 数据来源：Sullivans，2024 52%的消费者更喜欢⽹上购物；48%的消费者选择实体店购物。 美国消费者购买⼾外家具的动机因素 数据来源：Sullivans，2024 美国消费者购买⼾外家具的类别偏好 单位：百分⽐数据来源：Mordor Intelligence，2024 座椅类别成为主导 座椅是最重要的⼾外家具类别之⼀，因为⼈们希望在花园或后院的椅⼦上度过休闲和快乐的时光。 美国消费者购买⼾外家具的时间偏好 数据来源：Google Trends，2024 美国消费者⽹上搜索⼾外家具的⾼峰期在每年的4-5⽉。 美国⼾外家具消费者Top5 数据来源：Google Trends，2024 Delaware1.New Jersey2.Florida3.South Carolina4.Rhode Island5. 美国消费者购买⼾外家具的决策因素 数据来源：Sullivans,2024 ⼤多数消费者的购买决定都是基于家具产品的耐⽤性和经济性；家具打造的氛围感也越来越重要。 美国⼾外家具消费者购买平台偏好 数据来源：Sullivans,2024 就市场份额⽽⾔，Ashley Furniture、Berkshire Hathaway、Brown Jordan、IKEA和HomeDepot⽬前主导着美国⼾外家具市场。 Ashley阿什利家具是全球最⼤的家居家具制造商和零售商，在123个国家/地区拥有700多家商店。 Berkshire Hathaway Inc是⼀家家族企业，拥有Star Furniture现已发展成为美国最具竞争⼒的家具零售商之⼀。 IKEA宜家是⼀家瑞典家具公司，该公司销售超过8,500种家居装饰和家具产品。 The Home Depot家得宝是销售⼯具、电器、建筑产品和服务的家居装修零售商。它是美国最⼤、也是全球最⼤的家居装修专业零售商。 Brown Jordan是⼀家为⼾外住宅和室内/室外酒店市场设计、制造和营销奢华⽣活⽅式品牌的公司。 此外，还有⼀些美国消费者常购的电商平台和⽹站也备受消费者欢迎： Wayfair提供多种价格实惠的⼾外家具可供选择，是美国市场最⼤的在线家居零售商之⼀。 Crate and Barrel主推现代⻛格的当代庭院家具，在美国有100多家实体店。 亚⻢逊提供来⾃数⼗个品牌的7,000多种庭院家具供客⼾选择，适合任何预算。 Target拥有多种⼾外家具可供选择，满⾜中低价格范围的需求，也有⼀些⾼端家具。 Walmart（沃尔玛）是世界上最⼤的零售商和公司之⼀，提供经济实惠的庭院家具和⼾外装饰，在美国拥有4,618家线下⻔店。 Lowes（劳⽒）是⼀家美国家居装修连锁店，销售建筑材料、家具等，还提供⽤于改建、装饰以及家庭维护和维修的产品。 Houzz拥有种类繁多的庭院家具，包括近50,000件家具，预算区间较⼤，其中绝⼤多数免费运送。 Pottery Ba